베트남 협정, S&P 500과 나스닥을 사상 최고치로 끌어올리다

미국 주식은 수요일에 혼조세로 마감되었으며, S&P 500 및 나스닥 지수는 트럼프 대통령이 수입품에 20% 관세를 포함한 베트남과의 무역 합의를 발표한 후 사상 최고치를 기록했습니다. 이 협정은 ADP 보고서에서 민간 고용이 지난달 감소한 것으로 나타난 후 노동 데이터가 약화될 것이라는 우려에도 불구하고 제조업 관련 종목의 투자 심리를 끌어올렸습니다. 트레이더들은 다가오는 고용 데이터가 둔화를 확인할 경우 연방준비제도가 금리 인하로 대응할 것이라는 자신감을 키웠습니다. 유럽 시장은 영국의 정치적 긴장을 무시하고 상승세로 마감되었으며, 아시아 주식은 중앙은행의 신호와 지역 물가 지표를 저울질하면서 혼조세를 보였습니다.

핵심 포인트:

• S&P 500 지수, 베트남 협정 기대감으로 사상 최고치 경신: S&P 500 지수는 0.47% 상승하여 6,227.42로 마감했으며, 사상 최고 마감 기록을 세우고 장중 최고치를 기록했습니다. 베트남에서 많은 생산을 하고 있는 나이키는 더 높은 관세에도 불구하고 이 협정이 장기적인 명확성을 제공할 것이라는 기대감에 4% 상승했습니다.
• 나스닥, 기술 주가 강세로 새로운 고점 달성: 나스닥 종합 지수는 0.94% 상승하여 20,393.13로 기록적인 마감을 했습니다. 애플이 애널리스트의 등급 상향 후 2% 상승하면서 대형 기술주들의 강세가 이 움직임을 뒷받침했습니다. 나스닥은 지난 주에만 거의 4% 상승했으며, 이는 섹터의 수익성 탄력성에 대한 신뢰가 확고함을 나타냅니다.
• 다우 산업평균지수, 광범위한 로테이션 속에 변화 거의 없어: 다우 존스 산업평균지수는 10.52포인트, 혹은 0.02% 하락한 44,484.42에 장을 마감하며 다른 지수들에 비해 부진한 성과를 보였습니다. 건강 보험 주식의 급락이 지수에 부담을 주었는데, Centene이 2025 가이던스를 철회한 후 UnitedHealth는 5% 이상, CVS Health는 4% 이상 하락했습니다.
• 영국 정치적 혼란에도 불구하고 유럽은 안정세를 유지하다: 유럽 주식시장은 영국의 정치적 불확실성으로 변동성이 큰 거래세션 후, 수요일에 소폭 상승세를 보였다. Stoxx 600은 541.22로 0.18% 상승하며, 정오의 손실에서 회복했다. 런던의 FTSE 100 지수는 정부의 복지 개혁에 대한 번복 후 노동당 내 분열의 징후로 채권 수익률이 급등하면서 0.12% 하락한 8,774.69로 마감했다. 10년물 영국 국채 수익률은 4.611%로 마감했다. 프랑스의 CAC 40 지수는 거의 1% 상승하며 선전했고, 독일의 DAX는 유럽 내 더 광범위한 무역 협정에 대한 기대감으로 0.5% 상승했다. 이탈리아의 FTSE MIB는 0.57% 상승했고 스페인의 IBEX는 상승세를 이어갔다. 한편, 유로스타트에 따르면 5월 유로존 실업률은 4월의 6.2%에서 약간 상승한 6.3%를 기록했으며, 스페인의 실업률은 2008년 금융위기 이전 수준으로 떨어지면서 혼합된 경제 배경을 보였다.
• 아시아 혼조세, 싱가포르는 역대 최고치 기록, 일본 하락: 아시아 시장은 수요일에 연준 의장 파월의 새로운 발언과 현지 인플레이션 데이터를 평가하면서 혼합된 실적을 보였습니다. 싱가포르의 스트레이츠 타임스 지수는 4,008.85로 사상 최고치를 기록하며 0.45% 상승했으며, 이는 지역 성장의 회복력에 대한 기대감을 반영합니다. 일본의 니케이 225 지수는 0.56% 하락한 39,762.48을 기록했고, 토픽스 지수는 0.21% 하락하며 최근의 강한 반등 이후로 신중한 분위기를 나타냈습니다. 한국의 코스피 지수는 6월 인플레이션이 예상 수치인 2.2%를 웃돌면서 0.47% 하락했습니다. 호주의 ASX 200 지수는 0.66% 상승했으며, 홍콩의 항셍 지수는 미중 무역 환경이 개선될 것이라는 기대감으로 0.73% 상승했습니다. 태국의 주식 시장은 총리의 정직으로 인한 현지 정치 불확실성이 더해지면서 0.41% 하락했습니다.
• 석유 재고 증가에도 불구하고 이란 핵 긴장 고조로 인해 유가 상승: 수요일에 이란이 UN 핵 감시기관과의 협력을 제한하려는 움직임을 보이자 유가가 상승했다. 브렌트유는 배럴당 $1.79(2.67%) 올라 $68.90를 기록했으며, WTI는 $1.80(2.75%) 상승하여 배럴당 $67.25를 기록했다. 그러나 미국 원유 재고가 예상을 깬 380만 배럴 증가하면서 상승폭이 제한되었으며, 바쁜 여름 운전 시즌 동안 휘발유 수요는 하루 860만 배럴로 감소했다.
• 약한 민간 고용 데이터로 연준 전망에 부담 가중: ADP는 민간 부문이 6월에 33,000개의 일자리를 줄였다고 보고했으며, 이는 100,000개의 증가를 예상한 예측보다 훨씬 낮은 수치로, 2023년 3월 이후 처음으로 월간 감소를 기록했습니다. 경제학자들은 목요일 발표될 비농업 고용이 110,000개의 증가를 보일 것으로 예상하지만, 시장은 하향된 깜짝 발표를 우려하고 있습니다. 분석가들은 약한 공식 보고서가 연준을 7월 회의에서 금리 인하로 기울게 할 수 있다고 언급했습니다.
• 노동 시장 우려에도 불구하고 국채 수익률 강세: 수요일에 미국 10년 만기 국채 수익률이 3 베이시스 포인트 이상 상승하여 4.283%를 기록했으며, 30년 만기 수익률은 4.809%로 상승했습니다. 2년 만기 수익률도 3.787%로 소폭 상승하며, 투자자들이 인플레이션 및 무역 긴장에 대해 조심스러운 태도를 보이고 있음을 나타냈습니다. 또한, 국채 거래자들은 상원을 통과하고 최종 승인을 위해 하원으로 향하는 트럼프의 세금 및 지출 법안을 주시하고 있어 정책 불확실성이 추가되고 있습니다.

오늘의 외환 시장:

• EUR/USD는 수개월 최고치 근처에서 안정 유지: EUR/USD 쌍은 1.1801에 마감하며 1.1746과 1.1809 사이에서 거래된 후 0.04% 미끄러졌으나 최근의 강세 기조를 유지했다. 긴 윅과 작은 몸체의 일일 캔들은 주요 저항선 주변에서의 망설임을 나타냈지만, 이 쌍은 5월 중순 이후 지속된 강한 상승 채널 내에 머물러 있다. 유로는 이 기간 동안 4% 이상 상승했으며, 매수세는 계속해서 높은 저점과 높은 고점을 존중하고 있다. 가격은 50일 SMA 1.1412, 100일 SMA 1.1322, 200일 SMA 1.0866 이상으로 편안하게 위치하고 있으며, 이는 강력한 구조적 추세를 강조한다. 단기 초점은 1.1810 장벽을 결정적으로 돌파하는 것에 있으며, 이는 1.1900으로의 이동을 열 수 있다. 반면, 조정은 1.1750 근처의 지지를 테스트할 수 있다. 1.1700 이상에서의 통합은 여전히 강세 전망을 유지할 것이며, 장기 트레이더는 모멘텀이 이어질 경우 1.2000 영역을 주시하고 있다.
• GBP/USD 최근 고점에서 급락: GBP/USD 페어는 1.3634에서 정착하였으며, 1.3752의 세션 고점에 도달한 후 급격히 후퇴하면서 0.81% 하락했습니다. 강한 약세 일일 캔들은 4월 중순 이후 8% 이상 랠리 후 이익 실현을 신호했습니다. 3월 변동 고점과 일치하는 1.3750 인근의 저항이 극복하기 어려운 것으로 드러나 상승세가 멈췄습니다. 후퇴에도 불구하고, 페어는 1.3460의 50일 단순이동평균(SMA), 1.3183의 100일 SMA, 1.2948 근처의 200일 SMA 위에 머물며 광범위한 상승 구조를 유지하고 있습니다. 약세가 계속되면 다음 지지선은 1.3550과 1.3400 부근에서 나타날 수 있으며, 1.3700 이상으로 반등하면 새로운 매수 관심을 불러일으킬 수 있습니다.
• 강한 매수로 EUR/GBP 0.8600 돌파: EUR/GBP 쌍은 수요일에 0.8655에서 마감하여 최근 몇 주 동안 상승을 막았던 0.8600의 저항대를 뚫고 0.83% 상승했습니다. 가격 움직임은 0.8584에서 0.8669 사이의 범위 내에서 견고하게 유지되었으며, 이는 수주 간의 횡보 거래 후 시장 구조의 변화를 확인하는 강세 캔들을 인쇄했습니다. 쌍은 이제 0.8475의 50일 SMA를 훨씬 웃돌고 있으며, 0.8440과 0.8388의 100일 및 200일 SMA 또한 지지층으로 작용하고 있습니다. 트레이더들은 다음 목표로 0.8700 테스트를 보고 있으며, 모멘텀이 유지되면 4월 스윙 고가 근처인 0.8750까지 높은 목표를 가질 수 있다고 봅니다. 하락세가 발생할 경우 깨진 0.8600 수준이나 50일 SMA 근처에서 지지를 받을 수 있으며, 가격이 이동 평균 클러스터 위에 있는 한 유로 강세가 지속될 것이라는 관점이 우세합니다.
• USD/CAD는 하락세가 계속되면서 1.3550을 향해 미끄러진다: USD/CAD 쌍은 수요일 1.3588에 마감했으며, 1.3664에서 1.3588 사이의 거래 후 0.41% 하락하여 4월 중순 이후 지속적인 하락 고점과 저점을 이어가고 있다. 가격은 50일 단순 이동 평균(SMA) 1.3770, 100일 SMA 1.3991 및 200일 SMA 1.4033 아래에 확고히 위치해 있어 강한 하방 모멘텀을 강조한다. 즉각적인 지지는 1.3550 부근에 위치해 있으며, 매도 압력이 증가하면 더 깊은 하락 목표는 1.3450 부근에 있다. 1.3700 이상을 회복하지 못한 것이 약한 기술적 상황을 강조하며, 모멘텀 지표는 소진의 징후를 보이지 않아 하락세 편향이 남아 있다. 현재 하락 연속성을 끊기 위해서는 1.3800 이상에서 결정적인 마감이 필요할 것으로 보이며, 그렇지 않으면 트레이더들은 여전히 상승 곡선을 팔아넘기는 것을 선호할 수 있으며, 전반적인 하락세가 확고하게 자리잡고 있다.
• 금 가격, $3,300 이상에서 견고히 유지하며 강세장이 돌파를 노려: 금 가격은 수요일 $3,359에서 마감하며, 장중 최고 $3,359와 최저 $3,327를 기록한 후 0.61% 상승하며 견고한 상승세를 이어가고 있습니다. 강력한 일일 캔들이 3월 이후 지속된 높은 고점과 낮은 저점을 확인했으며, 가격은 50일 단순 이동 평균(SMA)인 $3,321 위에 위치해 있고, 100일과 200일 SMA는 훨씬 아래에 있습니다. 금 가격은 지정학적 우려와 연준의 완화적인 정책 기대감으로 인해 지지를 받고 있으며, 거래자들은 $3,360을 넘어서 $3,400에 도달하려는 움직임을 주시하고 있습니다. 초기 지지는 $3,321 근처에서 나타날 것으로 보이며, 어떠한 조정이 발생하더라도 강력한 매수는 $3,250 근처에서 일어날 가능성이 큽니다.

주요 종목 동향:

• 테슬라 중국 인도 증가로 주가 상승: 테슬라(TSLA)는 상하이 공장의 6월 인도가 전년 대비 0.8% 증가한 71,599대로 보고된 후 4% 이상 상승 마감했습니다.
• 베린트 시스템즈 인수 논의로 주가 급등: 베린트 시스템즈(VRNT)의 주가가 14% 상승했습니다. 블룸버그에 따르면 사모펀드 회사인 토마 브라보가 해당 회사를 인수하기 위해 심도 있는 논의를 진행 중인 것으로 알려졌습니다.
• 나이키(Nike) 베트남 거래로 다우 지수를 상승 시키다: 나이키(NKE)는 트럼프 대통령이 베트남과의 무역 합의를 확인한 이후 4% 이상 상승했다. 이 거래에는 수입품에 대한 20% 관세가 포함되어 있다.
• 브라이트뷰 수익 하향 조정으로 주가 하락: 브라이트뷰 홀딩스 (BV)의 주가는 전년 대비 수익 전망을 26억 8천만 달러에서 27억 3천만 달러로 하향 조정한 후 10% 이상 하락했습니다.
• 오스카 헬스 하락세: 오스카 헬스(OSCR)는 바클레이즈가 ‘비중 축소’ 등급과 목표 주가 17달러로 주식의 평가를 시작한 후 19% 하락했습니다.

혼재된 경제 데이터와 무역 관련 헤드라인에 의해 형성된 세션 이후, 시장은 베트남 거래의 긍정적인 진전과 민간 부문 일자리 손실에 대한 우려를 균형 있게 조절하면서 안정적인 분위기로 마감했습니다. S&P 500과 나스닥의 사상 최고 기록은 성장 전망에 대한 신뢰를 보여주었으나 다우지수는 특정 섹터의 압박으로 어려움을 겪었습니다. 유가 상승과 영국의 정치적 긴장은 글로벌 배경에 복잡성을 더했습니다. 앞으로 목요일의 비농업 고용 보고서에 모든 시선이 집중될 것이며 이는 이달 말 연방준비제도의 금리 결정에 중요한 역할을 할 수 있습니다.