ข้อตกลงเวียดนามผลักดันให้ S&P 500 และ Nasdaq ขึ้นสู่จุดสูงสุดตลอดกาล

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสานในวันพุธ โดยที่ S&P 500 และ Nasdaq ต่างแตะระดับสูงสุดใหม่หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศข้อตกลงการค้ากับเวียดนามที่รวมถึงภาษีนำเข้า 20% ข้อตกลงนี้ยกบรรยากาศให้กับหุ้นที่เชื่อมโยงกับการผลิต แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอลง หลังจากรายงาน ADP แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานในภาคเอกชนลดลงเมื่อเดือนที่แล้ว นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจตอบรับด้วยการลดอัตราดอกเบี้ย หากข้อมูลการจ้างงานที่กำลังจะเปิดเผยยืนยันการชะลอตัว ตลาดยุโรปจบวันที่ระดับสูงขึ้น โดยไม่สนใจต่อความตึงเครียดทางการเมืองในสหราชอาณาจักร ในขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียแสดงผลการดำเนินงานที่ผสมผสาน เนื่องจากนักลงทุนประเมินสัญญาณจากธนาคารกลางและตัวเลขเงินเฟ้อในท้องถิ่น

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 ทำลายสถิติใหม่จากความเชื่อมั่นในข้อตกลงกับเวียดนาม: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.47% ปิดที่ 6,227.42 ซึ่งเป็นการปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และแตะระดับสูงสุดตลอดกาลในระหว่างวัน หุ้น Nike ซึ่งผลิตส่วนใหญ่ในเวียดนาม เพิ่มขึ้น 4% ด้วยความหวังว่าข้อตกลงนี้อาจให้ความชัดเจนในระยะยาวแม้ว่าจะมีอัตราภาษีที่สูงขึ้นก็ตาม
• Nasdaq พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่เมื่อกลุ่มเทคโนโลยีขยายตัวเพิ่มขึ้น: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.94% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 20,393.13 การแข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่เป็นแรงสนับสนุนการขึ้นนี้ โดย Apple เพิ่มขึ้น 2% หลังจากได้รับการปรับอันดับเครดิตจากนักวิเคราะห์ Nasdaq เพิ่มขึ้นเกือบ 4% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพียงหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากความมั่นใจในความมั่นคงของรายได้ในภาคนี้
• ดัชนีดาวโจนส์เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยท่ามกลางการหมุนเวียนที่กว้างขึ้น: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลงเพียง 10.52 จุด หรือ 0.02% ปิดที่ 44,484.42 ซึ่งเป็นการแสดงผลที่ต่ำกว่าคู่แข่ง การลดลงอย่างมากในหุ้นประกันสุขภาพถ่วงน้ำหนักกับดัชนี โดยหุ้นของ UnitedHealth ลดลงมากกว่า 5% และหุ้นของ CVS Health ลดลงกว่า 4% หลังจากที่ Centene ถอนคำแนะนำสำหรับปี 2025
• ยุโรปยังคงนิ่งแม้มีความวุ่นวายทางการเมืองในสหราชอาณาจักร: ตลาดหุ้นยุโรปสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันพุธหลังจากช่วงการซื้อขายที่ผันผวนเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหราชอาณาจักร ดัชนี Stoxx 600 ปิดเพิ่มขึ้น 0.18% ที่ 541.22 ฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงกลางวัน ในลอนดอน ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.12% ปิดที่ 8,774.69 เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นจากสัญญาณความขัดแย้งของพรรคแรงงานหลังจากรัฐบาลยกเลิกการปฏิรูปสวัสดิการ พันธบัตรอายุ 10 ปีปิดที่อัตราผลตอบแทน 4.611% ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นเกือบ 1% ในขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.5% จากความคาดหวังที่ดีขึ้นสำหรับข้อตกลงการค้าที่กว้างขวางกว่าในยุโรป ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.57% โดยที่ดัชนี IBEX ของสเปนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายงาน Eurostat ระบุว่าอัตราการว่างงานในเขตยูโรโซนอยู่ที่ 6.3% สำหรับเดือนพฤษภาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 6.2% ในเดือนเมษายน ในขณะที่จำนวนผู้ว่างงานในสเปนลดลงไปอยู่ในระดับต่ำที่สุดตั้งแต่ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ 2008 ซึ่งเพิ่มความหลากหลายของภูมิหลังทางเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคนี้
• ตลาดเอเช้าผสมผสานเมื่อสิงคโปร์ทำสถิติใหม่ ญี่ปุ่นตก: ตลาดเอเชียมีการแสดงผลงานที่หลากหลายในวันพุธนี้ ขณะที่นักลงทุนประเมินความคิดเห็นใหม่จากประธานเฟด พาวเวลล์ และข้อมูลเงินเฟ้อท้องถิ่น ดัชนี Straits Times ของสิงคโปร์ทำสถิติใหม่ที่ 4,008.85 เพิ่มขึ้น 0.45% จากความหวังในการเติบโตที่ยั่งยืนในภูมิภาค ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.56% เหลือ 39,762.48 ขณะที่ Topix ลดลง 0.21% สะท้อนความระมัดระวังหลังจากการขึ้นมาแข็งแกร่งล่าสุด Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.47% เนื่องจากเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 2.2% สูงกว่าที่คาดการณ์ ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.66% ขณะที่ Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.73% โดยได้รับการสนับสนุนจากความหวังในความรู้สึกทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนที่ดีขึ้น ตลาดหุ้นในประเทศไทยลดลง 0.41% หลังจากที่นายกรัฐมนตรีของประเทศถูกพักงาน เพิ่มความไม่แน่นอนในทางการเมืองท้องถิ่น
• ราคาน้ำมันสูงขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแม้ว่ามีการเพิ่มขึ้นของสต๊อก: ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันพุธหลังจากที่อิหร่านได้เคลื่อนไหวจำกัดความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบนิวเคลียร์ของสหประชาชาติ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ เพิ่มขึ้น $1.79 หรือ 2.67% ขึ้นไปอยู่ที่ $68.90 ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้น $1.80 หรือ 2.75% ขึ้นไปอยู่ที่ $67.25 ปริมาณสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด 3.8 ล้านบาร์เรลได้กดดันการปรับขึ้นของราคา โดยที่ความต้องการน้ำมันเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 8.6 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงฤดูการขับขี่ที่คึกคักในช่วงฤดูร้อน
• ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนที่อ่อนแอกดดันมุมมองของเฟด: ADP รายงานว่าภาคเอกชนสูญเสียงาน 33,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้น 100,000 ตำแหน่งอย่างมาก ทำให้เป็นการลดลงรายเดือนครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงานที่ไม่ใช่ภาคการเกษตร ซึ่งจะประกาศในวันพฤหัสบดีนี้จะแสดงการเติบโต 110,000 ตำแหน่ง แต่นักตลาดวิตกว่าจะมีการประกาศที่ต่ำกว่าคาด นักวิเคราะห์กล่าวว่ารายงานทางการที่อ่อนแออาจทำให้เฟดตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคม
• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นแม้มีความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 จุดพื้นฐานเป็น 4.283% ในวันพุธ ขณะที่ผลตอบแทนอายุ 30 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 4.809% ผลตอบแทนอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.787% แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังของนักลงทุนเกี่ยวกับเงินเฟ้อและความตึงเครียดทางการค้า แม้ว่าข้อมูล ADP ที่ออกมาจะอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ นักค้าพันธบัตรยังคอยจับตาแผนภาษีและการใช้จ่ายของทรัมป์ ซึ่งได้ผ่านวุฒิสภาและกำลังรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนในเชิงนโยบายอีกด้วย

FX วันนี้:

• EUR/USD ยังคงอยู่ในระดับสูงใกล้หลายเดือน: คู่เงิน EUR/USD ปิดที่ 1.1801 ลดลงเพียง 0.04% หลังจากซื้อขายระหว่าง 1.1746 และ 1.1809 คงแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นในช่วงนี้ แท่งเทียนประจำวันมีขนาดเล็กพร้อมกับมีที่หางยาวบ่งบอกถึงความลังเลรอบแนวต้านที่สำคัญ แต่คู่เงินยังคงอยู่ในช่องแนวขึ้นที่แข็งเกร็งตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ยูโรได้ปรับตัวขึ้นมากกว่า 4% ในช่วงนั้น โดยผู้ซื้อยังคงเคารพจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นและจุดสูงสุดที่สูงขึ้น ราคาอยู่เหนือ SMA 50 วันที่ 1.1412, SMA 100 วันที่ 1.1322 และ SMA 200 วันที่ 1.0866 ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่ง โฟกัสในระยะสั้นอยู่ที่การทะลุแนวต้านที่ 1.1810 ซึ่งอาจเปิดทางไปที่ระดับ 1.1900 ขณะที่การย่อตัวต่ำลงอาจทดสอบแนวรับบริเวณ 1.1750 การรวมตัวเหนือระดับ 1.1700 ยังคงรักษามุมมองขาขึ้นไว้ โดยผู้ค้าที่ถือสัญญาระยะยาวตั้งเป้าไปยังบริเวณ 1.2000 หากแรงส่งยังคงดำเนินต่อไป
• GBP/USD ลดลงจากจุดสูงสุดล่าสุด หลังการปฏิเสธอย่างรวดเร็ว: คู่ GBP/USD ปิดที่ 1.3634 ลดลง 0.81% หลังจากที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของการซื้อขายที่ 1.3752 ก่อนที่จะถอยกลับลงอย่างรวดเร็ว แท่งเทียนรายวันก่อนหน้านี้ที่แสดงรูปแบบขาลงที่แข็งแกร่งบ่งชี้ถึงการทำกำไรหลังจากที่พุ่งขึ้นมากกว่า 8% ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน แนวต้านราว ๆ 1.3750 ซึ่งสอดคล้องกับยอดสูงในช่วงเดือนมีนาคมก่อนหน้านี้ เป็นอุปสรรคที่ยากจะผ่านไปได้ในขณะที่กระทิงหยุดชั่วคราว ถึงแม้ว่ามีการถอยกลับ แต่คู่สกุลเงินยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.3460, เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.3183, และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ราว ๆ 1.2948 รักษารูปแบบแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวไว้ หากแนวโน้มขาลงยังคงอยู่ แนวรับถัดไปอาจเกิดขึ้นราว ๆ 1.3550 และจากนั้นที่ 1.3400 ในขณะที่การฟื้นตัวเหนือ 1.3700 อาจกระตุ้นให้ความสนใจการซื้อเกิดขึ้นอีกครั้ง
• EUR/GBP ทะลุระดับ 0.8600 ด้วยแรงซื้ออย่างแข็งแกร่ง: คู่สกุลเงิน EUR/GBP ปิดที่ 0.8655 ในวันพุธที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 0.83% ซึ่งเป็นการทะลุเหนือแนวต้านที่ระดับ 0.8600 อย่างชัดเจน ซึ่งได้จำกัดการดึงเงินในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในกรอบ 0.8584 ถึง 0.8669 แสดงให้เห็นเทียนขาขึ้นที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตลาดหลังจากการซื้อขายด้านข้างมาหลายสัปดาห์แล้ว คู่สกุลเงินนี้อยู่เหนือค่า SMA 50 วันที่ 0.8475 โดยที่ค่า SMA 100 วันและ 200 วันอยู่ที่ 0.8440 และ 0.8388 ตามลำดับ ซึ่งทำหน้าที่เป็นชั้นการสนับสนุน นักเทรดเห็นโอกาสที่จะทดสอบระดับ 0.8700 ต่อไป และเป้าหมายที่สูงขึ้นอยู่รอบระดับสูงสุดของเดือนเมษายนใกล้กับ 0.8750 หากโมเมนตัมยังคงอยู่ ซึ่งการดึงกลับใดๆ อาจพบการสนับสนุนใกล้กับระดับ 0.8600 ที่ถูกทะลุหรือระดับลึกลงรอบๆ ค่า SMA 50 วัน โดยอคติกว้างๆ จะเป็นในทิศทางที่แข็งแกร่งของยูโร ตราบใดที่ราคายังอยู่เหนือกลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• USD/CAD ร่วงลงไปที่ระดับ 1.3550 ขณะที่แนวโน้มขาลงยังคงต่อเนื่อง: คู่เงิน USD/CAD ปิดที่ระดับ 1.3588 ในวันพุธ ลดลง 0.41% หลังจากซื้อขายระหว่างระดับ 1.3664 และ 1.3588 ต่อเนื่องจากชุดที่ทำจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆ ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.3770, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.3991 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ใกล้ 1.4033 แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่ง แนวรับทันทีอยู่รอบๆ ระดับ 1.3550 โดยมีเป้าหมายขาลงลึกที่ใกล้ 1.3450 หากแรงกดดันการขายเพิ่มขึ้น การไม่สามารถกลับขึ้นไปที่ระดับ 1.3700 เป็นตัวเน้นถึงภาพทางเทคนิคที่อ่อนแอ ขณะเดียวกันอินดิเคเตอร์โมเมนตัมไม่แสดงสัญญาณการหมดแรง ทำให้แนวโน้มยังคงเป็นลบ การกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอาจต้องการปิดบวกเหนือตัวเลขต้านที่ 1.3800 อย่างเด็ดขาดเพื่อหยุดแนวโน้มขาลงปัจจุบัน แต่จนกว่าจะถึงเวลานั้น เทรดเดอร์อาจยังคงให้ความสำคัญกับการขายในการฟื้นตัว เนื่องจากแนวโน้มขาลงในระยะยาวยังคงอยู่ในที่มั่นคง
• ราคาทองคำยังคงสูงกว่า $3,300 โดยบรรดานักลงทุนมุ่งหวังการพุ่งขึ้น: ทองคำปิดวันพุธที่ราคา $3,359 เพิ่มขึ้น 0.61% หลังจากแตะจุดสูงสุดในวัน $3,359 และจุดต่ำสุด $3,327 รักษาแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แท่งเทียนรายวันที่แข็งแกร่งยืนยันการทำจุดสูงสุดใหม่และจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day SMA) ที่ $3,321 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วัน อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนจากความกังวลทางการเมืองและความคาดหวังของนโยบายการเงินที่ง่ายขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ โดยมีนักลงทุนจับตาการเคลื่อนไหวเกิน $3,360 ไปสู่ $3,400 แนวรับเบื้องต้นควรอยู่ใกล้ $3,321 โดยมีการสนับสนุนที่แข็งแกร่งขึ้นที่ราวๆ $3,250 หากเกิดการถอยตัวลง

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• เทสลาพุ่งขึ้นจากการเติบโตของการส่งมอบในจีน: หุ้นเทสลา (TSLA) ปิดตลาดเพิ่มขึ้นมากกว่า 4% หลังจากรายงานว่าการส่งมอบในเดือนมิถุนายนจากโรงงานที่เซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็นจำนวน 71,599 คัน
• Verint ขึ้นแรงหลังมีข่าวเจรจาเข้าซื้อกิจการ: Verint Systems (VRNT) เพิ่มขึ้น 14% หลังจาก Bloomberg รายงานว่าบริษัทเอกชน Thoma Bravo กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาขั้นสูงเพื่อเข้าซื้อกิจการของบริษัทนี้.
• ไนกี้นำดาวโจนส์พุ่งสูงขึ้นจากข้อตกลงการค้ากับเวียดนาม: หุ้นของไนกี้ (NKE) เพิ่มขึ้นกว่า 4% หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันข้อตกลงการค้ากับเวียดนาม ซึ่งรวมถึงการเก็บภาษี 20% สำหรับสินค้าเข้า.
• BrightView หุ้นลดลงเนื่องจากรายได้ปรับลด: หุ้นของ BrightView Holdings (BV) ลดลงมากกว่า 10% หลังจากที่บริษัทปรับลดคาดการณ์รายได้เต็มปีลงอยู่ในช่วงระหว่าง 2.68 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.73 พันล้านดอลลาร์
• ออสการ์ เฮลธ์ ร่วงจากการเริ่มต้นขาลง: หุ้นของออสการ์ เฮลธ์ (OSCR) ลดลง 19% หลังบาร์เคลย์เริ่มต้นการติดตามหุ้นนี้ด้วยเรท “ต่ำกว่าตลาด” และตั้งเป้าหมายราคาที่ $17

หลังจากช่วงหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากข้อมูลเศรษฐกิจที่หลากหลายและข่าวสารเกี่ยวกับการค้า ตลาดปิดตัวด้วยโทนที่มั่นคงเมื่อผู้ลงทุนต่างสมดุลความคืบหน้าในข้อตกลงกับเวียดนามที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นกับความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียงานในภาคเอกชน การปิดตลาดในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของ S&P 500 และ Nasdaq แสดงให้เห็นความมั่นใจในแนวโน้มการเติบโต ถึงแม้ว่า Dow จะประสบปัญหาอยู่บ้างจากแรงกดดันเฉพาะกลุ่ม ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและความตึงเครียดทางการเมืองในสหราชอาณาจักรเพิ่มความซับซ้อนให้กับสถานการณ์โลกมากยิ่งขึ้น มองไปข้างหน้า ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งอาจมีบทบาทสำคัญในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในปลายเดือนนี้