Cuộc biểu tình công nghệ do Amazon dẫn đầu nâng cao Phố Wall khi tuần và tháng kết thúc ở mức cao

Tâm lý chấp nhận rủi ro ổn định đã giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm về cuối phiên, khép lại một tuần và một tháng đầy tích cực trên các chỉ số chính. Đà tăng được hỗ trợ bởi sự quan tâm trở lại đối với các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn và nhóm liên quan đến AI, trong khi độ rộng thị trường duy trì ổn định và sự luân chuyển giữa các nhóm ngành diễn ra có trật tự. Châu Âu thận trọng hơn khi nhà đầu tư đánh giá dữ liệu lạm phát và báo cáo lợi nhuận, trong khi thị trường châu Á cho thấy sự phân hóa, với Nhật Bản và Hàn Quốc tăng trưởng mạnh trái ngược với xu hướng suy yếu đang tiếp diễn tại Trung Quốc.

Những điểm tin chính:

• Dow tăng nhẹ vào cuối tháng: Chỉ số Dow tăng 40,75 điểm, tương đương 0,09%, đạt 47.562,87 vào thứ Sáu, hoàn thành mức tăng 0,8% trong tuần. Trong tháng 10, chỉ số blue-chip tăng 2,5%, đánh dấu tháng tăng thứ sáu liên tiếp và là chuỗi thắng dài nhất kể từ năm 2018, khi các nhà đầu tư cân bằng giữa sự dẫn dắt của công nghệ và sự xoay vòng rộng hơn.
• S&P 500 Kéo Dài Đà Tăng Tuần: S&P 500 tăng 0,26% lên 6.840,20, tăng 0,7% trong tuần và 2,3% cho tháng Mười. Mức tăng được dẫn dắt bởi các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn và những công ty hưởng lợi từ AI, với các cổ phiếu phòng thủ và một số cổ phiếu tài chính được chọn lựa hỗ trợ độ rộng khi các nhà đầu tư tập trung vào sự bền vững trong thu nhập và nhu cầu AI dựa trên vốn đầu tư vào tài sản cố định.
• Nasdaq vượt trội nhờ sự tăng vọt của Amazon: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,61% lên 23.724,96 điểm, tăng 2,2% trong tuần khi Amazon tăng 9,6% nhờ tăng trưởng AWS nhanh hơn và bình luận lạc quan về trí tuệ nhân tạo. Netflix tăng 2,7% sau thông báo chia cổ phiếu theo tỉ lệ 10 cho 1, và Tesla tiến 3,7%, góp phần củng cố xu hướng dẫn đầu của công nghệ vào cuối tháng.
• Châu Âu Trượt Dốc Khi Lạm Phát Giảm Và Lợi Nhuận Định Hình Tâm Lý Thị Trường: Các cổ phiếu châu Âu kết thúc phiên giao dịch thấp hơn, với chỉ số Stoxx 600 giảm 0,5% khi các nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu lạm phát mềm hơn và các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp đa dạng. Chỉ số FTSE 100 đã vượt trội hơn trên cơ sở hàng tháng, tăng 3,92% lên 9.717,25, trong khi chỉ số DAX của Đức giảm 0,72% và CAC của Pháp giảm 0,53%. Lạm phát tiêu đề của khu vực đồng euro đã giảm xuống còn 2,1% trong tháng 10 từ mức 2,2%, trong khi lạm phát cơ bản giữ nguyên ở mức 2,4% do lạm phát dịch vụ vẫn ổn định ở mức 3,4% và năng lượng tiếp tục giảm. Lạm phát ở từng quốc gia có sự chênh lệch, dẫn đầu bởi Estonia với mức 4,5% và Cyprus chỉ ở mức 0,3%. GDP quý 3 của khu vực đồng euro tăng 0,2% theo quý, cao hơn một chút so với dự báo và cho thấy sự kiên cường mặc dù ngành sản xuất yếu. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 2% trong cuộc họp thứ ba liên tiếp, củng cố lập trường chờ đợi và theo dõi tình hình trong khi lợi nhuận tiếp tục là yếu tố dẫn dắt biến động của các cổ phiếu riêng lẻ.
• Châu Á biến động khi Nhật Bản và Hàn Quốc tăng mạnh trong khi Trung Quốc suy yếu: Các thị trường châu Á thể hiện những màn trình diễn trái ngược nhau. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã tăng hơn 2% lên mức kỷ lục mới 52,411.34 và Topix cũng tăng, được hỗ trợ bởi việc giảm căng thẳng địa chính trị sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận tạm dừng chiến tranh thương mại. Chỉ số Kospi và Kosdaq của Hàn Quốc tiếp tục tăng lên mức 4,107.5 và 900.42 tương ứng, được đẩy mạnh bởi các kế hoạch đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng AI liên quan đến Nvidia, qua đó nâng cao giá trị của các cổ phiếu như Naver và Hyundai. Chỉ số ASX 200 của Úc kết thúc tuần ở mức phẳng, 8,881.9. Ngược lại, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1.43% xuống còn 25,906.65 và chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 1.47% xuống còn 4,640.67, chịu áp lực từ chỉ số PMI sản xuất tháng 10 ở mức 49, thấp nhất kể từ tháng 5 và thể hiện áp lực liên tục từ nhu cầu toàn cầu yếu và sự không chắc chắn thương mại trở lại.
• Giá Dầu Biến Động Và Hướng Tới Sự Sụt Giảm Theo Tháng: Giá dầu đã biến động trong phiên giao dịch, ban đầu tăng mạnh do tin tức về khả năng Mỹ tấn công không kích Venezuela trước khi đảo chiều sau khi Nhà Trắng phủ nhận. Brent đóng cửa ở mức khoảng $65.06, tăng khoảng 0.1% trong ngày, trong khi WTI kết thúc gần $60.87, tăng khoảng 0.5%. Đồng đô la Mỹ mạnh hơn và kỳ vọng giá cả từ Saudi cho hàng giao tháng 12 yếu hơn đã tác động đến tâm lý, cùng với mức xuất khẩu ổn định từ OPEC+. Bất chấp sự biến động trong ngày, cả hai mốc chuẩn đều dự kiến kết thúc tháng Mười giảm, với Brent dự đoán giảm khoảng 2.9% và WTI giảm khoảng 2.3%, phản ánh các câu hỏi dai dẳng về khả năng phục hồi nhu cầu.
• Lợi suất ổn định sau khi Fed cắt giảm và giọng điệu thận trọng: Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,093% sau khi chạm mức 4,10%, lợi suất kỳ hạn 2 năm ở mức gần 3,596% và kỳ hạn 30 năm khoảng 4,665%. Fed đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 3,75% – 4,00% nhưng cảnh báo rằng một đợt cắt giảm vào tháng 12 là “còn xa”; một sự phản đối cho rằng điều kiện tài chính dễ dàng.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Tiếp Tục Giảm Dưới Mức Hỗ Trợ Trước: EUR/USD đóng cửa ở mức 1.1537, giảm 0.24%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 1.1578 đến 1.1522. Cặp tiền này tiếp tục giao dịch dưới mức hỗ trợ trước đó là 1.1600 và dưới cả mức trung bình động 50 ngày ở mức 1.1682 và mức trung bình động 100 ngày ở mức 1.1665, khi gần đây đã cắt xuống thấp hơn, xác nhận sự thay đổi đà sang xu hướng giảm. Mức kháng cự ngay lập tức vẫn ở mức 1.1578 và 1.1600, trong khi mức hỗ trợ nằm ở 1.1522 và sau đó là mức tâm lý rõ ràng hơn tại 1.1500. Xu hướng định hướng ngắn hạn vẫn là tiêu cực trừ khi cặp tiền này có thể phục hồi và giữ vững trên vùng 1.1600.
• GBP/USD hợp nhất ngay trên mức thấp gần đây: GBP/USD kết thúc phiên giao dịch không thay đổi ở mức 1.3151 sau khi dao động trong khoảng 1.3165 và 1.3097. Cặp tiền này vẫn bị đè nặng dưới đường trung bình 50 ngày tại 1.3434, đường trung bình 100 ngày tại 1.3464 và đường trung bình 200 ngày tại 1.3249, giữ cho xu hướng ngắn hạn nghiêng về phía giảm. Mức 1.3097 cung cấp hỗ trợ ban đầu, tiếp theo là mức tâm lý quan trọng 1.3000, trong khi kháng cự được nhìn thấy ở mức 1.3165 và sau đó là đường trung bình 200 ngày tại 1.3249. Một giai đoạn ổn định có thể xuất hiện trong khi giá giữ trên mức 1.3097, tuy nhiên các nỗ lực phục hồi liên tục có thể bị giới hạn trừ khi cặp tiền này lấy lại vị trí trên các đường trung bình quan trọng.
• Tỷ giá USD/JPY ổn định gần mức cao nhất trong nhiều năm: USD/JPY đóng cửa ở mức 154.00, giảm 0.07%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 154.42 đến 153.85. Cặp tỷ giá này vẫn được duy trì gần mức cao nhất trong nhiều năm và vượt xa mức trung bình động 50 ngày ở 149.45, 100 ngày ở 148.12 và 200 ngày ở 147.73, củng cố xu hướng tăng ổn định. Mức 155.00 vẫn là ngưỡng kháng cự tâm lý đáng chú ý, trong khi mức kháng cự ban đầu nằm ở 154.42 và mức hỗ trợ ngắn hạn nằm ở 153.85, tiếp theo là 152.00 khi có sự điều chỉnh sâu hơn. Bối cảnh chung tiếp tục ủng hộ xu hướng tăng miễn là cặp tỷ giá duy trì trên mức 153.85.
• USD/CHF Duy Trì Đà Phục Hồi Trên Các Mức Trung Bình Quan Trọng: USD/CHF kết thúc ở mức 0.8041, tăng 0.33%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 0.8052 đến 0.8007. Cặp tiền này đã hồi phục lại cả mức trung bình động 50 ngày ở mức 0.7974 và trung bình động 100 ngày ở mức 0.8003, báo hiệu đà tăng ngắn hạn đang cải thiện mặc dù xu hướng giảm dài hạn được xác định bởi trung bình động 200 ngày giảm dần ở mức 0.8296. Mức kháng cự hiện tại là 0.8052, tiếp theo là khu vực 0.8100–0.8150, trong khi mức hỗ trợ hiện tại tập trung quanh khu vực 0.8007/0.8003 và sau đó là mức trung bình động 50 ngày bên dưới. Những đợt đóng cửa duy trì trên mức 0.8003 sẽ củng cố giai đoạn ổn định và hỗ trợ cho xu hướng phục hồi tiếp tục.
• EUR/GBP Rút Lại Nhưng Vẫn Giữ Xu Hướng Tăng: EUR/GBP đã giảm 0,22% xuống 0,8773 sau khi giao dịch trong khoảng từ 0,8818 đến 0,8771. Xu hướng rộng hơn vẫn mang tính xây dựng, với cặp tiền này giao dịch trên mức trung bình động 50 ngày là 0,8693, mức trung bình 100 ngày là 0,8661 và mức trung bình 200 ngày là 0,8537, trong khi mức 0,8700 tiếp tục đóng vai trò như một nền tảng hỗ trợ quan trọng. Kháng cự nằm ở mức 0,8818 và sau đó là 0,8850, trong khi hỗ trợ nằm ở mức 0,8771 trước mức trung bình 50 ngày tại 0,8693. Những đợt giảm giá vẫn có khả năng thu hút nhu cầu khi cấu trúc xu hướng tăng này vẫn còn nguyên vẹn.
• Giá Vàng Giữ Vững Trên Ngưỡng $4,000: Vàng đóng cửa ở mức $4,002, giảm 0.57%, sau khi giao dịch trong khoảng từ $4,046 đến $3,973. Kim loại này tiếp tục nằm thoải mái trên mức trung bình động 50 ngày là $3,818, mức trung bình 100 ngày là $3,584 và mức trung bình 200 ngày là $3,333, duy trì xu hướng tăng dài hạn một cách vững chắc. Mức $4,000 vẫn là một ngưỡng quan trọng về tâm lý và kỹ thuật, đã được thử nghiệm nhiều lần như cả ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong các phiên gần đây. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức $3,973 và sau đó là khu vực quan trọng hơn gần $3,900, trong khi kháng cự nằm ở mức $4,046 và vùng $4,100. Miễn là giá vàng duy trì trên mức $4,000, người mua có khả năng tiếp tục nắm giữ quyền kiểm soát, giữ cho tâm lý lạc quan rộng hơn không bị thay đổi.

Chuyển động thị trường:

• Amazon tăng mạnh nhờ AWS và hướng dẫn mạnh mẽ: Cổ phiếu tăng hơn 9% sau khi doanh thu ròng quý 3 đạt 180,17 tỷ USD, vượt dự đoán chung là 177,82 tỷ USD, và dự báo quý 4 từ 206 tỷ USD đến 213 tỷ USD vượt mức trung bình của kỳ vọng, với nhu cầu về AI nâng cao tâm lý.
• Brighthouse Financial tăng vọt vì tin đồn M&A: Cổ phiếu tăng hơn 25% sau khi có báo cáo rằng Aquarian Holdings đang trong các cuộc đàm phán nâng cao để mua lại công ty, dẫn đến việc đánh giá lại mạnh mẽ.
• Twilio tăng vọt nhờ triển vọng doanh thu: Cổ phiếu đã tăng hơn 20% khi hướng dẫn doanh thu Q4 của Twilio từ $1.31 tỷ đến $1.32 tỷ vượt qua mức đồng thuận $1.29 tỷ, giảm bớt lo ngại về nhu cầu.
• Cổ phiếu Cloudflare tăng mạnh sau khi tăng doanh thu cả năm: Cổ phiếu của công ty tăng hơn 14% sau khi nâng hướng dẫn doanh thu lên 2,14 tỷ USD so với mức trước đó là 2,11 tỷ USD–2,12 tỷ USD, vượt mức đồng thuận 2,12 tỷ USD.
• Công ty Western Digital tăng trưởng mạnh nhờ kết quả vượt kỳ vọng: Cổ phiếu công ty tăng hơn 8% sau khi doanh thu ròng quý 1 đạt 2,82 tỷ USD, vượt qua dự đoán 2,73 tỷ USD, nhờ vào giá lưu trữ và nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
• Reddit tăng trưởng nhờ lượng người dùng: Cổ phiếu tăng hơn 8% sau khi báo cáo có 116 triệu người dùng hoạt động hàng ngày trong quý 3 so với 114,16 triệu dự kiến, tăng cường triển vọng kiếm tiền.
• Coinbase tăng mạnh sau báo cáo doanh thu: Cổ phiếu đã tăng trên 5% khi tổng doanh thu quý 3 đạt $1,87 tỷ so với dự kiến $1,80 tỷ, nhờ khối lượng giao dịch cao hơn và thu nhập từ việc staking.
• GoDaddy tăng vọt nhờ kết quả và dự báo tốt: Cổ phiếu đã tăng hơn 5% sau khi doanh thu quý 3 đạt $1.30 tỷ vượt qua $1.23 tỷ và hướng dẫn cả năm tăng lên $4.93 tỷ–$4.95 tỷ.
• Dexcom giảm sau khi cắt giảm tỷ suất lợi nhuận: Cổ phiếu đã giảm hơn 14% sau khi điều chỉnh hướng dẫn biên lợi nhuận gộp cả năm xuống còn 61% từ 62%, thấp hơn so với mức đồng thuận 61,8%.

Chứng khoán Mỹ kết thúc tháng trong tình trạng tích cực, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ cho các ngành tăng trưởng và đà tăng lợi nhuận ổn định. Trong khi châu Âu đối mặt với kết quả kinh doanh hỗn hợp và châu Á thể hiện một cảnh quan phân tách, tâm lý chung vẫn giữ ổn định và lợi suất duy trì sau động thái chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang.