ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดีเมื่อตลาดประเมินการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อรายเดือนที่สูงเกินคาดเทียบกับการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐที่ชะลอตัว ซึ่งทำให้คาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยสัปดาห์หน้ายังคงแน่ชัด ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 600 จุดปิดที่ระดับสูงสุดใหม่สุดขีด, ในขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ก็ปิดที่ระดับสูงสุดตลอดกาลหลังจากทำลายสถิติในระหว่างวัน แม้ว่าราคาผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดในเดือนนั้น แต่การเติบโตของอัตราเงินเฟ้อรายปีก็ยังคงตรงกับคาดการณ์ ลดความกังวลที่ว่าราคาที่เพิ่มขึ้นนี้จะทำให้การผ่อนคลายทางการเงินสะดุด การลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและการเพิ่มขึ้นของการว่างงานยิ่งเสริมความรู้สึกว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว ซึ่งทำให้คาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งส่วนสี่ในที่ประชุมเดือนกันยายนสูงขึ้น

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนี Dow ทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่ด้วยความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย: ดัชนี Dow Jones Industrial Average พุ่งขึ้น 617.08 จุด หรือ 1.36% ปิดที่ 46,108.00 จุด ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การเพิ่มขึ้นของหุ้นเป็นไปอย่างกว้างขวาง โดยมีหุ้นในกลุ่มการเงินและผู้บริโภคเป็นผู้นำเทรนด์
  • ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อไม่สามารถยับยั้งแรงซื้อ: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.85% ปิดที่ 6,587.47 จัดเป็นสถิติใหม่ เนื่องจากนักลงทุนมองข้ามตัวเลข CPI ที่สูงเกินคาดในเดือนที่ผ่านมา แต่ให้ความสำคัญกับสัญญาณเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงและความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน
  • Nasdaq ขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.72% ปิดที่ 22,043.07 หลังจากแตะระดับสูงสุดใหม่ระหว่างวันที่ในช่วงต้นของการซื้อขาย หุ้นกลุ่ม Semiconductor นำโดย Micron และ Lam Research เป็นแรงหนุนหลัก
  • อัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ขณะที่การเรียกร้องสิทธิว่างงานพุ่งสูงสุดในรอบหลายปี: อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นในเดือนสิงหาคม โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 0.4% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคม เนื่องจากต้นทุนที่พักอาศัยและอาหารดันราคาให้สูงขึ้น ราคาของชำเพิ่มขึ้น 0.6% ท่ามกลางภาษีศุลกากรกาแฟ ภาษีนำเข้าเนื้อวัว และการขาดแคลนแรงงานเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการกวาดล้างผู้อพยพ ดัชนีราคาผู้บริโภครายปีอยู่ที่ 2.9% ตรงตามการคาดการณ์และสูงกว่า 2.7% ในเดือนกรกฎาคม ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ที่ 0.3% ต่อเดือนและ 3.1% ต่อปี นอกจากนี้ การขอรับสิทธิว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิดถึง 27,000 ครั้ง มาอยู่ที่ 263,000 ครั้ง สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มากและเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 ยืนยันหลักฐานการชะลอตัวของตลาดแรงงาน
  • หุ้นยุโรปล่วงหน้า หลังธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบี้ย: ดัชนีหลักของยุโรปปิดสูงขึ้นเนื่องจากนักลงทุนรับข่าวการตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรปที่จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2% ไม่เปลี่ยนแปลง ดัชนี Stoxx 600 ทั่วทวีปยุโรปเพิ่มขึ้น 0.51%, FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.78% เป็น 9,297.58, และ CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.75% ส่วน DAX ของเยอรมันเพิ่มขึ้น 0.30% เป็น 23,703.65 ขณะที่ FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.89% หุ้นในกลุ่มยานยนต์นำดีดขึ้น โดย Stellantis พุ่งขึ้นมากกว่า 9% หลังจากประกาศแผนการนำรุ่นหลักกลับมาวางขายเพื่อเพิ่มยอดขาย นักวิเคราะห์มีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับแนวโน้มของธนาคารกลางยุโรป บางคนแนะนำว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นไปได้ในช่วงปลายปีนี้ ในขณะที่บางคนแย้งว่าอัตราดอกเบี้ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้.
  • เอเชียปรับตัวแบบผสมเมื่อญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำสถิติใหม่: ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 44,396.95 ก่อนปิดสูงขึ้น 1.22% ที่ 44,372.5 โดยได้รับแรงหนุนจากการขึ้นมากกว่า 10% ของหุ้น SoftBank จากความมั่นใจในความร่วมมือด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง ดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้ก็เข้าสู่พื้นที่ทำสถิติใหม่เช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 0.9% เป็น 3,344.2 ผลกำไรไม่สม่ำเสมอที่อื่น โดยดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.29% และฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 0.21% อย่างไรก็ตาม ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่พุ่งขึ้น 2.31% และการชุมนุมที่นำโดย TSMC ของไต้หวันผลักดันดัชนีไต้หวันให้สูงขึ้นไปที่ 25,541
  • น้ำมันลื่นไหลเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานเกิน: เบรนต์ครูดตกลง 1.66% เป็น 66.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่ WTI ลดลง 2.04% เป็น 62.37 ดอลลาร์ เนื่องจากความกังวลเรื่องอุปทานเกินที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น สต็อกน้ำมันของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นและการเตือนของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของอุปทานเกินในตลาด ดับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางและยูเครน
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของกระทรวงการคลังลดลงเนื่องจากการยื่นขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น: อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของกระทรวงการคลังลดลงไปอยู่ที่ 4.00% หลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.4% ต่อเดือน และจำนวนการขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นถึง 263,000 คน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 ข้อมูลนี้ย้ำถึงความคาดหวังในการเติบโตที่อ่อนลง ส่งเสริมความมั่นใจของตลาดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งในสี่จุดในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยายน โดยผู้ค้าตลาดบางส่วนระบุว่าอาจมีโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากถึงครึ่งจุด

FX วันนี้:

  • EUR/USD ก้าวต่อไปยังระดับ 1.1750: EUR/USD ปิดที่ 1.1737 เพิ่มขึ้น 0.36% หลังจากการซื้อขายในช่วงระหว่าง 1.1661 และ 1.1746 ค่าปัจจุบันเฉลี่ย 50 วันอยู่ที่ 1.1660 ถือว่าเป็นแนวรับทันที ในขณะที่ค่าเฉลี่ย 100 วันอยู่ที่ 1.1540 และค่าเฉลี่ย 200 วันอยู่ที่ 1.1089 ยืนยันฐานที่มั่นคงในระยะยาว ตามโครงสร้าง คู่สกุลเงินได้รักษาลำดับของแนวรับที่สูงขึ้นตั้งแต่การฟื้นตัวเมื่อต้นเดือนสิงหาคมจาก 1.1500 ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่ต่อเนื่องเมื่อราคาลดลง แนวต้านยังคงรวมตัวอยู่ใต้ระดับ 1.1750 และการทะลุเกินระดับนี้จะเปิดทางไปยังระดับ 1.1800 และอาจไปถึง 1.1850ได้ ในด้านขาลง แนวรับอยู่ที่ 1.1660 และต่อมาอยู่ที่ 1.1600 โดยมีแนวโน้มที่เป็นบวกตราบใดที่ระดับดังกล่าวยังคงอยู่.
  • GBP/USD เข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่ 1.3600: GBP/USD ปิดที่ 1.3578 เพิ่มขึ้น 0.35% หลังจากการซื้อขายระหว่าง 1.3494 และ 1.3583 ผู้ซื้อมียกคู่สกุลเงินนี้ขึ้นมาที่ปลายบนของช่วงล่าสุด ทำให้แนวต้านอยู่ที่ต่ำกว่า 1.3600 เป็นระดับที่ต้องจับตามอง ค่าเฉลี่ย 50 วันและ 100 วันอยู่ใกล้ 1.3466–1.3467 ยังคงสนับสนุนโครงสร้างโดยรวม รวมไปถึงค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1.3083 ตั้งแต่ราคาตกลงมาใกล้ 1.3300 ในเดือนสิงหาคม เงินปอนด์ได้ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ฟื้นฟูแรงสู่สภาวะขาขึ้น การปิดเหนือ 1.3600 จะส่งสัญญาณถึงโอกาสในการทะลุแนวต้านไปที่ 1.3700 ขณะที่การสนับสนุนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 1.3500 และการป้องกันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอยู่ใกล้ 1.3460
  • AUD/USD สะสมแรงหลังจากทะลุ 0.6600: คู่เงิน AUD/USD ปิดที่ 0.6663 เพิ่มขึ้น 0.75% หลังจากเคลื่อนตัวในช่วงระหว่าง 0.6586 และ 0.6665 ค่าเฉลี่ย 50 วันอยู่ที่ 0.6521, ค่าเฉลี่ย 100 วันอยู่ที่ 0.6495 และค่าเฉลี่ย 200 วันอยู่ที่ 0.6389 ร่วมกันสร้างฐานที่แข็งแกร่ง ในขณะที่การฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนสิงหาคมใกล้กับ 0.6400 ได้สร้างรูปแบบของจุดต่ำและจุดสูงที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวต้านอยู่ที่ 0.6700 เป็นจุดโฟกัสในทันที โดยการปิดที่เด็ดขาดเหนือระดับนั้นจะเปิดทิศทางไปที่ 0.6750 ด้านล่างแรกแนวรับอยู่ที่ 0.6600 ตามด้วย 0.6550 โดยการเคลื่อนตัวกลับต่ำกว่า 0.6500 จะเป็นการท้าทายแนวโน้มขาขึ้น
  • ราคาเงินพุ่งไปสู่ $42.00 หลังปิดตลาดที่ระดับใหม่: เงินปิดที่ $41.61 ขึ้นมา 1.18% หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง $40.90 ถึง $41.76 ค่าถัวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นช่วยยืนยันแนวโน้ม โดยค่าเฉลี่ย 50 วันอยู่ที่ $38.46, 100 วันอยู่ที่ $36.31, และ 200 วันอยู่ที่ $33.90 ซึ่งยืนยันโครงสร้างระยะยาวที่แข็งแกร่ง การทะลุระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคมได้เร่งแรงขับเคลื่อน โดยปัจจุบันมีฐานรับรองที่ $41.00 ความสนใจทันทีจะอยู่น้ำหนักการทะลุผ่าน $42.00 อย่างเด็ดขาด ซึ่งจะเป็นเส้นทางไปสู่ $43.00 ด้านต่ำ การเคลื่อนกลับลงต่ำกว่า $41.00 อาจกระตุ้นการถอยกลับไปที่ $40.20 แม้ภาพรวมยังคงเป็นขาขึ้นอย่างมั่นคงในขณะที่ $39.50 ยังคงอยู่
  • ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่า $3,650 หลังจากพุ่งทะลุสถิติ: ราคาทองคำปิดที่ $3,637 ลดลง 0.11% หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง $3,613 ถึง $3,649 แม้ว่าจะปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ทองคำยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $3,392 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ย 100 วันที่ $3,358 และค่าเฉลี่ย 200 วันที่ $3,100 ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว โครงสร้างที่แข็งแกร่งได้ก่อตัวที่รอบๆ $3,550 ทำให้มีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าจะขยับสูงขึ้น จุดสนใจในทันทีคือการทะลุผ่านอย่างยั่งยืนที่ $3,650 ซึ่งจะยืนยันการต่อเนื่องขึ้นไปสู่ $3,700 ในทางตรงกันข้าม การสนับสนุนในช่วงแรกอยู่ที่ $3,600 โดยการปรับฐานลงลึกจะพิจารณาเมื่อราคาตกต่ำกว่า $3,550

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • ไมครอนนำหุ้นชิพพุ่งสูงหลังราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้น: บริษัทไมครอนเทคโนโลยีพุ่งขึ้นกว่า 7% หลังจากซิตี้กรุ๊ปเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น $175 จากเดิม $150 ทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องเช่น แลมรีเสิร์ช และ แอพพลายแมทีเรียลส์ เพิ่มขึ้นกว่า 7% และ 4% ตามลำดับ ขณะที่ ASML, ARM และ Qualcomm ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
  • ผู้สร้างบ้านปรับตัวขึ้นเมื่อต้นทุนการกู้ยืมลดลง: หุ้นของ Builders FirstSource เพิ่มขึ้นกว่า 4% พร้อมกับกำไรที่มากกว่า 2% ใน PulteGroup, Lennar และ Toll Brothers เนื่องจากการลดลงของผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี สัญญาณถึงต้นทุนการกู้ยืมที่ลดลงสำหรับความต้องการที่อยู่อาศัย
  • หรือ: วอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี เพิ่มขึ้นเกิน 28% เมื่อมีรายงานว่า พาราเมาท์ สไคแดนซ์ กำลังเตรียมเสนอราคาซื้อกิจการบริษัท ทำให้เกิดการซื้อขายในตลาดที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากคาดการณ์เกี่ยวกับการซื้อกิจการ
  • หุ้นบริษัท Red Cat Holdings พุ่งหลังได้รับการอนุมัติจาก NATO: หุ้นของผู้ผลิตโดรนเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% หลังจากระบบ Black Widow ของบริษัทได้รับการอนุมัติและถูกเพิ่มเข้าไปในแคตตาล็อกของ NATO Support and Procurement Agency.
  • อ็อกซ์ฟอร์ด อินดัสตรีส์ ดีดตัวขึ้นเมื่อผลประกอบการเกินความคาดหมาย: หุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 26% หลังรายงานกำไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาส 2 อยู่ที่ $1.26 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $1.18
  • หุ้นของบริษัท Revolution Medicines พุ่งขึ้นหลังผลการทดลอง: หุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 13% หลังจากบริษัทเผยผลเบื้องต้นที่เป็นกำลังใจจากการทดลองเฟส 1 ของยาดารักซอนราซิบสำหรับรักษามะเร็งตับอ่อน
  • เน็ตฟลิกซ์อ่อนตัวลงเนื่องจากการออกจากตำแหน่งของผู้บริหาร: หุ้นของเน็ตฟลิกซ์ลดลงมากกว่า 3% หลังจากที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ คิม ประกาศว่าเธอจะออกจากบริษัท ซึ่งส่งผลกดดันต่อความเชื่อมั่นในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการสตรีมมิงนี้

การปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งล่าสุดของวอลล์สตรีทชี้ให้เห็นว่านักลงทุนยังคงตั้งมั่นในแนวทางการผ่อนคลายนโยบาย แม้ว่าราคาผู้บริโภคจะแสดงสัญญาณความแข็งแกร่งรายเดือนอีกครั้งก็ตาม ข้อมูลการว่างงานที่อ่อนลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร Treasury ที่ลดลง เสริมให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน โดยตลาดมีความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะดำเนินการอย่างน้อยการปรับลดดอกเบี้ย 0.25% ตลาดยุโรปและเอเชียแสดงความน่าเชื่อถือด้วยเช่นกัน โดยดัชนีในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำสถิติสูงสุดใหม่ซึ่งเน้นให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกในระดับโลก กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์แสดงภาพที่หลากหลาย โดยราคาน้ำมันที่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณเกิน ขณะที่โลหะมีค่าคงที่ในระดับสูงสุด ทำให้นักลงทุนให้ความสำคัญกับการประชุมของเฟดที่จะมาถึงนี้ว่าจะสอดคล้องกับความคาดหวังและยังคงการเติบโตในสินทรัพย์เสี่ยงได้หรือไม่