Thị trường tài chính toàn cầu đã đi qua một mê cung phức tạp của các tín hiệu kinh tế trong bối cảnh thị trường Mỹ đóng cửa để tôn vinh Ngày Martin Luther King, Jr. Cổ phiếu Châu Âu đã giảm nhẹ, phản ánh sự lo lắng của nhà đầu tư khi lợi suất trái phiếu tăng lên. Trong khi đó, ở một bước đi đáng chú ý, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã không giảm lãi suất như dự kiến, gia tăng cảnh báo trong bối cảnh dữ liệu GDP sắp tới. Kinh tế Đức đáng chú ý đã tránh khỏi suy thoái mặc dù báo cáo suy giảm 0,3% trong năm 2023, là một minh chứng cho sự kiên cường của nó trong môi trường toàn cầu đầy khó khăn. Hội nghị hàng năm tại Davos đã bắt đầu, chuyển sự chú ý vào động lực địa chính trị. Môi trường tài chính hỗn hợp này nhấn mạnh sự phức tạp của thách thức kinh tế hiện nay. Nhà đầu tư đã chuẩn bị cho một tuần quan trọng, với các dữ liệu quan trọng từ Trung Quốc, Anh và Mỹ sẽ mang lại cái nhìn mới về nhịp đập kinh tế toàn cầu giữa những thách thức tiếp theo.

Điểm mấu chốt:

  • Thị trường Châu Âu giảm trong bối cảnh lợi suất tăng: Chỉ số STOXX 600 ở Châu Âu đóng cửa giảm 0,5% do lợi suất trái phiếu tăng. Sự suy thoái này đã khiến mức giảm từ đầu năm đến nay của chỉ số này xuống khoảng 1%, trái ngược với mức tăng 13% mà nó đã trải qua vào năm 2023. Các thị trường chính như FTSE 100 của Anh và DAX của Đức cũng chứng kiến ​​mức giảm lần lượt là 0,4% và 0,5%
  • Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bất chấp kỳ vọng, giữ lãi suất: Trong một động thái khiến các nhà đầu tư mất cảnh giác, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã giữ nguyên lãi suất chính sách trung hạn, tránh việc cắt giảm lãi suất như dự kiến. Quyết định này đã góp phần khiến chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2019, mặc dù sau đó chỉ số này đã phục hồi nhẹ và đóng cửa ở mức thấp hơn 0,1%.
  • Chứng khoán Nhật Bản đạt mức cao nhất trong 34 năm: Ngược lại với xu hướng chung của thị trường, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng vọt lên mức cao nhất trong 34 năm, vượt 36.000 điểm. Sự phục hồi của chứng khoán Nhật Bản là do đồng yên suy yếu và lãi suất trái phiếu Mỹ giảm.
  • Biến Động Tiền Tệ Vẫn Phức Tạp: Euro và Đô la Mỹ có những biến động nhỏ, với Euro giao dịch ở mức khoảng $1.095 và chỉ số Đô la tăng 0,14% lên 102,65. Những biến động này trong các đồng tiền lớn đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và động lực thương mại quốc tế.
  • Định Giá Ngân Hàng Sẵn Sàng Tăng Mạnh: Theo một báo cáo, ngân hàng toàn cầu có khả năng tăng giá trị định giá của mình thêm 7 nghìn tỷ đô la trong vòng năm năm tới, phụ thuộc vào việc thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện năng suất.

FX Hôm nay:

  • Chỉ Số Đô La Mỹ Tăng Nhẹ: Chỉ số Đô la Mỹ tăng nhẹ 0,14%, dao động xung quanh mức 102,65. Sự tăng nhỏ này là dấu hiệu của sự biến động tinh tế nhỏ trong lòng tin của nhà đầu tư và sự so sánh về hiệu suất của đồng đô la trong bối cảnh tỷ giá ngoại hối toàn cầu.
  • AUD/USD Phản Ứng Trước Quyết Định của PBoC và Tâm Lý Thị Trường: Đồng Đô la Úc đã giảm so với Đô la Mỹ. Cặp tiền tệ AUD/USD được thấy đang giao dịch ở mức 0,6655, giảm so với mức cao nhất là 0,6705, phản ánh sự phức tạp trong quan hệ giữa các chỉ số kinh tế nội địa và biến động thị trường toàn cầu.
  • GBP/USD Điều Chỉnh Trước Các Dữ Liệu Chính: Cặp tiền tệ GBP/USD đang giao dịch ở mức khoảng 1,2717, giảm nhẹ so với vị thế trước đó. Các nhà phân tích dự đoán sẽ có một sự tăng nhẹ trong các con số so với cùng kỳ năm trước, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến hướng đi của cặp tiền tệ này. Các nhà giao dịch đang chú ý đến khoảng hỗ trợ 1,2650 – 1,2685, vì một phá vỡ dưới đây có thể dẫn đến sự giảm thêm.
  • USD/JPY Tận Dụng Tình Hình Ngoại Hối: Cặp tiền tệ USD/JPY có đà tăng, giao dịch gần mức 146,00, do đồng Yên Nhật suy yếu tương đối và các chỉ số kinh tế Mỹ thay đổi. Có khả năng xuất hiện sự kháng cự xung quanh khu vực 147,00 – 147,50. Các nhà giao dịch tiếp tục chú ý đến chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản và tác động của nó đối với tình hình ngoại hối.
  • Đồng Đô La Canada Biến Động Khác Nhau: Cặp tiền tệ USD/CAD dao động xung quanh mức 1,3440, cho thấy có khả năng kiểm tra ranh giới tâm lý 1,3500, được đánh dấu bởi Đường Trung bình Đơn 200 ngày. Sự di chuyển này đến trong bối cảnh dữ liệu lạm phát Chỉ số Giá Tiêu Dùng (CPI) của Canada sắp được công bố.
  • EUR/GBP điều hướng thông qua áp lực thị trường: Cặp EUR/GBP cho thấy khả năng phục hồi, giao dịch quanh mức 0,8600 với mức tăng khiêm tốn. Hỗ trợ ngay lập tức được nhìn thấy ở mức 0,8600, với việc phá vỡ xuống dưới có khả năng khiến cặp tiền này tiếp tục giảm. Ngược lại, mức kháng cự nằm ở khoảng 0,8615, tiếp theo là mức cao nhất trong tháng 1 gần 0,8650.
  • Giá Dầu Giảm Do Lo Ngại về Nhu Cầu: Dầu Brent giảm 0,8%, đạt mức 77,66 đô la một thùng. Sự suy giảm này được ảnh hưởng bởi các tín hiệu phức tạp về nhu cầu toàn cầu và sự cố trong các tuyến đường vận chuyển ở Biển Đỏ.

Diễn biến thị trường:

Atos SE gặp phải một sự giảm điểm đáng kể, với cổ phiếu giảm 15,1%, đánh dấu mức suy giảm lớn nhất trong số các thành phần của chỉ số Stoxx Europe 600.
Cổ phiếu của Sinch AB và Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Series B cũng đối mặt với sự suy giảm, khi cổ phiếu của họ lần lượt giảm 10,4% và 9,3%.
Công ty MorphoSys AG nổi bật với hiệu suất tích cực, khi cổ phiếu của nó tăng 9,7%, dẫn đầu các cổ phiếu tăng giá trong chỉ số Stoxx Europe 600.
Tập đoàn Viaplay và Flutter Entertainment PLC cũng đã ghi nhận sự tăng trưởng lần lượt là 4,5% và 3,0%, đóng góp vào sự biến động kết quả kinh doanh đa dạng qua các ngành khác nhau.

Kết luận:

Khi thị trường toàn cầu kết thúc một ngày với nhiều tín hiệu trái chiều và sự điều chỉnh lại chiến lược. Con đường khác nhau của các nền kinh tế lớn – từ giao dịch thận trọng của châu Âu đến quyết định lãi suất của Trung Quốc và khả năng phục hồi kinh tế của Đức – làm nổi bật bản chất nhiều mặt của bối cảnh tài chính hiện tại. Việc tạm dừng các hoạt động trên thị trường Hoa Kỳ như một lời nhắc nhở về mối liên kết và phụ thuộc lẫn nhau của các thị trường toàn cầu. Khi các nhà lãnh đạo tài chính thế giới hội tụ tại Davos, các cuộc thảo luận và quyết định của họ sẽ tạo ra tiếng vang trên khắp các thị trường, có khả năng vạch ra lộ trình cho các chính sách kinh tế và chiến lược của nhà đầu tư trong tương lai. Với những dữ liệu quan trọng sắp được công bố, cộng đồng đầu tư đang sẵn sàng đón nhận những hiểu biết mới có thể điều chỉnh lại tâm lý và chiến lược thị trường. Trong vũ điệu phức tạp của nền kinh tế và chính sách này, khả năng vượt qua sự không chắc chắn và dự đoán những thay đổi vẫn là yếu tố chính quyết định hướng đi của thị trường trong những ngày tới.