미국 주식 시장은 금요일에 혼조세로 마감되었습니다. 약간 예상보다 낮은 인플레이션 보고서는 지속적인 리스크 랠리를 촉발하지 못했으며, 인공지능 기술의 방해에 대한 지속적인 우려가 투심에 부담을 주었습니다. S&P 500 지수는 소폭 상승 마감했지만, 투자자들이 가격 압력 완화와 넓어지는 업종 간 격차, 성장 관련 종목의 지속적인 변동성 사이에서 균형을 잡으려 하면서 두 번째 연속 주간 하락을 기록했습니다.

핵심 포인트:

  • 다우 지수 소폭 상승, 전반적인 시장은 고전: 다우존스 산업평균지수는 48.95포인트(0.10%) 상승한 49,500.93으로 마감하여, 전반적인 시장 신중함 속에서도 비교적 탄력을 보였다. 이 지수는 일부 방어주 및 가치주로의 매수 전환 덕분에 상승했으며, AI 관련 우려로 변동성이 컸던 한 주를 보낸 후 투자자들의 위험 선호도는 여전히 약한 상태였다.
  • S&P 500 보합 마감 및 연속 하락세 연장: S&P 500 지수는 0.05% 상승한 6,836.17로 세션을 거의 변동 없이 마감하며 주간 기준으로 1.4% 하락했습니다. 지수는 경기 부양적인 물가 데이터에도 불구하고 상승 모멘텀을 구축하는 데 어려움을 겪었으며, 이는 섹터별 우려와 고르지 않은 참여가 상승세 지속을 제한하고 있음을 강조합니다.
  • 나스닥 성장주 압박 속 저조한 성과: 나스닥 종합지수는 0.22% 하락하여 22,546.67로 마감하며 주간 기준으로 2.1%의 손실을 기록했습니다. 소프트웨어, 금융기술, 일부 소비자 대상 플랫폼에 걸친 지속적인 매도로 인해 인공지능 도입과 관련된 구조적 혼란과 수익 지속 가능성에 대한 투자자 불안이 두드러졌습니다.
  • 유럽 시장, AI 우려를 상쇄하는 데이터로 혼조세 마감: 유럽 주식은 금요일 또 한 번의 AI로 인한 매도세 이후 혼조세로 마감했습니다. Stoxx 600 지수는 보합선 아래에서 마감했으며, 방어주 섹터의 지지로 FTSE 100 지수는 0.30% 상승하여 10,434를 기록했습니다. 프랑스의 CAC 40 지수는 0.31% 하락한 8,315를 기록했으며, 이탈리아의 FTSE MIB 지수는 1.62% 하락한 45,473를 기록했습니다. 독일의 DAX 지수는 약 0.3% 상승하여 24,915에 도달하며 3일 연속 하락세를 끊었고, 스위스의 SMI 지수는 0.52% 상승하여 13,600.67을 기록했습니다. 거시 경제 데이터에 따르면 유로존 경제는 4분기에 0.3% 성장하여 연간 성장률 1.4%를 기록하며 예상치를 상회했습니다. 고용은 전 분기 대비 0.2% 증가하여 19분기 연속 고용 성장을 기록했으나, 독일은 여전히 뒤쳐지고 있습니다. 인플레이션 데이터는 완화된 상태를 유지했으며, 스페인의 조화된 인플레이션은 2.4%로 완화되었고 스위스의 인플레이션은 0.1%로 유지되어 조심스러운 정책 기조에 대한 기대를 강화했습니다.
  • 아시아 시장, 월스트리트 손실 연동: AI 혼란 우려로 기술 중심 부문이 타격을 입으면서 아시아 태평양 주식들이 미국 시장 하락을 따라 거래되었습니다. 일본 니케이 225 지수는 1.21% 하락한 56,941.97을 기록했으며, 토픽스 지수는 1.63%를 잃었습니다. 한국 코스피는 0.28% 하락하며 4일 연속 상승을 마감했고, 코스닥은 1.77% 하락했습니다. 중국의 CSI 300 지수는 1.25% 하락했으며, 홍콩 항셍 지수는 1.71% 하락했지만 일부 AI 관련 주는 급등세를 이어갔습니다. 호주의 ASX 200 지수는 1.39% 하락했고, 뉴질랜드의 NZX 50 지수는 최근의 강세를 반전시키며 2.5% 하락했습니다.
  • 유가가 안정되었지만 주간 손실은 지속됨: 유가는 최근 변동성 이후 안정세를 보였으며, 브렌트유는 배럴당 67.75달러로 0.34% 상승했고, WTI는 62.89달러로 0.08% 상승했습니다. 두 기준 모두 주초의 급격한 손실 이후 주간 하락을 기록했으며, 투자자들은 미국 인플레이션 완화와 4월부터 예상되는 OPEC+의 공급 증가 가능성을 저울질하고 있습니다.
  • 미국 재무부 수익률, 부드러운 소비자물가지수(CPI) 발표 후 하락: 1월 CPI 발표 후 미국 재무부 수익률이 하락했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 5 베이시스 포인트 이상 하락하여 4.05%를 기록했으며, 30년 만기 국채 수익률은 4.695%로 떨어졌고, 2년 만기 국채 수익률은 3.406%로 하락했습니다. 이는 올해 말 금리 인하에 대한 기대감이 다소 증가했음을 반영합니다.
  • 미국 인플레이션 예상보다 더 완화: 1월 헤드라인 소비자 물가가 전년 대비 2.4% 상승하여, 12월의 2.7% 상승률보다 낮아졌고 예상치를 밑돌았습니다. 주거비용 상승이 둔화하고 휘발유 가격이 저렴해지면서 근원 인플레이션은 2.5%로 2021년 3월 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 이러한 데이터는 디스인플레이션이 여전히 유지되고 있다는 견해를 강화했지만, 정책 입안자들은 여전히 신중한 태도를 유지하고 있습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD는 랠리 일시정지 이후 핵심 지지선 위에서 안정화됨: EUR/USD는 세션을 1.1874에서 마감하며, 1.1874와 1.1885 사이의 좁은 일중 범위 내에서 움직인 후 0.03% 상승했습니다. 이 소극적인 범위는 최근 세션에서 보인 강한 상승세 이후 모멘텀의 일시 중지를 나타내는 긴밀한 캔들을 초래했습니다. 이 쌍은 50일, 100일, 200일 단순 이동 평균선인 1.1756, 1.1684, 1.1632보다 훨씬 높은 위치에서 거래를 계속하고 있으며, 이는 긍정적인 방향을 유지하며 현재의 상승 추세를 강조합니다. 세션 최고점을 넘지 못한 것은 최근 고점 부근에서 단기 공급이 나타나고 있음을 시사하지만, 하방 압력은 제한적입니다. 최근 돌파 이후 1.1800 심리적 수준이 중요한 구조적 지지선으로 작용하고 있습니다. 1.1885 이상의 지속적인 움직임은 1.2000 지역을 향한 경로를 다시 열 것이며, 1.1874 이하로 마감하면 50일 SMA 방향으로의 조정적인 후퇴에 초점을 맞출 것입니다.
  • GBP/USD는 상단 범위 가까이에서 견고하게 유지: GBP/USD는 1.3655에 마감하며 1.3591의 저점과 1.3659의 고점 사이에서 거래된 후 0.24% 상승했습니다. 세션 초반의 변동성 후에 매수자들이 주도권을 되찾으면서 해당 통화쌍은 일일 범위 상단에 근접해 마감할 수 있었습니다. 가격 움직임은 건설적이며, 50일 및 100일 단순 이동 평균이 각각 1.3508과 1.3388에서 유지되는 한편, 200일 평균인 1.3427도 지지적으로 작용하고 있습니다. 전체적인 구조는 1월 말의 급등 이후 조정을 반영하고 있으며, 반전보다는 조정의 양상을 띄고 있습니다. 즉각적인 저항은 1.3659에 정의되며, 그 이상의 초기 2월 고점은 1.3800 근처에 위치합니다. 지지선은 1.3591에 자리하고 있으며, 그 다음은 50일 SMA가 뒤따릅니다. 이러한 레벨들이 방어되는 한 전망은 긍정적으로 유지됩니다.
  • AUD/USD 하락하지만 광범위한 상승세 지속: AUD/USD는 장중 고점 0.7097에서 저점 0.7043으로 후퇴한 후 0.7047로 마감했으며, 0.21% 하락했습니다. 이번 조정은 이전의 상승 시도 이후 발생했으며, 장 마감 시점에는 일일 범위의 하단 부근에 머물렀습니다. 하락에도 불구하고 AUD/USD는 50일, 100일, 200일 단순 이동평균선인 0.6788, 0.6659, 0.6586 위에 견고하게 위치해 있으며, 이 모든 이동평균선은 계속해서 상승 곡선을 그리며 지배적인 강세 구조를 확인시켜주고 있습니다. 다주 동안의 랠리를 따라 높은 고점과 높은 저점으로 정의되는 광범위한 추세는 여전히 유효합니다. 저항선은 0.7097에 위치해 있으며, 최근의 고점인 0.7150 부근이 그 너머에 있습니다. 반면 지지선은 0.7043에 있으며 이전의 변동 구간인 0.6900 근처에서 볼 수 있습니다. 가격이 이러한 지지 수준 위에 머무는 한, 전망은 긍정적입니다.
  • 금 반등 후 상승 평균선 위에서 통합: 금은 저점 $4,887과 고점 $5,046 사이에서 거래된 후 2.21% 상승하여 $5,029에 마감되었습니다. 세션 저점에서 강한 매수 관심이 나타나면서 가격이 최근 범위의 상단 쪽으로 다시 상승했으나, 저항선에 접근하면서 모멘텀이 둔화되었습니다. 금속은 همچ weiterhin 50일, 100일, 200일 단순 이동평균선인 $4,617, $4,329, $3,855 위에서 잘 거래되면서 장기적인 상승 추세를 강화하고 있습니다. 최근 가격 행동은 2월 초 고점에서 급격히 조정된 후 구조가 붕괴되기보다는 통합을 시사합니다. 저항선은 $5,046에 위치하며, 기록적인 고점 $5,400 근처에 있습니다. 반면, 지지선은 $4,887 및 $4,700 인근 지역에서 정의됩니다. 지지선 위를 유지하면 더 넓은 전망이 긍정적으로 유지됩니다.
  • 은 가격, 저점에서 반등했으나 강한 저항에 직면: 은은 $76.90에 마감하면서 세션 저점인 $74.01과 고점인 $79.33 사이에서 거래된 후 2.23% 상승했습니다. 최근 조정 이후 매수세가 강하게 유입되어 일중 저점에서 급격한 반등을 이끌었지만, 가격은 범위 상단 근처에서 상승을 유지하는 데 어려움을 겪었습니다. 은은 여전히 50일 단순 이동 평균인 $79.08 아래에 머물러 있지만, 100일 및 200일 이동 평균인 $64.41 및 $50.69 위에서 안정적으로 거래되고 있어 장기적인 지지를 유지하고 있습니다. 이번 반등으로 단기 모멘텀이 개선되었지만, 상단 저항은 여전히 상당합니다. 즉각적인 저항은 $79.08 및 $79.33 부근에 집중되어 있으며, 지지는 $74.01과 그 다음으로 $72.00 부근의 구조적 기반에서 형성되고 있습니다.

주요 종목 동향:

  • 약한 가이던스로 인해 드래프트킹스의 주가가 하락했습니다: 회사가 2026년 매출 전망을 실망스럽게 제시하였음에도 불구하고 4분기 실적과 매출 기대치를 초과하여 주가가 약 13% 하락했습니다.
  • Ryan Specialty와 Bio-Rad 실적 하락: Ryan Specialty Holdings 및 Bio-Rad Laboratories는 분기별 실적이 컨센서스 전망치를 밑돌면서 모두 12% 이상 하락했습니다.
  • 트라이 포인트 홈즈와 리비안 급등: 트라이 포인트 홈즈는 스미토모 포레스트리의 인수 후 26% 이상 급등했으며, 리비안은 매출 예상치를 상회하고 더 강한 배송 지침을 발표한 후 26% 이상 치솟았습니다.
  • 로쿠 주가가 강세를 보이고 있습니다: 로쿠 주식은 4분기 수익이 예상보다 높았고, 긍정적인 연간 전망을 내놓은 덕분에 8% 이상 상승했습니다.

시장은 인플레이션 압력 완화와 기술적 혼란에 대한 우려 심화라는 복잡한 요인으로 한 주를 마감했습니다. 낮아진 CPI 지수는 인플레이션 측면에서 약간의 안도감을 제공했지만, 지속적인 AI 관련 불확실성은 여전히 주식 시장의 급격한 섹터 회전과 불균등한 성과를 초래하고 있습니다. 주요 미국 지수들이 이번 주에 손실 영역에 확고히 자리 잡으면서, 투자자들의 초점은 디스인플레이션 경향이 시장 심리를 안정시킬 수 있을지, 아니면 구조적 우려가 단기적인 가격 움직임을 계속해서 지배할지를 주시할 가능성이 큽니다.