Saham Eropah Merosot, China Memegang Kadar Di Antara Masalah Ekonomi: Pasaran Global Mengemudi Perairan Bergelora

Pasaran kewangan global melayari rangkaian isyarat ekonomi yang kompleks dengan latar belakang pasaran A.S. yang tertutup sempena Hari Martin Luther King, Jr.. Saham Eropah berundur sederhana, mencerminkan kegelisahan pelabur apabila hasil bon meningkat lebih tinggi. Sementara itu, dalam satu langkah yang mengejutkan, bank pusat China mengelak daripada menurunkan kadar yang dijangkakan, menambah nada berhati-hati yang ditetapkan terhadap latar belakang data KDNK yang akan datang. Ekonomi Jerman terutamanya mengelak kemelesetan walaupun melaporkan penguncupan sebanyak 0.3% pada 2023, bukti daya tahannya dalam persekitaran global yang mencabar. Perhimpunan tahunan di Davos bermula, mengalihkan tumpuan kepada dinamik geopolitik. Persekitaran kewangan bercampur ini menekankan kerumitan cabaran ekonomi semasa. Pelabur bersiap sedia untuk minggu kritikal yang akan datang, dengan keluaran data utama dari China, UK dan AS bersedia untuk menawarkan pandangan baharu tentang nadi ekonomi global di tengah-tengah cabaran yang berterusan.

Sudut Utama:

• Pasaran Eropah Berundur Di Tengah-tengah Peningkatan Hasil: Indeks STOXX 600 di Eropah ditutup turun 0.5%, apabila hasil bon meningkat. Kemerosotan ini menyebabkan penurunan tahunan sehingga kini indeks kepada kira-kira 1%, berbeza dengan kenaikan 13% yang dialaminya pada tahun 2023. Pasaran utama seperti FTSE 100 Britain dan DAX Jerman juga mengalami penurunan masing-masing sebanyak 0.4% dan 0.5%.
• Bank Pusat China Melawan Jangkaan, Pegang Kadar: Dalam satu langkah yang menyebabkan pelabur tidak berhati-hati, People’s Bank of China mengekalkan kadar dasar jangka sederhananya tidak berubah, mengelakkan pemotongan kadar yang dijangkakan. Keputusan ini menyumbang kepada penurunan indeks CSI 300 China ke paras terendah sejak 2019, walaupun kemudiannya pulih sedikit untuk ditutup 0.1% lebih rendah.
• Saham Jepun Mencapai Tertinggi 34 Tahun: Berbeza dengan arah aliran pasaran yang lebih luas, indeks Nikkei 225 Jepun melonjak ke puncak 34 tahun lalu, melepasi 36,000 mata. Perhimpunan dalam saham Jepun disebabkan oleh yen yang semakin lemah dan kejatuhan dalam hasil bon A.S.
• Pergerakan Mata Wang Kekal Bercampur-campur: Euro dan Dolar A.S. menyaksikan pergerakan sederhana, dengan Euro didagangkan sekitar $1.095 dan indeks Dolar meningkat sebanyak 0.14% kepada 102.65. Peralihan dalam mata wang utama ini memainkan peranan penting dalam mempengaruhi sentimen pelabur dan dinamik perdagangan antarabangsa.
• Penilaian Bank Bersedia untuk Pertumbuhan Penting: Menurut laporan, bank global berpotensi untuk meningkatkan penilaian mereka sebanyak $7 trilion dalam tempoh lima tahun akan datang, bergantung kepada promosi pertumbuhan dan peningkatan produktiviti.

Forex Hari Ini:

• Indeks Dolar Dilihat Kenaikan Sederhana: Indeks Dolar A.S. naik sedikit sebanyak 0.14%, berlegar sekitar paras 102.65. Kenaikan tambahan ini menunjukkan anjakan keyakinan pelabur dan prestasi perbandingan dolar dalam landskap FX global.
• AUD/USD Menjawab Keputusan PBoC dan Sentimen Pasaran: Dolar Australia menghadapi aliran menurun berbanding Dolar A.S. Pasangan AUD/USD dilihat didagangkan pada 0.6655, menandakan penurunan daripada paras tertinggi 0.6705, mencerminkan dinamik kompleks antara penunjuk ekonomi domestik dan pergerakan pasaran global.
• GBP/USD Melaraskan Menjelang Keluaran Data Utama: Pasangan mata wang GBP/USD berdagang pada sekitar 1.2717, penurunan ketara daripada kedudukan sebelumnya. Penganalisis meramalkan sedikit peningkatan dalam angka tahun ke tahun, yang boleh memberi kesan ketara kepada trajektori pasangan itu. Pedagang memantau julat sokongan 1.2650 – 1.2685 dengan teliti, kerana penembusan di bawah boleh membawa kepada penurunan selanjutnya.
• USD/JPY Memanfaatkan Dinamik Mata Wang: Pasangan USD/JPY mengalami momentum menaik, didagangkan berhampiran tahap 146.00, didorong oleh kelemahan relatif Yen Jepun dan penunjuk ekonomi A.S. yang berubah. Rintangan berpotensi menjulang di sekitar zon 147.00 – 147.50. Peserta pasaran kekal prihatin terhadap dasar monetari ultra-dovish Bank of Japan dan kesannya terhadap dinamik mata wang.
• Prestasi Bercampur Dolar Kanada: Pasangan USD/CAD berlegar sekitar 1.3440, menunjukkan ujian potensi halangan psikologi 1.3500, yang ditandakan oleh Purata Pergerakan Mudah 200 hari. Pergerakan ini berikutan data inflasi Indeks Harga Pengguna Kanada (CPI) yang akan datang.
• EUR/GBP Dibawa Melalui Tekanan Pasaran: Pasangan EUR/GBP menunjukkan daya tahan, berdagang sekitar 0.8600 dengan keuntungan sederhana. Sokongan serta-merta dilihat pada tahap 0.8600, dengan penembusan di bawah berpotensi mendedahkan pasangan itu kepada penurunan berterusan. Sebaliknya, rintangan terletak di sekitar 0.8615, diikuti oleh paras tertinggi Januari berhampiran 0.8650.
• Harga Minyak Merosot Di Tengah Kebimbangan Permintaan: Minyak mentah Brent menyaksikan penurunan sebanyak 0.8%, menetap pada $77.66 setong. Penurunan ini dipengaruhi oleh isyarat bercampur-campur mengenai permintaan global dan gangguan dalam laluan perkapalan Laut Merah.

Penggerak Pasaran:

Atos SE mengalami kejatuhan ketara, dengan saham jatuh sebanyak 15.1%, menandakan kemerosotan terbesar dalam kalangan 600 konstituen Stoxx Europe.
Sinch AB dan Samhaellsbyggnadsbolaget i Norden AB Siri B juga menghadapi kemerosotan, dengan saham mereka masing-masing turun 10.4% dan 9.3%.
MorphoSys AG menyerlah dengan prestasi positif, apabila sahamnya meningkat 9.7%, mendahului saham untung dalam Stoxx Europe 600.
Kumpulan Viaplay dan Flutter Entertainment PLC juga menyaksikan keuntungan sebanyak 4.5% dan 3.0%, menyumbang kepada prestasi yang berbeza-beza merentas sektor yang berbeza.

Kesimpulan:

Ketika pasaran global menyimpulkan hari isyarat bercampur-campur dan penentukuran semula strategik. Laluan berbeza ekonomi utama – daripada perdagangan berhati-hati Eropah kepada keputusan kadar China, dan daya tahan ekonomi Jerman – menyerlahkan sifat pelbagai rupa landskap kewangan semasa. Penghentian sementara dalam aktiviti pasaran A.S. berfungsi sebagai peringatan tentang kesalinghubungan dan saling kebergantungan pasaran global. Ketika para pemimpin kewangan dunia berkumpul di Davos, perbincangan dan keputusan mereka ditetapkan untuk bergema merentas pasaran, yang berpotensi melakarkan hala tuju untuk dasar ekonomi masa depan dan strategi pelabur. Dengan keluaran data yang ketara di kaki langit, komuniti pelaburan bersedia di puncak cerapan baharu yang boleh menentukur semula sentimen dan strategi pasaran. Dalam tarian ekonomi dan dasar yang rumit ini, keupayaan untuk menavigasi melalui ketidakpastian dan menjangka anjakan kekal sebagai penentu utama arah pasaran pada hari-hari mendatang.