Os mercados de ações dos EUA fecharam de forma mista na quarta-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq atingindo novos recordes depois que o presidente Trump anunciou um acordo comercial com o Vietnã que inclui uma tarifa de 20% sobre as importações. O acordo elevou o otimismo para empresas ligadas à manufatura, apesar das preocupações com dados trabalhistas mais fracos após o relatório ADP mostrar que as folhas de pagamento privadas caíram no mês passado. Os investidores ficaram mais confiantes de que o Federal Reserve poderia responder com um corte na taxa de juros se os dados de emprego futuros confirmarem a desaceleração. Os mercados europeus terminaram o dia em alta, ignorando as tensões políticas no Reino Unido, enquanto as ações asiáticas registraram um desempenho misto, à medida que os investidores ponderavam sinais dos bancos centrais e os dados locais de inflação.

Principias Pontos:

  • S&P 500 estabelece novo recorde com otimismo sobre acordo com o Vietnã: o S&P 500 subiu 0,47% para fechar em 6.227,42, registrando um fechamento recorde e tocando uma alta intradiária histórica. A Nike, que fabrica intensamente no Vietnã, ganhou 4% na esperança de que o acordo possa oferecer clareza a longo prazo, apesar das tarifas mais altas.
  • Nasdaq sobe para novo recorde à medida que setor de tecnologia continua a ganhar força: O índice Nasdaq Composite avançou 0,94% para um fechamento recorde de 20.393,13. A força nas grandes ações de tecnologia sustentou o movimento, ajudado pela alta de 2% da Apple após uma avaliação positiva de um analista. O Nasdaq subiu quase 4% apenas na última semana, à medida que a confiança na resiliência dos lucros do setor se mantém firme.
  • Pequena Alteração no Dow em Meio a uma Rotação Mais Ampla: O Índice Dow Jones Industrial Average caiu apenas 10,52 pontos, ou 0,02%, para 44.484,42, tendo um desempenho inferior ao de seus pares. Uma forte queda nas ações de seguradoras de saúde pesou sobre o índice, com a UnitedHealth caindo mais de 5% e a CVS Health caindo mais de 4% após a Centene retirar sua orientação para 2025.
  • Europa Mantém-se Estável Apesar da Turbulência Política no Reino Unido: Os mercados de ações europeus conseguiram ganhos modestos nesta quarta-feira, após uma sessão volátil marcada pela incerteza política no Reino Unido. O índice Stoxx 600 fechou em alta de 0,18%, a 541,22, recuperando-se das perdas ao meio-dia. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,12%, para 8.774,69, à medida que os rendimentos dos títulos subiram devido a sinais de divisões no Partido Trabalhista após uma reviravolta do governo em relação às reformas de bem-estar, com os gilt de 10 anos fechando a 4,611%. O índice CAC 40 da França superou os demais, subindo quase 1%, enquanto o índice DAX da Alemanha acrescentou 0,5% após esperanças otimistas de acordos comerciais mais amplos na Europa. O índice FTSE MIB da Itália subiu 0,57%, e o IBEX da Espanha prolongou sua sequência de vitórias. Enquanto isso, o Eurostat informou que o desemprego na zona do euro foi de 6,3% em maio, ligeiramente acima dos 6,2% de abril, enquanto os números de desemprego na Espanha caíram para o nível mais baixo desde antes da crise de 2008, adicionando um pano de fundo econômico misto para a região.
  • Ásia Mista com Singapura Estabelecendo Recorde, Japão Cai: Os mercados asiáticos apresentaram um desempenho misto na quarta-feira, enquanto os investidores avaliavam novos comentários do Presidente do Fed, Powell, e dados locais de inflação. O Índice Straits Times de Singapura atingiu um recorde de 4.008,85 pontos, subindo 0,45% com esperanças de crescimento regional resiliente. O Nikkei 225 do Japão perdeu 0,56% para 39.762,48 pontos, enquanto o Topix caiu 0,21%, refletindo cautela após recentes fortes ralis. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,47%, já que a inflação de junho ficou em 2,2%, acima das expectativas. O ASX 200 da Austrália subiu 0,66% enquanto o Hang Seng de Hong Kong aumentou 0,73%, sustentado por esperanças de melhora no sentimento comercial entre Estados Unidos e China. O mercado acionário da Tailândia caiu 0,41% após a suspensão do primeiro-ministro do país, aumentando a incerteza política local.
  • Avanços do Petróleo em Meio a Tensões Nucleares com o Irã, Mesmo com Aumento de Estoques: Os preços do petróleo subiram na quarta-feira depois que o Irã moveu-se para restringir a cooperação com o órgão de vigilância nuclear da ONU, aumentando as preocupações. O Brent crude subiu $1,79, ou 2,67%, para $68,90 por barril, enquanto o WTI adicionou $1,80, ou 2,75%, para $67,25. Um aumento inesperado nos estoques de petróleo bruto dos EUA de 3,8 milhões de barris moderou os ganhos, com a demanda por gasolina caindo para 8,6 milhões de barris por dia durante a movimentada temporada de direção no verão.
  • Dados Fracos de Empregos no Setor Privado Pesam na Perspectiva do Fed: A ADP relatou que o setor privado perdeu 33.000 empregos em junho, bem abaixo das previsões de um aumento de 100.000, marcando a primeira contração mensal desde março de 2023. Economistas esperam que a folha de pagamento não agrícola, prevista para quinta-feira, mostre um crescimento de 110.000, mas os mercados temem uma surpresa negativa. Analistas observaram que um relatório oficial fraco poderia inclinar o Fed a cortar as taxas de juros em sua reunião de julho.
  • Taxas do Tesouro sobem apesar das preocupações com o mercado de trabalho: A taxa do Tesouro dos EUA com vencimento de 10 anos subiu mais de 3 pontos-base para 4,283% na quarta-feira, enquanto a taxa de 30 anos avançou para 4,809%. A taxa de 2 anos subiu para 3,787%, demonstrando cautela dos investidores em relação à inflação e às tensões comerciais, mesmo após dados mais fracos do que o esperado da ADP. Os negociadores de títulos também estão atentos ao projeto de lei de impostos e gastos de Trump, que foi aprovado no Senado e agora segue para a Câmara para aprovação final, aumentando a incerteza política.

FX Hoje:

  • EUR/USD Mantém Estabilidade Perto de Máximas de Vários Meses: O par EUR/USD fechou a 1.1801, caindo apenas 0,04% após negociar entre 1.1746 e 1.1809, mantendo sua recente postura de alta. Uma vela diária de corpo pequeno com longas sombras indicou hesitação em torno de uma resistência chave, mas o par permanece dentro de um forte canal ascendente que se mantém desde meados de maio. O euro avançou mais de 4% nesse período, com compradores continuando a respeitar mínimas mais altas e máximas mais altas. O preço está confortavelmente acima da SMA de 50 dias em 1.1412, a SMA de 100 dias em 1.1322 e a SMA de 200 dias em 1.0866, sublinhando uma tendência estrutural poderosa. O foco de curto prazo está em uma ruptura decisiva acima da barreira de 1.1810, que poderia abrir caminho para um movimento em direção a 1.1900, enquanto um recuo pode testar o suporte próximo a 1.1750. A consolidação acima de 1.1700 ainda manteria uma visão de alta, com traders de longo prazo de olho na área de 1.2000 se o momentum continuar.
  • GBP/USD Cai de Recentes Altos Após Rejeição Afiada: O par GBP/USD estabilizou-se em 1,3634, uma queda de 0,81% depois de atingir um máximo na sessão de 1,3752 antes de recuar acentuadamente. Um forte candle diário de baixa sinalizou a realização de lucros após um rali de mais de 8% desde meados de abril. A resistência em torno de 1,3750, alinhada com os altos oscilantes de março anteriores, mostrou-se difícil de superar à medida que os compradores fizeram uma pausa. Apesar do recuo, o par mantém-se acima da SMA de 50 dias em 1,3460, da SMA de 100 dias em 1,3183 e da SMA de 200 dias perto de 1,2948, mantendo viva a estrutura de uma tendência de alta mais ampla. Se a fraqueza persistir, o próximo suporte pode surgir em torno de 1,3550 e depois 1,3400, enquanto um novo avanço acima de 1,3700 pode estimular um renovado interesse de compra.
  • EUR/GBP Rompe Acima de 0,8600 com Forte Compra: O par EUR/GBP terminou a quarta-feira em 0,8655, subindo 0,83% em um claro rompimento acima da resistência de 0,8600 que havia limitado os ganhos nas últimas semanas. A ação do preço foi firme dentro de uma faixa de 0,8584 a 0,8669, imprimindo uma vela de alta que confirma uma mudança na estrutura do mercado após semanas de negociação lateral. O par agora está bem acima de sua SMA de 50 dias em 0,8475, com as SMAs de 100 dias e 200 dias em 0,8440 e 0,8388 também atuando como camadas de suporte. Os traders veem espaço para testar 0,8700 a seguir, com alvos mais altos em torno da máxima de abril perto de 0,8750 se o impulso se mantiver. Qualquer recuo pode encontrar suporte perto do nível rompido de 0,8600 ou mais profundamente em torno da SMA de 50 dias, com a tendência mais ampla favorecendo a força do euro enquanto o preço permanecer acima do aglomerado de médias móveis.
  • USD/CAD Escorrega para 1.3550 com Continuação da Tendência de Queda: O par USD/CAD fechou em 1.3588 na quarta-feira, caindo 0,41% após negociar entre 1.3664 e 1.3588, estendendo uma série consistente de máximos e mínimos cada vez mais baixos desde meados de abril. O preço permanece firmemente abaixo da sua média móvel simples (SMA) de 50 dias em 1.3770, assim como da SMA de 100 dias em 1.3991 e da SMA de 200 dias próximo a 1.4033, destacando um forte momento de queda. O suporte imediato está em torno de 1.3550, com um alvo mais baixista próximo a 1.3450 caso a pressão vendedora aumente. A falha em recuperar o nível de 1.3700 destaca um cenário técnico fraco, e os indicadores de momento não mostram sinais de exaustão, deixando o viés de tendência negativo. Qualquer reversão significativa de alta provavelmente exigiria um fechamento decisivo acima de 1.3800 para interromper a sequência baixista atual, mas até lá, os traders podem continuar favorecendo a venda nas altas, já que a tendência de baixa mais ampla permanece firmemente em vigor.
  • O Ouro se Mantém Firme Acima de $3.300 Enquanto os Touros Visam Rompimento: O ouro terminou a quarta-feira em $3.359, subindo 0,61% após atingir um pico intradiário de $3.359 e uma baixa de $3.327, mantendo uma tendência de alta robusta. Uma vela diária forte confirmou contínuas altas e baixas mais altas desde março, com o preço confortavelmente acima da SMA (Média Móvel Simples) de 50 dias em $3.321 e as SMAs de 100 dias e 200 dias bem abaixo. O ouro permanece apoiado por preocupações geopolíticas e expectativas de uma política mais flexível do Fed, com os traders de olho em um impulso além de $3.360 em direção a $3.400. O suporte inicial deve surgir próximo de $3.321, com ofertas mais fortes mais próximas de $3.250, se ocorrer algum retrocesso.

Movimentos de Mercado:

  • Ações da Tesla Sobem com o Crescimento das Entregas na China: As ações da Tesla (TSLA) fecharam em alta de mais de 4% após a companhia reportar que as entregas de junho de sua fábrica em Xangai aumentaram 0,8% em relação ao ano anterior, totalizando 71.599 veículos.
  • Verint dispara com conversas de aquisição: As ações da Verint Systems (VRNT) subiram 14% após a Bloomberg reportar que a firma de private equity Thoma Bravo está em negociações avançadas para adquirir a empresa.
  • Nike lidera alta do Dow Jones com acordo no Vietnã: As ações da Nike (NKE) subiram mais de 4% depois que o presidente Trump confirmou um acordo comercial com o Vietnã, que inclui uma tarifa de 20% sobre importações.
  • BrightView cai devido a rebaixamento de receita: As ações da BrightView Holdings (BV) caíram mais de 10% após a empresa reduzir sua previsão de receita anual para uma faixa de $2,68 bilhões–$2,73 bilhões.
  • Oscar Health cai com Início Pessimista: Oscar Health (OSCR) despencou 19% depois que o Barclays iniciou a cobertura da ação com uma classificação de “underweight” e um preço-alvo de $17.

Após uma sessão marcada por dados econômicos mistos e manchetes sobre comércio, os mercados encerraram com um tom estável enquanto os investidores equilibravam o progresso otimista no acordo com o Vietnã com preocupações sobre as perdas de empregos no setor privado. Fechamentos recordes para o S&P 500 e Nasdaq mostraram confiança nas perspectivas de crescimento, mesmo com o Dow lutando sob pressões específicas de setores. Aumento nos preços do petróleo e tensões políticas no Reino Unido adicionaram camadas de complexidade ao cenário global. Olhando adiante, todas as atenções se voltarão para o relatório de folhas de pagamento não-agrícolas de quinta-feira, que pode desempenhar um papel crítico na influência da decisão de taxa do Federal Reserve no final deste mês.