목요일에 주식이 상승했는데, 이는 시장이 예상보다 강한 월간 인플레이션 수치를 더디는 미국 경제 신호와 저울질했기 때문입니다. 다음 주 연방준비제도의 금리 인하 기대는 여전히 확고하게 유지되고 있습니다. 다우 지수는 600포인트 이상 급등하며 사상 최고치를 경신했고, S&P 500과 나스닥 지수도 세션 중 새로운 일중 최고치를 기록한 후 사상 최고치로 마감했습니다. 월간으로 소비자 물가가 예상보다 많이 올랐지만, 연간 인플레이션 속도는 예측에 부합하여 높은 가격 압박이 통화 완화를 방해할 것이라는 두려움을 완화시켰습니다. 국채 수익률 하락과 실업 수당 청구 건수 증가가 성장 둔화의 인식을 강화시켜, 연준이 9월 회의에서 최소 0.25 포인트 금리를 인하할 것으로 기대하는 베팅을 증가시켰습니다.

핵심 포인트:

  • 금리 인하 기대에 다우지수 사상 최고치 급등: 다우존스 산업평균지수는 617.08포인트(1.36%) 상승한 46,108.00으로 마감하여 사상 최고치를 경신했습니다. 금융주와 소비재 주식이 그 선두에 서서 전반적인 상승세를 보였습니다.
  • S&P 500 상승, 인플레이션도 상승장을 막지 못해: S&P 500 지수는 0.85% 상승하여 6587.47로 마감하며 새로운 최고 기록을 세웠습니다. 트레이더들은 예상보다 뜨거운 소비자물가지수(CPI) 발표를 넘어 경제 둔화의 징후와 연방준비제도이사회의 완화 가능성에 집중했습니다.
  • 나스닥, 사상 최고치로 상승 연장: 나스닥 종합지수는 0.72% 상승한 22,043.07로 마감했습니다. 장중 최고치를 새롭게 경신한 이후 마감한 수치입니다. 마이크론과 램 리서치가 주도한 반도체 관련 종목들이 눈에 띄는 지지를 제공했습니다.
  • 미국 소비자 인플레이션 상승, 실업수당 청구 건수 다년 최고치 급증: 8월에 인플레이션이 가속화되었으며, 소비자물가지수(CPI)가 0.4% 상승하여 1월 이후 가장 강한 월간 상승률을 기록했습니다. 이는 주거비와 식료품 비용이 물가를 끌어올렸기 때문입니다. 커피에 대한 관세, 소고기 수입관세, 이민 단속으로 인한 농업 노동력 부족으로 인해 식료품 가격은 0.6% 상승했습니다. 연간 CPI는 2.9%로 예측치에 부합하며 7월의 2.7%에서 상승했습니다. 한편, 핵심 인플레이션율은 월간 0.3%, 연간 3.1%로 유지되었습니다. 이와 함께, 주간 실업수당 청구 건수는 예상보다 많아진 27,000건 증가하여 263,000건을 기록하며 2021년 10월 이후 가장 높은 수준을 나타냈습니다. 이는 노동 시장이 둔화되고 있다는 증거를 강화합니다.
  • 유럽 주식 상승, ECB 금리 동결 이후: 유럽 주요 지수는 유럽 중앙은행(ECB)의 예금 금리를 2%로 동결한 결정이 투자자들에게 흡수되면서 상승세로 마감했다. 범유럽 Stoxx 600 지수는 0.51% 상승했고, 영국 FTSE 100 지수는 0.78% 올라 9,297.58을 기록했으며, 프랑스 CAC 40 지수는 0.75% 상승했다. 독일 DAX 지수는 23,703.65로 0.30% 상승했으며, 이탈리아 FTSE MIB 지수는 0.89% 상승했다. 자동차 주식이 반등을 주도했으며, Stellantis는 매출 증대를 위해 주요 모델을 재출시할 계획을 발표한 후 9% 이상 급등했다. 분석가들은 ECB의 전망에 대해 양분된 의견을 보였는데, 일부는 올해 말에 또 한 번의 금리 인하 가능성을 제기한 반면, 다른 일부는 금리가 이제 보합세를 유지할 것이라고 주장했다.
  • 일본과 한국이 신기록을 세우면서 아시아 혼조: 일본의 닛케이 225 지수는 44,396.95로 사상 최고치를 기록한 후 1.22% 상승한 44,372.5로 마감했습니다. 이는 클라우드 컴퓨팅 파트너십에 대한 낙관론으로 소프트뱅크가 10% 이상 급등한 데 따른 것입니다. 한국의 코스피도 0.9% 상승한 3,344.2로 사상 최고치를 경신했습니다. 다른 곳에서는 호주의 ASX 200 지수가 0.29% 하락하고 홍콩의 항셍 지수는 0.21% 하락하는 등 상승세가 고르지 않았지만, 중국 본토의 CSI 300 지수는 2.31% 급등했으며 대만의 TSMC 주도로 인해 타이익스 지수가 25,541로 새로운 최고치를 기록했습니다.
  • 공급 과잉 우려로 인한 유가 하락: 브렌트유가 배럴당 1.66% 하락하여 66.37달러를 기록했으며, WTI는 2.04% 하락하여 62.37달러가 되었다. 미국의 재고 증가와 국제 에너지 기구(IEA)의 시장 공급 과잉 가능성 경고가 중동 및 우크라이나 분쟁과 연관된 지정학적 위험을 상쇄했다.
  • 재무부 수익률이 실업수당 청구 증가로 하락: 10년 만기 재무부 수익률은 소비자 물가 상승률이 월간 0.4% 상승하고 실업수당 청구 건수가 263,000건으로 2021년 10월 이후 최고치를 기록한 후 4.00%로 하락했습니다. 이러한 수치는 경제 성장 둔화에 대한 기대감을 강화시키며, 연준의 9월 회의에서 최소한 0.25%포인트 금리 인하에 대한 시장의 신뢰를 높였으며, 일부 거래자들은 더 큰 폭의 0.5%포인트 금리 인하 가능성도 있다고 보고 있습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD 상승추세, 1.1750를 향해 확장: EUR/USD는 1.1737에 마감했으며, 1.1661과 1.1746 사이에서 거래된 후 0.36% 상승했습니다. 50일 평균선인 1.1660은 즉각적인 지지선을 제공하고, 100일 평균선인 1.1540 및 200일 평균선인 1.1089는 견고한 장기 기초선을 확인합니다. 구조적으로, 이 쌍은 8월 초 1.1500에서 반등한 이후 더 높은 지지선을 유지하며 하락 시 지속적인 수요를 나타내고 있습니다. 저항은 1.1750 바로 아래에 집중되어 있으며, 이 수준을 명확히 돌파하면 1.1800 및 잠재적으로 1.1850이 노출됩니다. 하락 방향에서는 1.1660 그리고 그 다음으로 1.1600에 지지선이 있으며, 이 수준들이 유지되는 한 전체적인 편향은 건설적인 상태를 유지합니다.
  • GBP/USD가 1.3600 저항에 근접: GBP/USD는 1.3578에 안착하여 0.35% 상승하였으며, 이는 1.3494와 1.3583 사이에서 거래된 결과입니다. 매수자들은 이 쌍을 최근 범위의 상단으로 끌어올렸으며, 1.3600 바로 이하의 저항이 주목할 만한 주요 장벽으로 남아 있습니다. 1.3466~1.3467 근처의 50일 및 100일 평균선은 더 넓은 구조를 지속적으로 지지하고 있으며, 200일 평균선은 1.3083에 위치해 있습니다. 8월에 1.3300 근처에서 바닥을 친 이후로 스털링은 더 높은 저점을 기록하며 상승 에너지를 회복했습니다. 1.3600 이상에서 마감되면 1.3700을 향한 돌파 가능성을 신호하며, 초기 지지는 약 1.3500에, 더 강한 지지는 1.3460 근처에 위치해 있습니다.
  • AUD/USD는 0.6600을 넘어서며 모멘텀을 쌓는다: AUD/USD는 0.6663에서 마감하여 0.75% 상승하였으며, 0.6586과 0.6665 사이에서 변동했습니다. 50일 평균선인 0.6521, 100일 평균선인 0.6495, 그리고 200일 평균선인 0.6389가 강력한 지지 기반을 제공하며, 8월 저점인 0.6400 근처에서의 회복은 지속적으로 높은 저점과 고점을 형성하는 패턴을 보여줍니다. 현재 저항선은 0.6700에 있으며, 이 수준 이상에서 결정적으로 마감할 경우 0.6750까지의 범위가 열릴 수 있습니다. 하락 측면에서는 첫 번째 지지선이 0.6600에 있으며, 그 다음은 0.6550으로, 0.6500 아래로 지속적으로 움직일 경우에만 상승 전망이 위협받을 것입니다.
  • 은 가격, 신기록 경신 후 $42.00에 근접: 은 가격은 $41.61로 마감되며 1.18% 상승했고, 거래 범위는 $40.90에서 $41.76 사이였다. 상승하는 평균값들이 추세를 뒷받침하고 있으며, 50일 이동 평균은 $38.46, 100일 이동 평균은 $36.31, 200일 이동 평균은 $33.90로 견고한 장기 구조를 확인하고 있다. 8월 고점을 넘어서며 모멘텀은 가속화되었고, 지지선은 이제 $41.00 주변에서 집결되고 있다. 즉각적인 초점은 $42.00을 확실히 돌파하는 것에 있으며, 이는 $43.00로 가는 길을 열어줄 것이다. 하락 측면에서는, $41.00 아래로 다시 이동하면 $40.20를 향한 되돌림을 촉발할 수 있지만, $39.50가 유지되는 한 전체적인 장기 전망은 강세를 보인다.
  • 금 가격, 사상 최고치 급등 후 $3,650 아래서 통합: 금 가격은 $3,613에서 $3,649 사이에서 변동한 후 $3,637에 정착하여 0.11% 하락했습니다. 미미한 하락에도 불구하고 금속은 주 초 급등 이후 사상 최고치 근처에서 단단히 유지되었습니다. 50일 평균선은 $3,392에서 급격히 상승하고 있으며, 100일 평균선은 $3,358, 200일 평균선은 $3,100으로 장기 상승 추세를 지지하고 있습니다. 구조적으로 $3,550 주변에서 강력한 기반을 형성하며 상승 편향을 분명히 나타내고 있습니다. 즉각적인 초점은 $3,650를 지속적으로 돌파하는 것으로 이에 따라 상방 계속이 $3,700를 향해 확인될 것입니다. 하방으로는, 초기 지지가 $3,600에 있으며, 가격이 $3,550 아래로 떨어지지 않는 한 더 깊은 조정은 고려되지 않습니다.

주요 종목 동향:

  • 마이크론 주도 하에 반도체 주식 상승: 시티그룹이 목표가를 150달러에서 175달러로 상향하면서 마이크론 테크놀로지가 7% 이상 급등했고, 그 영향으로 램 리서치와 어플라이드 머티리얼즈도 각각 7% 이상, 4% 상승했습니다. ASML, ARM 및 퀄컴도 상승했습니다.
  • 주택 건설업체들이 수익률 하락으로 인한 주택담보대출 부담 완화에 힘입어 상승세를 보였다. Builders FirstSource의 주가는 4% 이상 올랐으며, PulteGroup, Lennar, Toll Brothers의 주가도 2% 이상의 상승세를 보였다. 이는 10년 만기 미국 국채 수익률 하락이 주택 수요를 위한 차입 비용 감소를 시사했기 때문이다.
  • 워너 브라더스 디스커버리 인수 소문에 급등: 워너 브라더스 디스커버리는 파라마운트 스카이댄스가 이 회사를 인수하려 하고 있다는 보도로 인해 28% 이상 급등했으며, 인수 주도 거래의 폭발적인 증가를 일으켰습니다.
  • 레드 캣 홀딩스, NATO 승인 후 상승: 드론 제조업체의 주가는 블랙 위도우 시스템이 승인되어 NATO 지원 및 조달 기관 카탈로그에 추가된 후 30% 이상 급등했습니다.
  • 옥스포드 인더스트리스, 실적 호조로 주가 상승: 주가는 조정된 2분기 주당순이익(EPS) 1.26달러를 보고한 후 26% 이상 상승했으며, 이는 컨센서스 예상치인 1.18달러를 상회했습니다.
  • 레볼루션 메디슨스, 임상 시험 결과에 힘입어 주가 상승: 회사가 췌장암 치료제로 개발 중인 다락손라시브의 1상 임상 시험 초기 결과를 발표한 후 주가는 13% 이상 상승했습니다.
  • Netflix 경영진 이탈에 하락: Netflix는 최고 제품 책임자(Chief Product Officer) Kim이 회사를 떠나겠다고 발표한 후 3% 이상 하락하며 스트리밍 대기업에 대한 시장의 심리를 압박했습니다.

월스트리트의 최신 랠리는 소비자 물가가 월간 강세를 재개했음에도 불구하고 투자자들이 정책 완화에 단단히 포지션을 취하고 있음을 강조했습니다. 소프트한 실업 데이터와 하락하는 국채 수익률은 9월 금리 인하를 위한 근거를 강화했으며, 시장은 연방준비제도(Federal Reserve)가 최소한 0.25%포인트 인하를 제공할 것이라고 확신하고 있습니다. 유럽과 아시아 시장도 낙관적인 모습을 보이며, 일본과 한국에서 기록적인 고점을 찍으면서 글로벌 모멘텀의 폭넓음을 강조했습니다. 상품 시장은 혼란스러운 모습을 보였으며, 석유는 공급 과잉으로 인해 하락하는 반면, 귀금속은 기록적인 영역에서 안정세를 보이며, 투자자들은 다가오는 연준 회의가 기대치를 확인하고 위험 자산의 상승을 지속시킬 수 있는지에 주목하고 있습니다.