As ações subiram na quinta-feira, enquanto os mercados avaliavam uma leitura mensal de inflação mais forte do que o esperado contra sinais crescentes de desaceleração da economia dos EUA, mantendo intactas as expectativas de um corte de taxa pelo Federal Reserve na próxima semana. O Dow disparou mais de 600 pontos para fechar em um novo recorde, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também atingiram máximas históricas após tocarem novos picos intradiários durante a sessão. Embora os preços ao consumidor tenham subido mais do que o previsto no mês, o ritmo anual da inflação permaneceu alinhado com as expectativas, aliviando os temores de que pressões inflacionárias mais altas possam atrapalhar o afrouxamento monetário. Uma queda nos rendimentos do Tesouro e um salto nos pedidos de auxílio-desemprego reforçaram a percepção de que o crescimento está desacelerando, aumentando as apostas de que o Fed cortará pelo menos um quarto de ponto em sua reunião de setembro.

Principias Pontos:

  • Dow dispara para máximos históricos com esperanças de corte de juros: O Dow Jones Industrial Average subiu 617,08 pontos, ou 1,36%, para fechar em 46.108,00, seu nível mais alto de todos os tempos. Os ganhos foram generalizados, com setores financeiros e de consumo entre os líderes.
  • O S&P 500 sobe enquanto a inflação não desanima os investidores otimistas: O S&P 500 avançou 0,85%, fechando em 6.587,47, também estabelecendo um novo recorde de fechamento. Os traders ignoraram o índice de preços ao consumidor (CPI) mensal mais alto do que o esperado, concentrando-se em vez disso nos sinais de enfraquecimento econômico e na probabilidade de afrouxamento pelo Federal Reserve.
  • Nasdaq Estende Ganhos para Máxima Histórica: O Nasdaq Composite subiu 0,72% para fechar em 22.043,07, após tocar uma nova máxima intradiária mais cedo na sessão. Nomes do setor de semicondutores, liderados por Micron e Lam Research, forneceram suporte notável.
  • Inflação do Consumidor nos EUA Sobe enquanto Pedidos de Seguro-Desemprego Disparam para Máximas de Vários Anos: A inflação acelerou em agosto, com o IPC subindo 0,4%, o aumento mensal mais forte desde janeiro, à medida que os custos de habitação e alimentação elevaram os preços. Os preços dos alimentos subiram 0,6% em meio a tarifas sobre o café, taxas de importação sobre a carne bovina e escassez de mão de obra agrícola ligada a repressões à imigração. O IPC anual ficou em 2,9%, correspondendo às previsões e subindo em relação aos 2,7% de julho, enquanto a inflação subjacente se manteve em 0,3% no mês e 3,1% ao ano. Paralelamente, os pedidos semanais de seguro-desemprego subiram inesperadamente em 27.000, para 263.000, bem acima das expectativas e marcando o nível mais alto desde outubro de 2021, reforçando evidências de um mercado de trabalho em desaceleração.
  • Ações Europeias Avançam Após BCE Manter Taxas Estáveis: Os principais índices da Europa fecharam em alta enquanto os investidores absorviam a decisão do Banco Central Europeu de manter sua taxa de depósito inalterada em 2%. O Stoxx 600 pan-europeu ganhou 0,51%, o FTSE 100 subiu 0,78% para 9.297,58, e o CAC 40 da França avançou 0,75%. O DAX da Alemanha acrescentou 0,30% para 23.703,65, enquanto o FTSE MIB da Itália subiu 0,89%. As ações do setor automotivo lideraram a recuperação, com a Stellantis disparando mais de 9% após delinear planos para reintroduzir modelos-chave para impulsionar as vendas. Os analistas estavam divididos quanto à perspectiva do BCE, com alguns sugerindo que outro corte ainda é possível este ano, enquanto outros argumentavam que as taxas agora estão em espera.
  • Asia Mista enquanto Japão e Coreia do Sul Batem Recordes: O Nikkei 225 do Japão alcançou um novo recorde histórico de 44.396,95 antes de fechar 1,22% mais alto, a 44.372,5, impulsionado por um aumento de mais de 10% na SoftBank devido ao otimismo em torno de parcerias de computação em nuvem. O Kospi da Coreia do Sul também atingiu território recorde, subindo 0,9% para 3.344,2. Os ganhos foram menos uniformes em outros lugares, com o ASX 200 da Austrália caindo 0,29% e o Hang Seng de Hong Kong caindo 0,21%, embora o CSI 300 da China continental tenha subido 2,31% e o Taiex de Taiwan, liderado pela TSMC, tenha impulsionado uma nova alta de 25.541.
  • Queda do Petróleo devido a Preocupações com Excesso de Oferta: O Brent caiu 1,66% para $66,37 o barril, enquanto o WTI caiu 2,04% para $62,37, à medida que preocupações com excesso de oferta afetaram o sentimento do mercado. O aumento dos estoques nos EUA e o aviso da Agência Internacional de Energia sobre um possível excesso de oferta no mercado neutralizaram os riscos geopolíticos ligados aos conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia.
  • Os rendimentos do Tesouro caem à medida que os pedidos de auxílio-desemprego aumentam: O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu para 4,00% depois que os dados mostraram que a inflação ao consumidor subiu 0,4% no mês e os pedidos de auxílio-desemprego subiram para 263.000, o mais alto desde outubro de 2021. Os números reforçaram as expectativas de um crescimento mais suave, aumentando a confiança do mercado em pelo menos uma redução de taxa de um quarto de ponto na reunião do Fed em setembro, com os traders atribuindo alguma chance a um movimento maior de meio ponto.

FX Hoje:

  • EUR/USD continua a tendência de alta em direção a 1,1750: EUR/USD fechou em 1,1737, subindo 0,36% após operar entre 1,1661 e 1,1746. A média de 50 dias em 1,1660 oferece suporte imediato, enquanto a média de 100 dias em 1,1540 e a média de 200 dias em 1,1089 confirmam uma base firme de longo prazo. Estruturalmente, o par manteve uma sequência de suportes mais altos desde a recuperação no início de agosto a partir de 1,1500, destacando a demanda persistente nas quedas. A resistência permanece concentrada logo abaixo de 1,1750, e uma quebra clara acima deste nível exporia 1,1800 e potencialmente 1,1850. No lado negativo, o suporte está primeiro em 1,1660 e depois em 1,1600, com o viés mais amplo permanecendo construtivo enquanto esses níveis forem mantidos.
  • GBP/USD Aproxima-se da Resistência Chave de 1.3600: O GBP/USD estabilizou-se em 1.3578, ganhando 0,35% após negociar entre 1.3494 e 1.3583. Os compradores elevaram o par para o extremo superior de seu intervalo recente, deixando a resistência logo abaixo de 1.3600 como a barreira chave a ser observada. As médias de 50 e 100 dias perto de 1.3466–1.3467 continuam a sustentar a estrutura mais ampla, juntamente com a média de 200 dias em 1.3083. Desde que encontrou o fundo perto de 1.3300 em agosto, a libra esterlina tem registrado mínimas mais altas, restaurando o momentum de alta. Um fechamento acima de 1.3600 sinalizaria potencial de quebra em direção a 1.3700, enquanto o suporte inicial está em torno de 1.3500 e uma proteção mais forte está próxima de 1.3460.
  • AUD/USD ganha impulso após ultrapassar 0.6600: AUD/USD terminou em 0.6663, avançando 0,75% após variar entre 0.6586 e 0.6665. A média de 50 dias em 0.6521, a de 100 dias em 0.6495 e a de 200 dias em 0.6389 combinam para fornecer uma base sólida, enquanto a recuperação dos mínimos de agosto perto de 0.6400 estabeleceu um padrão consistente de mínimas e máximas ascendentes. A resistência em 0.6700 é agora o foco imediato, com um fechamento decisivo acima desse nível abrindo espaço para 0.6750. No lado negativo, o primeiro suporte está em 0.6600, seguido por 0.6550, com apenas um movimento sustentado abaixo de 0.6500 ameaçando a perspectiva de alta.
  • Prata Caminha em Direção a $42,00 Após Novo Recorde de Fechamento: A prata encerrou a $41,61, com alta de 1,18% após negociar entre $40,90 e $41,76. As médias móveis crescentes sustentam a tendência, com a média de 50 dias em $38,46, a de 100 dias em $36,31, e a de 200 dias em $33,90 confirmando uma estrutura robusta de longo prazo. O rompimento além do pico de agosto acelerou o momentum, com o suporte agora se consolidando em torno de $41,00. O foco imediato está em um impulso decisivo através dos $42,00, o que abriria caminho para os $43,00. No lado negativo, um movimento de volta abaixo de $41,00 poderia desencadear uma retração para $40,20, embora o cenário geral permaneça firmemente otimista enquanto os $39,50 se mantiverem.
  • Ouro Consolida Abaixo de $3.650 Após Surto Recorde: O ouro estabilizou-se em $3.637, caindo 0,11% após oscilar entre $3.613 e $3.649. Apesar da leve queda, o metal manteve-se firme próximo aos picos históricos, após o forte rally no início da semana. A média de 50 dias em $3.392 continua subindo acentuadamente, apoiada pela média de 100 dias em $3.358 e a média de 200 dias em $3.100, ancorando a tendência de alta de longo prazo. Estruturalmente, formou-se uma base sólida em torno de $3.550, deixando a inclinação claramente voltada para cima. O foco imediato é uma quebra sustentada acima de $3.650, o que confirmaria a continuação da alta rumo a $3.700. Na baixa, o suporte inicial está em $3.600, com uma retração mais acentuada apenas considerada se o preço cair abaixo de $3.550.

Movimentos de Mercado:

  • A Micron Lidera Alta nas Ações de Chips com Aumento de Alvo: A Micron Technology subiu mais de 7% depois que a Citigroup elevou sua meta de preço de $150 para $175, impulsionando seus pares Lam Research e Applied Materials, que ganharam mais de 7% e 4% respectivamente, enquanto ASML, ARM e Qualcomm também avançaram.
  • Construtoras de Casas Avançam à medida que Queda nos Rendimentos Alivia Pressão sobre Hipotecas: Ações da Builders FirstSource subiram mais de 4%, acompanhadas de ganhos de mais de 2% na PulteGroup, Lennar e Toll Brothers, já que a queda no rendimento do Tesouro a 10 anos sinalizou menores custos de empréstimo para a demanda habitacional.
  • Warner Bros Discovery Dispara com Especulação de Aquisição: A Warner Bros Discovery subiu mais de 28% após relatos de que a Paramount Skydance está se preparando para fazer uma oferta pela empresa, impulsionando um aumento nas negociações motivadas por aquisições.
  • As ações da Red Cat Holdings sobem após aprovação da OTAN: As ações do fabricante de drones subiram mais de 30% após o sistema Black Widow ser aprovado e adicionado ao catálogo da Agência de Apoio e Aquisição da OTAN.
  • Oxford Industries dispara após superação de lucros: As ações subiram mais de 26% após reportar um lucro por ação ajustado de $1,26 no segundo trimestre, superando as expectativas de consenso de $1,18.
  • Revolution Medicines Sobe com Resultados de Teste: As ações avançaram mais de 13% depois que a empresa divulgou resultados iniciais encorajadores de um teste de Fase 1 do daraxonrasibe para câncer de pâncreas.
  • Netflix enfraquece com a saída de executiva: A Netflix caiu mais de 3% após a Diretora de Produto Kim anunciar que deixaria a empresa, pressionando o sentimento no gigante do streaming.

O último rali de Wall Street ressaltou como os investidores permanecem firmemente posicionados para um afrouxamento da política monetária, mesmo com os preços ao consumidor mostrando uma renovada força mensal. Dados mais suaves de desemprego e a queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro reforçaram o argumento para um corte de taxas em setembro, com os mercados confiantes de que o Federal Reserve implementará pelo menos um movimento de um quarto de ponto percentual. Mercados europeus e asiáticos refletiram o otimismo, com altas recordes no Japão e na Coreia do Sul destacando a amplitude global do momento. As commodities apresentaram um quadro misto, com o petróleo sendo pressionado pelo excesso de oferta, enquanto os metais preciosos se consolidaram em território recorde, deixando os investidores focados em saber se a próxima reunião do Fed poderá validar as expectativas e sustentar o avanço dos ativos de risco.