Um sentimento de risco estável sustentou a alta das ações nos Estados Unidos até o fechamento, encerrando uma semana e um mês fortes para os principais índices. Os ganhos foram impulsionados pelo renovado interesse em empresas de grande capitalização voltadas para crescimento e em ações ligadas à inteligência artificial, enquanto a amplitude do mercado permaneceu sólida e a rotação setorial ocorreu de forma ordenada. A Europa apresentou um desempenho mais moderado, à medida que os investidores avaliavam dados de inflação e resultados corporativos, enquanto a Ásia mostrou um quadro dividido, com força no Japão e na Coreia do Sul contrastando com a fraqueza contínua na China.

Principias Pontos:

  • Dow Sobe Lentamente no Fim do Mês: O Dow Jones subiu 40.75 pontos ou 0.09%, fechando a sexta-feira em 47,562.87, encerrando a semana com um ganho de 0.8%. Em outubro, o índice de blue-chip teve alta de 2.5%, seu sexto mês consecutivo positivo e a sequência mais longa de ganhos desde 2018, enquanto os investidores equilibram a liderança tecnológica com uma rotação mais ampla.
  • S&P 500 Amplia Avanço Semanal: O S&P 500 subiu 0,26% para 6.840,20, com um aumento de 0,7% na semana e 2,3% em outubro. Os ganhos foram liderados por ações de crescimento de grande capitalização e beneficiários de IA, com setores defensivos e alguns financeiros apoiando a amplitude, enquanto os investidores apostavam na resiliência dos lucros e na demanda por IA impulsionada por investimentos de capital.
  • Nasdaq Supera com Alta da Amazon: O Nasdaq Composite subiu 0,61% para 23.724,96, com alta de 2,2% na semana, à medida que a Amazon disparou 9,6% devido ao crescimento mais rápido da AWS e comentários otimistas sobre IA. A Netflix subiu 2,7% após o anúncio de um desdobramento de ações de 10-para-1, e a Tesla avançou 3,7%, ajudando a consolidar o tom liderado pela tecnologia no final do mês.
  • Europa cai à medida que a inflação modera e os lucros moldam o sentimento: as ações europeias encerraram a sessão em baixa, com o Stoxx 600 caindo 0,5%, à medida que os investidores ponderavam uma mistura de dados de inflação mais fracos e resultados corporativos variados. O FTSE 100 superou no desempenho mensal, subindo 3,92% para 9.717,25, enquanto o DAX da Alemanha caiu 0,72% e o CAC da França recuou 0,53%. A inflação geral da zona do euro caiu para 2,1% em outubro, de 2,2%, enquanto a inflação subjacente manteve-se estável em 2,4%, com a inflação dos serviços permanecendo firme em 3,4% e a energia continuando em declínio. A inflação a nível nacional divergiu, liderada pela Estônia com 4,5% e Chipre com apenas 0,3%. O PIB do terceiro trimestre da zona do euro cresceu 0,2% t/t, ligeiramente acima das expectativas, sugerindo resiliência apesar da fraca manufatura. O BCE manteve a taxa da facilidade de depósito inalterada em 2% pela terceira reunião consecutiva, reforçando uma postura de espera enquanto os lucros continuavam a impulsionar os movimentos individuais das ações.
  • Ásia Mista, com Japão e Coreia do Sul em Alta enquanto China Enfraquece: Os mercados asiáticos apresentaram desempenhos contrastantes. O índice Nikkei 225 do Japão subiu mais de 2%, alcançando um novo recorde de 52.411,34, e o Topix também avançou, sustentado pelo alívio das tensões geopolíticas após uma trégua comercial entre os EUA e a China. O Kospi e o Kosdaq da Coreia do Sul estenderam os ganhos para 4.107,5 e 900,42, respectivamente, impulsionados por grandes planos de investimento em infraestrutura de IA envolvendo a Nvidia, o que beneficiou empresas como Naver e Hyundai. O ASX 200 da Austrália terminou estável em 8.881,9. Em contraste, o Hang Seng de Hong Kong caiu 1,43% para 25.906,65 e o CSI 300 da China recuou 1,47% para 4.640,67, pressionados por um PMI industrial de outubro de 49, o mais fraco desde maio, destacando a pressão contínua da fraca demanda global e a renovada incerteza comercial.
  • Oscilações do Petróleo e Rumo a um Declínio Mensal: Os preços do petróleo oscilaram durante a sessão, inicialmente subindo com relatos de possíveis ataques aéreos dos EUA na Venezuela antes de reverterem após uma negação da Casa Branca. O Brent fechou em torno de $65,06, um aumento de aproximadamente 0,1% no dia, enquanto o WTI se estabeleceu próximo a $60,87, um aumento de cerca de 0,5%. Um dólar americano mais forte e expectativas de preços mais baixos da Arábia Saudita para remessas de dezembro pesaram no sentimento, ao lado de níveis estáveis de exportação da OPEC+. Apesar da volatilidade intradiária, ambos os benchmarks estão prestes a terminar outubro com uma queda, com o Brent a caminho de um declínio de cerca de 2,9% e o WTI caindo em torno de 2,3%, refletindo questões persistentes sobre a resiliência da demanda.
  • Os rendimentos se mantêm após o corte do Fed e tom cauteloso: O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos pairou em torno de 4,093% após tocar 4,10%, o de 2 anos ficou perto de 3,596% e o de 30 anos em torno de 4,665%. O Fed reduziu as taxas em 25 pontos base para 3,75%–4,00%, mas alertou que um corte em dezembro está “longe de” estar garantido; uma dissidência citou condições financeiras fáceis.

FX Hoje:

  • EUR/USD Estende Queda Abaixo do Antigo Suporte: EUR/USD fechou a 1,1537, com uma queda de 0,24%, após oscilar entre 1,1578 e 1,1522. O par continua a ser negociado abaixo do antigo nível de suporte de 1,1600 e abaixo tanto da média móvel de 50 dias em 1,1682 quanto da de 100 dias em 1,1665, que recentemente cruzaram para baixo, confirmando uma mudança de momento para o lado negativo. A resistência imediata permanece em 1,1578 e 1,1600, enquanto o suporte está em 1,1522 e depois no mais definido nível psicológico de 1,1500. O viés direcional de curto prazo permanece negativo, a menos que o par consiga recuperar e manter-se acima da região de 1,1600.
  • GBP/USD Consolida Logo Acima das Recentes Mínimas: GBP/USD encerrou a sessão inalterado em 1.3151 após oscilar entre 1.3165 e 1.3097. O par permanece pressionado abaixo da média móvel de 50 dias em 1.3434, da média de 100 dias em 1.3464 e da média de 200 dias em 1.3249, mantendo a tendência de curto prazo inclinada para o lado baixista. O nível de 1.3097 fornece suporte inicial, seguido pelo importante nível psicológico de 1.3000, enquanto a resistência é observada em 1.3165 e depois na média de 200 dias em 1.3249. Uma fase de estabilização pode surgir enquanto o preço se mantiver acima de 1.3097, embora tentativas de recuperação sustentada provavelmente sejam limitadas a menos que o par recupere terreno acima das médias principais.
  • USD/JPY Estabiliza Perto de Máximas de Vários Anos: USD/JPY fechou a 154.00, uma queda de 0.07%, após operar entre 154.42 e 153.85. O par permanece posicionado perto de máximas de vários anos e bem acima da média móvel de 50 dias em 149.45, da média de 100 dias em 148.12 e da média de 200 dias em 147.73, reforçando uma forte tendência de alta subjacente. O nível de 155.00 continua sendo um limite psicológico significativo, enquanto a resistência inicial está em 154.42 e o suporte de curto prazo fica em 153.85, seguido por 152.00 em uma correção mais acentuada. O cenário mais amplo continua a favorecer a alta enquanto o par mantiver-se acima de 153.85.
  • USD/CHF mantém recuperação acima de médias-chave: USD/CHF fechou em 0,8041, alta de 0,33%, após negociar entre 0,8052 e 0,8007. O par recuperou tanto a média móvel de 50 dias em 0,7974 quanto a de 100 dias em 0,8003, sinalizando um momento de curto prazo em melhoria, apesar da tendência de queda de longo prazo definida pela média móvel de 200 dias descendente em 0,8296. A resistência está em 0,8052, seguida pela região de 0,8100–0,8150, enquanto o suporte agora está concentrado em torno de 0,8007/0,8003 e depois no nível de 50 dias abaixo. Fechamentos sustentados acima de 0,8003 reforçariam a fase de estabilização e apoiariam uma tendência continuada de recuperação.
  • EUR/GBP recua, mas mantém viés de alta: EUR/GBP caiu 0,22%, para 0,8773, após negociar entre 0,8818 e 0,8771. A tendência mais ampla continua construtiva, com o par negociando acima da média móvel de 50 dias em 0,8693, da média de 100 dias em 0,8661 e da média de 200 dias em 0,8537, enquanto o nível de 0,8700 continua atuando como uma base de suporte chave. A resistência está localizada em 0,8818 e, em seguida, em 0,8850, enquanto o suporte se encontra em 0,8771, antes da média de 50 dias em 0,8693. Quedas ainda devem atrair demanda enquanto a estrutura de tendência de alta permanecer intacta.
  • O Ouro se Mantém Acima do Limite de $4.000: O ouro fechou em $4.002, com uma queda de 0,57%, após negociar entre $4.046 e $3.973. O metal continua a se manter confortavelmente acima da média móvel de 50 dias em $3.818, da média de 100 dias em $3.584 e da média de 200 dias em $3.333, mantendo uma tendência de alta de longo prazo firmemente estabelecida. A marca de $4.000 continua sendo um nível psicológico e técnico crucial, tendo sido testada repetidamente como suporte e resistência nas sessões recentes. O suporte imediato está localizado em $3.973 e, em seguida, na zona mais significativa perto de $3.900, enquanto a resistência é vista em $4.046 e na região de $4.100. Enquanto o ouro se mantiver acima dos $4.000, os compradores provavelmente continuarão no controle, mantendo o viés de alta mais amplo intacto.

Movimentos de Mercado:

  • A Amazon dispara devido à aceleração da AWS e forte orientação: as ações subiram mais de 9% após as vendas líquidas do terceiro trimestre de US$ 180,17 bilhões superarem o consenso de US$ 177,82 bilhões, e a orientação para o quarto trimestre de US$ 206 bilhões a US$ 213 bilhões superar o ponto médio das expectativas, com a demanda por IA elevando o sentimento.
  • Brighthouse Financial dispara com rumores de fusão e aquisição: As ações subiram mais de 25% após relatos de que a Aquarian Holdings está em negociações avançadas para adquirir a empresa, provocando uma reavaliação acentuada.
  • A Twilio reage positivamente com a perspectiva de receita: As ações subiram mais de 20% após a orientação de receita para o quarto trimestre de $1,31bn-$1,32bn superar o consenso de $1,29bn, aliviando preocupações de demanda.
  • As ações da Cloudflare disparam após aumento das vendas anuais: A empresa avançou mais de 14% após aumentar a previsão de receita para $2,14 bilhões, de $2,11 bilhões-$2,12 bilhões, acima do consenso de $2,12 bilhões.
  • Avanços da Western Digital após superar expectativas: As ações subiram mais de 8% depois que a receita líquida do primeiro trimestre de $2,82 bilhões superou as estimativas de $2,73 bilhões, impulsionada pela precificação de armazenamento e demanda vinculada à IA.
  • Reddit cresce com o aumento de usuários: As ações subiram mais de 8% após reportar 116 milhões de usuários ativos diários no terceiro trimestre, em comparação com os 114,16 milhões esperados, fortalecendo as perspectivas de monetização.
  • A Coinbase sobe com superação de receita: As ações subiram mais de 5% à medida que a receita total do terceiro trimestre alcançou US$ 1,87 bilhão em comparação com os US$ 1,80 bilhão esperados, com volumes mais altos e rendimentos de staking ajudando.
  • A GoDaddy sobe com forte impressão e elevação: As ações subiram mais de 5% após a receita do terceiro trimestre de $1,30 bilhões superar $1,23 bilhões e a orientação para o ano inteiro aumentar para $4,93 bilhões–$4,95 bilhões.
  • Redução de Margens Faz Dexcom Cair: As ações caíram mais de 14% após a empresa diminuir a previsão de margem bruta ajustada para o ano inteiro, de 62% para 61%, abaixo do consenso de 61,8%.

As ações americanas terminaram o mês de forma construtiva, sustentadas por uma demanda firme pelos setores de crescimento e pelo ímpeto resiliente dos lucros. Enquanto a Europa enfrentou resultados corporativos mistos e a Ásia apresentou um cenário dividido, o sentimento mais amplo permaneceu estável, e os rendimentos se mantiveram constantes após a última decisão de política do Federal Reserve.