투자자들이 기술 리더로 다시 이동하면서 주식이 상승했으며, 인공지능 수요에 대한 열정이 연방준비제도의 다음 정책 움직임에 대한 불확실성을 상쇄하는 데 도움을 줬습니다. 중량급 반도체 제조업체와 일부 대형주의 강세가 상승을 지지했으며, 거래자들은 최근 연준 회의록에서 나온 신중한 신호를 소화하면서 에너지 시장에 영향을 미치는 지정학적 위험에 주의하고 있었습니다. 이번 세션은 수익 전망과 구조적 성장 테마를 보상하면서 통화 정책 기대의 변화에 민감한 더 선택적인 시장을 반영했습니다.

핵심 포인트:

  • 기술주 강세로 S&P 500 상승: S&P 500 지수는 38.31포인트(0.56%) 상승하여 6,881.31로 마감했습니다. 고성장 기술주의 회복이 지수 상승을 이끌었습니다. 특히 Nvidia와 Amazon의 주식 상승이 두드러졌고, 이는 연방준비제도(Federal Reserve) 회의록 공개 후 금리 전망에 대한 내부 토론으로 인한 투자자들의 불안을 극복하는 데 도움이 되었습니다.
  • AI 낙관론 속에서 나스닥 종합 지수의 성과: 나스닥 종합 지수는 176.12포인트(0.78%) 상승한 22,753.63으로 마감하며, 인공지능(AI)에 대한 낙관론이 다시 불붙으면서 더 넓은 시장을 능가했습니다. 특히 마이크론 테크놀로지를 포함한 반도체 부문에서의 강세가 AI가 소프트웨어 산업에 미칠 잠재적인 혼란에 대한 지속적인 우려에도 불구하고 상당한 역풍을 제공했습니다.
  • 다우존스 산업평균지수가 상승했다: 다우존스 산업평균지수가 129.47포인트, 또는 0.26% 상승하며 49,662.66에 마감했다. 투자자들이 경기 순환주에 대해 보다 신중한 접근 방식을 취하면서 동종 지수들에 비해 뒤처졌다. 블루칩 지수는 전반적인 위험 선호 심리 덕분에 상승했지만, 통화 정책에 대한 신중한 전망과 산업 구성 요소 전반의 혼합된 성과로 인해 상승폭이 제한되었다.
  • 유럽 시장, 인플레이션 데이터로 금리 인하 기대감 강화: 유럽 주식 시장은 대부분의 부문이 상승하면서 긍정적으로 마감되었습니다. STOXX 600 지수는 1.2% 상승하였고, FTSE 100 지수는 1.28% 상승한 10,691포인트, CAC 40 지수는 0.81% 상승한 8,429포인트, 이탈리아 FTSE MIB 지수는 1.30% 상승한 46,361포인트를 기록했습니다. 독일의 DAX 지수는 1.12% 상승한 25,278포인트로 마감하였고, 스위스 SMI 지수는 0.39% 상승한 13,807포인트를 기록했습니다. 영국의 1월 인플레이션은 12월 3.4%에서 3.0%로 하락하여 10개월 만에 최저치를 기록하면서 영국 중앙은행의 금리 인하 기대감을 강화시켰습니다. 영국의 핵심 인플레이션율도 약간 하락하여 3.1%를 기록했습니다. 프랑스의 전체 인플레이션율은 0.3%로 크게 둔화되어 2020년 12월 이후 가장 낮았으며, 조화된 인플레이션율은 0.4%로 나타나며 유럽 전역의 디스인플레이션 추세를 강화했습니다.
  • AI 우려에도 불구하고 아시아 시장 혼조세: 인공지능 투자에 대한 장기적인 영향에 대한 불확실성이 지속되는 와중에도 아시아 주식은 대부분 상승했습니다. 일본의 니케이 225 지수는 0.93% 상승한 57,090.14로 3일 연속 하락세를 멈출 기세입니다. 한편, 중국, 홍콩, 한국, 대만, 싱가포르 등 지역 시장은 설날 연휴로 인해 휴장했습니다. 호주에서는 S&P/ASX 200 지수가 0.5% 상승한 9,007을 기록했으며, National Australia Bank가 분기 현금 수익 16% 상승 후 4% 가까이 급등하며 지수를 끌어올렸습니다. 뉴질랜드의 기준 지수는 0.8% 상승한 13,132를 기록했으며, 투자자들은 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)의 정책 회의를 주시하고 있습니다. 인도에서는 센섹스 지수가 0.34% 상승한 83,734.25를 기록했으며, 니프티 50 지수는 0.37% 상승한 25,819.35를 기록했습니다. 금융주 및 금속주가 상승을 주도한 반면, 인공지능 관련 불확실성 지속으로 인해 IT 주는 부진했습니다.
  • 미국-이란 긴장이 고조됨에 따라 유가 급등: 미국 부통령 JD Vance가 이란이 핵 협상 중 주요 미국 요구 사항을 해결하지 못했으며 군사 행동이 여전히 고려되고 있다고 말한 후 유가가 4% 이상 급등했습니다. 미국 원유는 배럴당 $65.19로 4.59% 상승했으며, 브렌트유는 4.35% 상승하여 $70.35에 도달했습니다. 이 급등은 이란 외무장관의 발언이 잠재적인 외교 돌파구에 대한 희망을 키웠던 이전 거래일의 손실을 반전시켰습니다.
  • 연준 회의록이 정책 분열을 드러내며 국채 수익률 상승: 미국 국채 수익률은 연방준비제도(Fed)의 1월 회의 회의록이 통화 정책의 다음 단계에 대한 이견을 드러낸 후 상승했다. 10년물 수익률은 3 베이시스포인트 이상 상승하여 4.087%를 기록했으며, 30년물 수익률은 4.711%를 넘어섰다. 2년물 수익률도 3 베이시스포인트 이상 상승하여 3.468%를 나타냈다. 정책 결정자들은 대체로 금리를 3.5%에서 3.75%로 유지하는 데 동의했으나, 미래 결정이 인플레이션 위험을 우선시할지 아니면 노동 시장 상황을 고려해야 할지에 대한 논쟁이 격화되었다.
  • 미국 데이터는 혼합된 성장 신호를 보여줍니다: 미국 내구재 주문은 12월에 1.4% 감소했으며, 이는 예상보다 작은 감소폭이며, 11월에 수정된 5.4% 급증 이후의 결과입니다. 약세는 주로 운송 장비에 집중되었습니다. 반면에 1월 산업 생산은 0.7% 증가하여 지난해 2월 이후 가장 강력한 증가율을 기록했으며, 제조업 생산도 0.6% 증가하여 모두 예측을 초과했습니다. 주택 착공도 12월에 연율 1.404백만 건으로 6.2% 증가하여 두 달 연속 상승하며 7월 이후 최고치를 기록하며 예상 밖의 성과를 보였습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD는 하락세 가속화로 손실이 확대되고 있습니다: EUR/USD는 1.1784에서 마감하여 0.60% 하락했습니다. 이 날은 1.1858의 고점과 1.1782의 저점 사이에서 거래되었습니다. 이 쌍은 지속적인 매도 압력에 시달리며 50일 이동 평균인 1.1767 아래로 하락했으나, 여전히 100일 이동 평균인 1.1688과 200일 이동 평균인 1.1642 위에 위치하고 있습니다. 가격 움직임은 2월 초 정점 이후 낮아지는 고점을 연속적으로 형성하여 조정 국면이 진행 중임을 확인시켜줍니다. 단기적으로는 하락 편향이 형성되었으나, 장기적인 추세는 200일 이동 평균의 상승세에 의해 여전히 지지받고 있습니다. 즉각적인 저항선은 1.1858이며, 그 다음은 1.1900 구간에서 예상됩니다. 지지선은 1.1782에서 위치하고 있으며, 더욱 중요한 지지대는 200일 이동 평균 근처에 있습니다.
  • GBP/USD가 50일 평균 아래로 하락한 후 하락세: GBP/USD는 1.3499에 마감되어 0.50% 하락했으며, 세션 동안 1.3582와 1.3495 사이에서 변동했습니다. 강한 하락 캔들이 이 쌍을 50일 이동 평균인 1.3522 아래로 밀어내어 최근 고점 이후 하락 모멘텀이 커지고 있음을 나타냈습니다. 하락에도 불구하고 가격은 200일 평균인 1.3442와 100일 평균인 1.3393 위에서 거래를 계속하고 있으며, 이 가격대가 근접한 지지선 역할을 하고 있습니다. 단기 구조는 이제 낮은 고점을 반영하여 보다 신중한 전망을 시사합니다. 저항은 1.3522와 1.3582에 위치하고 있습니다. 지지선은 처음에는 1.3495에 위치하고, 그 다음으로 200일 이동 평균선이 있습니다.
  • USD/JPY가 주요 저항선을 향해 급반등: USD/JPY는 154.80에 마감하여 1.01% 상승하였으며, 153.07의 저점에서 154.87의 세션 최고점까지 강한 반등을 보였습니다. 이 움직임은 154.68의 100일 이동 평균선을 회복시키면서도 150.57의 200일 이동 평균선 위에서 안정적인 모습을 유지하는 것입니다. 현재 가격은 156.00의 50일 이동 평균선에 접근 중인데, 이 선은 최근 상승 시도를 저지하는 중요한 저항선입니다. 전반적인 추세는 여전히 건설적인데, 최근의 변동성에도 불구하고 더 높은 저점이 유지되고 있습니다. 즉각적인 저항선은 154.87과 50일 이동 평균선입니다. 지지선은 154.68, 그 다음은 153.07입니다.
  • 금 가격 강하게 반등하며 상승 추세 재확인: 금 가격은 $4985에서 마감하여 2.18% 상승하였으며, 거래 범위는 $4854에서 $5011 사이였습니다. 이번 강한 상승 세션은 최근의 약세를 뒤집었고, 가격을 50일 이동평균선인 $4648뿐만 아니라 100일 및 200일 이동평균선인 $4353 및 $3872 위로 확고히 유지시켰습니다. 더 높은 고점과 더 높은 저점을 형성하는 광범위한 구조는 그대로 유지되어 지배적인 상승 추세를 강화하고 있습니다. 모멘텀은 결단력 있게 상승으로 돌아섰으며, 매수자들은 다시 한번 최고치를 목표로 하고 있습니다. 즉각적인 저항선은 $5011에 위치해 있으며, 지지선은 $4854에서, 더 강한 지지대는 50일 이동평균선 근처에서 보입니다.
  • 은 구매자들이 다시 주도권을 잡으면서 급등: 은 가격은 $77.33로 마감, 5.21% 상승, 변동성이 큰 세션 동안 $72.33에서 $78.33까지 변동. 강력한 상승세는 급격한 조정 이후 나타났으며, 가격은 100일 이동평균가 $65.05와 200일 이동평균가 $51.13 이상에서 잘 유지됨. 은 가격은 50일 이동평균가 $79.80 바로 아래에 머물고 있으며, 이는 현재 중요한 상승 장애물로 작용하고 있음. 넓은 추세는 2025년 후반 이후 더 높은 고점과 더 높은 저점 패턴으로 인해 강력한 상승세를 유지하고 있음. 저항은 $78.33와 $79.80에 정의됨. 초기 지지선은 $72.33에 위치.

주요 종목 동향:

  • 글로벌 페이먼츠, 강력한 실적 전망에 급등: 주가는 회사가 주식 보상 비용(SBC)을 포함한 올해 전체 조정 주당순이익(EPS) 전망치를 $13.80에서 $14.00로 제시하면서 16% 이상 급등했다. 이는 컨센서스 예상치인 $13.59를 크게 웃도는 수치다.
  • 글로벌이 온라인은 긍정적인 매출 전망 후 급등: 주가는 연간 매출 가이던스를 12억 1천만 달러에서 12억 7천만 달러로 발표한 후 16% 이상 상승했다.
  • 팔로 알토 네트웍스, 약한 가이던스로 주가 하락: 주가는 전체 연도 조정 주당순이익(EPS) 전망치를 $3.65에서 $3.70로 예측한 이후 6% 이상 하락했습니다. 이는 컨센서스 추정치인 $3.87보다 낮아 사이버 보안 섹터 전반에 걸쳐 투자자들의 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
  • 응용 디지털 주가, 엔비디아 엑시트 이후 하락: 엔비디아가 해당 회사에 대한 지분 투자를 철회했다고 공개한 이후 주가는 4% 이상 하락하였으며, 이는 회사의 단기 성장 전망에 대한 신뢰에 압박을 가했다.

AI 중심 기업들의 리더십이 선택적 성장 테마에 대한 신뢰를 강화하면서 시장은 더욱 강세를 보이며 마감했습니다. 유럽 전역의 인플레이션 완화는 결국 정책 완화의 필요성을 뒷받침했고, 아시아 주식은 AI 투자 지속 가능성에 대한 논쟁에도 불구하고 지지를 받았습니다. 채권 수익률 상승과 유가의 급격한 상승은 성장 낙관론과 거시적 불확실성 사이의 미묘한 균형을 강조하며, 투자자들은 다가오는 정책 신호와 지정학적 발전에 민감하게 반응하고 있습니다.