การทะยานขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีนำโดย Amazon ยกตลาดวอลล์สตรีท ขณะที่สัปดาห์และเดือนนี้สิ้นสุดลงอย่างแข็งแกร่ง

บรรยากาศการยอมรับความเสี่ยงที่มั่นคงช่วยให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก ปิดท้ายสัปดาห์และเดือนที่แข็งแกร่งในดัชนีสำคัญต่างๆ การปรับตัวขึ้นได้รับแรงหนุนจากความสนใจที่กลับมาสู่หุ้นเติบโตขนาดใหญ่และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ขณะที่ความกว้างของตลาดยังคงแข็งแกร่งและการหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีระเบียบ ในยุโรป ตลาดค่อนข้างซบเซาเนื่องจากนักลงทุนประเมินข้อมูลเงินเฟ้อและผลประกอบการ ขณะที่เอเชียมีภาพรวมแบบผสม โดยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แข็งแกร่งสวนทางกับความอ่อนแอที่ยังคงดำเนินต่อไปในจีน

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดัชนีดาวโจนส์เคลื่อนตัวสูงขึ้นเมื่อสิ้นเดือน: เมื่อวันศุกร์ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 40.75 จุด หรือ 0.09% ปิดที่ 47,562.87 จุด ทำให้สัปดาห์นี้มีกำไร 0.8% ในเดือนตุลาคม ดัชนีหุ้นบลูชิพเพิ่มขึ้น 2.5% ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องหกเดือนและเป็นการเติบโตติดต่อกันนานที่สุดตั้งแต่ปี 2018 เนื่องจากนักลงทุนพิจารณาภาวะผู้นำของหุ้นเทคโนโลยีร่วมกับการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง
• S&P 500 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.26% สู่ระดับ 6,840.20, เพิ่มขึ้น 0.7% ในสัปดาห์นี้และ 2.3% สำหรับเดือนตุลาคม การเพิ่มขึ้นนี้นำโดยบริษัทขนาดใหญ่ที่เติบโตและได้รับประโยชน์จาก AI, โดยกลุ่มป้องกันและการเงินบางกลุ่มสนับสนุนความกว้างในการลงทุนขณะที่นักลงทุนมองหาความมั่นคงในรายได้และความต้องการ AI ที่เกิดจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน.
• Nasdaq โชว์ผลดำเนินการเหนือคาดจากการพุ่งขึ้นของ Amazon: ดัชนีหุ้นชนิด Composite ของ Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.61% เป็น 23,724.96 จุด เพิ่มขึ้น 2.2% ตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องจากหุ้น Amazon พุ่งขึ้น 9.6% จากการเติบโตที่รวดเร็วของ AWS และความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับ AI. หุ้น Netflix เพิ่มขึ้น 2.7% หลังจากประกาศการแบ่งหุ้น 10 ต่อ 1 และหุ้น Tesla เพิ่มขึ้น 3.7% ซึ่งช่วยเสริมภาพรวมทางด้านเทคโนโลยีจนสิ้นเดือน.
• ยุโรปลดลงเมื่อเงินเฟ้อลดลงและผลประกอบการกำหนดความเชื่อมั่น: หุ้นยุโรปสิ้นสุดเซสชันโดยลดลง โดย Stoxx 600 ลดลง 0.5% เมื่อผู้ลงทุนประเมินค่าผสมของข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนนุ่มและผลประกอบการของบริษัทที่หลากหลาย FTSE 100 เกินคาดในฐานรายเดือน โดยเพิ่มขึ้น 3.92% เป็น 9,717.25 ในขณะที่ DAX ของเยอรมนีลดลง 0.72% และ CAC ของฝรั่งเศสลดลง 0.53% อัตราเงินเฟ้อส่วนหัวของยูโรโซนลดลงเป็น 2.1% ในเดือนตุลาคมจาก 2.2% ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคงที่ที่ระดับ 2.4% เพราะเงินเฟ้อในภาคบริการคงอยู่ที่ 3.4% และพลังงานยังคงลดลง อัตราเงินเฟ้อในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน โดยเอสโตเนียนำที่ 4.5% และไซปรัสต่ำสุดที่ 0.3% GDP ในไตรมาส 3 ของยูโรโซนเติบโต 0.2% q/q ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อยและแสดงถึงความยืดหยุ่นแม้การผลิตจะอ่อนแอ ECB ยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากคงที่ที่ระดับ 2% เป็นครั้งที่สามติดต่อกัน ยืนยันท่าทีรอดูขณะที่ผลประกอบการยังคงมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของหุ้นรายตัว.
• ตลาดหุ้นในเอเชียมีผลลัพธ์ที่หลากหลาย ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นในขณะที่จีนอ่อนแรงลง: ตลาดหุ้นในเอเชียมีผลการปฏิบัติที่แตกต่างกันไป ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นกว่า 2% สู่สถิติใหม่ที่ 52,411.34 และดัชนีโทปิกซ์ก็ก้าวหน้าขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากการผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ หลังจากการสงบศึกทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ดัชนีโคสปีและโคสดักของเกาหลีใต้ ขยายตัวขึ้นไปถึง 4,107.5 และ 900.42 ตามลำดับ ได้รับแรงหนุนจากแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่สำคัญ รวมถึง Nvidia ซึ่งได้ยกชื่อบริษัทต่าง ๆ เช่น Naver และ Hyundai ให้สูงขึ้น ดัชนีเอเอสเอ็กซ์ 200 ของออสเตรเลีย ปิดตัวราบที่ 8,881.9 ตรงกันข้าม ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกง ลดลง 1.43% สู่ 25,906.65 และดัชนีซีเอสไอ 300 ของจีน ลดลง 1.47% สู่ 4,640.67 โดยได้รับแรงกดดันจากดัชนี PMI การผลิตในเดือนตุลาคมที่ 49 ซึ่งเป็นระดับอ่อนที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และเน้นย้ำถึงแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากความต้องการทั่วโลกที่อ่อนแอและความไม่แน่นอนทางการค้าที่มาฟื้นคืนใหม่อีกครั้ง
• ราคาน้ำมันผันผวนและมีแนวโน้มลดลงในเดือนนี้ ราคาน้ำมันมีการเคลื่อนไหวในระหว่างการซื้อขาย โดยเริ่มต้นปรับตัวสูงขึ้นจากรายงานเกี่ยวกับการโจมตีทางอากาศของสหรัฐที่เป็นไปได้ต่อเวเนซุเอลา ก่อนที่จะกลับตัวลงหลังจากทำเนียบขาวปฏิเสธข่าวลือ เบรนท์ปิดที่ประมาณ $65.06 เพิ่มขึ้นราวๆ 0.1% ในวันนั้น ขณะที่ WTI ปิดที่ $60.87 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความคาดหวังที่ราคาส่งออกจากซาอุดีอาระเบียในเดือนธันวาคมจะต่ำลงมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น เช่นเดียวกับระดับการส่งออกที่คงที่ของกลุ่ม OPEC+ แม้จะมีความผันผวนในระหว่างวัน ทั้งสองดัชนียังคงมีแนวโน้มปิดแบบลดลงในเดือนตุลาคม โดยเบรนท์มีแนวโน้มลดลงราวๆ 2.9% และ WTI ลดลงประมาณ 2.3% สะท้อนถึงคำถามที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของความต้องการ
• อัตราผลตอบแทนยังคงคงที่หลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและน้ำเสียงที่ระมัดระวัง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเคลื่อนไหวที่ประมาณ 4.093% หลังจากที่แตะ 4.10%, 2 ปีอยู่ใกล้ 3.596% และ 30 ปีประมาณ 4.665%. เฟดลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 เบสิสพอยท์เป็น 3.75%–4.00% แต่เตือนว่าการลดอัตราในเดือนธันวาคม “ยังห่างไกล” จากการรับประกัน; มีหนึ่งเสียงโต้แย้งเนื่องจากสภาพทางการเงินที่ผ่อนคลาย

FX วันนี้:

• EUR/USD ขยายการลดลงต่ำกว่าระดับสนับสนุนเดิม: EUR/USD ปิดที่ 1.1537 ลดลง 0.24% หลังจากซื้อขายในช่วงระหว่าง 1.1578 และ 1.1522 คู่นี้ยังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับสนับสนุนเดิมที่ 1.1600 และต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.1682 และ 100 วันที่ 1.1665 ซึ่งเพิ่งตัดลงมา ทำให้การเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเป็นเชิงลบ ความต้านทานทันทีอยู่ที่ 1.1578 และ 1.1600 ในขณะที่การสนับสนุนอยู่ที่ 1.1522 และระดับจิตวิทยาที่ 1.1500 แนวโน้มทิศทางระยะสั้นคงอยู่ในเชิงลบ เว้นแต่คู่นี้สามารถฟื้นตัวและยืนเหนือตำแหน่ง 1.1600
• GBP/USD รวมตัวอยู่เหนือระดับต่ำสุดล่าสุด: GBP/USD สิ้นสุดช่วงที่ระดับ 1.3151 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากซื้อขายระหว่าง 1.3165 และ 1.3097 คู่สกุลเงินยังคงถูกกดดันให้อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.3434, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.3464, และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.3249 ทำให้อคติในระยะใกล้เอียงไปทางขาลง ระดับ 1.3097 ให้การสนับสนุนในเบื้องต้น ตามด้วยระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 1.3000 ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1.3165 และต่อไปที่ค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1.3249 อาจเกิดการสร้างเสถียรภาพหากราคายังคงอยู่เหนือ 1.3097 แต่ความพยายามในการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนอาจถูกจำกัดหากคู่สกุลเงินไม่สามารถยึดพื้นดินเหนือค่าเฉลี่ยหลักได้
• USD/JPY คงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี: USD/JPY ปิดที่ 154.00 ลดลง 0.07% หลังจากซื้อขายในช่วงระหว่าง 154.42 และ 153.85 คู่สกุลเงินยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปีและสูงกว่าค่ากลางตามการเคลื่อนเฉลี่ย 50 วัน ที่ 149.45, 100 วัน ที่ 148.12 และ 200 วันที่ 147.73 แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ระดับ 155.00 ยังคงเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาที่สำคัญ ในขณะที่แนวต้านแรกอยู่ที่ 154.42 และแนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ 153.85 โดยมีแนวรับถัดไปที่ 152.00 หากมีการดึงกลับลึกลงไป การคาดการณ์ทั่วไประบุว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตราบใดที่คู่นี้ยังคงอยู่เหนือ 153.85
• USD/CHF ยังคงการดีดตัวเหนือค่าเฉลี่ยสำคัญ: USD/CHF ปิดที่ 0.8041 เพิ่มขึ้น 0.33% หลังจากการซื้อขายระหว่าง 0.8052 และ 0.8007 คู่สกุลเงินนี้ได้ฟื้นคืนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 0.7974 และ 100 วัน ที่ 0.8003 ซึ่งแสดงถึงแรงโมเมนตัมระยะสั้นที่ดีขึ้นแม้จะมีแนวโน้มระยะยาวที่ลดลงตามค่าเฉลี่ย 200 วันที่ลดลงที่ 0.8296 แนวต้านอยู่ที่ 0.8052 ตามด้วยช่วง 0.8100–0.8150 ขณะที่แนวรับกระจุกตัวอยู่รอบ ๆ 0.8007/0.8003 และจากนั้นที่ระดับ 50 วันข้างล่าง การปิดตัวที่สูงกว่า 0.8003 อย่างต่อเนื่อง จะช่วยเสริมเฟสการรักษาเสถียรภาพและสนับสนุนการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องต่อไป
• EUR/GBP ถอยลงแต่ยังคงแนวโน้มขาขึ้น: EUR/GBP ลดลง 0.22% มาอยู่ที่ 0.8773 หลังจากซื้อขายระหว่าง 0.8818 และ 0.8771 แนวโน้มในภาพกว้างยังคงสร้างสรรค์ โดยคู่เงินนี้ซื้อขายเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 0.8693, 100 วันที่ 0.8661, และ 200 วันที่ 0.8537 ในขณะที่ระดับ 0.8700 ยังคงทำหน้าที่เป็นฐานแนวรับที่สำคัญ แนวต้านอยู่ที่ 0.8818 และ 0.8850 ตามลำดับ ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ 0.8771 ก่อนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 0.8693 การลดลงยังคงมีแนวโน้มที่จะดึงความต้องการเข้ามาในขณะที่โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่.
• ราคาทองคำอยู่เหนือเกณฑ์ $4,000: ราคาทองคำปิดที่ $4,002 ลดลง 0.57% หลังจากที่เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง $4,046 ถึง $3,973 ในระยะยาวราคาทองคำยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $3,818 เส้นค่าเฉลี่ย 100 วันที่ $3,584 และเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ $3,333 แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว ระดับ $4,000 ยังคงเป็นระดับสำคัญทั้งในทางจิตวิทยาและเทคนิค โดยมีการทดสอบบ่อยครั้งทั้งในฐานะที่เป็นแนวรับและแนวต้านในช่วงที่ผ่านมา แนวรับทันทีอยู่ที่ $3,973 และโซนที่มีความหมายมากกว่าคือใกล้ $3,900 ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ $4,046 และบริเวณ $4,100 ตราบใดที่ราคาทองคำยังคงอยู่เหนือระดับ $4,000 ผู้ซื้อน่าจะยังคงควบคุมตลาดได้ ทำให้แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงเด่นชัด

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Amazon พุ่งขึ้นจากการเร่งของ AWS และแนวโน้มที่แข็งแกร่ง: หุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 9% หลังจากยอดขายสุทธิไตรมาส 3 อยู่ที่ $180.17 พันล้าน ดีกว่าที่คาดไว้ที่ $177.82 พันล้าน และแนวทางไตรมาส 4 ที่ $206 พันล้าน–$213 พันล้าน สูงเกินกว่ากลางของความคาดหวัง โดยความต้องการ AI ยกความเชื่อมั่นขึ้น
• Brighthouse Financial ทะยานขึ้นจากการพูดคุยเรื่องควบรวมกิจการ: หุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 25% หลังจากมีรายงานว่า Aquarian Holdings กำลังเจรจาที่ยังดำเนินต่อไปเพื่อเข้าซื้อกิจการบริษัท ส่งผลให้เกิดการปรับเรทติ้งอย่างรวดเร็ว
• Twilio ดีดตัวขึ้นจากแนวโน้มรายได้: หุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 20% เนื่องจากแนวทางรายได้ไตรมาส 4 ที่ $1.31bn–$1.32bn เกินกว่าการคาดการณ์ที่ $1.29bn บรรเทาความกังวลเรื่องความต้องการ.
• บริษัท Cloudflare มีการเติบโตขึ้นกว่า 14% หลังจากปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้งปีเป็น 2.14 พันล้านดอลลาร์ จาก 2.11 พันล้านดอลลาร์ ถึง 2.12 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.12 พันล้านดอลลาร์
• Western Digital ก้าวหน้าเหนือคาด: หุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า 8% หลังไตรมาสแรกมีรายได้สุทธิ 2.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่า 2.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามที่คาดการณ์ไว้ โดยได้แรงหนุนจากการตั้งราคาที่ดีและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI
• Reddit เติบโตขึ้นจากการเพิ่มจำนวนผู้ใช้: หุ้นพุ่งขึ้นกว่า 8% หลังรายงานว่ามีผู้ใช้รายวัน 116 ล้านคนในไตรมาส 3 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 114.16 ล้านคน ส่งเสริมโอกาสในการสร้างรายได้
• Coinbase เพิ่มขึ้นหลังรายรับชนะความคาดหวัง: หุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 5% เนื่องจากรายรับในไตรมาส 3 รวมทั้งหมดอยู่ที่ $1.87 พันล้านเทียบกับที่คาดไว้อยู่ที่ $1.80 พันล้าน โดยมีการซื้อขายและรายได้จากการ staking ช่วยหนุน。
• GoDaddy ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากผลประกอบการสูงและแนวโน้มที่ดี: หุ้นขึ้นมากกว่า 5% หลังจากรายได้ในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 1.30 พันล้านดอลลาร์ เกินกว่า 1.23 พันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ตลอดปีเป็น 4.93 พันล้านดอลลาร์–4.95 พันล้านดอลลาร์
• หุ้น Dexcom ลดลงหลังจากการปรับลดอัตรากำไร: หุ้นร่วงลงกว่า 14% หลังจากการปรับลดแนวทางอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีเหลือ 61% จาก 62% ต่ำกว่าฉันทามติที่ 61.8%

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ สิ้นสุดเดือนในทิศทางบวก โดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งในภาคส่วนที่เติบโตและแรงผลักดันของผลประกอบการที่มั่นคง ขณะที่ยุโรปต้องเผชิญกับผลประกอบการของบริษัทที่ไม่สม่ำเสมอ และเอเชียมีภาพรวมที่หลากหลาย แต่ความรู้สึกโดยรวมยังคงเสถียรและผลตอบแทนอยู่ในระดับคงที่หลังจากการตัดสินใจนโยบายล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ