ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทสิ้นสุดวันอังคารที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยนักลงทุนได้ถ่วงดุลสัญญาณตลาดแรงงานที่อ่อนแอกับความหวังว่าข้อมูลเงินเฟ้อที่จะออกมาในเร็ว ๆ นี้จะสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ย สำนักสถิติแรงงานเปิดเผยว่ามีการนับจำนวนงานเกินไปเกือบหนึ่งล้านตำแหน่งในปีถึงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นการปรับลดลงทางสถิติที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2002 แม้ว่าตัวเลขนี้จะทำให้เกิดคำถามใหม่เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ ตลาดก็ส่วนใหญ่มองข้ามมันว่าเป็นข้อมูลย้อนหลัง และเน้นไปที่รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตและผู้บริโภคที่จะออกมาในสัปดาห์นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยายน การเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มสุขภาพและกิจกรรมการควบรวมกิจการที่กลับมาใหม่ได้สนับสนุนความเชื่อมั่น แม้ว่าตลาดทั่วโลกจะเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรปและเอเชีย

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์พุ่งสูงขึ้นจากการทะยานของกลุ่มสุขภาพ: ดัชนีดาวโจนส์พุงขึ้น 196 จุด หรือ 0.43% มาที่ระดับ 45,711.34 โดยมี UnitedHealth ที่ปรับตัวขึ้นมากกว่า 8% และช่วยยกหุ้นในกลุ่มเดียวกันเช่น Centene, Molina, Elevance และ CVS ขึ้นตามไปด้วย
  • S&P 500 ขยายการทำสถิติต่อเนื่อง: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.27% เป็น 6,512.61 ซึ่งเป็นการทำสถิติใหม่อีกครั้ง การนำของกลุ่มการดูแลสุขภาพชดเชยการลดลงในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ Broadcom ลดลงมากกว่า 2% หลังจากการเพิ่มขึ้นกว่า 13% ในหนึ่งสัปดาห์ที่แข็งแกร่ง
  • NASDAQ สร้างจุดสูงสุดใหม่: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.37% ปิดที่ 21,879.49 ซึ่งเป็นราคาปิดสูงสุดในประวัติการณ์และยังทำจุดสูงสุดใหม่ระหว่างวันอีกด้วย ความแข็งแกร่งในหุ้นกลุ่มชิปยังคงเป็นการสนับสนุนที่สำคัญ แม้ว่าบางบริษัทที่เคยชนะเลิศในช่วงที่ผ่านมาจะอยู่ในช่วงการรวมตัวก็ตาม
  • ยุโรปแกว่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง: ดัชนี Stoxx 600 ขยับขึ้น 0.09% หลังจากการซื้อขายที่เต็มไปด้วยความผันผวน ซ่อนความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันในระดับประเทศ ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.2% มาที่ 7,749.40 เนื่องจากตลาดรับผลกระทบจากการปลดนายกรัฐมนตรี François Bayrou และโอกาสที่ประธานาธิบดี Macron จะต้องแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่ห้าในเวลาไม่ถึงสองปี ดัชนี FTSE 100 ของลอนดอนเพิ่มขึ้น 0.23% มาที่ 9,242.53 ได้รับการช่วยเหลือจากการกระโดดขึ้น 9% ของบริษัท Anglo American หลังจากตกลงที่จะควบรวมกับบริษัท Teck Resources เพื่อก่อตั้ง “Anglo Teck” ซึ่งจะเป็นผู้ผลิตที่ติดอันดับห้าในสายการผลิตทองแดง โดยมีสำนักงานใหญ่ในแคนาดาและจดทะเบียนในนิวยอร์ก โตรอนโต ลอนดอน และโจฮันเนสเบิร์ก หุ้นของ Anglo จะถือครอง 62.4% และของ Teck 37.6% ดัชนี DAX ของเยอรมันลดลง 0.4% มาที่ 23,733 ขณะที่ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.68% ข้อมูลค้าปลีกของสหราชอาณาจักรก็ปรับตัวแข็งขึ้นเช่นกัน โดยยอดขาย BRC เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบปีก่อนในเดือนสิงหาคม นำโดยการบริโภคอาหารและความต้องการช่วงเปิดเทอม
  • เอเชีย-แปซิฟิก แสดงความแตกต่าง: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.42% ปิดที่ 43,459.29 หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีการเพ่งเล็งทางการเมืองหลังจากการลาออกของนายกรัฐมนตรี ชิเกรุ อิชิบะ; ดัชนี Topix ลดลง 0.51% ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.26% เป็นวันที่หกติดต่อกัน ในขณะที่ดัชนี Kosdaq เพิ่มขึ้น 0.76% ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.52% เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.19% สูงสุดตั้งแต่ปี 2021 แต่ดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 0.7% ดัชนี Jakarta Composite ของอินโดนีเซียลดลง 1.82% หลังจากการปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เงินรูเปียห์อ่อนค่าลง; ดัชนี Nifty 50 ของอินเดียเพิ่มขึ้น 0.29% และดัชนี Sensex เพิ่มขึ้น 0.2% ประเทศไทยรายงานว่ามีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ 22.39 ล้านคนในปีนี้ ลดลง 7.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
  • ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจากความรุนแรงในตะวันออกกลาง: ราคาน้ำมันเบรนท์ปรับตัวขึ้น 0.56% ไปที่ $66.39 และราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) เพิ่มขึ้น 0.59% ไปที่ $62.63 ภายหลังอิสราเอลประกาศว่าได้ดำเนินการโจมตีผู้นำฮามาสในโดฮา ประเทศกาตาร์ ส่งผลให้ถูกประณามจากภูมิภาค นอกจากนี้ นักเทรดต่างเฝ้ารอข้อมูลสต็อกน้ำมันในสหรัฐอเมริกาและรายงานรายเดือนของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ในช่วงสัปดาห์ต่อไปนี้
  • ผลตอบแทนแข็งแกร่งก่อนข้อมูลเงินเฟ้อ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสูงขึ้นเล็กน้อยในขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนสิงหาคมในวันพุธและดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันพฤหัสบดี ก่อนการประชุมเฟดวันที่ 16–17 กันยายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีเพิ่มขึ้นเกิน 3 bps เล็กน้อยเป็น 4.08% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 bps เป็น 3.55% ซึ่งสะท้อนถึงการวางตำแหน่งก่อนรับข้อมูล.
  • การเติบโตของงานในสหรัฐถูกปรับลดลงอย่างมาก: สำนักสถิติแรงงานแห่งสหรัฐปรับลดการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานนอกภาคเกษตรในช่วง 12 เดือนถึงเดือนมีนาคมโดยลดลงไป 911,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นการปรับลดครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2002 แม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลย้อนหลัง แต่การปรับลดครั้งนี้ยังเพิ่มสัญญาณว่าสภาวะตลาดแรงงานกำลังเย็นลง โดยการจ้างงานเดือนต่อเดือนในช่วงฤดูร้อนมีค่าเฉลี่ยเพียง 29,000 ตำแหน่ง ซึ่งทำให้การถกเถียงเรื่องขนาดของการลดอัตราดอกเบี้ยยิ่งเข้มข้นขึ้น

FX วันนี้:

  • EUR/USD ถอยกลับหลังจากทดสอบแนวต้าน: EUR/USD ปิดที่ 1.1706 ลดลง 0.48% หลังจากที่เข้าถึงจุดสูงสุดของช่วงที่ 1.1780 และต่ำสุดที่ 1.1704 ราคายังคงได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.1662 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.1533 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันยังคงปีนขึ้นอยู่ที่ 1.1076 ทำให้โครงสร้างในระยะกลางยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ซื้อได้รักษาพื้นที่ 1.1650 ซ้ำๆ ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม แต่ความล้มเหลวที่บริเวณ 1.1780–1.1800 ชี้ให้เห็นถึงแนวต้านด้านบนที่ถาวร
  • GBP/USD ถอยจากแนวต้าน 1.3600: GBP/USD ปิดที่ 1.3519 ลดลง 0.19% หลังจากทำจุดสูงสุดที่ 1.3591 และปิดที่จุดต่ำสุดของเซสชั่น คู่สกุลเงินยังคงเคลื่อนที่อยู่รอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.3470 และ 100 วันที่ 1.3462 โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.3074 ซึ่งยังคงเป็นการสนับสนุนแนวโน้มที่กว้างขึ้น นับตั้งแต่จุดต่ำสุดในเดือนสิงหาคมที่ใกล้ 1.3300 ค่าแนวรับต่ำกว่าที่ดีขึ้นได้ปรับปรุงสถานการณ์ระยะกลาง แม้ว่าแรงส่งด้านบวกยังคงถูกจำกัด ปัจจุบันแนวรับหลักอยู่ที่ 1.3460 และถัดไปที่ 1.3400 ในขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1.3600 การเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดเหนือระดับนี้จะเปิดเป้าไปที่ 1.3700 แต่การล้มเหลวอย่างต่อเนื่องอาจจะขยายการรวมตัวอยู่ในช่วง 1.3400-1.3600
  • EUR/GBP เคลื่อนไหวลงสู่โซนแนวรับ: EUR/GBP ปิดที่ 0.8659 ลดลง 0.28% หลังจากซื้อขายระหว่าง 0.8683 และ 0.8655 ราคาส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในกรอบตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม โดยมีผู้ซื้อตรึงที่ระดับ 0.8600 ในขณะที่การปรับตัวขึ้นชะลอตัวที่ระดับ 0.8720 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 0.8655 ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับทันที ในขณะที่ค่าเฉลี่ย 100 วันที่ 0.8564 และค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 0.8465 อยู่ใต้เพื่อสนับสนุนโครงสร้างในบริเวณกว้างขึ้น ขณะที่จุดต่ำที่สูงขึ้นทำให้แนวโน้มยังคงเป็นบวก โมเมนตัมขาขึ้นยังคงต้องดิ้นรนเพื่อสร้างความยั่งยืน การทะลุระดับ 0.8650 ลงไปจะเปิดเผยระดับ 0.8620 และ 0.8600 ในขณะที่คงอยู่เหนือโซนปัจจุบันอาจนำไปสู่การผลักดันเพิ่มเติมไปสู่ 0.8700–0.8720
  • คู่เงิน USD/CAD ขยายการฟื้นตัวในขณะที่ผู้ซื้อเล็งแนวต้าน: USD/CAD ปิดที่ 1.3859 เพิ่มขึ้น 0.41% หลังจากทำจุดสูงสุดที่ 1.3886 และต่ำสุดที่ 1.3793 คู่เงินนี้ปัจจุบันซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.3750 และ 100 วันที่ 1.3763 ในขณะที่กดแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1.4017 ซึ่งยังคงลาดต่ำลงและทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญ ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ผู้ซื้อมักป้องกันระดับ 1.3650 อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นฐานที่สูงขึ้นซึ่งเป็นเชื้อเพลิงให้กับการชุมนุม ระดับ 1.3900 ยังคงเป็นขีดจำกัดสำคัญ โดยหากทะลุขึ้นไปจะเปิดทางสู่ระดับ 1.4000 ฝั่งขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ 1.3800 และหลังจากนั้นที่ 1.3750 โดยหากลดลงต่ำกว่าระดับเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะจุดประกายให้เกิดการปรับฐานใหม่
  • ราคาทองคำยืนเหนียวแน่นเหนือ $3,600 หลังการถูกปฏิเสธที่จุดสูงสุด: ราคาทองคำปิดที่ $3,629 ลดลง 0.16% หลังจากที่ไต่ขึ้นไปสูงสุดที่ $3,674 และลดลงไปที่ $3,627 ในระหว่างวัน แท่งเทียนสีแดงเล็กน้อยบ่งบอกถึงการทำกำไรหลังจากหลายวันแรงกดดันกลับมา แต่แนวโน้มขาขึ้นที่กว้างยิ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ราคาเดียวยังคงเทรดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $3,380 และ 100 วันที่ $3,352 โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ $3,090 ก็ยังคงไต่สูงขึ้น การพุ่งเหนือ $3,400 ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมคือสัญญาณบ่งบอกถึงการทะลุผ่านที่สำคัญ และโมเมนตัมได้นับตั้งแต่นั้นมาก็เร่งขึ้นต่อเนื่องด้วยยอดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวต้านปรากฎใกล้ $3,675 แต่การปิดเหนือ $3,600 แนะนำให้เห็นทรรศนะเชิงบวก การสนับสนุนอยู่ที่ $3,600 และ $3,550 ขณะที่การพุ่งแน่นอนเหนือ $3,675 จะตั้งเป้าที่บริเวณ $3,700 แต่หากไม่สามารถรักษาระดับเหนือ $3,600 ได้ อาจเป็นสัญญาณให้เกิดการถอยกลับไปยังบริเวณทะลุผ่านที่ประมาณ $3,500

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • ทัวร์มาลีน ไบโอพุ่งสูงขึ้นหลังโนวาร์ทิสยืนยันการเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของทัวร์มาลีน ไบโอโดดขึ้นมากกว่า 57% หลังจากโนวาร์ทิสประกาศเข้าซื้อกิจการด้วยมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นราคาหุ้นประมาณ $48 ต่อหุ้น ซึ่งกระตุ้นความคาดหวังใหม่ในวงการการทำข้อตกลงทางชีวเวชภัณฑ์
  • กลุ่ม Nebius พุ่งขึ้นหลังข้อตกลง GPU กับ Microsoft: Nebius Group NV พุ่งสูงขึ้นเกือบ 49% หลังจากเปิดเผยข้อตกลงที่จะให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน GPU แก่ Microsoft ที่ศูนย์ข้อมูลของตนในนิวเจอร์ซีย์ระยะเวลาอีก 5 ปี
  • หุ้นของ Brighthouse Financial พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางการเจรจาซื้อกิจการ: หุ้นของ Brighthouse Financial พุ่งขึ้นมากกว่า 12% หลังจากรายงานของ Financial Times ถึงการที่ Aquarian Holdings กำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของการเจรจากับนักลงทุนจากตะวันออกกลางสองรายเพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อต่อกิจการที่อาจเกิดขึ้น
  • CoreWeave มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปิดตัวหน่วยงานใหม่ด้าน AI: CoreWeave มีการเติบโตมากกว่า 7% หลังจากเปิดตัว CoreWeave Ventures ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนบริษัทที่พัฒนาแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีในระบบนิเวศของ AI
  • หุ้นของ Humana ตกหลังจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับการจัดอันดับ Medicare: Humana ร่วงมากกว่า 12% หลังจากนักวิเคราะห์เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์คุณภาพของ Medicare ที่อาจทำให้การรับโบนัสยากขึ้น ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงสำคัญเนื่องจากขึ้นอยู่กับแผน Medicare Advantage ส่วนตัวอย่างมาก
  • หุ้นของบริษัท Albemarle ลดลงเนื่องจากการกลับมาของเหมืองลิเธียม: หุ้นบริษัท Albemarle ลดลงมากกว่า 11% หลังจากสื่อจีนรายงานว่าเหมืองลิเธียมของ CATL ที่เคยหยุดการทำงานไปแล้วนั้นกลับมาผลิตอีกครั้ง สร้างแรงกดดันใหม่ให้กับตลาดและผู้ผลิตลิเธียม
  • Fox Corp ลดลงหลังจากการขายหุ้นของครอบครัว Murdoch: หุ้นของ Fox Corporation ลดลงมากกว่า 6% หลังจากทรัสต์ที่ตั้งขึ้นสำหรับบุตรของ Rupert Murdoch ประกาศแผนการขายหุ้น Class B จำนวน 16.9 ล้านหุ้น

ตลาดแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่น่าจดจำในวันอังคาร โดยทุกดัชนีหลักของสหรัฐปิดระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้จะมีการปรับลดคาดการณ์การเติบโตของการจ้างงานอย่างรวดเร็วและสัญญาณบ่งชี้ถึงความอ่อนแอทางเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่ นักลงทุนมุ่งเน้นไปยังข้อมูลเงินเฟ้อที่จะมาถึง ซึ่งอาจกำหนดแนวโน้มสำหรับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้า การฟื้นตัวได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งในด้านการดูแลสุขภาพและกิจกรรมการควบรวมกิจการในภาคทรัพยากร ขณะที่การค้าต่างประเทศสะท้อนถึงความผันผวนทางการเมืองในยุโรปและความไม่แน่นอนในการนำในญี่ปุ่น ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้น และผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ผู้ค้าจัดตำแหน่งสำหรับการพิมพ์เงินเฟ้อที่สำคัญ เพิ่มชั้นความไม่แน่นอนอีกชั้นหนึ่ง ศาลสูงสุดของสหรัฐตกลงที่จะเร่งพิจารณาคดีเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งมีการกำหนดการอภิปรายด้วยวาจาในเดือนพฤศจิกายน ทำให้ความเสี่ยงนโยบายการค้ายังคงอยู่ร่วมกับความท้าทายทางการเงินและเศรษฐกิจ