Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa với kết quả trái chiều vào thứ Sáu khi báo cáo lạm phát thấp hơn một chút so với kỳ vọng không kích thích được một đợt tăng rủi ro kéo dài, trong khi những lo ngại liên tục về sự gián đoạn do trí tuệ nhân tạo tiếp tục đè nặng lên tâm lý. Chỉ số S&P 500 kết thúc nhỉnh hơn một chút nhưng vẫn đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp, khi các nhà đầu tư cân nhắc áp lực giá giảm với sự chênh lệch ngày càng mở rộng giữa các ngành và sự biến động liên tục trong các cổ phiếu liên quan đến tăng trưởng.

Những điểm tin chính:

  • Dow tăng nhẹ trong khi các thị trường rộng lớn hơn gặp khó khăn: Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones tăng 48,95 điểm, tương đương 0,10%, đạt mức 49.500,93, cho thấy sự bền bỉ tương đối mặc dù thị trường rộng lớn hơn thận trọng. Chỉ số này được hưởng lợi từ sự chuyển dịch vào các cổ phiếu phòng thủ và giá trị chọn lọc, ngay cả khi sự thèm muốn rủi ro của nhà đầu tư vẫn mong manh sau một tuần đầy biến động do lo ngại liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
  • S&P 500 Đóng Cửa Đi Ngang Và Kéo Dài Chuỗi Giảm: S&P 500 chỉ tăng nhẹ 0,05% lên 6,836.17, về cơ bản kết thúc phiên gần như đi ngang và đánh dấu mức giảm hàng tuần là 1,4%. Chỉ số chuẩn này gặp khó khăn trong việc tạo đà tăng mặc dù có dữ liệu lạm phát hỗ trợ, nhấn mạnh rằng những nỗi lo ngại theo từng ngành cụ thể và sự tham gia không đồng đều đang hạn chế việc tiếp tục tăng lên.
  • Nasdaq hoạt động kém hơn khi các tên tuổi tăng trưởng vẫn chịu áp lực: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,22% xuống mức 22.546,67 điểm, kết thúc tuần với mức giảm 2,1%. Việc bán tháo tiếp tục diễn ra tại các công ty phần mềm, công nghệ tài chính và các nền tảng hướng tới người tiêu dùng đã nhấn mạnh sự lo ngại của nhà đầu tư về tính bền vững của lợi nhuận và sự gián đoạn cấu trúc liên quan đến việc áp dụng trí tuệ nhân tạo.
  • Thị trường châu Âu đóng cửa hỗn hợp khi dữ liệu bù đắp lo ngại về AI: Cổ phiếu châu Âu kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu với các màn trình diễn hỗn hợp sau một đợt bán tháo do AI dẫn dắt ở Mỹ Chỉ số Stoxx 600 đóng cửa dưới mốc cắt ngang, trong khi FTSE 100 tăng 0,30% lên 10.434, được hỗ trợ bởi các ngành phòng thủ. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,31% xuống 8.315, và FTSE MIB của Ý giảm 1,62% xuống 45.473. Chỉ số DAX của Đức tăng khoảng 0,3% lên 24.915, kết thúc chuỗi ba ngày giảm điểm, trong khi chỉ số SMI của Thụy Sĩ tăng 0,52% lên 13.600,67. Dữ liệu vĩ mô cho thấy nền kinh tế Eurozone tăng trưởng 0,3% trong quý 4, với mức tăng trưởng hàng năm là 1,4%, cao hơn kỳ vọng. Số lượng việc làm tăng 0,2% so với quý trước, đánh dấu giai đoạn 19 tăng trưởng việc làm liên tiếp, mặc dù Đức vẫn tiếp tục chậm chạp. Dữ liệu lạm phát vẫn ở mức nhẹ nhàng, với lạm phát hài hòa của Tây Ban Nha giảm xuống 2,4% và lạm phát của Thụy Sĩ giữ ở mức 0,1%, củng cố kỳ vọng về một lập trường chính sách thận trọng.
  • Thị trường châu Á theo đà giảm của Phố Wall: Cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương giao dịch thấp hơn, theo sau sự giảm điểm trên thị trường Mỹ khi lo ngại về sự gián đoạn do trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng đến các ngành công nghệ nặng. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1.21% xuống 56,941.97 điểm, trong khi Topix giảm 1.63%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0.28%, kết thúc chuỗi chiến thắng bốn ngày, và Kosdaq giảm 1.77%. Tại Trung Quốc, chỉ số CSI 300 giảm 1.25%, và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1.71%, dù một số cổ phiếu liên quan đến AI vẫn tiếp tục tăng mạnh. Chỉ số ASX 200 của Úc giảm 1.39%, và chỉ số NZX 50 của New Zealand giảm 2.5%, đảo ngược đà tăng gần đây.
  • Giá dầu ổn định nhưng lỗ tuần vẫn tiếp diễn: Thị trường dầu ổn định sau biến động gần đây, với dầu Brent tăng 0,34% lên $67,75 một thùng và WTI tăng 0,08% lên $62,89. Cả hai loại giỏ tham chiếu này vẫn ghi nhận sự suy giảm trong tuần sau những tổn thất lớn vào đầu tuần, do các nhà đầu tư cân nhắc lạm phát giảm ở Mỹ so với khả năng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC+) sẽ tăng nguồn cung từ tháng Tư.
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm do CPI thấp hơn: Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm sau khi công bố CPI tháng Một. Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản xuống còn 4,05%, lợi suất trái phiếu 30 năm giảm xuống còn 4,695%, và lợi suất trái phiếu 2 năm giảm xuống còn 3,406%, phản ánh kỳ vọng tăng nhẹ về việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm.
  • Lạm phát ở Mỹ giảm nhiều hơn mong đợi: Giá tiêu dùng chính tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 1, giảm từ mức 2,7% vào tháng 12 và thấp hơn dự báo. Lạm phát cơ bản giảm xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021, nhờ vào sự tăng trưởng chi phí nhà ở chậm lại và giá xăng rẻ hơn. Dữ liệu này củng cố quan điểm rằng giảm phát vẫn duy trì, mặc dù các nhà hoạch định chính sách vẫn thận trọng.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Ổn định Trên Mức Hỗ Trợ Quan Trọng Sau Khi Ngừng Tăng: EUR/USD kết thúc phiên ở mức 1.1874, tăng nhẹ 0.03% sau khi dao động trong khoảng hẹp trong ngày từ 1.1874 đến 1.1885. Khoảng dao động hẹp đã tạo ra một cây nến ngắn, phản ánh sự tạm dừng đà tăng mạnh đã thấy trong những phiên gần đây. Cặp tiền này tiếp tục giao dịch cao hơn đáng kể so với các mức trung bình động đơn giản 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày lần lượt là 1.1756, 1.1684 và 1.1632, cho thấy xu hướng tăng vẫn còn mạnh mẽ. Việc không thể vượt qua mức cao của phiên cho thấy nguồn cung ngắn hạn xuất hiện gần các mức cao gần đây, mặc dù áp lực giảm giá vẫn còn hạn chế. Mức tâm lý 1.1800 tiếp tục đóng vai trò là hỗ trợ cấu trúc quan trọng sau khi phá vỡ gần đây. Việc duy trì trên mức 1.1885 sẽ mở lại con đường hướng tới vùng 1.2000, trong khi đóng cửa dưới mức 1.1874 sẽ chuyển hướng tập trung sang một sự điều chỉnh theo hướng SMA 50 ngày.
  • GBP/USD giữ vững gần ranh giới trên của phạm vi: GBP/USD đóng cửa ở mức 1.3655, tăng 0,24% sau khi giao dịch trong khoảng giá thấp nhất là 1.3591 và cao nhất là 1.3659. Phiên giao dịch chứng kiến người mua giành lại quyền kiểm soát sau khi biến động sớm, cho phép cặp tiền này kết thúc gần đỉnh của phạm vi hàng ngày. Hành động giá vẫn mang tính xây dựng, với cặp tiền giữ trên các đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 100 ngày lần lượt ở mức 1.3508 và 1.3388, trong khi đường trung bình 200 ngày ở mức 1.3427 cũng giữ vai trò hỗ trợ. Cấu trúc tổng thể tiếp tục phản ánh sự hợp nhất sau đợt tăng mạnh vào cuối tháng 1 hơn là sự đảo ngược. Kháng cự ngay lập tức được xác định tại 1.3659, với đỉnh đầu tháng 2 gần 1.3800. Hỗ trợ nằm ở mức 1.3591, tiếp theo là đường SMA 50 ngày, với triển vọng vẫn tích cực miễn là các mức này được bảo vệ.
  • AUD/USD Rút Lại Trong Khi Xu Hướng Tăng Rộng Hơn Vẫn Tồn Tại: AUD/USD đóng cửa ở mức 0.7047, giảm 0.21%, sau khi rút lui từ mức cao trong ngày 0.7097 xuống mức thấp 0.7043. Sự rút lui này xảy ra sau một nỗ lực trước đó để mở rộng lợi nhuận, để lại cặp tiền tệ này gần cuối đáy của phạm vi hàng ngày khi đóng cửa. Mặc dù giảm điểm, AUD/USD vẫn chắc chắn nằm trên các đường trung bình động đơn giản 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày ở mức 0.6788, 0.6659 và 0.6586 lần lượt, tất cả đều tiếp tục nghiêng cao hơn và xác nhận cấu trúc tăng giá chủ đạo. Xu hướng rộng hơn vẫn được xác định bởi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn sau giai đoạn tăng giá kéo dài nhiều tuần. Mức kháng cự vẫn ở mức 0.7097, với đỉnh gần đây gần 0.7150 phía trên, trong khi hỗ trợ được thấy ở mức 0.7043 và sau đó là khu vực đỉnh dao động trước đó gần 0.6900. Triển vọng vẫn tích cực nếu giá giữ trên các mức hỗ trợ này.
  • Vàng Củng Cố Trên Các Đường Trung Bình Đang Tăng Sau Khi Phục Hồi: Vàng đã được định giá ở mức $5,029, tăng 2,21% sau khi giao dịch trong khoảng từ mức thấp $4,887 tới mức cao $5,046. Sự quan tâm mua vào mạnh mẽ đã xuất hiện từ mức thấp của phiên, nâng giá trở lại phạm vi cao hơn gần đây của nó, mặc dù động lực đã chậm lại khi đi vào vùng kháng cự. Kim loại này tiếp tục giao dịch cao hơn hẳn so với các đường trung bình động đơn giản 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày tại $4,617, $4,329 và $3,855, củng cố xu hướng tăng dài hạn. Hành động giá gần đây cho thấy sự củng cố sau sự giảm mạnh từ mức cao đầu tháng Hai hơn là sự phá vỡ cấu trúc. Kháng cự nằm ở mức $5,046, với mức cao kỷ lục gần $5,400 xa hơn, trong khi hỗ trợ vẫn được xác định ở mức $4,887 và sau đó gần khu vực $4,700. Duy trì trên mức hỗ trợ giữ cho triển vọng tổng thể tích cực.
  • Giá Bạc Phục Hồi Từ Mức Thấp nhưng Đối Mặt với Kháng Cự Mạnh: Giá bạc đóng cửa ở mức $76,90, tăng 2,23% sau khi giao dịch trong khoảng từ mức thấp trong phiên là $74,01 đến mức cao là $79,33. Người mua đã tham gia mạnh mẽ sau đợt điều chỉnh gần đây, đẩy giá phục hồi nhanh chóng từ mức thấp trong ngày, tuy nhiên giá lại gặp khó khăn trong việc duy trì mức tăng gần phần trên của phạm vi này. Giá bạc vẫn dưới mức trung bình động đơn giản 50 ngày tại $79,08, trong khi tiếp tục giao dịch thoải mái trên các mức trung bình động 100 ngày và 200 ngày lần lượt là $64,41 và $50,69, bảo vệ hỗ trợ dài hạn. Đợt phục hồi đã cải thiện động lượng ngắn hạn, nhưng kháng cự phía trên vẫn rất đáng kể. Kháng cự ngay lập tức nằm trong cụm khoảng $79,08 và $79,33, trong khi hỗ trợ được thiết lập tại $74,01 và sau đó gần cơ sở cấu trúc khoảng $72,00.

Chuyển động thị trường:

  • DraftKings giảm mạnh do hướng dẫn yếu: Cổ phiếu giảm khoảng 13% sau khi công ty đưa ra dự báo doanh thu năm 2026 không như mong đợi dù đã vượt qua kỳ vọng về doanh thu và lợi nhuận quý 4.
  • Ryan Specialty và Bio-Rad giảm mạnh sau khi không đạt kỳ vọng lợi nhuận: Cổ phiếu của Ryan Specialty Holdings và Bio-Rad Laboratories đều giảm hơn 12% sau khi công bố kết quả quý thấp hơn so với ước tính của các nhà phân tích.
  • Tri Pointe Homes Và Rivian Tăng Vọt: Tri Pointe Homes đã tăng hơn 26% sau khi được Sumitomo Forestry mua lại, trong khi Rivian cũng tăng hơn 26% sau khi vượt qua dự đoán doanh thu và đưa ra hướng dẫn giao hàng mạnh mẽ hơn.
  • Cổ phiếu Roku tăng mạnh nhờ triển vọng tích cực: Cổ phiếu Roku đã tăng hơn 8% sau khi công bố doanh thu quý 4 tốt hơn mong đợi và đưa ra dự báo lạc quan cho cả năm.

Các thị trường đã kết thúc tuần với việc đối mặt với một hỗn hợp phức tạp giữa áp lực lạm phát giảm bớt và những lo ngại ngày càng tăng liên quan đến sự gián đoạn công nghệ. Mặc dù chỉ số CPI giảm nhẹ đã mang lại một chút an ủi về mặt lạm phát, nhưng sự bất định liên quan đến AI vẫn tiếp tục thúc đẩy xoay vòng ngành mạnh mẽ và hiệu suất không đồng đều trên các cổ phiếu toàn cầu. Với các chỉ số chính của Mỹ hiện đang chắc chắn ở vùng lỗ trong tuần, sự tập trung của nhà đầu tư có khả năng sẽ tiếp tục xoay quanh việc liệu các xu hướng giảm lạm phát có thể ổn định tâm lý hay không, hoặc liệu những lo ngại về cấu trúc sẽ tiếp tục chi phối các hoạt động giá ngắn hạn.