Thị trường thể hiện một loạt các mức cao và thấp đầy phức tạp, chuyển động thông qua sự kết hợp giữa các dấu mốc kỷ lục mới và những bất ổn kinh tế. Chỉ số S&P 500 và Chỉ số Dow Jones Industrial Average đều ghi nhận những mốc kỷ lục mới, nhấn mạnh tâm lý ưa thích rủi ro của các nhà đầu tư, được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các kết quả vượt trội về lợi nhuận doanh nghiệp và các chỉ số kinh tế tích cực. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế vẫn có thách thức, khi sự sụt giảm nhẹ của Nasdaq Composite và dữ liệu kinh tế không nhất quán đã vẽ nên một bức tranh về sự cân bằng phức tạp mà thị trường hiện đang quản lý. Trong bối cảnh đó, các nhà phân tích Phố Wall cũng như các nhà đầu tư đang đánh giá tính bền vững của các động lực gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, vốn là tâm điểm của sự phục hồi của thị trường. Diễn biến thị trường tuần trước đóng vai trò như một lời nhắc nhở về mối quan hệ mong manh giữa sự lạc quan của nhà đầu tư và thực tế của những thách thức kinh tế đang diễn ra.


Những điểm tin chính:
Mức cao kỷ lục trong bối cảnh tâm lý thị trường hỗn hợp: S&P 500 tăng nhẹ 0,03% để kết thúc tuần ở mức cao lịch sử 5.088,80, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 5.100 một thời gian ngắn. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones cũng lập kỷ lục mới, tăng 62,42 điểm, tương đương 0,16%, đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại là 39.131,53. Ngược lại, Nasdaq Composite giảm khiêm tốn 0,28%, đóng cửa ở mức 15.996,82 dù đạt mức cao nhất 52 tuần trước đó trong phiên.
Thị trường Châu Âu đạt kỷ lục mới: Chứng khoán Châu Âu kết thúc tuần ở mức cao, với chỉ số Stoxx 600 tăng 0,4% vào thứ Sáu và đóng cửa ở mức kỷ lục mới, nhờ thu nhập tích cực và dữ liệu trái chiều. CAC 40 của Pháp và DAX của Đức đều tăng lần lượt 0,7% và 0,3%, góp phần tạo nên tâm lý lạc quan cho chứng khoán châu Âu.
Sự thu hẹp kinh tế của Đức làm tăng thêm mối lo ngại về khu vực đồng euro: GDP của Đức giảm 0,3% trong quý 4 năm 2023, xác nhận lo ngại về sự suy thoái kinh tế ngày càng sâu sắc ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Điều này diễn ra sau mức giảm 0,1% trong quý 3, đánh dấu một giai đoạn đầy thách thức đối với nền kinh tế Đức.
Thị trường châu Á-Thái Bình Dương cho thấy khả năng phục hồi: Tại châu Á, chỉ số CSI 300 của chứng khoán lớn Trung Quốc tăng 0,09%, đánh dấu 9 ngày tăng liên tiếp. Tuy nhiên, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong lại giảm nhẹ 0,13% trong giao dịch không ổn định. Kospi của Hàn Quốc và S&P/ASX 200 của Australia đều đóng cửa cao hơn, lần lượt là 0,13% và 0,43%, cho thấy triển vọng chung tích cực trong khu vực.
FX Hôm nay:
EUR/USD giữ ổn định trong biên độ hẹp: Cặp EUR/USD điều chỉnh nhẹ, giao dịch trong phạm vi gần từ 1,0840 đến 1,0810, phản ánh sự thận trọng của thị trường trước các đợt công bố dữ liệu quan trọng sắp tới. Mặc dù có sự tăng vọt ngắn hạn lên mức cao nhất trong ngắn hạn là 1,0888 vào đầu tuần, cặp tiền này vẫn ổn định ngay trên mức 1,0800, bị hạn chế bởi đường SMA 200 ngày ở mức 1,0827. Chuyển động của cặp tiền này cho thấy triển vọng thận trọng từ các nhà giao dịch, với mức giảm ròng khoảng 2,8% so với mức đỉnh cuối tháng 12.
GBP/USD phải đối mặt với địa hình không chắc chắn: GBP/USD được giao dịch trong một biên độ hẹp, di chuyển trong khoảng từ 1,2459 đến 1,2862, với hoạt động gần đây xác định 1,2694 là mức kháng cự quan trọng. Trong bối cảnh Vương quốc Anh bước vào thời kỳ suy thoái kỹ thuật vào quý 4 năm 2023, các tín hiệu về sự suy thoái nhẹ và những nhận xét lạc quan từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh gợi ý về khả năng phục hồi. Trọng tâm vẫn là các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ. Tuần này, hướng đi của cặp đôi có thể xoay quanh cách các yếu tố bên ngoài tác động đến câu chuyện kinh tế nội bộ, thách thức khái niệm về sự ổn định giữa những bất ổn tiềm ẩn.
Vàng leo lên nhờ rút lui lợi suất: Giá vàng được hỗ trợ từ việc lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm, với XAU/USD tăng lên 2.038 USD, tăng 0,70%. Kim loại quý này đã vượt qua SMA 50 ngày ở mức 2.033,75 USD, hướng tới mức kháng cự 2.050 USD và có khả năng nhắm tới mức cao nhất đầu tháng 2 là 2.065,60 USD. Sự chuyển hướng của các nhà đầu tư sang tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh lợi suất trái phiếu giảm nhấn mạnh tâm lý thị trường thận trọng.
USD/JPY đang chờ đột phá: USD/JPY hầu như không thay đổi, tồn tại ngay dưới ngưỡng kháng cự 150,85. Một bước đột phá có thể kích thích đà tăng lên mức 152,00, mức cao nhất của năm ngoái. Ngược lại, việc không vượt qua ngưỡng kháng cự này có thể khiến cặp tiền này rút lui về các mức hỗ trợ tại 149,70 và 148,90.
EUR/JPY đối mặt với ngưỡng kháng cự: EUR/JPY trải qua biến động nhẹ, giao dịch ngay dưới ngưỡng kháng cự 164,00. Một động thái quyết định trên mức này có thể thách thức ngưỡng kháng cự của đường xu hướng tại 165,20. Mặt khác, mức hỗ trợ nằm ở mức 161,50 và 160,75, với điểm yếu hơn nữa có thể khiến cặp tiền này rơi vào đường SMA 100 ngày gần mức 159,60.
GBP/JPY vượt qua mức cao nhất trong nhiều năm: GBP/JPY tăng, vượt qua mốc 191,00 đáng kể, báo hiệu khả năng kiểm soát xu hướng tăng. Mức kháng cự tiếp theo được hình dung là 192,50, có khả năng đạt đến mức cao nhất năm 2015 là 196,00 với sức mạnh tiếp tục. Hỗ trợ ban đầu được tìm thấy ở mức 190,00, tiếp theo là 188,50, với SMA 50 ngày cung cấp hỗ trợ bổ sung gần 185,50.
Chuyển động thị trường:
Thu nhập vượt trội của Nvidia thúc đẩy ngành công nghệ: Cổ phiếu Nvidia tăng mạnh, đóng cửa tăng gần 1% ở mức 788,17 USD sau một báo cáo thu nhập đặc biệt. Công ty đã công bố doanh thu tăng đáng kinh ngạc 265% so với cùng kỳ năm trước lên 22,10 tỷ USD trong quý tài chính thứ tư, cao hơn đáng kể so với mức dự kiến ​​là 20,62 tỷ USD. Hiệu suất này đã nhanh chóng nâng vốn hóa thị trường của Nvidia lên hơn 2 nghìn tỷ USD trong giao dịch trong ngày, nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ về khả năng trí tuệ nhân tạo.
Block Inc tăng vọt so với mức thu nhập: Cổ phiếu của Block Inc (SQ) tăng 16,1% sau khi công ty dịch vụ tài chính này báo cáo doanh thu quý 4 vượt quá ước tính của Phố Wall. Hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của công ty là minh chứng cho khả năng phục hồi và đổi mới của lĩnh vực fintech đang phát triển.
Carvana Co có triển vọng tích cực: Cổ phiếu của Carvana (CVNA) tăng 32,1% nhờ dự báo tăng trưởng lạc quan của nhà bán lẻ ô tô đã qua sử dụng cho năm 2024. Mức tăng đáng kể này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào mô hình kinh doanh của Carvana và sự phục hồi rộng rãi hơn trên thị trường xe đã qua sử dụng.
Booking Holdings phải đối mặt với những lo ngại về triển vọng: Cổ phiếu của Booking Holdings (BKNG) giảm hơn 10%, dẫn đến tổn thất trong S&P 500, sau khi công ty du lịch và đặt phòng này đưa ra dự báo tăng trưởng tổng lượng đặt phòng không đạt được kỳ vọng của thị trường. Sự suy giảm này phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về tốc độ phục hồi của ngành du lịch trong bối cảnh nhu cầu luôn biến động.
MercadoLibre giảm về thu nhập: Cổ phiếu của MercadoLibre (MELI) giảm hơn 10%, đánh dấu sự sụt giảm đáng kể sau khi gã khổng lồ thương mại điện tử báo cáo thu nhập hàng quý không đạt kỳ vọng của nhà phân tích. Suy thoái nhấn mạnh những thách thức mà các nhà bán lẻ trực tuyến phải đối mặt khi họ điều hướng các mô hình chi tiêu của người tiêu dùng đang thay đổi.
Volvo Cars điều chỉnh cổ phần trong thị trường xe điện: Volvo Cars công bố quyết định giảm cổ phần của mình trong nhà sản xuất xe điện Polestar bằng cách phân phối 62,7% cổ phần của mình cho các cổ đông, dẫn đến giá cổ phiếu giảm 3,8%. Động thái chiến lược này phản ánh động lực phát triển trong lĩnh vực xe điện và sự điều chỉnh của Volvo đối với các điều kiện thị trường.
Warner Bros. Discovery (WBD) phải đối mặt với thất bại: Cổ phiếu của Warner Bros. Discovery giảm hơn 9% sau báo cáo doanh thu quý 4 là 10,28 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng đồng thuận là 10,46 tỷ USD. Sự suy thoái này phản ánh những lo ngại của thị trường về triển vọng tăng trưởng và vị thế cạnh tranh của công ty trong bối cảnh giải trí và truyền thông năng động.
The notable uptick across all major US indices shows prevailing positivity among investors. The S&P 500 led the charge with an impressive 1.66% increase, closely followed by the Nasdaq’s 1.4% gain, and the Dow’s rise of 1.3%. This collective upward movement, from Nvidia’s record-breaking earnings to the more measured pace of Booking Holdings, illustrates a dynamic financial environment. The gains across the board highlight the resilience and adaptability of markets in the face of technological innovation and economic challenges alike. As investors look back on a period of substantial progress, they are reminded of the importance of strategic agility and informed decision-making in capitalising on growth, while remaining prepared for the unpredictability of global economic trends.