米国株式市場は金曜日にまちまちの結果で取引を終えました。予想よりやや低いインフレ報告が持続的なリスクラリーを引き起こすことはできず、人工知能による混乱に関する懸念が引き続き投資家心理に影響を与えました。S&P 500はわずかに上昇しましたが、依然として2週連続の下落を記録しました。投資家は価格圧力の緩和を幅広いセクターの分散と成長関連銘柄の持続的なボラティリティとバランスさせました。
主なポイント:
- ダウ平均は小幅な上昇を示し、広範市場は苦戦：ダウ工業株30種平均は48.95ポイント、つまり0.10%増加し、49,500.93ポイントで終えました。これにより、広範な市場の警戒感にもかかわらず、相対的な耐性を示しました。指数は選定された防御株やバリュー株へのローテーションの恩恵を受け、AI関連の懸念が支配した不安定な週の後でも投資家のリスク志向が依然として脆弱なままでした。
- S&P 500は横ばいで終了し、連敗が続く: S&P 500はわずか0.05%上昇して6,836.17となり、実質的に横ばいでセッションを終了し、週間減少率は1.4%を記録しました。インフレデータのサポートにもかかわらず、ベンチマークは勢いを築くのに苦しみ、セクター特有の懸念や不均一な参加が上昇の後押しを制限していることが浮き彫りになりました。
- ナスダックが低迷し、成長銘柄が圧力にさらされ続ける: ナスダック総合指数は0.22%下落して22,546.67で終了し、週間で2.1%の損失を記録しました。ソフトウェア、金融技術、および一部の消費者向けプラットフォームでの売りが続き、収益の持続可能性や人工知能の採用に関連する構造的な混乱に対する投資家の不安が浮き彫りになりました。
- データがAIに対する懸念を相殺し、ヨーロッパ市場はまちまちな形で終了しました。米国でのAIによる売りが続く中、欧州株式市場は金曜日にまちまちなパフォーマンスを見せました。Stoxx 600は横ばいを下回って終了し、一方でFTSE 100は防衛セクターのサポートを受けて0.30%上昇し10,434となりました。フランスのCAC 40は0.31%下落して8,315、イタリアのFTSE MIBは1.62%下落して45,473となりました。ドイツのDAXは3日連続の下落を止めて約0.3%上昇し24,915となり、スイスのSMIも0.52%上昇して13,600.67となりました。マクロデータではユーロ圏経済が第4四半期に0.3%成長し、年間成長率は1.4%で予想を上回りました。雇用は前期比0.2%増加し、19期連続の雇用増加を記録しましたが、ドイツは引き続き遅れていました。インフレデータは無害なままで、スペインの調和インフレは2.4%に緩和し、スイスのインフレは0.1%にとどまり、慎重な政策スタンスの期待を強めました。
- 『アジア市場はウォール街の損失を追う：アジア太平洋株式市場は、AIの混乱に対する懸念がテクノロジー重視セクターに影響を与えたため、米国市場の下落に追随して低調に推移しました。日本の日経225は1.21%下落して56,941.97となり、トピックスは1.63%下落しました。韓国のKOSPIは0.28%下落し、4日連続の上昇を終え、KOSDAQは1.77%下落しました。中国では、CSI 300が1.25%下落し、香港のハンセン指数も1.71%下落しましたが、一部のAI関連銘柄は大きな上昇を続けました。オーストラリアのASX 200は1.39%下落し、ニュージーランドのNZX 50は最近の強さを逆転させ、2.5%下落しました。』
- 原油価格は安定するも、週間損失は続く：ブレント原油は0.34%上昇して1バレルあたり67.75ドル、WTIは0.08%上昇して62.89ドルで取引を終え、原油市場は最近のボラティリティーから安定しました。しかし、週の初めに大きな損失があったため、両指標とも週間ベースでは下落しました。投資家が米国のインフレ緩和と、4月からのOPEC+による供給増加の可能性を天秤にかけているとされています。
- 財務省利回りがCPIソフト化で下落：1月のCPI発表を受けて米国財務省の利回りが低下しました。10年物の利回りは5ベーシスポイント以上下がって4.05%、30年物は4.695%に低下し、2年物は3.406%にまで落ち込みました。これは年内に利下げを期待する動きがわずかに増加したことを反映しています。
- アメリカのインフレ予想以上に減速: 1月の消費者物価の上昇率は前年比2.4%で、12月の2.7%から低下し、予想を下回りました。コアインフレ率は2.5%に緩和し、2021年3月以来の最低水準となりました。これは住宅コストの成長の鈍化やガソリン価格の低下によるものです。このデータは、インフレ抑制が進行しているとの見方を強めましたが、政策立案者は引き続き慎重な姿勢を示しています。
本日の外国為替市場:
- EUR/USDはラリーポーズの後で重要なサポートの上で安定：EUR/USDはセッションを1.1874で終了し、1.1874から1.1885の狭い日中レンジ内で動いた後、0.03％上昇しました。この控えめなレンジは、最近のセッションで見られた強力な上昇ドライブの後の勢いの一時停止を反映しており、コンパクトなキャンドルが形成されました。ペアは依然としてその50日、100日、および200日の単純移動平均線である1.1756、1.1684、および1.1632の上で取引されており、これらの線は依然としてポジティブな方向に並んでおり、現在の強気のトレンドを強調しています。セッション高値を超えられなかったことは、短期的な供給が最近の高値付近で現れていることを示唆していますが、下方圧力は依然として限定的です。1.1800の心理的レベルは、最近のブレイクアウト後、重要な構造的サポートとして機能し続けています。1.1885を上回る持続的な動きは、1.2000の地域への道を再び開くでしょうし、1.1874を下回ってクローズする場合は、50日のSMAに向けた修正的な引き戻しに焦点が移るでしょう。
- GBP/USDは上限近くでしっかりと維持: GBP/USDは1.3655で取引を終え、1.3591の安値から1.3659の高値の間で取引された後、0.24%上昇しました。このセッションでは、初期の変動の後で買い手が再び支配権を握り、ペアはその日の範囲の上限近くで終了しました。価格動向は建設的なままであり、ペアは50日移動平均および100日移動平均それぞれ1.3508と1.3388の上に位置しています。また、200日移動平均の1.3427もサポートしています。広範な構造は、1月下旬の急騰の後の反転ではなく、統合を反映しています。直近のレジスタンスは1.3659に定義されており、2月初旬のピークである1.3800近辺を超えています。サポートは1.3591に位置し、その後50日移動平均に続きます。これらのレベルが守られる限り、見通しは依然としてポジティブです。
- AUD/USDは反落するも全体の上昇トレンドは継続：AUD/USDは0.7047で取引を終了し、0.21%下落しました。日中の高値0.7097から安値0.7043まで後退しました。上昇を拡大しようとする試みの後の反落により、取引終了時点では日中のレンジの下限に位置することとなりました。それにもかかわらず、AUD/USDは50日移動平均線の0.6788、100日移動平均線の0.6659、200日移動平均線の0.6586を全て上回っており、これらのラインが依然として上昇を続けているため、強気の構造を確認しています。全体のトレンドは、数週間にわたるラリーの後の高値更新と安値更新によって定義されています。レジスタンスは0.7097に位置しており、最近の高値0.7150がその上にあります。一方、サポートは0.7043にあり、その後は0.6900付近の以前のスウィングエリア周辺に見られます。価格がこれらのサポートレベルを上回っている限り、展望は引き続き建設的です。
- 金は反発後、上昇する平均線の上で統合：金は$5,029で取引を終え、2.21%上昇しました。取引範囲は最低$4,887から最高$5,046の間でした。取引セッションの最低値から強い買い興味が現れ、価格は最近のレンジの上限付近に持ち直しましたが、抵抗ゾーンに近づくと勢いが鈍りました。金属は引き続き50日、100日、200日の単純移動平均線（それぞれ$4,617、$4,329、$3,855）を大きく上回っており、長期的な強気トレンドを強固にしています。最近の価格の動きは、2月初めの高値からの急な後退に続く統合を示唆しており、構造の崩壊を意味するものではありません。抵抗は$5,046に位置しており、その先には記録的な高値である$5,400が控えています。一方、サポートは$4,887で定義され、その次は$4,700付近となります。サポートの上を維持することが、広範な見通しをポジティブに保ちます。
- 銀は安値から反発するも、強い抵抗に直面：銀の価格は$76.90で取引を終え、取引レンジの安値$74.01から高値$79.33の間で2.23%上昇しました。最近の修正後に買い手が積極的に介入し、日中安値からの急反発を引き起こしましたが、価格はレンジの上限付近での利益確保に苦戦しました。銀は50日単純移動平均の$79.08を下回っている一方で、100日と200日移動平均の$64.41と$50.69を上回る取引を続け、長期的なサポートを維持しています。この反発により短期的な勢いが改善しましたが、上昇には依然として大きな抵抗があります。直近の抵抗帯は$79.08と$79.33付近に集中しており、サポートは$74.01で確立され、その後構造的ベースの$72.00付近に位置しています。
注目の銘柄:
- DraftKings株、弱いガイダンスで下落: 同社が2026年の収益予測で失望させる結果を発表したにもかかわらず、第4四半期の収益と売上の予想を上回ったため、株価は約13%下落しました。
- ライアン スペシャルティおよびバイオラッドが収益ミスで急落：ライアン スペシャルティ ホールディングスおよびバイオラッド ラボラトリーズは、四半期の業績がコンセンサス予想を下回った後、どちらも12％以上下落しました。
- トライポイント ホームズとリヴィアンの急騰：トライポイント ホームズは住友林業による買収を受けて26%以上の上昇を見せ、一方でリヴィアンも収益予測を上回り、より強力なデリバリーガイダンスを発表した後に26%以上の上昇を記録しました。
- ロクの株価見通しが高評価: ロクの株価は、第4四半期収益が予想を上回り、1年間の楽観的な予測を発表したことで8%以上上昇しました。
市場は、インフレ圧力の緩和と技術的混乱に対する懸念の高まりという複雑な組み合わせに取り組みながら今週を閉じました。より穏やかな消費者物価指数（CPI）の結果がインフレ面での安心感を提供した一方で、AIに関連する不確実性が依然として強いセクター別のローテーションと、世界の株式市場における不均衡なパフォーマンスを引き起こしています。主要な米国株価指数が現在週単位で確実にマイナス圏にある中で、投資家はデフレ傾向が市場心理を安定させるか、それとも構造的な懸念が短期的な価格動向を引き続き支配するかに焦点を合わせる可能性が高いです。
