在持续的风险偏好情绪推动下，美国股市在收盘时进一步走高，结束了主要基准指数强劲的一周和一个月表现。市场受大型成长股和与人工智能相关的股票重新受到关注所支撑，同时市场广度维持良好，板块轮动也较为有序。相比之下，欧洲市场表现较为平淡，投资者正在评估通胀数据和企业盈利。而亚洲市场表现分化，日本和韩国表现强劲，但中国市场依然疲弱。
重点摘要:
- 道琼斯指数月末小幅上扬：周五，道琼斯指数上涨了40.75点或0.09%，报47,562.87点，周涨幅为0.8%。10月份，这个蓝筹股指数上升了2.5%，实现了连续第六个月的上涨，并创下自2018年以来最长的连胜纪录，因投资者在科技股引领与更广泛的轮动之间进行平衡。
- 标普500指数延续周涨势：标普500指数上涨0.26%，至6,840.20点，本周累计上涨0.7%，10月累计上涨2.3%。大盘成长股和人工智能受益股引领涨势，防御性股票和部分金融股也为市场带来了广泛支撑，因为投资者对企业盈利的韧性和资本支出推动的人工智能需求抱有信心。
- 亚马逊飙升推动纳斯达克表现优异: 纳斯达克综合指数上涨0.61%，至23,724.96，本周涨幅达2.2%，因亚马逊因AWS增长加速和积极的AI评论上涨了9.6%。奈飞在宣布1拆10的拆股计划后上涨了2.7%，特斯拉上涨了3.7%，这有助于在月末巩固由科技股引领的基调。
- 欧洲股市下滑，通胀回落和企业盈利影响市场情绪：随着投资者权衡较温和的通胀数据和各异的企业盈利表现，欧洲股市结束了下跌的一天，斯托克600指数下跌0.5%。富时100指数按月表现优于大盘，上涨3.92%至9717.25点，而德国DAX指数下跌0.72%，法国CAC指数下跌0.53%。欧元区10月整体通胀率从2.2%降至2.1%，而核心通胀保持在2.4%，其中服务业通胀稳定在3.4%，能源持续下滑。各国通胀水平不尽相同，爱沙尼亚以4.5%领涨，而塞浦路斯则仅为0.3%。欧元区第三季度GDP环比增长0.2%，略高于预期，显示尽管制造业疲软，经济仍具有韧性。欧洲央行连续第三次会议维持存款利率在2%不变，加固了观望态度，而企业盈利继续推动个股走势。
- 随着中国走软，日本和韩国反弹，亚洲市场表现各异：日本日经225指数上涨超过2%，创下52,411.34点的新高，同时东证指数也有所上升，这得益于中美贸易休战后地缘政治紧张局势的缓解。韩国的Kospi和Kosdaq分别上涨至4,107.5点和900.42点，受到Nvidia参与的主要人工智能基础设施投资计划的提振，带动了Naver和现代等公司的股价上涨。澳大利亚的ASX 200指数平收于8,881.9点。相比之下，香港恒生指数下跌1.43%至25,906.65点，中国沪深300指数下跌1.47%至4,640.67点，受10月份制造业PMI数据为49的压力影响，这是自5月以来的最低值，反映出由于全球需求疲软和贸易不确定性再度上升带来的持续压力。
- 油价大幅波动，月度下滑：油价在交易期间波动不定，最初因有可能美国空袭委内瑞拉的报道而走强，但在白宫否认之后逆转。布伦特原油收于约65.06美元，当天上涨约0.1%，而WTI收于约60.87美元，上涨约0.5%。美元走强以及对沙特12月出货价格走软的预期给市场情绪带来压力，再加上OPEC+出口水平稳定。尽管盘中波动较大，两大基准油价均将在10月份收低，布伦特原油预计将下跌约2.9%，而WTI则下跌约2.3%，这反映出对需求韧性的持续疑问。
- 收益率在美联储降息和谨慎态度后保持稳定：10年期美国国债收益率在触及4.10%后徘徊在4.093%左右，2年期收益率接近3.596%，30年期则约为4.665%。美联储降息25个基点至3.75%–4.00%，但警告称12月再度降息“远未”确定；有一个反对意见提到当前金融条件宽松。
外汇今日重点:
- 欧元/美元延续跌势，跌破前支撑位：欧元/美元收于1.1537，下跌0.24%，此前交易区间在1.1578到1.1522之间。该货币对继续在前1.1600支撑位以下交易，并且低于50日移动平均线1.1682和100日移动平均线1.1665，它们最近交叉向下，确认了势头转向下行的转变。直接阻力位仍在1.1578和1.1600，而支撑位于1.1522，然后是更明确的心理水平1.1500。短期趋势偏向负面，除非该货币对能够重返并保持在1.1600区域上方。
- 英镑/美元在近期低点上方盘整：英镑/美元在1.3151点结束交易日，全天波动范围在1.3165至1.3097点之间。该货币对仍受50天移动平均线1.3434点、100天移动平均线1.3464点和200天移动平均线1.3249点以下的压力，短期内偏向下行方向。1.3097点水平提供初步支撑，随后是关键的心理关口1.3000点，而阻力位于1.3165点，然后是200天平均线1.3249点。如果价格能保持在1.3097点上方，则可能出现稳定阶段，但除非该货币对收复主要均线以上的地面，否则持续的恢复尝试可能会受到限制。
- 美元/日元在多年高点附近企稳：美元/日元收于154.00，下跌0.07%，此前交投区间在154.42至153.85之间。该货币对依然位于多年高点附近，且远高于50日移动均线的149.45、100日移动均线的148.12和200日移动均线的147.73，强化了强劲的内在上升趋势。155.00水平仍然是显著的心理阻力位，而初始阻力位于154.42，近期支撑位于153.85，进一步回调的支撑位于152.00。只要货币对保持在153.85以上，整体前景依然有利于上涨。
- 美元/瑞郎在关键均线上方保持反弹：美元/瑞郎收于0.8041，上涨0.33%，在0.8052和0.8007之间波动。该货币对已重新站上50日均线0.7974和100日均线0.8003，尽管长期下降趋势由200日均线0.8296定义，但短期动能有所改善。阻力位在0.8052，然后是0.8100–0.8150区间，而支撑位现在集中在0.8007/0.8003附近，然后是下方的50日均线水平。持续收于0.8003上方将强化稳定阶段，并支持继续复苏的趋势。
- 欧元/英镑回落但保持上涨倾向：欧元/英镑下跌0.22%至0.8773，在0.8818至0.8771之间波动。整体趋势依然建设性，该货币对交易价格高于50日均线0.8693、100日均线0.8661和200日均线0.8537，而0.8700水平继续作为关键支撑基准。阻力位于0.8818，然后是0.8850，而支撑位于0.8771，50日均线0.8693之前的支撑位。尽管上涨趋势结构保持完好，下跌仍可能吸引需求。
- 黄金维持在4000美元门槛之上：黄金收于4002美元，下跌0.57%，在4046美元和3973美元之间波动。该金属继续稳稳位于50日移动平均线3818美元、100日移动平均线3584美元和200日移动平均线3333美元之上，保持着长期上升趋势。4000美元标志仍然是一个重要的心理和技术水平，最近几次交易中反复测试，既作为支撑又作为阻力。即时支撑位在3973美元，然后是更重要的3900美元区域，而阻力位在4046美元和4100美元区域。只要黄金维持在4000美元之上，买家可能会保持控制，继续维持广泛的看涨偏向。
市场动态:
- 亚马逊因AWS增长和强劲指导而跃升：第三季度净销售额1801.7亿美元超过了市场预期的1778.2亿美元，第四季度指引2060亿至2130亿美元也超过了预期中间值。由于AI需求提升了市场情绪，股价上涨了9%以上。
- Brighthouse Financial因并购谈判大涨：在有报道称 Aquarian Holdings 正在就收购该公司进行深入谈判后，该股上涨了超25%，引发了大幅重新评级。
- Twilio 因收入前景带动股价上涨：第四季度收入指引为13.1亿美元至13.2亿美元，高于市场普遍预期的12.9亿美元，缓解了需求担忧，股价上涨超过20%。
- Cloudflare业绩飙升：公司上调全年的收入指导，从21.1亿至21.2亿美元上调至21.4亿美元，高于21.2亿美元的市场预期，股价上涨超过14%。
- 西部数据进展喜人：受存储价格和与人工智能相关的需求推动，该公司第一季度净收入达到28.2亿美元，超过了27.3亿美元的预期，股价上涨超过8%。
- Reddit 用户增长：在第三季度报告显示每日活跃用户达1.16亿人，而预期为1.1416亿人后，股价上涨超过8%，这增强了盈利前景。
- Coinbase因收入超出预期而上涨：由于总第三季度收入达到18.7亿美元，而预期为18亿美元，股票上涨了超过5%，较高的交易量和质押收入有所帮助。
- GoDaddy因强劲的印刷和上调涨幅而上升：在第三季度收入为13亿美元超过了12.3亿美元，并将全年指导上调至49.3亿至49.5亿美元后，股票上涨超过5%。
- 德康因利润下降而股价下滑：在将全年调整后的毛利率指引从62%下调至61%后，德康股价下跌超过14%，低于市场共识的61.8%。
美国股市在本月表现积极，得益于增长行业的强劲需求和稳健的盈利势头。尽管欧洲面临着喜忧参半的企业业绩，而亚洲的情况也是参差不齐，但整体情绪依然稳定，并且在美联储最新政策行动之后，收益率保持稳定。
