아마존 주도의 기술 주식 랠리로 월스트리트 상승 마감, 주와 월 마무리 긍정적

안정적인 위험 선호 분위기 속에 미국 주식시장은 장 마감까지 상승세를 이어가며 주요 지수 기준으로 강한 한 주와 한 달을 마무리했다. 대형 성장주와 AI 관련 종목에 대한 관심이 재확산되면서 상승이 지지되었고, 시장의 폭은 견조했으며 섹터 순환도 질서 있게 진행되었다. 반면 유럽은 투자자들이 인플레이션 데이터와 실적을 평가하는 가운데 보다 부진한 모습을 보였다. 아시아 시장은 엇갈린 흐름을 보였는데, 일본과 한국은 강세를 보인 반면 중국은 여전히 약세가 이어졌다.

핵심 포인트:

• 다우존스 지수가 월말에 상승세로 마감: 다우존스 지수는 금요일에 40.75포인트(0.09%) 상승한 47,562.87로 마감하며 주간 기준으로 0.8% 상승했습니다. 10월 동안 이 블루칩 지수는 2.5% 상승하여 연속 6개월 동안 긍정적인 상승 흐름을 이어갔으며, 이는 2018년 이후 가장 긴 상승 기록입니다. 투자자들은 기술주 리더십과 더 폭넓은 순환을 균형 있게 평가했습니다.
• S&P 500 주간 상승 연장: S&P 500 지수는 0.26% 상승하여 6,840.20을 기록했으며, 이번 주에는 0.7% 상승하였고 10월에는 2.3% 상승했습니다. 대형 성장주와 AI 수혜주가 상승을 주도했으며, 방어주와 일부 금융주가 주식의 폭넓은 상승을 지원하였습니다. 투자자들은 수익 회복력과 자본 지출 중심의 AI 수요에 관심을 가졌습니다.
• 아마존 급등으로 나스닥 상승: 나스닥 종합지수는 0.61% 상승하여 23,724.96을 기록했고, 주간으로는 2.2% 상승했습니다. 아마존은 AWS(아마존 웹 서비스)의 빠른 성장과 긍정적인 AI 발언으로 9.6% 급등했습니다. 넷플릭스는 10대 1 주식 분할 발표 후 2.7% 상승했고, 테슬라는 3.7% 상승하여 기술주 중심의 분위기를 월말까지 이어가는 데 기여했습니다.
• 유럽 인플레이션 완화 및 실적에 따른 투자 심리 변화: 유럽 주식은 세션을 하락 마감했으며, Stoxx 600 지수는 0.5% 하락하여 투자자들이 낮은 인플레이션 데이터와 다양한 기업 실적을 주시했습니다. FTSE 100 지수는 월간 기준으로 3.92% 상승한 9,717.25를 기록하며 상대적으로 좋은 성과를 보였고, 독일 DAX 지수는 0.72% 하락했으며, 프랑스 CAC 지수는 0.53% 떨어졌습니다. 유로존의 10월 헤드라인 인플레이션은 2.2%에서 2.1%로 완화된 반면, 근원 인플레이션은 2.4%로 유지되었습니다. 서비스 인플레이션은 3.4%로 견고하게 유지되었고 에너지는 감소세를 보였습니다. 국가별 인플레이션은 에스토니아가 4.5%로 가장 높고, 키프로스가 0.3%로 가장 낮았습니다. 유로존 3분기 GDP는 전분기 대비 0.2% 성장하여 예상치를 약간 웃돌며 제조업의 약세에도 불구하고 회복력을 시사했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 예금금리를 세 번째 연속 회의에서 2%로 유지하며 관망하는 태도를 지속했습니다. 기업 실적은 개별 주식 움직임에 계속 영향을 미쳤습니다.
• 아시아는 일본과 한국이 상승하고 중국이 약세를 보이며 혼조세를 보였다: 아시아 시장은 대조적인 성과를 보였다. 일본의 닛케이 225 지수는 2% 이상 상승하여 52,411.34로 새로운 기록을 세웠고, 토픽스도 상승했다. 이는 미국-중국 무역 휴전 이후 지정학적 긴장이 완화된 덕분이다. 한국의 코스피와 코스닥 지수도 각각 4,107.5와 900.42로 상승을 이어갔다. 이는 엔비디아가 참여하는 주요 AI 인프라 투자 계획으로 네이버와 현대 등의 주가가 상승한 덕분이다. 호주의 ASX 200 지수는 8,881.9에서 보합으로 마감했다. 반면 홍콩 항셍 지수는 1.43% 하락하여 25,906.65를 기록했으며, 중국의 CSI 300 지수는 1.47% 하락하여 4,640.67를 기록했다. 이는 10월 제조업 PMI가 49로 5월 이후 최저치를 기록하고, 글로벌 수요 부진과 새로운 무역 불확실성에 의한 지속적인 압박을 반영한 것이다.
• 유가 요동치며 월간 하락세 예상: 유가는 세션 동안 변동이 심했으며, 미국의 베네수엘라 공습 가능성 보도에 처음에는 상승세를 보였으나 백악관의 부인 이후 반전되었습니다. 브렌트유는 약 65.06달러에 마감하며 하루 동안 약 0.1% 상승하였고, WTI는 약 60.87달러에 마감하며 약 0.5% 상승했습니다. 강한 미국 달러와 12월 출하분에 대한 사우디 가격 인하 기대감이 심리에 악영향을 미쳤으며, OPEC+의 수출 수준이 꾸준히 유지되었습니다. 일중 변동성에도 불구하고 두 벤치마크 모두 10월을 하락세로 마감할 예정이며, 브렌트유는 약 2.9% 하락, WTI는 약 2.3% 하락할 것으로 보입니다. 이는 수요에 대한 회복력에 대한 지속적인 의문을 반영합니다.
• 연준 금리 인하와 신중한 발언 후 수익률 유지: 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.10%에 도달한 후 약 4.093%에 머물렀으며, 2년 물은 약 3.596%, 30년 물은 약 4.665%에 서 있었습니다. 연준은 금리를 25bp 인하하여 3.75%–4.00%로 조정했지만, 12월 인하가 “확실하지 않다”고 경고했습니다. 한 이사는 금융 여건이 완화되었다는 이유로 반대했습니다.

오늘의 외환 시장:

• EUR/USD는 이전 지지선 아래로 하락을 계속하다: EUR/USD는 1.1537로 마감했으며, 0.24% 하락했고, 1.1578과 1.1522 사이에서 거래되었습니다. 이 페어는 이전 1.1600 지지선 아래에서 계속 거래되고 있으며, 50일 이동평균선 1.1682와 100일 이동평균선 1.1665도 아래로 교차하여, 하락 추세로의 전환을 확인했습니다. 즉각적인 저항선은 1.1578과 1.1600에 있으며, 지지선은 1.1522와 보다 명확한 심리적 수준인 1.1500에 놓여 있습니다. 단기 방향성 편향은 페어가 1.1600 영역을 되찾아 유지하지 않는 한 부정적으로 유지됩니다.
• GBP/USD 최근 저점 위에서 통합: GBP/USD는 1.3151에서 변동 없이 거래를 종료했으며, 1.3165와 1.3097 사이에서 거래되었습니다. 이 쌍은 50일 이동 평균 1.3434, 100일 이동 평균 1.3464, 200일 이동 평균 1.3249 아래에서 무거운 상태를 유지하면서 단기적으로 하향 편향을 유지하고 있습니다. 1.3097 수준이 초기 지지를 제공하며, 그 다음으로 중요한 심리적 수준인 1.3000이 지지 역할을 할 것입니다. 저항은 1.3165와 그 다음으로 200일 이동 평균인 1.3249에서 나타납니다. 가격이 1.3097 위에서 유지되는 동안 안정화 단계가 나타날 수 있으며, 주요 평균 이상으로 회복하지 않는 한 지속적인 회복 시도는 제한될 가능성이 큽니다.
• USD/JPY는 다년간 최고치 근처에서 안정세를 유지하다: USD/JPY는 154.00으로 마감하며 0.07% 하락하였고, 154.42와 153.85 사이에서 거래되었습니다. 이 쌍은 다년간 최고치 근처에 위치해 있으며 50일 이동 평균인 149.45, 100일 이동 평균인 148.12, 그리고 200일 이동 평균인 147.73 위에 있어 강한 기본 상승세를 강화하고 있습니다. 155.00 레벨은 중요한 심리적 저항선으로 남아 있으며, 초기 저항은 154.42에 위치하고 있고 단기 지지선은 153.85에 있으며 더 깊은 반등 시에는 152.00이 뒤따릅니다. 전반적인 배경은 쌍이 153.85 위에 있는 한 상방을 계속 지지합니다.
• USD/CHF, 주요 평균선 위에서 반등 유지: USD/CHF는 0.8052와 0.8007 사이에서 거래된 후 0.8041에서 마감하여 0.33% 상승했습니다. 이 통화쌍은 50일 이동평균선인 0.7974와 100일 이동평균선인 0.8003을 모두 회복하여, 200일 하락 평균선인 0.8296으로 정의되는 장기 하락 추세에도 불구하고 단기 모멘텀의 개선을 나타내고 있습니다. 저항은 0.8052, 그 다음으로는 0.8100–0.8150 구역에 위치해 있으며, 지지는 이제 0.8007/0.8003 및 그 아래의 50일 평균선 주변에 형성되어 있습니다. 0.8003 이상에서 지속적으로 마감하면 안정화 단계가 강화되고 지속적인 회복 편향을 지지할 것입니다.
• EUR/GBP의 상승 편향이 유지된 채 되돌림 발생: EUR/GBP는 0.22% 하락하여 0.8773을 기록했으며, 거래 범위는 0.8818과 0.8771 사이였다. 더 넓은 추세는 건설적으로 유지되고 있으며, 해당 쌍은 50일 이동 평균선인 0.8693, 100일 이동 평균선인 0.8661, 그리고 200일 이동 평균선인 0.8537 위에서 거래되고 있다. 0.8700 수준은 여전히 중요한 지지 기반으로 작용하고 있다. 저항은 0.8818 그리고 그 다음으로 0.8850에 위치하며, 지지는 50일 이동 평균선인 0.8693 앞의 0.8771에서 위치해 있다. 하락은 여전히 수요를 끌어당길 가능성이 높으며, 상승 추세 구조는 여전히 무너지지 않았다.
• 금 가격 $4,000 임계치 이상을 유지: 금 가격은 $4,002에서 마감하며 0.57% 하락했으며, 거래 범위는 $4,046에서 $3,973 사이였습니다. 금속은 계속해서 50일 이동평균선인 $3,818, 100일 이동평균선인 $3,584, 그리고 200일 이동평균선인 $3,333 이상에서 편안하게 위치하며 장기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다. $4,000 마크는 심리적, 기술적으로 중요한 수준을 유지하며 최근 거래 세션에서 반복적인 지지 및 저항 테스트를 보였습니다. 즉각적인 지지선은 $3,973이며 더 중요한 지지 영역은 $3,900 근처에 위치해 있으며, 저항선은 $4,046과 $4,100 영역에 존재합니다. 금이 $4,000 선을 유지하는 한, 매수자가 주도권을 유지할 가능성이 높고 전체적인 강세 편향이 지속될 것으로 보입니다.
  

주요 종목 동향:

• AWS 가속 및 강력한 가이드를 통해 Amazon 주가 상승: 3분기 순매출 1,801억 7천만 달러가 예상치인 1,778억 2천만 달러를 상회하고 4분기 가이던스가 2,060억 달러~2,130억 달러로 기대치 중간값을 웃돌면서 주가는 9% 이상 상승했습니다. AI 수요가 시장 분위기를 끌어올렸습니다.
• 브라이트하우스 파이낸셜, M&A 소식에 급등: 아콰리안 홀딩스가 회사를 인수하기 위해 고급 대화를 진행 중이라는 보도가 나온 후 주가가 25% 이상 급등하여 급격한 재평가를 가져왔습니다.
• 트윌리오(Twilio), 매출 전망 상승으로 상승세: 주식이 20% 이상 상승. 4분기 매출 예상치인 $13.1억~$13.2억이 시장 기대치인 $12.9억을 상회하면서 수요 우려를 완화시킴.
• 클라우드플레어, 연간 매출 증가 후 주가 급등: 이 회사는 매출 가이던스를 $2.11bn–$2.12bn에서 $2.14bn로 상향 조정한 후 14% 이상 상승했으며, 이는 $2.12bn의 컨센서스를 앞선 것입니다.
• 웨스턴 디지털이 성과에 힘입어 상승: 1분기 순매출 28억 2천만 달러가 예상치인 27억 3천만 달러를 넘어서자 주가는 8% 이상 상승했다. 저장 장치 가격과 AI 관련 수요가 이를 뒷받침했다.
• 레딧 사용자 증가로 주가 상승: 주식은 3분기 일일 활성 사용자 수가 예상치 1억 1천 4백 16만 명보다 많은 1억 1천 6백만 명을 기록하면서 8% 이상 상승해 수익 창출 전망을 강화했습니다.
• 코인베이스, 수익 초과로 상승: 3분기 총 수익이 예상치 $1.80bn을 초과한 $1.87bn으로 나오면서 주가는 5% 이상 상승했습니다. 이는 더 높은 거래량과 스테이킹 수익이 도움이 되었습니다.
• 고대디, 강력한 프린팅 및 레이즈로 상승: Q3 매출이 12억 3천만 달러를 상회하여 13억 달러를 기록하고 연간 가이던스가 49억 3천만 달러에서 49억 5천만 달러로 증가한 후 주가가 5% 이상 상승했습니다.
• 덱스컴의 주가가 14% 이상 하락했습니다. 이는 전체 연도 조정된 매출총이익률 가이던스를 62%에서 61%로 하향 조정했기 때문입니다. 이는 61.8%의 컨센서스를 밑도는 수치입니다.

미국 주식은 성장 부문에 대한 확고한 수요와 견고한 실적 모멘텀의 지원을 받아 이번 달을 긍정적으로 마무리했습니다. 유럽은 혼재된 기업 실적과 씨름하고, 아시아는 분열된 모습을 보였지만, 전반적인 시장 심리는 안정적이었으며, 연방준비제도의 최신 정책 조치 이후 수익률도 안정세를 유지했습니다.