Wall Street terminou a terça-feira com recordes históricos, com os investidores equilibrando sinais fracos do mercado de trabalho contra a esperança de que os dados de inflação que serão divulgados em breve apoiem cortes nas taxas de juros. O Bureau of Labor Statistics revelou que quase um milhão de empregos foram superestimados no ano até março, a maior revisão para baixo desde 2002. Embora os números tenham reavivado questões sobre a força da economia, os mercados em grande parte os descartaram como retrospectivos e, em vez disso, concentraram-se nos relatórios de preços ao produtor e ao consumidor que serão divulgados esta semana, os quais devem influenciar fortemente a reunião de setembro do Federal Reserve. Ganhos em ações de saúde e a renovada atividade de fusões sustentaram o sentimento, mesmo quando os mercados globais enfrentaram incertezas políticas na Europa e na Ásia.

Principias Pontos:

  • Alta no Dow impulsionada pelo setor de saúde: O índice Dow Jones Industrial Average subiu 196 pontos, ou 0,43%, para 45.711,34, à medida que a UnitedHealth avançou mais de 8% e impulsionou outras empresas do setor, incluindo Centene, Molina, Elevance e CVS.
  • S&P 500 Prolonga Corrida Recorde: O S&P 500 aumentou 0,27%, atingindo 6.512,61 para mais um fechamento recorde. A liderança do setor de saúde compensou uma queda nos semicondutores, com a Broadcom recuando mais de 2% após um forte avanço de quase 13% em uma semana.
  • Nasdaq atinge novas máximas: o Nasdaq Composite subiu 0,37% para 21.879,49, alcançando tanto um recorde de fechamento quanto um novo recorde intradiário. O impulso dos chips permaneceu um suporte crucial, mesmo com alguns dos vencedores recentes consolidando.
  • Europa Mista em Meio a Mudanças Políticas: O Stoxx 600 subiu 0,09% após uma sessão volátil, mascarando movimentos nacionais divergentes. O CAC 40 da França aumentou 0,2% para 7.749,40, enquanto os mercados absorviam a destituição do Primeiro-Ministro François Bayrou e a perspectiva de o Presidente Macron nomear um quinto primeiro-ministro em menos de dois anos. O FTSE 100 de Londres ganhou 0,23% para 9.242,53, impulsionado por um salto de 9% na Anglo American após concordar em fundir-se com a Teck Resources para formar a “Anglo Teck”, um dos cinco maiores produtores de cobre com sede no Canadá e listada em Nova York, Toronto, Londres e Joanesburgo; os acionistas da Anglo possuirão 62,4% e os acionistas da Teck 37,6%. O DAX da Alemanha caiu 0,4% para 23.733, enquanto o FTSE MIB da Itália subiu 0,68%. Os dados do varejo do Reino Unido também se firmaram, com as vendas do BRC subindo 3,1% ano a ano em agosto, impulsionadas pela demanda por alimentos e pela volta às aulas.
  • Ásia-Pacífico Mostra Divergência: O Nikkei 225 do Japão caiu 0,42% para 43.459,29 após atingir um recorde histórico, com a política em foco após a renúncia do primeiro-ministro Shigeru Ishiba; o Topix caiu 0,51%. O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,26% pelo sexto aumento consecutivo, enquanto o Kosdaq aumentou 0,76%. O ASX 200 da Austrália deslizou 0,52% à medida que o sentimento do consumidor recuava. O Hang Seng de Hong Kong subiu 1,19% para o seu nível mais alto desde 2021, mas o CSI 300 da China caiu 0,7%. O Índice Composto de Jacarta da Indonésia caiu 1,82% após a demissão do ministro das finanças, com a rupia enfraquecendo; o Nifty 50 da Índia subiu 0,29% e o Sensex 0,2%. A Tailândia reportou 22,39 milhões de visitantes estrangeiros no acumulado do ano, uma queda de 7,1% em relação ao ano anterior.
  • O petróleo sobe devido à escalada no Oriente Médio: o Brent subiu 0,56%, fechando a $66,39, e o WTI ganhou 0,59%, alcançando $62,63, após Israel anunciar que realizou um ataque contra a liderança do Hamas em Doha, no Catar, gerando condenação regional. Os comerciantes também aguardam dados de inventário dos EUA e os relatórios mensais da OPEP e da AIE no final da semana.
  • Taxas de Juros Mantêm-se Firmes Antes dos Dados de Inflação: As taxas de juros dos títulos do Tesouro dos EUA subiram à medida que os investidores aguardavam o Índice de Preços ao Produtor (PPI) de agosto na quarta-feira e o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) na quinta-feira, antes da reunião do Fed em 16-17 de setembro. A taxa do título de 10 anos subiu pouco mais de 3 pontos base para 4,08%, enquanto a taxa do título de 2 anos aumentou mais de 5 pontos base para 3,55%, refletindo a posição dos investidores antes da divulgação dos dados.
  • Crescimento de Empregos nos EUA Reduzido Bruscamente: O Bureau of Labor Statistics cortou os ganhos de folhas de pagamento não agrícolas em 911.000 para os 12 meses até março, a maior revisão negativa desde 2002. Embora retrospectiva, a revisão adiciona sinais de um mercado de trabalho em desaceleração; o crescimento mensal das folhas de pagamento no verão teve uma média de apenas 29.000, intensificando o debate sobre a escala dos cortes de juros.

FX Hoje:

  • EUR/USD Retrocede Após Testar Resistência: EUR/USD fechou a 1,1706, caindo 0,48%, após atingir uma máxima da sessão de 1,1780 e uma mínima de 1,1704. O preço permanece apoiado pela média móvel de 50 dias em 1,1662 e pela média de 100 dias em 1,1533, enquanto a média de 200 dias continua subindo abaixo, em 1,1076, mantendo a estrutura de médio prazo intacta. Os compradores têm mantido repetidamente a área de 1,1650 desde o início de agosto, mas falhas em torno de 1,1780–1,1800 destacam uma resistência persistente acima.
  • GBP/USD Recuou da Barreira de 1,3600: GBP/USD fechou em 1,3519, uma queda de 0,19%, após registrar uma alta de 1,3591 e finalizar na mínima da sua sessão. O par continua a flutuar em torno da média móvel de 50 dias em 1,3470 e da média de 100 dias em 1,3462, com a média de 200 dias subindo abaixo em 1,3074 para suportar uma perspectiva mais ampla. Desde o fundo de agosto próximo a 1,3300, fundos mais altos melhoraram o tom de médio prazo, embora a tração de alta continue limitada. O suporte chave agora está em 1,3460 e, em seguida, em 1,3400, enquanto a resistência está ancorada em 1,3600. Um movimento decisivo acima desse nível abriria caminho para 1,3700, mas falhas contínuas podem estender a consolidação na faixa de 1,3400–1,3600.
  • EUR/GBP cai em direção à zona de suporte: O EUR/GBP fechou a 0,8659, uma queda de 0,28%, depois de negociar entre 0,8683 e 0,8655. O preço tem se mantido em grande parte estável desde meados de agosto, com os compradores sustentando o piso de 0,8600 enquanto as altas se estagnam perto de 0,8720. A média móvel de 50 dias em 0,8655 agora atua como suporte imediato, enquanto a média de 100 dias em 0,8564 e a de 200 dias em 0,8465 estão abaixo para sustentar a estrutura mais ampla. Enquanto os fundos mais altos mantêm uma perspectiva construtiva, o momentum de alta tem tido dificuldades para se sustentar. Uma quebra abaixo de 0,8650 exporia 0,8620 e 0,8600, enquanto se mantiver acima da zona atual pode trazer outro impulso em direção a 0,8700–0,8720.
  • USD/CAD Estende Recuperação enquanto Compradores Olham para Resistência: O USD/CAD fechou a 1.3859, com alta de 0,41%, após registrar uma máxima de 1.3886 e uma mínima de 1.3793. O par agora negocia acima da média móvel de 50 dias em 1.3750 e da média de 100 dias em 1.3763, enquanto pressiona a média de 200 dias em 1.4017, que continua a inclinar-se para baixo e serve como resistência chave. Desde meados de julho, os compradores repetidamente defenderam o nível de 1.3650, estabelecendo uma base mais alta que impulsionou o rali. A região de 1.3900 permanece como o limite crítico, com uma ultrapassagem desse nível abrindo caminho para 1.4000. No lado negativo, o suporte imediato está em 1.3800 e depois em 1.3750, com uma queda abaixo desses níveis provavelmente desencadeando uma nova fase corretiva.
  • Ouro Mantém-se Firme Acima de $3.600 Após Rejeição nas Máximas: O ouro fechou a $3.629, uma queda de 0,16%, após subir para uma máxima de $3.674 e cair para $3.627 durante o dia. Uma pequena vela vermelha sugeriu realização de lucros após várias sessões fortes, mas a tendência de alta mais ampla permanece intacta. O preço continua a negociar bem acima da média móvel de 50 dias em $3.380 e da média móvel de 100 dias em $3.352, com a média móvel de 200 dias também em tendência de alta abaixo em $3.090. O surto acima de $3.400 no final de agosto marcou um grande rompimento, e o momentum desde então acelerou com sucessivas máximas mais altas. Resistência emergiu perto de $3.675, embora o fechamento bem acima de $3.600 mantenha um viés construtivo. O suporte agora está em $3.600 e $3.550, enquanto um avanço decisivo acima de $3.675 apontaria para a marca de $3.700. O fracasso em manter-se acima de $3.600 poderia desencadear uma retração em direção à área de rompimento em torno de $3.500.

Movimentos de Mercado:

  • Tourmaline Bio dispara conforme a Novartis anuncia aquisição: A Tourmaline Bio subiu mais de 57% após a Novartis anunciar uma aquisição de $1,4 bilhão, avaliada em aproximadamente $48 por ação, alimentando o otimismo para a renovação de negociações no setor de biotecnologia.
  • Nebius Group dá um Salto Após Acordo de GPU com a Microsoft: Nebius Group NV disparou quase 49% após divulgar um acordo para fornecer à Microsoft capacidade de infraestrutura de GPU em seu centro de dados em Nova Jersey pelos próximos cinco anos.
  • Brighthouse Financial dispara em meio a conversas de aquisição: Brighthouse Financial subiu mais de 12% após um relatório do Financial Times de que a Aquarian Holdings está em conversações avançadas com dois investidores do Oriente Médio para financiar uma possível aquisição.
  • CoreWeave Sobe com Lançamento de Novo Braço de Projetos de IA: CoreWeave ganhou mais de 7% após revelar a CoreWeave Ventures, uma nova unidade projetada para apoiar empresas que desenvolvem plataformas e tecnologias no ecossistema de IA.
  • Humana cai após preocupação com as classificações do Medicare: Humana despencou mais de 12% depois que analistas destacaram mudanças nos parâmetros de qualidade do Medicare que podem dificultar a obtenção de pagamentos bônus, um risco significativo devido à sua forte dependência dos planos de Medicare Advantage privados.
  • Albemarle cai à medida que mina de lítio retoma atividade: Albemarle despencou mais de 11% depois que a mídia chinesa relatou que a mina de lítio da CATL, anteriormente suspensa, está retomando a produção, colocando nova pressão sobre os mercados e produtores de lítio.
  • Ação da Fox Corp Cai Após Venda de Ações pela Família Murdoch: A Fox Corporation caiu mais de 6% depois que trusts criados para os filhos de Rupert Murdoch anunciaram planos de vender 16,9 milhões de ações Classe B.

Os mercados demonstraram uma resiliência notável na terça-feira, com os três principais índices dos EUA fechando em níveis recordes, apesar da revisão acentuada para baixo no crescimento de empregos e sinais contínuos de fraqueza econômica. O foco dos investidores está agora firmemente nos próximos dados de inflação, que podem definir o tom para a reunião de política do Federal Reserve na próxima semana. A alta foi sustentada pela força do setor de saúde e pela atividade de fusões e aquisições em recursos, enquanto o comércio no exterior refletiu uma mistura de turbulência política na Europa e incerteza de liderança no Japão. Os preços do petróleo se firmaram devido a tensões geopolíticas crescentes, e os rendimentos subiram à medida que os traders se posicionavam para os principais indicadores de inflação. Adicionando uma camada adicional de incerteza, a Suprema Corte dos EUA concordou em agilizar um caso sobre a legalidade das tarifas do presidente Trump, com os argumentos orais agendados para novembro, mantendo os riscos da política comercial em jogo, juntamente com os desafios monetários e econômicos.