As ações avançaram com os investidores voltando a se concentrar nos líderes de tecnologia, com o entusiasmo em torno da demanda por inteligência artificial ajudando a compensar a incerteza em relação ao próximo movimento de política do Federal Reserve. A força dos fabricantes de chips de peso e de alguns nomes mega-cap sustentou o avanço, mesmo enquanto os traders digeriam sinais cautelosos das últimas atas do Fed e permaneciam atentos aos riscos geopolíticos que influenciavam os mercados de energia. A sessão refletiu um mercado que está se tornando mais seletivo, recompensando a visibilidade de lucros e temas de crescimento estrutural enquanto permanece sensível às mudanças nas expectativas de política monetária.

Principias Pontos:

  • Ganho do S&P 500 com a Força da Tecnologia: O S&P 500 subiu 38,31 pontos, ou 0,56%, para fechar em 6.881,31, impulsionado por uma recuperação nas ações de tecnologia de alto crescimento. Os ganhos foram liderados por Nvidia e Amazon, que ajudaram o índice a superar a ansiedade dos investidores após a divulgação das atas do Federal Reserve que destacaram o debate interno sobre o futuro das taxas de juros.
  • Nasdaq Composite Supera Expectativas em Meio ao Otimismo Com IA: O Nasdaq Composite adicionou 176,12 pontos, ou 0,78%, para fechar em 22.753,63, superando o mercado mais amplo à medida que o otimismo com a inteligência artificial retomou força. A força no setor de semicondutores, particularmente da Micron Technology, proporcionou um impulso significativo, apesar das preocupações em curso sobre o potencial para a interrupção causada pela IA na indústria de software.
  • O Índice Dow Jones Industrial Average Sobe: O Índice Dow Jones Industrial Average subiu 129,47 pontos, ou 0,26%, para encerrar em 49.662,66, ficando atrás de seus pares enquanto os investidores adotaram uma abordagem mais criteriosa para os nomes cíclicos. Embora o índice blue-chip tenha se beneficiado do sentimento geral de risco, os ganhos foram limitados por uma perspectiva cautelosa sobre a política monetária e pelo desempenho misto entre os componentes industriais.
  • Mercados Europeus Disparam com Dados de Inflação que Reforçam Expectativas de Corte de Juros: Os mercados de ações europeus fecharam em alta, com o índice STOXX 600 subindo 1,2%, à medida que a maioria dos setores terminou em território positivo. O FTSE 100 saltou 1,28% para 10.691, enquanto o CAC 40 ganhou 0,81% para 8.429 e o FTSE MIB da Itália avançou 1,30% para 46.361. O DAX da Alemanha subiu 1,12% para 25.278 e o SMI da Suíça acrescentou 0,39% para 13.807. A inflação do Reino Unido diminuiu para 3,0% em janeiro, de 3,4% em dezembro, a leitura mais baixa em dez meses, reforçando as expectativas de um corte na taxa de juros pelo Banco da Inglaterra. A inflação subjacente do Reino Unido suavizou ligeiramente para 3,1%. Na França, a inflação geral desacelerou acentuadamente para 0,3%, a mais fraca desde dezembro de 2020, com a inflação harmonizada em 0,4%, reforçando a tendência desinflacionária em toda a região.
  • Mercados na Ásia Mistos mas Resilientes Apesar das Preocupações com a IA: As ações asiáticas subiram em sua maioria apesar da contínua incerteza em torno das implicações de longo prazo dos investimentos em inteligência artificial. O índice Nikkei 225 do Japão subiu 0,93%, para 57.090,14, prestes a quebrar uma sequência de três dias de perdas, enquanto vários mercados regionais, incluindo China, Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan e Cingapura, estavam fechados para os feriados do Ano Novo Lunar. Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 ganhou 0,5%, para 9.007, impulsionado por um aumento de quase 4% no National Australia Bank após um crescimento de 16% nos lucros trimestrais em dinheiro. O índice de referência da Nova Zelândia subiu 0,8%, para 13.132, à medida que os investidores aguardam a reunião de política do RBNZ. Na Índia, o Sensex subiu 0,34%, para 83.734,25, e o Nifty 50 acrescentou 0,37%, para 25.819,35, liderados por ações de financeiras e metais, enquanto ações de tecnologia da informação ficaram atrás em meio à persistente incerteza relacionada à IA.
  • O Preço do Petróleo Dispara com a Escalada das Tensões entre EUA e Irã: Os preços do petróleo subiram mais de 4% depois que o Vice-Presidente dos EUA, JD Vance, disse que o Irã não conseguiu atender às principais demandas dos EUA durante as negociações nucleares e que uma ação militar ainda estava na mesa. O petróleo bruto dos EUA fechou em $65,19 por barril, com alta de 4,59%, enquanto o Brent subiu 4,35%, chegando a $70,35. A forte recuperação reverteu as perdas da sessão anterior, quando comentários do ministro das Relações Exteriores do Irã aumentaram as esperanças de um possível avanço diplomático.
  • Rendimentos do Tesouro Sobem à Medida que Atas do Federal Reserve Destacam Divisão de Política: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram após as atas da reunião de janeiro do Federal Reserve revelarem desacordo sobre os próximos passos para a política monetária. O rendimento de 10 anos subiu mais de 3 pontos base para 4,087%, enquanto o rendimento de 30 anos ultrapassou 4,711%. O rendimento de 2 anos também aumentou mais de 3 pontos base para 3,468%. Os formuladores de políticas concordaram amplamente em manter as taxas estáveis entre 3,5% e 3,75%, mas o debate se intensificou sobre se as decisões futuras deveriam priorizar riscos de inflação ou condições do mercado de trabalho.
  • Dados dos EUA Mostram Sinais Mistos de Crescimento: Os pedidos de bens duráveis nos EUA caíram 1,4% em dezembro, uma queda menor do que a esperada, após um aumento revisado de 5,4% em novembro, com a fraqueza concentrada em equipamentos de transporte. Em contraste, a produção industrial subiu 0,7% em janeiro, o maior aumento desde fevereiro, enquanto a produção manufatureira aumentou 0,6%, ambos superando as previsões. As construções de novas moradias também surpreenderam positivamente, subindo 6,2% em dezembro para uma taxa anualizada de 1,404 milhão, marcando o segundo aumento mensal consecutivo e o nível mais alto desde julho.

FX Hoje:

  • EUR/USD Estende Perdas com Aumento do Momentum de Baixa: EUR/USD fechou em 1.1784, recuando 0.60%, após negociar entre uma alta de 1.1858 e uma baixa de 1.1782. O par permaneceu sob pressão de venda contínua, caindo abaixo da média móvel de 50 dias em 1.1767, enquanto ainda se mantém acima da média de 100 dias em 1.1688 e da média de 200 dias em 1.1642. A ação do preço produziu uma sequência de máximas mais baixas desde o pico no início de fevereiro, confirmando que uma fase corretiva está em jogo. A tendência de curto prazo tornou-se baixista, mesmo com a tendência de longo prazo ainda sendo suportada pela média móvel de 200 dias em elevação. A resistência imediata é vista em 1.1858 e depois na área de 1.1900. O suporte está em 1.1782, com um piso mais crítico perto da média móvel de 200 dias.
  • GBP/USD Desliza Após Quebrar Abaixo da Média de 50 Dias: O GBP/USD fechou em 1,3499, uma queda de 0,50%, com a sessão variando entre 1,3582 e 1,3495. Uma vela firmemente baixista empurrou o par abaixo da média móvel de 50 dias em 1,3522, sinalizando um crescente momento de baixa após o recente pico. Apesar da queda, o preço continua a ser negociado acima da média de 200 dias em 1,3442 e da média de 100 dias em 1,3393, que estão atuando como suportes próximos. A estrutura de curto prazo agora reflete máximas descendentes, apontando para uma perspectiva mais cautelosa. A resistência está localizada em 1,3522 e 1,3582. O suporte está inicialmente em 1,3495, seguido pela média móvel de 200 dias.
  • USD/JPY Sobe Bruscamente em Direção à Resistência Chave: USD/JPY fechou a 154.80, subindo 1.01%, após uma forte recuperação do mínimo de 153.07 para uma alta de sessão de 154.87. O movimento fez o par recuperar a média móvel de 100 dias a 154.68, enquanto permanecia confortavelmente acima da média de 200 dias em 150.57. O preço agora está se aproximando da média de 50 dias em 156.00, um nível de resistência chave que tem limitado as tentativas de alta recentes. A tendência geral continua construtiva, com mínimos mais altos ainda intactos, apesar da volatilidade recente. A resistência imediata está localizada em 154.87 e na média de 50 dias. O suporte está em 154.68, seguido por 153.07.
  • Ouro recupera fortemente para reafirmar tendência de alta: O ouro fechou a $4985, com uma alta de 2,18%, após negociar entre $4854 e $5011. A forte sessão de alta reverteu a fraqueza recente, mantendo o preço firmemente acima da média móvel de 50 dias em $4648, assim como das médias de 100 dias e 200 dias em $4353 e $3872, respectivamente. A estrutura mais ampla de topos e fundos ascendentes permanece intacta, reforçando a tendência de alta dominante. O momentum virou decisivamente para cima, com compradores mais uma vez almejando níveis recordes. A resistência imediata está localizada em $5011. O suporte é visto em $4854, com um suporte mais forte próximo à média de 50 dias.
  • A Prata Dispara enquanto Compradores Recuperam o Controle: A prata fechou a $77,33, com uma alta de 5,21%, após uma sessão volátil que variou de $72,33 a $78,33. O forte avanço seguiu uma correção acentuada, com o preço mantendo-se bem acima da média móvel de 100 dias em $65,05 e da média móvel de 200 dias em $51,13. A prata permanece um pouco abaixo da média móvel de 50 dias em $79,80, que agora é vista como uma barreira chave para a alta. A tendência mais ampla permanece firmemente otimista, sustentada por um padrão de máximas e mínimas mais altas desde o final de 2025. A resistência é definida por $78,33 e $79,80. O suporte inicial está em $72,33.

Movimentos de Mercado:

  • Ações da Global Payments Disparam com Perspectiva de Lucros Fortes: As ações subiram mais de 16% depois que a empresa previu um lucro ajustado por ação, incluindo compensações de ações (SBC), de $13,80 a $14,00 para o ano todo, superando confortavelmente a estimativa de consenso de $13,59.
  • Global-e Online sobe após orientação otimista de receita: As ações subiram mais de 16% após a empresa emitir uma orientação de receita anual de $1,21 bilhão a $1,27 bilhão.
  • As ações da Palo Alto Networks caíram mais de 6% após a empresa prever um EPS ajustado para o ano fiscal de $3,65 a $3,70, abaixo da estimativa de consenso de $3,87, afetando o sentimento em todo o setor de cibersegurança.
  • “Ações da Applied Digital Caem Após Saída da Nvidia: As ações caíram mais de 4% após a Nvidia revelar que havia desfeito seu investimento em ações na empresa, pressionando a confiança nas perspectivas de crescimento a curto prazo da companhia.”

Os mercados encerraram a sessão com um tom mais firme, já que a liderança de empresas focadas em IA reforçou a confiança em temas de crescimento seletivo. A desaceleração da inflação em toda a Europa fortaleceu o argumento para uma eventual flexibilização da política, enquanto as ações asiáticas encontraram apoio, apesar do debate contínuo em torno da sustentabilidade do investimento em IA. O aumento dos rendimentos dos títulos e uma forte alta nos preços do petróleo evidenciaram o equilíbrio delicado entre o otimismo de crescimento e a incerteza macroeconômica, deixando os investidores atentos aos próximos sinais de política e aos desenvolvimentos geopolíticos.