華爾街週二收於歷史新高，投資者在平衡疲弱的勞動力市場信號與對即將公佈的通脹數據有望支持降息的希望之間取得平衡。美國勞工統計局透露，截至今年三月的一年間，約有一百萬個工作崗位被高估，這是自2002年以來最大的向下修正。儘管這些數據重新引發了對經濟強勁程度的質疑，但市場大多將其視為回顧性數據，轉而聚焦於本週發布的生產者和消費者價格報告，這些報告預計將對聯邦儲備局九月會議產生重大影響。醫療保健股的上漲和重燃的併購活動支撐了市場情緒，即使全球市場面臨歐洲和亞洲的政治不確定性。

重點摘要:

  • 道瓊斯工業平均指數在醫療保健股上漲的推動下上漲：道瓊斯工業平均指數上漲196點，或0.43%，達到45,711.34點，因為UnitedHealth上漲超過8%，並帶動了Centene、Molina、Elevance和CVS等同行股價上揚。
  • 標普500指數延續創紀錄表現：標普500指數上漲0.27％至6,512.61，再創新高。醫療保健領域的領先地位抵消了半導體的回落，其中博通在一週內上漲近13％後回落了超過2％。
  • 納斯達克創下新高：納斯達克綜合指數攀升0.37%，達到21,879.49點，創下歷史收盤新高和盤中新高。即便一些近期贏家進行調整，晶片板塊動力仍然是主要支撐。
  • 歐洲市場隨政治變動而波動：Stoxx 600 在震盪的交易日後小幅上漲了 0.09%，掩蓋了各國的不同變動。法國的 CAC 40 上漲了 0.2%，達到 7,749.40 點，市場正在消化總理弗朗索瓦·貝魯被罷免，以及馬克龍總統在不到兩年內可能任命第五位總理的消息。倫敦的 FTSE 100 上漲了 0.23%，達到 9,242.53 點，主要得益於英美資源（Anglo American）同意與泰克資源（Teck Resources）合併，形成名為“Anglo Teck”的公司，這將成為全球前五的銅生產商，新公司總部將設在加拿大，並在紐約、多倫多、倫敦和約翰內斯堡上市；英美資源的股東將擁有 62.4%的股份，泰克資源的股東將持有 37.6%。德國的 DAX 指數下跌了 0.4%，至 23,733 點，而意大利的 FTSE MIB 則上漲了 0.68%。英國零售數據也有所改善，8 月份英國零售聯合會（BRC）的銷售額同比增長了 3.1%，主要由食品和返校購物需求推動。
  • 亞太地區顯示出分歧：日本日經225指數在觸及紀錄高位後下跌0.42%，至43,459.29點，隨著政治局勢焦點集中在首相石破茂辭職後；東證指數下跌0.51%。南韓KOSPI指數連續第六次上漲，漲幅1.26%，而KOSDAQ指數則上升0.76%。受消費者信心退卻影響，澳大利亞ASX 200指數下跌0.52%。香港恆生指數上漲1.19%，創下自2021年以來的最高點，但中國CSI 300指數下跌0.7%。在財政部長被解職之後，印尼雅加達綜合指數下跌1.82%，且印尼盾走弱；印度Nifty 50指數上漲0.29%，Sensex指數上漲0.2%。泰國報告年初至今有2239萬外國遊客，同比下降7.1%。
  • 石油因中東局勢升溫而上漲：由於以色列稱其在卡塔爾多哈對哈馬斯領導層進行了攻擊，引發了地區譴責，布倫特油價上漲0.56%，收於66.39美元，而WTI油價上漲0.59%，至62.63美元。交易員同時關注美國庫存數據及本週晚些時候發布的OPEC和IEA月度報告。
  • 收益率在通膨數據發布前保持穩定：美國國債收益率小幅上升，投資者等待8月生產者物價指數（PPI）於週三發布以及消費者物價指數（CPI）於週四發布，之後將於9月16-17日舉行的美聯儲會議。10年期國債收益率上升了超過3個基點至4.08%，而2年期國債收益率上升了超過5個基點至3.55%，反映了數據發布前的頭寸調整。
  • 美國就業增長大幅下調：勞工統計局將截至三月的 12 個月非農就業崗位增長人數下調了 91.1 萬人，這是自 2002 年以來最大的一次向下修正。儘管這是回溯性的，但這一調整增添了勞動力市場降溫的跡象；夏季月度就業增長平均只有 29,000 人，這加劇了對降息規模的辯論。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在測試阻力後回落：歐元/美元收於1.1706，下跌0.48%，盤中最高達1.1780，最低為1.1704。價格仍然受到50日移動平均線1.1662和100日移動平均線1.1533的支撐，而200日均線繼續在下方攀升至1.1076，保持中期結構不變。自八月初以來，買家多次在1.1650區域維持支撐，但在1.1780-1.1800附近的失敗突顯了持續存在的上方阻力。
  • 英鎊/美元從1.3600障礙回落: GBP/USD收於1.3519，下跌0.19%，此前高點達1.3591，並以該交易日低點結束。該貨幣對繼續徘徊在50日移動平均線1.3470和100日移動平均線1.3462附近，200日移動平均線在下方1.3074走高以支撐更廣泛的前景。自8月接近1.3300的谷底以來，更高的低點改善了中期走勢，但上升動力仍然受到限制。關鍵支撐位現在在1.3460，然後是1.3400，而阻力位锚定在1.3600。若明確突破此水平，將開啟1.3700，但持續未能突破可能會延續在1.3400–1.3600區間的整固。
  • EUR/GBP 漸近支撐區域：EUR/GBP 收於 0.8659，下跌 0.28%，交易區間在 0.8683 和 0.8655 之間。自 8 月中旬以來，價格大致保持區間波動，買家在 0.8600 的底部保持支撐，而反彈在接近 0.8720 時停滯不前。50 日移動平均線位於 0.8655 現在作為即時支撐，而 100 日移動平均線位於 0.8564 和 200 日移動平均線位於 0.8465 之下，支撐更廣泛的結構。儘管更高的低點保持了建設性的展望，但上行動能維持的難度較大。若跌破 0.8650，將暴露 0.8620 和 0.8600，而維持在當前區間上方可能帶來再次推向 0.8700–0.8720 的機會。
  • 美元/加元擴大反彈，買家瞄準阻力位：美元/加元收於1.3859，上漲0.41%，盤中高點1.3886，低點1.3793。目前該兌換對交投於50日移動均線1.3750和100日移動均線1.3763之上，同時壓制著200日移動均線1.4017，該均線仍在下滑並持續作為關鍵阻力位。自七月中旬以來，買家多次捍衛1.3650，建立了一個更高的基礎，推動了此次反彈。1.3900區域仍然是關鍵上限，突破這一水平將打開通往1.4000的道路。下行方面，立即支撐位於1.3800，接著是1.3750，跌破這些水平可能會引發新一輪的修正行情。
  • 黃金在高位回落後仍穩守$3,600以上：黃金收盤價為$3,629，下跌了0.16%，此前曾攀升至最高點$3,674，並在日內跌至$3,627。小的紅色蠟燭圖表明在幾個強勁交易日後出現了獲利回吐，但整體上升趨勢仍然完好無損。價格繼續遠高於50日移動平均線$3,380及100日移動平均線$3,352，200日均線也在下方$3,090處呈現上升趨勢。8月底突然上漲至$3,400以上標誌著一次重大突破，勢頭自此加速並連續創下更高的高點。在接近$3,675時出現了阻力，但收盤遠高於$3,600保持了一個建設性的偏見。現在的支持位在$3,600和$3,550，而如果能果斷突破$3,675將瞄準$3,700大關。如果未能守住$3,600，可能引發回撤至突破區域附近的大約$3,500。

市場動態:

  • 透過買斷宣佈，Tourmaline Bio 飆升: 在Novartis宣佈一項價值約14億美元、每股約48美元的收購後，Tourmaline Bio 飆升超過57%，激起了市場對生物科技領域交易重啟的樂觀情緒。
  • Nebius Group在與微軟達成GPU協議後大躍進：Nebius Group NV宣佈在接下來的五年內，將在其新澤西數據中心為微軟提供GPU基礎設施容量後，股價飆升近49%。
  • Brighthouse Financial股價因收購談判上升：根據《金融時報》報導，Aquarian Holdings正與兩家中東投資者進行後期階段的討論，以籌措資金來進行潛在的收購，消息傳出後，Brighthouse Financial的股價上漲了超過12%。
  • CoreWeave新推出AI風險投資部門後股價上漲：CoreWeave在公佈新成立的CoreWeave Ventures後股價上漲超過7%。這個新部門旨在支持開發AI生態系統中各種平台和技術的公司。
  • Humana 美聯邦醫療保險評級引發擔憂後股價下滑：在分析師指出美聯邦醫療保險質量門檻的變動可能會使獎金支付更加困難後，Humana 股價下跌超過 12%。考慮到 Humana 嚴重依賴私人美聯邦醫療保險優勢計劃，這是一個重大風險。
  • 雅寶公司因鋰礦重啟而下跌：在中國媒體報導稱寧德時代的鋰礦在此前被暫停後重新開始生產，給鋰市場和生產商帶來新的壓力後，雅寶公司股價下跌超過11%。
  • 福斯公司股價下跌因默多克家族出售股份：福斯公司因魯珀特·默多克（Rupert Murdoch）子女的信託基金宣佈計劃出售1690萬股B類股份後，股價下跌超過6%。

週二市場表現出顯著的韌性，儘管就業增長被大幅下調以及經濟疲軟的徵兆不斷出現，美國三大主要指數仍然收於創紀錄高位。投資者的焦點現已牢牢鎖定在即將公佈的通脹數據上，這可能會為下週的聯邦儲備政策會議定下基調。醫療保健方面的強勁表現和資源領域的合併活動支撐了此次反彈，而海外交易則反映了歐洲政治動盪與日本領導層不確定性的交織。地緣政治緊張局勢加劇推動油價上漲，而收益率略有上升，因交易員們為關鍵的通脹數據做準備。增添進一步的不確定性，美國最高法院同意加速審理關於特朗普總統關稅合法性的案件，口頭辯論定於11月進行，這使得貿易政策風險在貨幣和經濟挑戰之外更加突出。