美國股市週三表現混合，標普500指數和納斯達克指數均創下新高，這是在特朗普總統宣佈與越南達成貿易協議並對進口商品徵收20%的關稅後發生的。這項協議提升了與製造業相關的股票情緒，儘管ADP報告顯示上月私人就業人數減少，引發對勞動力數據疲軟的擔憂。交易者對於如果即將公佈的就業數據證實經濟放緩，聯邦儲備可能會通過降息進行應對，這一點變得更加有信心。歐洲市場在一天結束時走高，對英國的政治緊張局勢不以為意，而亞洲股市表現混合，因為投資者在權衡央行信號和本地通脹數據。
重點摘要:
- 標準普爾500指數因越南協議樂觀情緒創下新紀錄：標準普爾500指數上漲0.47%，收於6,227.42點，創下歷史新高並在盤中觸及歷史最高點。耐克（Nike），由於大量生產於越南，公司股價上漲了4%，儘管關稅較高，但市場寄望這項協議可能提供更長期的明朗前景。
- 納斯達克創新高，科技板塊延續漲勢：納斯達克綜合指數上漲了0.94%，創下20,393.13點的收盤紀錄。大型科技股的強勁表現支撐了此次上漲，其中蘋果公司在分析師上調評級後上漲了2%。納斯達克在過去一周內已經上漲了近4%，因投資者對該板塊盈利韌性的信心堅定。
- 道瓊工業平均指數基本持平：道瓊工業平均指數下跌10.52點，或0.02%，至44,484.42點，表現不如其他指數。健康保險股票的急劇下滑拖累了該指數，其中UnitedHealth下跌超過5％，CVS Health下跌超過4％，此前Centene撤回了其2025年的指引。
- 儘管英國政治動盪，歐洲市場保持穩定：週三，歐洲股市在經歷了一個因英國政治不確定性引發的波動交易日後，仍然實現了小幅上漲。Stoxx 600 指數收盤上漲 0.18%，至 541.22 點，從午盤的損失中恢復過來。倫敦方面，FTSE 100 指數下跌 0.12%，至 8,774.69 點，因政府在福利政策上的反轉引發勞工黨內部分歧的跡象，導致債券收益率上升，十年期國債收益率收於 4.611%。法國的 CAC 40 表現突出，上漲近 1%，而德國的 DAX 指數在對歐洲廣泛貿易協議的樂觀期望下，上漲了 0.5%。意大利的 FTSE MIB 上漲了 0.57%，而西班牙的 IBEX 延續了贏得的勢頭。同時，歐洲統計局報告稱，歐元區五月份的失業率為 6.3%，略高於四月份的 6.2%，而西班牙的失業人數則降至自 2008 年危機以來的最低點，為該地區增添了復雜的經濟背景。
- 亞洲市場表現各異，新加坡創紀錄，日本下滑: 在投資者評估美聯儲主席鮑威爾最新言論和本地通脹數據之際，週三亞洲市場表現各異。新加坡海峽時報指數創下新高，達到4,008.85點，上漲0.45%，因對區域增長的韌性抱有期望。日本的日經225指數下跌0.56%至39,762.48點，而東證指數下跌0.21%，反映出在近期強勁反彈後的謹慎情緒。南韓的Kospi指數下跌0.47%，因6月份通脹率為2.2%，高於預期。澳大利亞的ASX 200指數上漲0.66%，而香港的恆生指數上漲0.73%，得益於對改善美中貿易情緒的期望。泰國股市在該國總理被暫停職務後下跌0.41%，進一步加劇了當地的政治不確定性。
- 石油在伊朗核緊張情勢下上漲，儘管庫存增加：週三，油價上漲，因為伊朗限制與聯合國核監管機構的合作，引發了更多擔憂。布倫特原油上漲1.79美元，或2.67%，達到每桶68.90美元，而西德州中質原油（WTI）上漲1.80美元，或2.75%，達到67.25美元。美國原油庫存意外增加了380萬桶，使漲幅受到抑制，同時汽油需求在繁忙的夏季駕車季節滑落至每天860萬桶。
- 私營就業數據疲弱影響美聯儲前景：ADP報告稱，六月私營部門減少33,000個就業崗位，遠低於預計的增加100,000個，這是自2023年三月以來首次出現月度減少。經濟學家預計將於星期四公佈的非農就業人數將增長110,000個，但市場擔心會有下行驚喜。分析師指出，若官方報告疲弱，可能會促使美聯儲在七月會議上降息。
- 儘管勞動力市場存在擔憂，國債收益率依然上升：週三，美國10年期國債收益率上升了超過3個基點，達到4.283%，而30年期國債收益率上升至4.809%。2年期國債收益率微升至3.787%，反映出投資者對通脹和貿易緊張局勢的謹慎態度，即便在ADP數據弱於預期之後也是如此。債券交易員也在密切關注特朗普的稅收和支出法案，該法案已通過參議院，現在將提交眾議院作最後批准，增加了政策的不確定性。
外匯今日重點:
- 歐元/美元接近多月高點保持穩定：歐元/美元對收於1.1801，僅下跌0.04%，此前在1.1746和1.1809之間交易，保持其近期的看漲姿態。一根小實體的日燭帶有長影線，表明在關鍵阻力位附近有猶豫，但該貨幣對仍處於自5月中旬以來保持的強勢上升通道內。歐元在此期間上漲超過4%，買家繼續尊重更高的低點和更高的高點。價格舒適地位於50日移動平均線1.1412、100日移動平均線1.1322和200日移動平均線1.0866之上，強調了強勁的結構性趨勢。短期目標是明確突破1.1810障礙，這可能會開啟朝向1.1900的走勢，而回調可能會測試接近1.1750的支撐位。在1.1700以上的鞏固仍將維持看漲觀點，長期交易者若勢頭持續將會瞄準1.2000區域。
- 英鎊/美元從近期高點滑落後急劇回調：英鎊/美元匯率穩定在1.3634，下降了0.81%，此前曾在達到1.3752的會話高點後急劇回撤。一根強勁的日線空頭蠟燭信號表明在自4月中旬以來超過8%的漲幅後出現了獲利回吐。1.3750左右的阻力位，與之前的3月波動高點一致，證明難以突破，多頭暫時停頓。儘管出現回調，但匯率仍然高於其50日移動平均線（SMA）在1.3460、100日SMA在1.3183以及200日SMA在1.2948，保持著更廣泛的上升趨勢結構。如果疲弱持續，下一個支撐位可能出現在1.3550左右，接著是1.3400，而如果反彈超過1.3700可能會鼓勵新的買盤興趣。
- EUR/GBP 在強勁買盤推動下突破0.8600：EUR/GBP貨幣對週三以0.8655收盤，上漲0.83%，明顯突破了近幾週來限制增長的0.8600阻力位。價格走勢在0.8584到0.8669的範圍內穩定，繪出一根看漲蠟燭，確認了經過數週橫盤整理後市場結構的轉變。該貨幣對現在遠高於其50日簡單移動平均線(SMA)在0.8475的水平，100日和200日簡單移動平均線(SMA)也分別在0.8440和0.8388提供支撐層。交易員認為有可能下一步試探0.8700，如果動能保持強勁，高目標在接近4月高點的0.8750附近。任何回調可能在突破的0.8600水平或更深的50日簡單移動平均線附近找到支持，只要價格保持在移動平均線組之上，總體偏向於歐元走強。
- 美元/加元跌向1.3550，跌勢持續：美元/加元對在週三收於1.3588，下跌0.41%，在1.3664至1.3588之間交易，自4月中旬以來一直延續著一系列的更低高點和更低低點。價格仍然堅定地低於其50天簡單移動平均線(SMA)1.3770，100天SMA 1.3991和200天SMA約1.4033，顯示出強勁的下行動力。立即支撐位約在1.3550，如果賣壓增加，則有更深的看空目標在1.3450附近。未能收復1.3700關口凸顯技術面疲弱，動能指標顯示沒有見頂跡象，使得趨勢偏向負面。任何有意義的看漲反轉可能需要明確收於1.3800以上以破壞當前的看跌序列，但在此之前，交易者可能會繼續偏好賣出反彈，因為整體跌勢仍然牢固。
- 黃金價格持穩在 3,300 美元以上，多頭瞄準突破：週三黃金收於 3,359 美元，上漲 0.61%，當天盤中曾達到最高點 3,359 美元和最低點 3,327 美元，保持強勁的上升趨勢。自三月以來，金價一直呈現更高的高點和更高的低點，並且價格穩定地高於 50 日簡單移動平均線 (SMA) 3,321 美元，而 100 日和 200 日 SMA 則遠低於此。黃金受到地緣政治擔憂和美聯儲政策放鬆預期的支持，交易者目標是突破 3,360 美元向 3,400 美元邁進。如果出現回撤，初步支持應在 3,321 美元附近，較強的買盤在 3,250 美元左右。
市場動態:
- 特斯拉交付量在中國增長推動股價上升：特斯拉 (TSLA) 報告稱其上海工廠6月交付量同比增長0.8%，達到71,599輛，股價隨之上漲超過4%。
- Verint因並購談判飆升：據彭博社報導，私募股權公司Thoma Bravo正在就收購Verint Systems (VRNT)進行深入討論，消息傳出後，該公司股價上漲14%。
- 耐克帶領道瓊工業平均指數攀升：在特朗普總統確認與越南達成貿易協議，包括對進口徵收20％關稅後，耐克（NKE）股價上漲超過4％。
- BrightView 股價因收入預測下調而下跌：BrightView Holdings (BV) 股價下跌超過 10%，該公司將其全年收入預測下調至 26.8 億美元至 27.3 億美元之間。
- Oscar Health 跌至空頭起點：在巴克萊對Oscar Health (OSCR)股票進行初次評等，並給予“減持”評級和17美元目標價後，Oscar Health股價暴跌19%。
在受到各種經濟數據和貿易新聞影響的一個交易日後，市場以穩定的基調結束，投資者在對越南交易的樂觀進展與對私營部門失業的擔憂之間取得平衡。儘管道瓊工業指數因行業特定壓力而掙扎，但標普500指數和納斯達克綜合指數創下歷史新高，顯示出對增長前景的信心。油價上漲和英國的政治緊張形勢為全球背景增添了複雜性。展望未來，所有目光都將投向週四的非農就業報告，該報告可能對本月稍晚的美聯儲利率決策起到關鍵影響作用。
