在美國市場因紀念馬丁路德金恩日而休市的狀況下，全球金融市場在錯綜複雜的經濟訊號中波動。 歐洲股市略有回落，反映出投資人對於公債殖利率微幅上升感到擔憂。 同時，中國央行意外未實施預期的降息，使市場在即將公佈的GDP數據前保持謹慎態度。儘管德國經濟在2023年萎縮了0.3%，但其明顯成功避免陷入衰退，顯示其在充滿挑戰的全球環境中的韌性。 達沃斯年會已經開始，焦點轉向地緣政治動態。 這種複雜的金融環境凸顯了當前經濟挑戰的複雜性。 投資者應對未來關鍵一週做好準備，中國、英國和美國即將公布的重要數據將為全球經濟在持續挑戰中的脈動提供新的見解。

重點摘要：

  • 歐洲市場受到殖利率上升的影響而出現回落現象：歐洲 STOXX 600 指數於收盤時下跌了 0.5% ，主要是由於債券殖利率的上升。這種市場低迷使得該指數今年以來的跌幅約為 1% ，形成與 2023 年 13% 的漲幅之間鮮明的對比。英國富時 100 指數和德國 DAX 指數等主要市場也分別下跌了 0.4% 和 0.5% 。
  • 中國央行不顧預期維持利率不變：中國人民銀行毫不理會市場預期，堅持保持中期政策利率穩定，避免預期中的降息，結果使得投資者感到措手不及。這一決定導致滬深 300 指數下跌至 2019 年以來的最低水平，不過稍後略有反彈，最終以 0.1% 的下跌收盤。
  • 日本股市創 34 年來新高：與全球市場走勢相反，日本日經 225 指數大幅攀升至 36,000 點以上，刷新了近 34 年以來的最高紀錄。這一股市上漲的主要原因可歸因於日圓的相對疲軟以及美國公債殖利率的下降。
  • 貨幣走勢仍喜憂參半：歐元和美元的走勢相對穩定，歐元兌美元匯率交投於 1.095 美元左右，與此同時，美元指數略微上升 0.14% ，達到 102.65 。這些主要貨幣的變動對於影響投資者情緒和全球交易具有至關重要的影響。
  • 銀行估值預計將顯著成長：根據一份報告，全球銀行的估值有可能在未來五年內提高 7 兆美元，具體取決於成長促進和生產力提高。

今日外匯重點：

  • 美元指數小幅上漲：美元指數微幅上漲 0.14% ，持續在 102.65 水平附近徘徊。這種輕微的上漲顯示了投資者信心微妙變化，以及美元在全球外匯格局中的相對表現。
  • 澳幣兌美元對央行決策和市場情緒的反應：澳幣兌美元面臨下行趨勢。 澳元兌美元匯率交投於 0.6655，從高點 0.6705 下跌，反映出國內經濟指標和全球市場趨勢之間的複雜動態。
  • 英鎊兌美元在關鍵數據發布前調整：英鎊兌美元貨幣對目前交投於 1.2717 左右，略有下跌。分析師預測年比數據將出現小幅上升，這可能會對該貨幣對的走勢產生重要影響。交易員正在密切關注 1.2650 至 1.2685 之間的支撐區間，因為突破該支撐區間可能引發進一步的下跌。
  • 美元兌日圓利用貨幣動態：在日圓相對疲軟和美國經濟指標變化的推動下，美元兌日圓出現上行勢頭，目前交投於 146.00 水平附近。潛在的阻力位在 147.00 至 147.50 區域附近。市場參與者仍然關注日本央行極端鴿派的貨幣政策及其對貨幣動態的影響。这一情勢可能會對未來的匯率走勢產生影響，因此投資者需密切關注相關發展。
  • 加幣表現不一：美元兌加幣目前在 1.3440 附近徘徊，暗示可能會測試以 200 日簡單移動平均線為標誌的 1.3500 心理關卡。這一波動是由即將公布的加拿大消費者物價指數（CPI）通脹數據所引起的。投資者應密切關注 CPI 數據的公布，因為這將對美元兌加幣匯率產生影響，可能引發市場的進一步波動。
  • 克服市場壓力：歐元兌英鎊貨幣出現彈性，交易於 0.8600 附近，小幅上漲。 直接支撐位於 0.8600 水平，跌破該水平可能導致該貨幣對進一步下跌。 相反，阻力位於 0.8615 附近，其次是 1 月高點 0.8650 附近。
  • 需求擔憂導致油價下跌：布蘭特原油下跌 0.8%，收在每桶 77.66 美元。 這一下降是受到有關全球需求和紅海航線中斷的混合訊號的影響。

最新市場資訊：

  • Atos SE 大幅下跌，股價下跌 15.1%，是史托克歐洲 600 指數成分股中跌幅最大的。
  • Sinch AB 和 Samhaellsbyggnadsbolaget i Norden AB B 系列也面臨低迷，股價分別下跌 10.4% 和 9.3%。
  • MorphoSys AG 表現出色，股價上漲 9.7%，在斯托克歐洲 600 指數中領漲。
  • Viaplay Group 和 Flutter Entertainment PLC 也分別上漲 4.5% 和 3.0%，導致不同產業的表現各異。

結論：

隨著全球市場在一天的混合訊號和策略調整後進入結束階段，主要經濟體走上不同的路徑，從歐洲謹慎的貿易態度到中國的利率決策，再到德國經濟的韌性，凸顯了當前金融格局的多樣性。美國市場活動的暫時暫停提醒著全球市場的相互聯繫性和相互依存性。隨著世界金融領袖齊聚達沃斯，他們的討論和決策將在整個市場引起迴響，可能為未來的經濟政策和投資者策略指明方向。隨著即將發布的重要數據，投資界正處於新見解的風口浪尖，這些見解可能會重新調整市場情緒和策略。在經濟和政策的錯綜複雜中，應對不確定性和預測變化的能力仍然是未來幾天市場走向的關鍵決定因素。