周四，股市上涨，因为市场在权衡强于预期的月度通胀数据以及美国经济放缓迹象增加的情况下，仍然预期美联储下周将削减利率。道琼斯指数飙升超过600点，以新的记录收盘，而标准普尔500指数和纳斯达克指数也在盘中触及新的高点后以历史新高收盘。尽管消费者价格较预期上升，但年度通胀率仍与预期一致，缓解了高价格压力可能会破坏货币宽松的担忧。国债收益率下降和失业救济金申领人数的增加强化了增长放缓的感觉，增加了美联储将在9月会议上至少削减四分之一点利率的押注。

重点摘要:

  • 道琼斯指数因降息预期飙升至创纪录高位：道琼斯工业平均指数上涨617.08点，或1.36%，收于46,108.00点，创历史新高。涨幅广泛，金融股和消费股位居前列。
  • 标普500指数上涨，通胀未能阻止多头：标普500指数上涨0.85%，收于6587.47点，再创收盘新高。交易员无视高于预期的月度CPI数据，转而关注经济放缓迹象和美联储放松政策的可能性。
  • 纳斯达克指数上涨至历史新高：纳斯达克综合指数上涨0.72%，收于22,043.07点，此前在盘中触及新高。半导体公司，尤其是美光科技和泛林集团，提供了显著的支撑。
  • 美国消费者通胀攀升，而失业申请激增至多年高位：8月份的通胀加速，消费者价格指数（CPI）上涨了0.4%，是自1月份以来最强的月度涨幅，主要是由于住房和食品成本推动了价格上涨。在咖啡关税、牛肉进口税以及与移民打击相关的农场劳工短缺的影响下，杂货价格上涨了0.6%。年通胀率达到了2.9%，符合预期，并且高于7月份的2.7%，而核心通胀保持在每月0.3%和年同比3.1%的水平。同时，周失业申请人数意外增加了27,000人，达到了263,000人，远高于预期水平，并创下自2021年10月以来的最高水平，加重了劳动力市场放缓的证据。
  • 欧洲央行维持利率不变后，欧洲股市上涨：欧洲主要指数收盘走高，投资者消化了欧洲央行将其存款利率维持在2%不变的决定。泛欧斯托克600指数上涨0.51%，富时100指数上涨0.78%至9297.58点，法国CAC 40指数上升0.75%。德国DAX指数增加0.30%至23703.65点，而意大利的富时MIB指数上涨0.89%。汽车股引领反弹，Stellantis在概述重新引入关键车型以提振销售的计划后飙升超过9%。分析师们对欧洲央行的前景意见不一，一些人认为今年晚些时候可能会再次降息，而另一些人则认为利率现在将保持不变。
  • 亚洲涨跌互现，日本和韩国创下新高：日本日经225指数创下新高至44,396.95点，最终收盘上涨1.22%至44,372.5点，受到软银超过10%的涨幅推动，因云计算合作的乐观情绪所致。韩国的Kospi指数也进入创纪录区间，上涨0.9%至3,344.2点。其他地区涨跌不一，澳大利亚的ASX 200指数下跌0.29%，香港的恒生指数下跌0.21%，但中国大陆的CSI 300指数上涨2.31%，而台湾的晶圆代工龙头台积电带动的涨势使台股指数达到新的高度25,541点。
  • 由于供应过剩担忧，油价下跌：布伦特原油下跌1.66%，至66.37美元/桶，而WTI原油下跌2.04%，至62.37美元/桶。美国库存增加以及国际能源署警告市场可能出现供应过剩，抵消了与中东和乌克兰冲突相关的地缘政治风险。
  • 由于失业救济申请增加，国债收益率下降：数据显示消费者通胀月环比上升0.4%，失业救济申请增加到263,000，达到自2021年10月以来的最高水平，10年期国债收益率降至4.00%。这些数据强化了经济增长疲软的预期，增加了市场对美联储在9月会议上至少降息25个基点的信心，同时交易员认为有一定可能会降息50个基点。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元延续上升趋势至1.1750：欧元/美元收于1.1737，上涨0.36%，之前在1.1661和1.1746之间波动。50日均线1.1660提供了即时支撑，而100日均线1.1540和200日均线1.1089确认了牢固的长期基础。从结构上看，自8月初从1.1500反弹以来，该货币对保持了一系列更高的支撑位，强调下跌时的持续需求。阻力位集中在1.1750以下，如果明确突破该水平，将指向1.1800并可能达到1.1850。下行方面，第一支撑位在1.1660，然后是1.1600，只要这些水平保持，整体偏向仍是建设性的。
  • 英镑/美元接近1.3600关键阻力位：英镑/美元收于1.3578，涨幅为0.35%，此前在1.3494和1.3583之间波动。买家将汇率提升至近期区间的上端，使1.3600以下的阻力位成为关键关口。50日和100日均线位于1.3466-1.3467附近，继续支持整体结构，200日均线位于1.3083。自8月份在1.3300附近见底以来，英镑构建了更高的低点，恢复了看涨动能。若收盘价突破1.3600，将意味着有潜力向1.3700突破，而初步支撑位约在1.3500，更强的支撑位则在1.3460附近。
  • AUD/USD突破0.6600后积聚动能：AUD/USD收于0.6663，上涨0.75%，波动范围在0.6586至0.6665之间。50天平均线在0.6521，100天平均线在0.6495，200天平均线在0.6389，三者结合提供了强劲的支撑。此外，从8月低点附近的0.6400开始的反弹，已经形成了持续的高低点上移的模式。目前的重点是0.6700的阻力位，如果能够明确收于这个水平之上，将有望进一步上涨至0.6750。下行方面，首个支撑位在0.6600，其后是0.6550，只有持续跌回0.6500以下，才会威胁到看涨前景。
  • 白银朝着42美元攀升，刷新历史收盘记录：白银收于41.61美元，上涨1.18%，交易区间在40.90美元至41.76美元之间。平均线的上升趋势支撑了这一走势，50日均线为38.46美元，100日均线为36.31美元，200日均线为33.90美元，确认了强劲的长期结构。突破8月高点后动能加速，目前支撑位在41.00美元左右。当前的重点是能否突破42.00美元，这将为冲向43.00美元铺平道路。下行方面，若回落到41.00美元下方，可能会引发向40.20美元的回撤，但整体走势在39.50美元以上仍然坚定看涨。
  • 金价在突破记录之后巩固于$3,650以下：在介于$3,613至$3,649之间波动后，金价定格在$3,637，下跌了0.11%。尽管小幅回落，但在本周早些时候大幅上涨后，该金属仍保持在接近历史高位。50日均线位于$3,392，并且迅速上升，受100日均线$3,358和200日均线$3,100的支持，长期上升趋势稳固。从结构上看，$3,550左右形成了一个强劲的基础，使得偏向明显倾向于上升。目前的重点在于能否持续突破$3,650，这将确认上升趋势继续向$3,700靠拢。下行方面，初步支撑位于$3,600，只有当价格跌破$3,550时，才会考虑更深的回调。

市场动态:

  • 美光带动芯片股走高目标提升：在花旗将目标价从150美元上调至175美元后，美光科技股价飙升超过7%，提振了同行Lam Research和应用材料公司的股价，这两家公司分别上涨超过7%和4%，同时ASML、ARM和高通公司股价也有所上涨。
  • 随着收益率下降缓解按揭压力，房屋建筑商集会：Builders FirstSource的股票上涨超过4%，PulteGroup、Lennar和Toll Brothers的股票也上涨了2%以上，因为10年期国债收益率的下降意味着购房需求的借贷成本降低。
  • 华纳兄弟探索公司因收购猜测大涨：华纳兄弟探索公司股价飙升逾28%，有报道称派拉蒙天舞公司正准备对该公司提出收购要约，引发交易量激增。
  • 红猫控股公司在获得北约批准后大涨：这家无人机制造商的股价在其黑寡妇系统获得批准并被列入北约支持和采购机构目录后上涨了30%以上。
  • 牛津工业公司收益超预期股价上涨：在公布第二季度调整后每股收益为1.26美元，超出预期的1.18美元后，股价上涨超过26%。
  • Revolution Medicines 因试验结果上涨：在公司发布了达拉索拉西布治疗胰腺癌的一期试验的初步鼓舞人心的结果后，股价上涨了超过13%。
  • Netflix因高管离职而疲软：在首席产品官金宣布将离开公司后，Netflix股价下跌超过3%，这给流媒体巨头的情绪带来了压力。

华尔街最近的反弹强调了投资者在政策宽松方面的坚定立场，即使消费者价格显示出月度增长的迹象。较低的失业率数据和下滑的国债收益率进一步支持了9月降息的预期，市场确信美联储至少会进行一次四分之一点的降息。欧洲和亚洲市场也表现出同样的乐观情绪，日本和韩国创下历史新高，显示出全球市场动能的广泛性。大宗商品呈现出混合局面，石油因供应过剩而承压，而贵金属在创纪录的领域中巩固，使投资者关注即将召开的美联储会议能否验证预期并维持风险资产的上涨趋势。