화요일 월스트리트는 역사상 최고치를 기록하며 마감했다. 투자자들은 약한 노동 시장 신호와 다가오는 인플레이션 데이터가 금리 인하를 지지할 것이라는 희망 사이에서 균형을 맞추고 있다. 노동 통계국에 따르면 올해 3월까지 약 일백만 개의 일자리가 과대 평가된 것으로 나타났다. 이는 2002년 이후 최대 하향 수정치이다. 이러한 수치는 경제의 강력함에 대한 의문을 불러일으켰지만 시장은 이를 과거의 지표로 간주하고 이번 주에 발표될 생산자 및 소비자 물가 보고서에 더 집중했다. 이 보고서는 연방준비제도(연준)의 9월 회의에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 헬스케어 주식의 상승과 새로운 인수 합병 활동이 투자 심리를 지지했으며, 유럽과 아시아의 정치적 불확실성에도 불구하고 글로벌 시장은 안정세를 유지했다.

핵심 포인트:

  • 헬스케어 급등으로 다우 지수 상승: 다우존스 산업평균지수는 196포인트(0.43%) 상승한 45,711.34를 기록했습니다. 이는 유나이티드헬스가 8% 이상 급등하면서 센티네, 몰리나, 엘레반스 및 CVS와 같은 동료 기업들을 끌어올렸기 때문입니다.
  • S&P 500 지수 기록 연장: S&P 500 지수는 0.27% 상승하여 6,512.61로 마감, 또 다른 기록을 세웠습니다. 헬스케어 리더십이 반도체 분야의 하락을 상쇄했으며, 브로드컴은 약 13%에 가까운 1주일 동안의 강한 상승 이후 2% 이상 하락했습니다.
  • 나스닥이 신기록 경신: 나스닥 종합 지수는 0.37% 상승하여 21,879.49를 기록하며 사상 최고 종가와 신기록 일중 고점을 달성했습니다. 최근의 일부 승자가 통합하는 동안에도 칩 모멘텀은 주요 지지력을 유지했습니다.
  • 유럽에서는 정치적 변화 속에서 혼조세를 보였다: Stoxx 600 지수는 변동성 장세 속에서 0.09% 상승하며 각국의 다양한 움직임을 숨겼다. 프랑스의 CAC 40 지수는 0.2% 상승해 7,749.40을 기록했으며, 이는 프랑수아 바유 총리의 축출과 마크롱 대통령이 2년 내 다섯 번째 총리를 임명할 가능성을 시장이 받아들였기 때문이다. 런던의 FTSE 100 지수는 9,242.53으로 0.23% 상승했으며, 이는 앵글로 아메리칸이 테크 리소스와 합병하여 “앵글로 테크”라는 캐나다에 본사를 두고 뉴욕, 토론토, 런던, 요하네스버그에 상장될 세계 상위 5위 구리 생산업체를 형성하기로 합의한 후 9% 급등한 덕분이었다. 앵글로 주주들은 62.4%를 소유하게 되고, 테크 주주들은 37.6%를 소유하게 된다. 독일의 DAX 지수는 0.4% 하락하여 23,733을 기록했으며, 이탈리아의 FTSE MIB 지수는 0.68% 상승했다. 영국의 소매 데이터도 강세를 보였으며, BRC 매출은 음식과 신학기 수요에 힘입어 8월에 전년 대비 3.1% 증가했다.
  • 아시아-태평양 시장에서는 상반된 움직임이 나타났다. 일본의 닛케이 225 지수는 기록적인 고점을 찍은 후 0.42% 하락한 43,459.29를 기록했으며, 총리 시게루 이시바의 사임 이후 정치가 주목받고 있다. 토픽스는 0.51% 하락했다. 한국의 코스피는 6일 연속 상승하며 1.26% 올랐고, 코스닥은 0.76% 상승했다. 호주의 ASX 200은 소비자 심리가 위축되면서 0.52% 하락했다. 홍콩의 항셍 지수는 2021년 이후 최고치를 기록하며 1.19% 상승했지만, 중국의 CSI 300 지수는 0.7% 하락했다. 인도네시아의 자카르타 종합 지수는 재무장관의 해임 이후 루피아 가치가 하락하면서 1.82% 하락했다. 인도의 니프티 50 지수는 0.29%, 센섹스 지수는 0.2% 상승했다. 태국은 연초부터 2,239만 명의 외국인 방문객을 보고했으며, 이는 전년 대비 7.1% 감소한 수치이다.
  • 중동 긴장 고조로 유가 상승: 브렌트유는 0.56% 상승하여 배럴당 $66.39에 거래를 마쳤고, WTI는 0.59% 상승하여 $62.63에 거래되었습니다. 이는 이스라엘이 카타르 도하에서 하마스 지도부를 공격했다고 발표한 후 지역적인 비난을 초래한 사건 때문입니다. 또한, 트레이더들은 미국 재고 데이터와 이번 주 후반에 발표될 OPEC 및 IEA 월간 보고서에도 주목하고 있습니다.
  • 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 수익률이 탄탄하게 유지됨: 투자자들이 8월 생산자물가지수(PPI) 발표를 수요일에, 소비자물가지수(CPI) 발표를 목요일에 앞두고 9월 16-17일 연준 회의를 기다리는 가운데 미국 국채 수익률이 소폭 상승했다. 10년물 국채 수익률은 3bp 넘게 올라 4.08%를 기록했으며, 2년물 국채 수익률은 5bp 넘게 상승해 3.55%를 기록하며 데이터 발표에 대한 포지셔닝을 반영했다.
  • 미국 일자리 증가가 급격히 하향 조정: 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)은 3월까지의 12개월 동안 비농업 일자리 증가를 911,000명 축소했으며, 이는 2002년 이후 가장 큰 하향 조정입니다. 과거 데이터를 반영하긴 하지만, 이번 하향 조정은 고용 시장의 냉각 신호에 추가되었습니다. 여름철 월별 일자리 증가가 평균 29,000명에 불과하여 금리 인하 규모에 대한 논쟁이 심화되었습니다.

오늘의 외환 시장:

  • 유로/달러(EUR/USD) 저항 테스트 후 후퇴: EUR/USD는 1.1706에서 마감했으며, 0.48% 하락했습니다. 세션 중 최고 1.1780과 최저 1.1704를 기록했습니다. 가격은 50일 이동 평균선 1.1662와 100일 이동 평균선 1.1533에서 지지를 받고 있으며, 200일 이동 평균선은 계속 상승하여 1.1076 밑에 있습니다. 이는 중기 구조를 유지시키고 있습니다. 매수자들은 8월 초부터 1.1650 구역을 지속적으로 유지하고 있지만, 1.1780–1.1800 부근의 실패는 상단 저항이 지속됨을 나타냅니다.
  • GBP/USD가 1.3600 장벽에서 후퇴: GBP/USD는 1.3519에 마감했으며, 1.3591의 고점을 기록한 후 세션 저점에서 마감하면서 0.19% 하락했습니다. 이 쌍은 1.3470에 위치한 50일 이동 평균선과 1.3462에 위치한 100일 이동 평균선 주위에서 맴돌고 있으며, 200일 이동 평균선은 1.3074에 위치해 더 넓은 전망을 지지하고 있는 상황입니다. 8월 저점인 약 1.3300 이후로, 중기적인 분위기가 좋아졌지만 상승세는 여전히 제한적입니다. 현재 주요 지지선은 1.3460과 그 다음으로 1.3400에 위치해 있으며, 저항선은 1.3600에 고정되어 있습니다. 이 수준 위로의 결정적인 움직임은 1.3700을 열어줄 것이지만, 계속된 실패는 1.3400-1.3600 대에서의 통합을 연장할 수 있습니다.
  • EUR/GBP는 지지선 구역을 향해 하락: EUR/GBP는 0.8683과 0.8655 사이에서 거래된 후 0.8659에 마감하며 0.28% 하락했습니다. 가격은 8월 중순 이후로 대부분 0.8600 지지선을 유지하는 매수자들과 0.8720 부근에서 상승 멈춤을 반복하며 범위 내에서 움직였습니다. 현재 50일 이동 평균선인 0.8655가 즉각적인 지지선 역할을 하고 있으며, 100일 이동 평균선인 0.8564와 200일 이동 평균선인 0.8465는 더 넓은 구조를 뒷받침합니다. 더 높은 저점을 유지하면서 전망은 긍정적이지만, 상승 모멘텀은 지속적으로 유지되기 어려웠습니다. 0.8650 아래로 하락하면 0.8620 및 0.8600을 노출시킬 수 있으며, 현재 영역 위를 유지한다면 0.8700–0.8720으로 다시 상승할 가능성이 있습니다.
  • USD/CAD의 회복이 계속되면서 매수자들이 저항을 주목하고 있습니다: USD/CAD는 1.3859로 마감했으며, 0.41% 상승하였고, 1.3886의 최고치와 1.3793의 최저치를 기록했습니다. 현재 이 쌍은 50일 이동 평균 1.3750과 100일 이동 평균 1.3763 위에서 거래되고 있으며, 200일 이동 평균 1.4017에 가까워지면서 주요 저항선으로 작용하고 있습니다. 7월 중순 이후, 매수자들은 1.3650을 여러 차례 방어했으며, 이는 상승세를 촉진하는 높은 기본을 형성했습니다. 1.3900 구역은 여전히 중요한 제한선으로 남아 있으며, 그 위로 돌파하면 1.4000으로의 길이 열릴 것입니다. 하락 측면에서, 즉각적인 지지선은 1.3800과 그 다음으로 1.3750에 위치하고 있으며, 이 수준 이하로 떨어지면 새로운 수정 단계가 시작될 가능성이 있습니다.
  • 금, 고점에서 저항 후 $3,600 이상 유지: 금은 $3,629로 마감하여 하루 동안 $3,674까지 상승한 후 $3,627로 하락하며 0.16% 하락했습니다. 작은 붉은색 캔들은 여러 강력한 세션 후 이익 실현을 시사했지만, 더 넓은 상승 추세는 여전히 유효합니다. 가격은 50일 이동 평균인 $3,380와 100일 이동 평균인 $3,352를 훨씬 상회하는 수준에서 거래를 계속하고 있으며, 200일 이동 평균인 $3,090도 계속 상승하는 추세입니다. 8월 말 $3,400를 넘는 급등세가 주요 돌파구를 형성했으며, 이후 연속적인 고점을 달성하며 모멘텀이 가속화되었습니다. $3,675 근처에서 저항이 나타났지만, $3,600 이상에서 마감한 것은 건설적인 편견을 유지합니다. 현재 지원선은 $3,600과 $3,550에 있으며, $3,675를 확실하게 넘어서면 $3,700를 목표로 할 수 있습니다. $3,600 이상을 유지하지 못하면 돌파구 주변의 $3,500로 되돌림이 나타날 수 있습니다.

주요 종목 동향:

  • 투어멀린 바이오가 노바티스의 인수 확인으로 급등: 투어멀린 바이오는 노바티스가 약 14억 달러 가치의 주당 약 48달러에 인수를 발표한 후 주가가 57% 이상 급등했으며, 이는 바이오테크 거래 활성화에 대한 낙관론을 부추기고 있습니다.
  • 네비우스 그룹이 마이크로소프트와의 GPU 계약 후 급등: 네비우스 그룹 NV는 뉴저지 데이터 센터에서 향후 5년간 마이크로소프트에 GPU 인프라 용량을 제공하는 계약을 발표한 후 거의 49% 급등했습니다.
  • 브라이트하우스 파이낸셜, 인수 논의 속에서 급등: 브라이트하우스 파이낸셜은 아쿠아리안 홀딩스가 두 명의 중동 투자자들과 잠재적 인수 자금을 마련하기 위한 막바지 논의를 진행하고 있다는 파이낸셜 타임즈의 보고서 이후 12% 이상 급등했습니다.
  • 코어위브, 새로운 인공지능 벤처 부서 출시로 상승: AI 생태계 전반에서 플랫폼과 기술을 개발하는 기업을 지원하기 위해 설계된 신규 부서 코어위브 벤처스를 공개한 후 코어위브의 주가가 7% 이상 상승했습니다.
  • 메디케어 평가에 대한 우려로 Humana 주가 하락: 애널리스트들이 보너스 지급 관련 기준 변경을 강조하면서 Humana 주가는 12% 이상 하락했습니다. 이 변경은 보너스 지급을 달성하기 더 어렵게 만들 수 있으며, 특히 사설 메디케어 어드벤티지 플랜에 크게 의존하는 Humana에게는 큰 리스크입니다.
  • 알버말 주가가 리튬 광산 재가동 소식에 하락: 알버말의 주가는 중국 언론에서 CATL의 리튬 광산이 이전에 중단되었다가 다시 생산을 재개하고 있다는 보도가 나온 후 11% 이상 하락했습니다. 이로 인해 리튬 시장과 생산업체에 새로운 압박이 가해지고 있습니다.
  • 폭스 코프 주가 하락, 머독 가문 주식 매각: 폭스 코퍼레이션은 루퍼트 머독의 자녀들을 위한 신탁이 1690만 주의 클래스 B 주식을 매각할 계획을 발표한 후 6% 이상 하락했습니다.

화요일에 시장은 놀라운 회복력을 보여주었으며, 주요 3개의 미국 지수는 고용 성장 급락 및 지속되는 경제 약화 조짐에도 불구하고 사상 최고치를 기록하며 마감했습니다. 투자자들의 관심은 이제 다음 주 연방준비제도(Fed) 정책 회의의 분위기를 결정할 수 있는 다가오는 물가 지수 데이터에 집중되어 있습니다. 이번 상승세는 의료 분야의 강세와 자원 분야의 인수합병 활동 덕분에 지지받았으며, 해외 거래에서는 유럽의 정치적 혼란과 일본의 리더십 불확실성이라는 혼재된 상황을 반영했습니다. 지정학적 긴장이 고조되면서 유가가 상승했으며, 주요 물가 지표에 대비하는 거래자들 덕분에 수익률도 소폭 올랐습니다. 추가적인 불확실성을 더한 것은 미국 대법원이 트럼프 대통령의 관세 합법성을 두고 빠르게 진행하는 사건을 받아들이기로 합의한 것입니다. 이 사건의 구두 변론은 11월로 예정되어 있어, 이번 문제는 통화 및 경제적 도전과 함께 무역 정책 위험을 지속적으로 부각시키고 있습니다.