Dow kết thúc ở mức kỷ lục khi các nhà giao dịch bỏ qua sự gia tăng lạm phát để hướng tới việc cắt giảm của Fed.

Cổ phiếu đã tăng vào thứ Năm khi thị trường cân nhắc sự đọc chỉ số lạm phát hàng tháng mạnh hơn dự kiến với các dấu hiệu ngày càng tăng về việc nền kinh tế Mỹ đang chậm lại, khiến cho kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới vẫn giữ nguyên. Chỉ số Dow tăng hơn 600 điểm để đóng cửa ở mức kỷ lục mới, trong khi S&P 500 và Nasdaq cũng chốt phiên ở mức cao nhất mọi thời đại sau khi chạm mức đỉnh nội phiên mới trong phiên giao dịch. Mặc dù giá tiêu dùng tăng cao hơn dự báo trong tháng, tốc độ lạm phát hàng năm vẫn phù hợp với kỳ vọng, làm dịu bớt lo ngại rằng áp lực giá cao hơn có thể làm trật chương trình nới lỏng tiền tệ. Sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu và sự gia tăng của đơn xin trợ cấp thất nghiệp củng cố cảm giác rằng sự tăng trưởng đang hạ nhiệt, tăng cường cược rằng Fed sẽ cắt giảm ít nhất một phần tư điểm tại cuộc họp vào tháng 9.

Những điểm tin chính:

• Chỉ Số Dow Jones Tăng Vọt Lên Mức Cao Kỷ Lục Trong Bối Cảnh Hy Vọng Cắt Giảm Lãi Suất: Chỉ số Trung Bình Công Nghiệp Dow Jones đã tăng 617,08 điểm, tương đương 1,36%, để đóng cửa ở mức 46.108,00, cao nhất từ trước đến nay. Mức tăng trưởng được ghi nhận trên diện rộng, với cổ phiếu tài chính và tiêu dùng nằm trong nhóm dẫn đầu.
• S&P 500 tăng khi lạm phát không làm nhụt chí những người đầu cơ giá lên: Chỉ số S&P 500 đã tăng 0,85% và kết thúc ở mức 6.587,47, cũng lập một kỷ lục mới. Các nhà giao dịch đã bỏ qua báo cáo CPI tháng cao hơn dự báo, thay vào đó tập trung vào những dấu hiệu của sự giảm tốc kinh tế và khả năng nới lỏng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.
• Nasdaq mở rộng mức tăng lên mức cao kỷ lục mọi thời đại: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,72% để chốt ở mức 22.043,07, sau khi chạm mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch. Các cổ phiếu bán dẫn, được dẫn dắt bởi Micron và Lam Research, đã cung cấp sự hỗ trợ đáng kể.
• Lạm phát tiêu dùng Mỹ tăng trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt mức cao nhất trong nhiều năm: Lạm phát tăng tốc trong tháng 8, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4%, mức tăng mạnh nhất hàng tháng kể từ tháng 1, do chi phí nhà ở và thực phẩm đẩy giá cả lên cao. Giá tạp hóa tăng 0,6% giữa bối cảnh thuế quan đối với cà phê, thuế nhập khẩu thịt bò và tình trạng thiếu lao động nông trại liên quan đến các biện pháp trấn áp nhập cư. Chỉ số CPI hàng năm đạt 2,9%, phù hợp với dự báo và tăng từ mức 2,7% trong tháng 7, trong khi lạm phát cơ bản giữ ở mức 0,3% theo tháng và 3,1% theo năm. Cùng lúc đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng bất ngờ lên 27,000, đạt 263,000, cao hơn nhiều so với kỳ vọng và đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021, củng cố bằng chứng về thị trường lao động đang chậm lại.
• Chứng khoán châu Âu tăng sau khi ECB giữ nguyên lãi suất: Các chỉ số chính của châu Âu đã đóng cửa cao hơn khi nhà đầu tư tiếp nhận quyết định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu giữ lãi suất tiền gửi ổn định ở mức 2%. Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 0,51%, FTSE 100 tăng 0,78% lên 9.297,58, và CAC 40 của Pháp tăng 0,75%. DAX của Đức tăng 0,30% lên 23.703,65, trong khi FTSE MIB của Ý tăng 0,89%. Cổ phiếu ngành ôtô dẫn đầu sự phục hồi, với Stellantis tăng hơn 9% sau khi công bố kế hoạch tái giới thiệu các mẫu xe chủ đạo để thúc đẩy doanh số bán hàng. Các nhà phân tích có quan điểm khác nhau về triển vọng của ECB, với một số cho rằng có thể có thêm một đợt cắt giảm nữa trong năm nay, trong khi những người khác cho rằng lãi suất giờ đã ổn định.
• Châu Á trái chiều khi Nhật Bản và Hàn Quốc đạt kỷ lục: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã thiết lập mức cao kỷ lục mới ở mức 44,396.95 trước khi đóng cửa tăng 1.22% ở mức 44,372.5, chủ yếu nhờ vào sự tăng vọt hơn 10% của cổ phiếu SoftBank do lạc quan về các quan hệ đối tác đám mây. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng đạt lãnh thổ kỷ lục, tăng 0.9% lên 3,344.2. Ở các nơi khác, mức tăng ít đồng đều hơn, với chỉ số ASX 200 của Úc giảm 0.29% và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0.21%, mặc dù chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 2.31% và cuộc biểu tình dẫn đầu bởi TSMC đã đẩy chỉ số Taiex của Đài Loan lên mức cao mới ở 25,541.
• Giá dầu giảm do lo ngại về nguồn cung dư thừa: Dầu Brent giảm 1,66% xuống còn 66,37 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 2,04% xuống còn 62,37 USD/thùng do lo ngại về nguồn cung dư thừa ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Số lượng tồn kho ở Mỹ tăng cao và cảnh báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế về khả năng cung vượt cầu đã át đi những rủi ro địa chính trị liên quan đến xung đột ở Trung Đông và Ukraine.
• Lợi tức Kho bạc giảm khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng: Lợi tức trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống còn 4,00% sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát tiêu dùng tăng 0,4% trong tháng và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên 263.000, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Những con số này đã củng cố kỳ vọng về tăng trưởng chậm hơn, tăng cường niềm tin của thị trường vào việc ít nhất sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm tại cuộc họp tháng 9 của Fed, với một số nhà giao dịch đặt khả năng sẽ có động thái cắt giảm 0,5 điểm lãi suất.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Kéo Dài Xu Hướng Tăng Lên Mức 1.1750: EUR/USD đã đóng cửa ở mức 1.1737, tăng 0.36% sau khi giao dịch trong khoảng 1.1661 và 1.1746. Mức trung bình 50 ngày ở 1.1660 cung cấp sự hỗ trợ ngay lập tức, trong khi mức trung bình 100 ngày ở 1.1540 và mức trung bình 200 ngày ở 1.1089 xác nhận một nền tảng vững chắc trong dài hạn. Về cấu trúc, cặp tiền này đã duy trì chuỗi hỗ trợ cao hơn kể từ đợt phục hồi từ 1.1500 vào đầu tháng Tám, chứng tỏ nhu cầu liên tục khi giảm giá. Kháng cự vẫn tập trung ngay dưới mức 1.1750, và một sự phá vỡ rõ ràng trên mức này sẽ mở ra mức 1.1800 và có thể là 1.1850. Ở phía giảm giá, mức hỗ trợ đầu tiên nằm ở 1.1660 và sau đó là 1.1600, với xu hướng tổng thể vẫn tích cực khi các mức này còn được giữ.
• GBP/USD Tiến Gần Ngưỡng Kháng Cự Quan Trọng 1.3600: GBP/USD ổn định ở mức 1.3578, tăng 0.35% sau khi giao dịch trong khoảng 1.3494 và 1.3583. Người mua đã nâng cặp tiền này lên đầu cuối của phạm vi gần đây của nó, để lại ngưỡng kháng cự ngay dưới 1.3600 là rào cản quan trọng cần theo dõi. Các mức trung bình 50 ngày và 100 ngày gần 1.3466–1.3467 tiếp tục hỗ trợ cấu trúc rộng hơn, cùng với mức 200 ngày tại 1.3083. Kể từ khi đạt đáy gần 1.3300 vào tháng 8, đồng bảng Anh đã hình thành các mức thấp cao hơn, khôi phục đà tăng. Một đóng cửa trên mức 1.3600 sẽ báo hiệu tiềm năng bứt phá về phía 1.3700, trong khi hỗ trợ ban đầu nằm quanh 1.3500 và sự bảo vệ mạnh hơn nằm gần 1.3460.
• AUD/USD Tăng Đà Sau Khi Vượt Mốc 0.6600: AUD/USD kết thúc ở mức 0.6663, tăng 0,75% sau khi dao động trong khoảng từ 0.6586 đến 0.6665. Mức trung bình 50 ngày ở 0.6521, mức trung bình 100 ngày ở 0.6495, và mức trung bình 200 ngày ở 0.6389 cùng nhau cung cấp một nền tảng vững chắc, trong khi sự phục hồi từ mức đáy tháng 8 gần 0.6400 đã thiết lập một mô hình nhất quán của các mức thấp cao hơn và các mức cao cao hơn. Kháng cự ở mức 0.6700 là mục tiêu gần nhất, với việc đóng cửa mạnh trên mức đó sẽ mở ra khả năng tiến tới 0.6750. Ở phía giảm, hỗ trợ đầu tiên là ở mức 0.6600, tiếp theo là 0.6550, với chỉ một đợt giảm liên tục dưới mức 0.6500 mới đe dọa đến triển vọng tăng giá.
• Giá Bạc Tăng Lên $42.00 Sau Khi Đóng Cửa Ở Mức Kỷ Lục Mới: Giá bạc kết thúc tại $41.61, tăng 1.18% sau khi giao dịch trong khoảng từ $40.90 đến $41.76. Các mức trung bình tăng lên đang củng cố xu hướng, với mức trung bình 50 ngày ở $38.46, mức trung bình 100 ngày ở $36.31, và mức trung bình 200 ngày ở $33.90 khẳng định cấu trúc dài hạn mạnh mẽ. Sự bứt phá vượt qua đỉnh tháng Tám đã tăng tốc đà phát triển, với hỗ trợ hiện đang củng cố quanh mức $41.00. Trọng tâm ngay lập tức là đẩy mạnh qua mức $42.00, điều này sẽ mở đường lên mức $43.00. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới $41.00 thì có thể sẽ kéo giá về mức $40.20, mặc dù hình ảnh chung vẫn tích cực trong khi mức $39.50 vẫn giữ vững.
• Giá Vàng Củng Cố Dưới Mức $3,650 Sau Cú Tăng Kỷ Lục: Vàng kết thúc ở mức $3,637, giảm nhẹ 0,11% sau khi dao động trong khoảng từ $3,613 đến $3,649. Dù có giảm nhẹ, kim loại này vẫn duy trì gần mức cao kỷ lục sau đợt tăng mạnh đầu tuần. Mức trung bình 50 ngày ở $3,392 tiếp tục tăng mạnh, được hỗ trợ bởi mức trung bình 100 ngày ở $3,358 và 200 ngày ở $3,100, củng cố xu hướng tăng dài hạn. Về cấu trúc, một nền tảng mạnh đã được hình thành xung quanh mức $3,550, để lại sự thiên vị rõ ràng nghiêng về phía tăng. Trọng tâm ngay lập tức là việc phá vỡ bền vững qua mức $3,650, điều này sẽ xác nhận tiếp tục tăng lên mức $3,700. Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu nằm ở mức $3,600, với sự điều chỉnh sâu hơn chỉ được xem xét nếu giá giảm xuống dưới $3,550.

Chuyển động thị trường:

• Micron Dẫn Đầu Cổ Phiếu Chip Cao Hơn Nhờ Mục Tiêu Tăng: Công ty công nghệ Micron tăng hơn 7% sau khi Citigroup nâng mục tiêu giá lên $175 từ $150, kéo theo các đồng nghiệp Lam Research và Applied Materials tăng hơn 7% và 4% tương ứng, trong khi ASML, ARM, và Qualcomm cũng tăng trưởng.
• Các công ty xây dựng nhà tăng mạnh khi lãi suất giảm làm giảm áp lực cho vay thế chấp: Cổ phiếu của Builders FirstSource đã tăng hơn 4% cùng với mức tăng hơn 2% ở các công ty PulteGroup, Lennar và Toll Brothers khi mức giảm của lợi tức trái phiếu 10 năm cho thấy chi phí vay mượn thấp hơn cho nhu cầu nhà ở.
• Warner Bros Discovery Tăng Vọt Vì Tin Đồn Thâu Tóm: Cổ phiếu của Warner Bros Discovery đã tăng hơn 28% do có tin tức rằng Paramount Skydance đang chuẩn bị đưa ra một đề nghị mua lại công ty, kích thích một đợt giao dịch gia tăng do tin đồn thâu tóm.
• Red Cat Holdings tăng vọt sau khi được NATO phê duyệt: Cổ phiếu của nhà sản xuất drone tăng hơn 30% sau khi hệ thống Black Widow của họ được phê duyệt và thêm vào danh mục của Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO.
• Oxford Industries tăng vọt nhờ doanh thu vượt dự đoán: Cổ phiếu tăng hơn 26% sau khi báo cáo EPS điều chỉnh quý 2 là $1.26, vượt qua dự đoán đồng thuận là $1.18.
• Cổ phiếu Revolution Medicines tăng nhờ kết quả thử nghiệm: Cổ phiếu đã tăng hơn 13% sau khi công ty công bố kết quả ban đầu đáng khích lệ từ thử nghiệm giai đoạn 1 của daraxonrasib cho bệnh ung thư tuyến tụy.
• Netflix giảm điểm sau khi giám đốc điều hành rời đi: Netflix mất hơn 3% sau khi Giám đốc Sản phẩm Kim thông báo rằng bà sẽ rời công ty, tạo áp lực lên tâm lý của công ty phát trực tuyến này.

Đợt tăng giá mới nhất của Wall Street nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư vẫn kiên quyết đặt cược vào việc nới lỏng chính sách, ngay cả khi giá tiêu dùng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ hàng tháng trở lại. Dữ liệu thất nghiệp nhẹ nhàng hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm đã củng cố trường hợp cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, với thị trường tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ thực hiện ít nhất một động thái giảm một phần tư điểm. Thị trường châu Âu và châu Á phản ánh sự lạc quan này, với mức cao kỷ lục ở Nhật Bản và Hàn Quốc nổi bật cho thấy đà tăng mạnh mẽ toàn cầu. Các mặt hàng thiết yếu lại cho thấy một bức tranh trái chiều, với giá dầu giảm do dư cung trong khi kim loại quý củng cố ở mức kỷ lục, khiến các nhà đầu tư tập trung vào việc liệu cuộc họp sắp tới của Fed có thể xác thực kỳ vọng và duy trì đà tăng trong các tài sản rủi ro hay không.