Thị trường chứng khoán Mỹ đã có kết thúc hỗn hợp vào thứ Tư, với S&P 500 và Nasdaq cả hai đạt mức cao kỷ lục mới sau khi Tổng thống Trump thông báo một thỏa thuận thương mại với Việt Nam, bao gồm mức thuế 20% đối với hàng nhập khẩu. Thỏa thuận nâng cao tâm lý đối với những cái tên liên quan đến sản xuất, mặc dù có lo ngại về dữ liệu lao động yếu hơn sau khi báo cáo ADP cho thấy số lượng công việc trong khu vực tư nhân giảm tháng trước. Các nhà giao dịch trở nên tự tin hơn rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể phản ứng bằng cách cắt giảm lãi suất nếu dữ liệu việc làm sắp tới xác nhận sự chậm lại. Thị trường châu Âu kết thúc ngày tăng, bỏ qua căng thẳng chính trị ở Anh, trong khi thị trường chứng khoán châu Á có màn trình diễn hỗn hợp khi các nhà đầu tư cân nhắc các tín hiệu từ ngân hàng trung ương và số liệu lạm phát địa phương.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 lập kỷ lục mới nhờ lạc quan về thỏa thuận với Việt Nam: Chỉ số S&P 500 tăng 0,47% để kết thúc ở mức 6.227,42, đạt mức đóng cửa kỷ lục và chạm mức cao nhất trong ngày mọi thời đại. Nike, công ty sản xuất phần lớn sản phẩm tại Việt Nam, đã tăng 4% nhờ hy vọng thỏa thuận có thể mang lại sự rõ ràng lâu dài mặc dù thuế suất cao hơn.
  • Nasdaq đạt mức cao mới khi công nghệ tiếp tục tăng: Nasdaq Composite tăng 0,94% lên mức đóng cửa kỷ lục tại 20.393,13. Sự tăng trưởng của các cổ phiếu công nghệ lớn hỗ trợ cho sự tăng trưởng này, được giúp đỡ bởi mức tăng 2% của Apple sau khi được nâng cấp bởi một nhà phân tích. Nasdaq hiện đã tăng gần 4% chỉ trong tuần qua khi niềm tin vào khả năng duy trì lợi nhuận của ngành này vẫn vững chắc.
  • Chỉ số Dow ít biến động giữa sự luân chuyển rộng hơn: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 10,52 điểm, tương đương 0,02%, xuống còn 44.484,42 điểm, kém hiệu quả hơn so với các chỉ số khác. Sự giảm mạnh của cổ phiếu bảo hiểm y tế đã ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số này, với cổ phiếu của UnitedHealth giảm hơn 5% và CVS Health giảm hơn 4% sau khi Centene rút lại dự báo cho năm 2025.
  • Châu Âu Giữ Vững Mặc Dù Biến Động Chính Trị Ở Vương Quốc Anh: Thị trường chứng khoán châu Âu đã tăng nhẹ vào thứ Tư sau một phiên giao dịch đầy biến động đáng chú ý bởi sự bất ổn chính trị ở Vương Quốc Anh. Stoxx 600 kết thúc tăng 0,18% ở mức 541,22, hồi phục từ mức lỗ giữa ngày. Tại London, FTSE 100 giảm 0,12% xuống 8.774,69 khi lợi suất trái phiếu tăng vọt do dấu hiệu chia rẽ trong Đảng Lao động sau khi chính phủ đảo ngược chính sách cải cách phúc lợi, với trái phiếu kỳ hạn 10 năm đóng cửa ở mức 4,611%. CAC 40 của Pháp vượt trội hơn, tăng gần 1%, trong khi DAX của Đức thêm 0,5% sau hy vọng lạc quan về các thỏa thuận thương mại rộng lớn hơn ở châu Âu. FTSE MIB của Ý tăng 0,57%, và IBEX của Tây Ban Nha tiếp tục kéo dài chuỗi thắng lợi. Trong khi đó, Eurostat báo cáo tỷ lệ thất nghiệp khu vực đồng euro ở mức 6,3% trong tháng 5, cao hơn một chút so với tỷ lệ 6,2% của tháng 4, trong khi con số thất nghiệp ở Tây Ban Nha giảm xuống mức thấp nhất kể từ trước cuộc khủng hoảng năm 2008, tạo nên một bối cảnh kinh tế hỗn hợp cho khu vực.
  • Châu Á trái chiều khi Singapore lập kỷ lục, Nhật Bản giảm: Các thị trường châu Á có sự trình diễn trái chiều vào thứ Tư khi các nhà đầu tư đánh giá các bình luận mới từ Chủ tịch Fed Powell và dữ liệu lạm phát địa phương. Chỉ số Straits Times của Singapore đạt mức cao kỷ lục ở 4,008.85, tăng 0.45% nhờ hy vọng về tăng trưởng khu vực bền vững. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất 0.56% xuống còn 39,762.48 trong khi Topix giảm 0.21%, phản ánh sự thận trọng sau các cuộc tăng mạnh gần đây. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0.47% khi lạm phát tháng 6 đạt 2.2%, cao hơn dự đoán. ASX 200 của Úc tăng 0.66% trong khi Hang Seng của Hồng Kông tăng 0.73%, được hỗ trợ bởi hy vọng về tình hình thương mại Mỹ–Trung tốt hơn. Thị trường chứng khoán Thái Lan giảm 0.41% sau khi thủ tướng của quốc gia này bị đình chỉ, làm tăng thêm sự bất ổn chính trị địa phương.
  • Giá dầu tăng do căng thẳng về hạt nhân của Iran bất chấp sự gia tăng tồn kho: Giá dầu đã tăng vào thứ Tư sau khi Iran chuyển sang hạn chế hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của LHQ, làm gia tăng mối lo ngại. Dầu thô Brent tăng $1,79, tương đương 2,67%, lên $68,90 mỗi thùng, trong khi WTI thêm $1,80, tương đương 2,75%, lên $67,25. Sự gia tăng bất ngờ trong tồn kho dầu thô của Mỹ là 3,8 triệu thùng đã kiềm chế đà tăng, do nhu cầu xăng giảm xuống còn 8,6 triệu thùng mỗi ngày trong mùa lái xe mùa hè sôi động.
  • Dữ liệu việc làm tư nhân yếu kém ảnh hưởng đến triển vọng của Fed: ADP đã báo cáo rằng khu vực tư nhân mất 33.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 100.000, đánh dấu sự suy giảm hàng tháng đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2023. Các nhà kinh tế kỳ vọng báo cáo việc làm phi nông nghiệp, dự kiến vào thứ Năm, sẽ chỉ ra mức tăng 110.000, nhưng thị trường lo ngại về một sự bất ngờ tiêu cực. Các nhà phân tích lưu ý rằng một báo cáo chính thức yếu kém có thể khiến Fed xem xét cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 7.
  • Lợi Suất Trái Phiếu Kho Bạc Tăng Bất Chấp Lo Ngại Thị Trường Lao Động: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng hơn 3 điểm cơ bản lên 4,283% vào thứ Tư, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng lên 4,809%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng nhẹ lên 3,787%, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư đối với lạm phát và căng thẳng thương mại, ngay cả sau dữ liệu ADP yếu hơn dự kiến. Các nhà giao dịch trái phiếu cũng đang theo dõi dự luật thuế và chi tiêu của Trump, đã được Thượng viện thông qua và hiện đang chờ Hạ viện phê duyệt cuối cùng, làm gia tăng sự không chắc chắn về chính sách.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD giữ ổn định gần mức cao nhiều tháng: Cặp tiền EUR/USD đóng cửa ở mức 1.1801, giảm chỉ 0,04% sau khi giao dịch trong khoảng từ 1.1746 đến 1.1809, duy trì xu hướng tăng gần đây. Một cây nến hàng ngày có thân nhỏ với bóng dài cho thấy sự do dự xung quanh mức kháng cự quan trọng, tuy nhiên cặp tiền này vẫn nằm trong một kênh tăng giá mạnh kể từ giữa tháng 5. Đồng euro đã tăng hơn 4% trong khoảng thời gian đó, với người mua tiếp tục tôn trọng mức đáy cao hơn và mức đỉnh cao hơn. Giá hiện đang ở trên SMA 50 ngày tại 1.1412, SMA 100 ngày tại 1.1322 và SMA 200 ngày tại 1.0866, nhấn mạnh một xu hướng cấu trúc mạnh mẽ. Trọng tâm ngắn hạn là phá vỡ quyết định trên ngưỡng 1.1810, điều này có thể mở ra một bước di chuyển về hướng 1.1900, trong khi một sự điều chỉnh có thể kiểm tra hỗ trợ gần 1.1750. Việc hội tụ trên 1.1700 vẫn sẽ duy trì quan điểm tăng giá, với các nhà giao dịch dài hạn đang theo dõi khu vực 1.2000 nếu đà tăng được duy trì.
  • Tỷ giá GBP/USD giảm sau khi bị từ chối mạnh: Cặp tỷ giá GBP/USD chốt phiên ở mức 1.3634, giảm 0,81% sau khi đạt đỉnh phiên ở mức 1.3752 trước khi rút lui mạnh. Một cây nến giảm giá mạnh trong ngày đã báo hiệu sự chốt lời sau đợt tăng hơn 8% kể từ giữa tháng 4. Mức kháng cự quanh mức 1.3750, phù hợp với các đỉnh dao động trước đó trong tháng 3, đã chứng tỏ khó vượt qua khi phe mua tạm dừng. Mặc dù giảm, cặp tỷ giá vẫn giữ trên đường SMA 50 ngày ở mức 1.3460, đường SMA 100 ngày ở mức 1.3183 và đường SMA 200 ngày gần mức 1.2948, duy trì cấu trúc xu hướng tăng rộng hơn. Nếu sự yếu kém tiếp tục, hỗ trợ tiếp theo có thể xuất hiện quanh mức 1.3550 và sau đó là 1.3400, trong khi sự phục hồi trên mức 1.3700 có thể khuyến khích sự quan tâm mua mới.
  • EUR/GBP Vượt Mốc 0.8600 Nhờ Lực Mua Mạnh: Cặp tiền EUR/GBP kết thúc ngày Thứ Tư ở mức 0.8655, tăng 0.83% và phá vỡ rõ ràng ngưỡng kháng cự tại 0.8600 đã hạn chế đà tăng trong những tuần gần đây. Hành động giá diễn ra mạnh mẽ trong phạm vi 0.8584 đến 0.8669, tạo thành một nến tăng xác nhận sự thay đổi trong cấu trúc thị trường sau nhiều tuần giao dịch đi ngang. Cặp tiền hiện đang nằm cao hơn đường SMA 50 ngày tại 0.8475, với đường SMA 100 ngày và 200 ngày lần lượt ở mức 0.8440 và 0.8388 cũng đóng vai trò là các lớp hỗ trợ. Các nhà giao dịch nhìn thấy khả năng kiểm tra mức 0.8700 tiếp theo, với các mục tiêu cao hơn quanh đỉnh dao động tháng Tư gần 0.8750 nếu động lực được giữ vững. Bất kỳ sự điều chỉnh nào cũng có thể tìm thấy hỗ trợ quanh mức 0.8600 đã bị phá vỡ hoặc sâu hơn quanh đường SMA 50 ngày, với xu hướng chung vẫn ưu tiên sức mạnh của euro miễn là giá duy trì trên cụm đường trung bình động.
  • USD/CAD sụt giảm về 1.3550 khi xu hướng giảm tiếp tục: Cặp USD/CAD đã đóng cửa ở mức 1.3588 vào thứ Tư, giảm 0.41% sau khi giao dịch giữa 1.3664 và 1.3588, kéo dài chuỗi giảm điểm đều đặn của các mức cao thấp hơn và các mức thấp thấp hơn kể từ giữa tháng Tư. Giá vẫn chắc chắn dưới ngưỡng SMA 50 ngày ở mức 1.3770, cũng như SMA 100 ngày ở mức 1.3991 và SMA 200 ngày gần mức 1.4033, cho thấy động lực giảm mạnh. Hỗ trợ ngay lập tức nằm quanh mức 1.3550, với mục tiêu giảm sâu hơn gần mức 1.3450 nếu áp lực bán tăng lên. Việc không thể lấy lại mức 1.3700 cho thấy một bức tranh kỹ thuật yếu kém, và các chỉ báo động lượng không có dấu hiệu suy yếu, để lại xu hướng giảm vẫn tiếp tục. Bất kỳ sự đảo chiều tăng có ý nghĩa nào có thể sẽ yêu cầu mức đóng cửa quyết định trên mức 1.3800 để phá vỡ chuỗi giảm hiện tại, nhưng cho đến khi đó, các nhà giao dịch có thể tiếp tục ưu tiên bán vào các đợt tăng giá khi xu hướng giảm rộng hơn vẫn được duy trì chắc chắn.
  • Vàng Giữ Vững Trên $3,300 khi Các Nhà Đầu Tư Hướng Đến Sự Bứt Phá: Vàng kết thúc ngày thứ Tư ở mức $3,359, tăng 0.61% sau khi đạt đỉnh trong ngày là $3,359 và mức thấp là $3,327, duy trì xu hướng tăng mạnh mẽ. Một cây nến hàng ngày mạnh mẽ đã xác nhận mức cao hơn và mức thấp hơn liên tục kể từ tháng Ba, với giá ổn định trên đường SMA 50 ngày ở mức $3,321 và các đường SMA 100 ngày và 200 ngày thấp hơn nhiều. Vàng vẫn được hỗ trợ bởi lo ngại địa chính trị và kỳ vọng về chính sách dễ dàng của Fed, với các nhà giao dịch nhắm tới một đợt đẩy vượt qua mức $3,360 hướng tới $3,400. Hỗ trợ ban đầu nên xuất hiện gần $3,321, với các lệnh mua mạnh hơn ở mức khoảng $3,250 nếu có bất kỳ sự điều chỉnh nào.

Chuyển động thị trường:

  • Giá cổ phiếu Tesla tăng nhờ vào tăng trưởng về số lượng giao hàng tại Trung Quốc: Tesla (TSLA) đóng cửa tăng hơn 4% sau khi báo cáo số lượng giao hàng trong tháng 6 từ nhà máy ở Thượng Hải tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 71,599 xe.
  • Verint tăng vọt nhờ tin đồn thâu tóm: Công ty Verint Systems (VRNT) tăng 14% sau khi Bloomberg đưa tin rằng công ty đầu tư tư nhân Thoma Bravo đang trong những cuộc thảo luận tiên tiến để mua lại công ty này.
  • Nike dẫn đầu sự tăng trưởng của Dow nhờ thỏa thuận với Việt Nam: Cổ phiếu của Nike (NKE) tăng hơn 4% sau khi Tổng thống Trump xác nhận một thỏa thuận thương mại với Việt Nam, bao gồm mức thuế nhập khẩu 20%.
  • BrightView lao dốc do hạ dự báo doanh thu: Cổ phiếu của BrightView Holdings (BV) giảm hơn 10% sau khi công ty điều chỉnh dự báo doanh thu cả năm xuống khoảng từ 2,68 tỷ USD đến 2,73 tỷ USD.
  • Oscar Health lao dốc do khởi đầu tiêu cực: Cổ phiếu Oscar Health (OSCR) đã giảm 19% sau khi Barclays bắt đầu theo dõi cổ phiếu này với xếp hạng “underweight” và mục tiêu giá là 17 đô la.

Sau một phiên giao dịch được định hình bởi các dữ liệu kinh tế hỗn hợp và các tiêu đề về thương mại, thị trường kết thúc với một tâm trạng ổn định khi các nhà đầu tư cân bằng giữa tiến triển lạc quan về thỏa thuận Việt Nam và lo ngại về mất việc làm trong khu vực tư nhân. Các chỉ số đóng cửa kỷ lục của S&P 500 và Nasdaq cho thấy sự tự tin vào triển vọng tăng trưởng, ngay cả khi Dow gặp khó khăn dưới áp lực cụ thể của từng ngành. Giá dầu tăng và căng thẳng chính trị ở Anh đã bổ sung thêm nhiều lớp phức tạp vào bối cảnh toàn cầu. Nhìn về phía trước, mọi ánh mắt sẽ hướng đến báo cáo lao động phi nông nghiệp vào thứ Năm, báo cáo này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối tháng này.