Các cổ phiếu tăng cao hơn khi các nhà đầu tư chuyển hướng quay lại với các công ty công nghệ hàng đầu, với sự nhiệt tình quanh nhu cầu trí tuệ nhân tạo giúp làm dịu bớt sự không chắc chắn xung quanh động thái chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang. Sự mạnh mẽ của các nhà sản xuất chip nặng ký và một số tên tuổi có vốn hóa lớn chọn lọc đã hỗ trợ sự tiến lên, ngay cả khi các nhà giao dịch tiêu hóa các tín hiệu thận trọng từ biên bản Fed gần đây và cảnh giác với các rủi ro địa chính trị ảnh hưởng đến thị trường năng lượng. Phiên giao dịch phản ánh một thị trường đang trở nên chọn lọc hơn, thưởng cho khả năng hiển thị thu nhập và các chủ đề tăng trưởng cơ cấu trong khi vẫn nhạy cảm với sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số S&P 500 tăng nhờ vào sức mạnh công nghệ: Chỉ số S&P 500 đã tăng 38,31 điểm, tương đương 0,56%, kết thúc ở mức 6.881,31, nhờ vào sự hồi phục của các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao. Dẫn đầu đà tăng là Nvidia và Amazon, giúp chỉ số này vượt qua lo ngại của nhà đầu tư sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) được công bố, nêu rõ những tranh luận nội bộ về tương lai của lãi suất.
  • Nasdaq Composite Vượt Trội Giữa Lạc Quan Về AI: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 176,12 điểm, tương đương 0,78%, để đóng cửa ở mức 22.753,63, vượt qua thị trường rộng lớn hơn khi lạc quan về trí tuệ nhân tạo lấy lại đà. Sự mạnh mẽ trong lĩnh vực chất bán dẫn, đặc biệt là Micron Technology, đã cung cấp một động lực đáng kể mặc dù vẫn có lo ngại về khả năng gián đoạn do AI gây ra trong ngành công nghiệp phần mềm.
  • Chỉ số Công nghiệp Dow Jones Nhích Cao Hơn: Chỉ số Công nghiệp Dow Jones tăng 129,47 điểm, tương đương 0,26%, để chốt ở mức 49.662,66, kém so với các chỉ số tương đồng khi các nhà đầu tư áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn đối với các cổ phiếu chu kỳ. Dù chỉ số blue-chip hưởng lợi từ tâm lý chấp nhận rủi ro chung, lợi nhuận đã bị hạn chế bởi triển vọng thận trọng về chính sách tiền tệ và hiệu suất trái chiều trong các thành phần công nghiệp.
  • Thị trường Châu Âu Tăng Khi Dữ Liệu Lạm Phát Củng Cố Kỳ Vọng Giảm Lãi Suất: Cổ phiếu Châu Âu đã khép lại phiên giao dịch với mức tăng mạnh, khi chỉ số STOXX 600 tăng 1,2% và hầu hết các lĩnh vực đều kết thúc trong vùng tích cực. Chỉ số FTSE 100 đã tăng 1,28% lên 10,691, trong khi CAC 40 tăng 0,81% lên 8,429 và FTSE MIB của Ý tiến thêm 1,30% lên 46,361. DAX của Đức tăng 1,12% lên 25,278 và SMI của Thụy Sĩ thêm 0,39% lên 13,807. Lạm phát ở Anh giảm xuống còn 3,0% trong tháng Giêng từ mức 3,4% trong tháng Mười Hai, đây là mức thấp nhất trong mười tháng qua, củng cố kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh. Lạm phát cơ bản của Anh cũng giảm nhẹ xuống 3,1%. Ở Pháp, lạm phát tiêu đề giảm mạnh xuống còn 0,3%, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020, với lạm phát hài hòa ở mức 0,4%, củng cố xu hướng giảm phát trong khu vực.
  • Thị Trường Châu Á Biến Động Nhưng Vững Vàng Bất Chấp Lo Ngại Về AI: Các cổ phiếu châu Á phần lớn tăng nhưng vẫn còn sự không chắc chắn liên quan đến ảnh hưởng lâu dài của đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,93% lên 57.090,14 điểm, dự kiến chấm dứt chuỗi giảm ba ngày, trong khi một số thị trường khu vực bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore đều đóng cửa nghỉ Tết Nguyên Đán. Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,5% lên 9.007 điểm, được thúc đẩy bởi đợt tăng gần 4% của Ngân hàng Quốc gia Úc sau mức tăng 16% trong lợi nhuận tiền mặt hàng quý. Chỉ số tiêu chuẩn của New Zealand tăng 0,8% lên 13.132 điểm khi các nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp chính sách của RBNZ. Tại Ấn Độ, chỉ số Sensex tăng 0,34% lên 83.734,25 điểm và chỉ số Nifty 50 tăng 0,37% lên 25.819,35 điểm, dẫn đầu bởi cổ phiếu tài chính và kim loại, trong khi các cổ phiếu công nghệ thông tin giảm do lo ngại liên quan đến AI vẫn còn tồn tại.
  • Giá dầu tăng vọt do căng thẳng Mỹ-Iran leo thang: Giá dầu đã tăng hơn 4% sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Iran đã không đáp ứng các yêu cầu chính của Mỹ trong các cuộc đàm phán hạt nhân và rằng hành động quân sự vẫn là một lựa chọn. Dầu thô Mỹ chốt phiên ở mức $65,19 mỗi thùng, tăng 4,59%, trong khi dầu Brent tăng 4,35% lên mức $70,35. Sự phục hồi mạnh mẽ này đã đảo ngược các khoản lỗ từ phiên giao dịch trước đó, khi những bình luận từ Ngoại trưởng Iran đã làm dấy lên hy vọng về một đột phá ngoại giao tiềm năng.
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng khi biên bản họp Fed nhấn mạnh sự chia rẽ về chính sách: Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng sau khi biên bản cuộc họp tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy sự bất đồng về các bước tiếp theo cho chính sách tiền tệ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản lên 4,087%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm vượt lên 4,711%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng tăng hơn 3 điểm cơ bản lên 3,468%. Các nhà hoạch định chính sách nhìn chung đã đồng ý giữ lãi suất ở mức 3,5% đến 3,75%, nhưng cuộc tranh luận đã trở nên căng thẳng hơn về việc liệu các quyết định trong tương lai nên ưu tiên các rủi ro lạm phát hay điều kiện thị trường lao động.
  • Dữ liệu từ Mỹ cho thấy tín hiệu tăng trưởng hỗn hợp: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền giảm 1,4% trong tháng 12, mức giảm nhỏ hơn dự kiến, sau khi tăng vọt 5,4% trong tháng 11 đã được điều chỉnh, với sự yếu đuối tập trung vào thiết bị vận tải. Ngược lại, sản xuất công nghiệp tăng 0,7% vào tháng 1, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2, trong khi sản lượng sản xuất tăng 0,6%, cả hai đều vượt qua dự báo. Số lượng nhà khởi công cũng gây bất ngờ khi tăng 6,2% trong tháng 12, đạt mức hàng năm hóa là 1,404 triệu căn, đánh dấu tháng tăng thứ hai liên tiếp và mức cao nhất kể từ tháng 7.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Tiếp Tục Giảm Khi Động Lực Xuống Tăng: EUR/USD đã đóng cửa ở mức 1.1784, giảm 0,60%, sau khi giao dịch giữa mức cao 1.1858 và mức thấp 1.1782. Cặp tiền này duy trì áp lực bán kéo dài, trượt dưới mức trung bình động 50 ngày ở 1.1767 nhưng vẫn giữ trên mức 100 ngày ở 1.1688 và 200 ngày ở 1.1642. Hành động giá đã tạo ra một chuỗi các đỉnh thấp hơn kể từ đỉnh đầu tháng Hai, xác nhận giai đoạn điều chỉnh đang diễn ra. Xu hướng ngắn hạn đã chuyển sang giảm, mặc dù xu hướng dài hạn vẫn được hỗ trợ bởi mức trung bình 200 ngày đang tăng. Mức kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy tại 1.1858 và sau đó là khu vực 1.1900. Hỗ trợ nằm ở mức 1.1782, với một ngưỡng hỗ trợ quan trọng gần mức trung bình động 200 ngày.
  • GBP/USD Trượt Xuống Sau Khi Phá Vỡ Dưới Trung Bình 50 Ngày: GBP/USD kết thúc tại 1,3499, giảm 0,50%, với phiên dao động giữa 1,3582 và 1,3495. Một nến giảm mạnh đã đẩy cặp tiền này xuống dưới mức trung bình động 50 ngày tại 1,3522, cho thấy áp lực giảm giá đang gia tăng sau đỉnh gần đây. Mặc dù giảm, giá vẫn giao dịch trên mức trung bình động 200 ngày tại 1,3442 và 100 ngày tại 1,3393, đóng vai trò như các hỗ trợ gần. Cấu trúc ngắn hạn hiện tại phản ánh các đỉnh thấp hơn, chỉ ra quan điểm thận trọng hơn. Mức kháng cự nằm tại 1,3522 và 1,3582. Hỗ trợ ban đầu ở mức 1,3495, tiếp theo là mức trung bình động 200 ngày.
  • USD/JPY Tăng Mạnh Hướng Về Kháng Cự Quan Trọng: USD/JPY kết thúc ở mức 154.80, tăng 1.01%, sau khi bật mạnh từ mức thấp 153.07 lên mức cao nhất phiên là 154.87. Động thái này đưa cặp tiền này trở lại trên đường trung bình động 100 ngày ở mức 154.68, trong khi vẫn duy trì thoải mái trên đường trung bình động 200 ngày ở mức 150.57. Giá hiện đang tiến gần đến đường trung bình động 50 ngày ở mức 156.00, một mức kháng cự quan trọng đã chặn các nỗ lực tăng giá gần đây. Xu hướng tổng thể vẫn mang tính xây dựng, với các đáy cao hơn vẫn còn nguyên vẹn mặc dù có sự biến động gần đây. Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 154.87 và đường trung bình động 50 ngày. Hỗ trợ nằm ở mức 154.68, theo sau là 153.07.
  • Giá Vàng Tăng Mạnh Để Khẳng Định Lại Xu Hướng Tăng: Vàng đóng cửa tại mức $4985, tăng 2,18%, sau khi giao dịch trong khoảng từ $4854 đến $5011. Phiên tăng mạnh đã đảo ngược sự yếu đi gần đây, giữ giá vững chắc trên mức trung bình động 50 ngày là $4648, cũng như mức trung bình động 100 ngày và 200 ngày là $4353 và $3872. Cấu trúc tổng thể của các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn vẫn được duy trì, củng cố xu hướng tăng chiếm ưu thế. Đà tăng đã chuyển hướng quyết liệt lên mức cao hơn, với những người mua một lần nữa nhắm đến các mức kỷ lục. Kháng cự ngay lập tức nằm tại mức $5011. Hỗ trợ được thấy tại mức $4854, với sự hỗ trợ mạnh hơn gần mức trung bình 50 ngày.
  • Giá Bạc Tăng Vọt Khi Người Mua Giành Lại Kiểm Soát: Giá bạc đã đóng cửa ở mức $77.33, tăng 5.21%, sau một phiên giao dịch biến động với biên độ từ $72.33 đến $78.33. Sự tiến bộ mạnh mẽ này xuất hiện sau một đợt điều chỉnh mạnh, khi giá giữ vững trên mức trung bình động 100 ngày là $65.05 và mức trung bình động 200 ngày là $51.13. Giá bạc hiện vẫn dưới mức trung bình động 50 ngày là $79.80, mức này hiện đang là trở ngại chính cho xu hướng tăng. Xu hướng chung vẫn vững chắc, được hỗ trợ bởi mô hình các mức cao cao hơn và các mức thấp cao hơn kể từ cuối năm 2025. Ngưỡng kháng cự được xác định ở mức $78.33 và $79.80. Mức hỗ trợ ban đầu nằm ở mức $72.33.

Chuyển động thị trường:

  • Global Payments tăng mạnh sau triển vọng thu nhập tích cực: Cổ phiếu đã tăng hơn 16% sau khi công ty dự báo EPS điều chỉnh cả năm, bao gồm SBC, sẽ đạt $13,80 đến $14,00, cao hơn đáng kể so với ước tính của giới phân tích là $13,59.
  • Cổ phiếu Global-e Online tăng mạnh sau dự báo doanh thu lạc quan: Cổ phiếu đã tăng hơn 16% sau khi đưa ra hướng dẫn doanh thu cả năm dao động từ 1,21 tỷ USD đến 1,27 tỷ USD.
  • Palo Alto Networks trượt giá do dự báo yếu hơn: Cổ phiếu giảm hơn 6% sau khi dự báo EPS điều chỉnh cả năm từ $3.65 đến $3.70, thấp hơn ước tính đồng thuận là $3.87, ảnh hưởng đến tâm lý trong toàn ngành an ninh mạng.
  • Applied Digital giảm sau khi Nvidia rút lui: Cổ phiếu giảm hơn 4% sau khi Nvidia tiết lộ đã thoái vốn khỏi công ty, làm giảm niềm tin vào triển vọng tăng trưởng ngắn hạn của công ty.

Thị trường kết thúc phiên giao dịch với giọng điệu vững chắc hơn khi những công ty tập trung vào AI củng cố niềm tin vào các chủ đề tăng trưởng chọn lọc. Lạm phát hạ nhiệt trên khắp châu Âu đã củng cố luận điểm cho việc nới lỏng chính sách trong tương lai, trong khi cổ phiếu châu Á được hỗ trợ, mặc dù vẫn có những tranh luận về tính bền vững của đầu tư vào AI. Lợi suất trái phiếu tăng và giá dầu tăng mạnh nhấn mạnh sự cân bằng tinh tế giữa lạc quan về tăng trưởng và sự bất định vĩ mô, khiến các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ các tín hiệu chính sách sắp tới và những phát triển địa chính trị.