Cổ phiếu Mỹ đóng cửa thấp hơn vào thứ Năm trong ba phiên liên tiếp khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và sự giảm giá của các công ty công nghệ lớn đã làm ảnh hưởng đến tâm lý. Oracle lại chịu áp lực trong phiên giao dịch thường xuyên, kéo dài một sự sụt giảm nhiều ngày, nhưng cổ phiếu này đã phục hồi hơn 1% sau giờ giao dịch khi có thông tin xác nhận rằng công ty sẽ đóng vai trò trung tâm trong liên doanh TikTok Mỹ trị giá 14 tỷ đô la vừa được phê duyệt. Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp ủng hộ thỏa thuận này, với Oracle, Silver Lake và quỹ MGX của Abu Dhabi sẽ nắm giữ cổ phần kiểm soát, mang lại động lực mới cho gã khổng lồ phần mềm mặc dù vẫn còn những lo ngại về định giá đang bị kéo dài.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow rút lui khi tình hình bán tháo tiếp diễn: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 173,96 điểm, tương đương 0,38%, xuống 45.947,32, chịu áp lực bởi sự suy yếu của Tesla và Oracle. Đây là ngày giảm điểm thứ ba liên tiếp của chỉ số này.
  • S&P 500 giảm do sự yếu kém của công nghệ: Chỉ số S&P 500 giảm 0.50% xuống còn 6,604.72, với sự sụt giảm của các nhà sản xuất chip và các công ty đám mây kéo chỉ số đánh dấu thấp hơn.
  • Nasdaq tiếp tục giảm: Chỉ số Nasdaq Composite chốt phiên giảm 0,50% xuống còn 22.384,70 khi cổ phiếu công nghệ bị bán tháo trên diện rộng. Tesla giảm 4%, trong khi các công ty sản xuất chip như Micron và Nvidia cũng đóng cửa trong sắc đỏ.
  • Cổ Phiếu Châu Âu Đóng Cửa Giảm Rộng Rãi: Chỉ số Stoxx 600 kết thúc giảm 0,71% với tất cả các chỉ số chính đều âm. Chỉ số FTSE 100 của London mất 36,45 điểm, hoặc 0,39%, xuống còn 9.213,98, trong khi chỉ số CAC 40 giảm 48 điểm, hoặc 0,62%. Chỉ số DAX của Đức trượt 0,6% xuống còn 23.521, và chỉ số FTSE MIB của Ý rút lui 0,4% xuống còn 42.242. Cổ phiếu xa xỉ bị áp lực sau các cáo buộc bán khống đối với Brunello Cucinelli, vốn đã lao dốc gần 20% trước khi giao dịch bị dừng lại. Các công ty công nghệ y tế cũng chịu áp lực sau khi Hoa Kỳ khởi động cuộc điều tra an ninh quốc gia về nhập khẩu thiết bị và robot, khiến Siemens Healthineers giảm 3,5%, Philips giảm 3% và Convatec giảm 5,6%. Ngược lại, H&M tăng vọt 9,8% sau khi công bố lợi nhuận quý mạnh hơn dự kiến, dẫn đầu sự tăng trưởng trong lĩnh vực bán lẻ. SAP giảm 1,2% sau khi Ủy ban châu Âu mở cuộc điều tra chống độc quyền, trong khi Petershill Partners tăng hơn 33% sau khi công bố kế hoạch hủy niêm yết tại London. Ở khía cạnh khác, tăng trưởng cho vay của ngân hàng khu vực euro tăng tốc, trong khi dữ liệu tâm lý của Đức cho thấy dấu hiệu phục hồi tạm thời.
  • Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương trộn lẫn, Nhật Bản đạt kỷ lục: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng trong sáu ngày liên tiếp, đóng cửa ở mức kỷ lục 45.754,93, trong khi chỉ số Topix cũng đạt mức cao mới là 3.185,35. Ở các nơi khác, tình hình trộn lẫn: Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,13% xuống còn 26.484,68 dù Chery mới ra mắt, trong khi Xiaomi tăng 3,7% nhờ ra mắt sản phẩm mới. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 0,6% lên 4.593,49, chỉ số Kospi của Hàn Quốc kết thúc không thay đổi ở mức 3.471,1 và chỉ số Kosdaq giảm 0,98%. Chỉ số Taiex của Đài Loan giảm 0,66% khi TSMC giảm 1,49% do báo cáo Intel tìm kiếm đầu tư từ Apple, mặc dù việc chuyển dịch khỏi chip Intel làm cho sự hỗ trợ này không khả thi. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc đảo ngược sự yếu kém ban đầu để kết thúc tăng 0,1% ở mức 8.773, với sự kiên cường của cổ phiếu tài nguyên đã bù đắp sự mất mát trong lĩnh vực công nghệ.
  • Số hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm, GDP được điều chỉnh tăng cao hơn: Tổng số hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu là 218,000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 9, thấp hơn nhiều so với dự đoán 235,000 đơn và giảm so với con số 232,000 của tuần trước đó. Dữ liệu này chỉ ra rằng thị trường lao động vẫn đang duy trì sự ổn định mặc dù tốc độ tuyển dụng đang chậm lại. Trong khi đó, GDP của Mỹ trong quý hai đã được điều chỉnh tăng mạnh lên mức 3.8% theo năm từ mức 3.3%, phản ánh chi tiêu tiêu dùng và đầu tư vào tài sản trí tuệ mạnh mẽ hơn.
  • Giá dầu tăng nhẹ: Giá dầu Brent tăng thêm 33 cent, tương đương 0,48%, lên 69,64 USD/thùng, trong khi WTI tăng 29 cent, tương đương 0,45%, lên 65,28 USD/thùng. Mức tăng khiêm tốn này kéo dài đợt tăng từ phiên trước, khi lượng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm bất ngờ và các rủi ro địa chính trị đã đẩy giá lên. Các yếu tố cung cấp là tâm điểm chú ý sau khi Nga gia hạn các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu.
  • Lợi suất Trái phiếu Tăng do Dữ liệu: Lợi suất Trái phiếu Kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 4,172% sau khi có dữ liệu mạnh về lao động và GDP. Lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng hơn 6 điểm cơ bản lên 3,661%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm hầu như không thay đổi ở mức 4,749%. Sự kiên cường của nền kinh tế Mỹ đã làm giảm kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách của Fed trong ngắn hạn, tạo áp lực lên cổ phiếu.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD giảm trở lại mức hỗ trợ quan trọng: EUR/USD đóng cửa ở mức 1,1661, giảm 0,66%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 1,1754 đến 1,1661. Cặp tiền này kết thúc tại mức thấp của phiên, cho thấy áp lực bán mạnh khi động lượng chuyển sang chống lại mức tăng sau các mức cao gần đây trên 1,1850. Hỗ trợ đến từ đường trung bình động 50 ngày ở mức 1,1678, mặc dù việc đóng cửa dưới 1,1700 khiến xu hướng trở nên phòng thủ hơn. Xu hướng tăng rộng hơn kể từ tháng Năm vẫn còn nguyên, được hỗ trợ bởi các mức đáy cao hơn kế tiếp và đường trung bình động 100 ngày ở mức 1,1585, trong khi đường trung bình động 200 ngày nằm thấp hơn ở mức 1,1151. Tuy nhiên, tâm lý ngắn hạn nghiêng về xu hướng giảm, với hỗ trợ ngay lập tức tại các mức 1,1650 và 1,1600, trong khi kháng cự ở các mức 1,1720 và 1,1780.
  • GBP/USD Tiếp Tục Giảm Sau Khi Phá 1.3400: GBP/USD chốt phiên ở mức 1.3338, giảm 0,82%, sau khi dao động trong khoảng từ 1.3450 đến 1.3333. Cặp tiền này đóng cửa ở mức thấp nhất phiên, đánh dấu một phá vỡ quyết định dưới mốc 1.3400, trước đó đã tạo ra một cơ sở. Động thái đi xuống củng cố xu hướng giảm giá, với giá hiện đang duy trì dưới mức trung bình động 50 ngày ở 1.3469 và 100 ngày ở 1.3487, tạo thành một vùng kháng cự mới. Mặc dù xu hướng rộng hơn kể từ tháng 7 đã cho thấy các đỉnh cao hơn, những thất bại liên tiếp gần 1.3700 và đợt bán tháo mới nhất đã làm rõ cấu trúc đang yếu đi. Đường trung bình động 200 ngày tại 1.3124 cung cấp một điểm tham chiếu dài hạn nếu áp lực tiếp tục gia tăng. Kháng cự ngay lập tức hiện tại là 1.3400 và sau đó là 1.3480, trong khi hỗ trợ nằm ở mức 1.3300, tiếp theo là 1.3250 và 1.3200.
  • USD/JPY Kiểm Tra Mức 150.00 Khi Đà Tăng Tăng Cường: USD/JPY kết thúc ở mức 149.78, tăng 0.59%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 148.56 đến 149.93. Cặp tiền này đóng cửa gần đỉnh của phạm vi, nhấn mạnh một phiên tăng mạnh được thúc đẩy bởi việc bứt phá qua đường trung bình động 200 ngày ở mức 148.48. Sự chuyển dịch này đã đặt mức tâm lý 150.00 vào trọng tâm, một ngưỡng mà dự kiến sẽ có kháng cự mạnh do những lần thất bại lặp đi lặp lại trong quá khứ. Cả đường trung bình động 50 ngày ở mức 147.71 và đường trung bình động 100 ngày ở mức 146.41 giờ đây đều nằm phía dưới, hỗ trợ cho tâm lý tăng giá và xác nhận đà tăng đã nghiêng về phía người mua. Hỗ trợ ngay lập tức là ở mức 149.00 và sau đó là 148.50, các mức này trùng với kháng cự cũ.
  • AUD/USD Trượt Về Gần Mức Hỗ Trợ 0.6500: AUD/USD đã đóng cửa ở mức 0.6537, giảm 0.69%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 0.6604 đến 0.6526. Cặp tiền này đã tạo ra một phiên giao dịch giảm mạnh, tiếp tục sự thoái trào từ đỉnh tháng 9 trên mức 0.6700 và trượt trở lại khu vực hỗ trợ quan trọng. Giá hiện đang kiểm tra đường trung bình động 50 ngày ở mức 0.6538, với đường trung bình động 100 ngày ngay dưới mức 0.6514, khiến khu vực 0.6500 trở thành điểm quan trọng trong ngắn hạn. Đường trung bình động 200 ngày ở mức 0.6399 cung cấp hỗ trợ sâu hơn bên dưới. Người bán liên tục chặn đứng các tiến bộ gần mức 0.6650 và sự từ chối mới nhất này nhấn mạnh sự thống trị ngắn hạn của phe gấu. Kháng cự hiện ở mức 0.6580 và sau đó là 0.6620, trong khi đóng cửa dưới mức 0.6500 sẽ đưa ra các mức 0.6460 và 0.6400.
  • Giá Vàng Vững Vàng Khi Đợt Tăng Giá Của Nó Củng Cố Gần Mức Cao: Giá vàng kết thúc ở mức $3,745, tăng 0.28%, sau khi giao dịch trong khoảng từ $3,761 đến $3,722. Phiên này tạo ra một phạm vi giao dịch nhỏ, với người mua bảo vệ các mức giảm và giữ giá trong tầm với của các mức cao gần đây. Đợt tăng giá rộng hơn kể từ đầu tháng 9 vẫn được hỗ trợ tốt, với giá giữ vững trên tất cả các đường trung bình động chính, đường 50 ngày ở mức $3,466, đường 100 ngày ở mức $3,396, và đường 200 ngày ở mức $3,153. Sự tăng mạnh gần đây làm tăng rủi ro của các đợt điều chỉnh, nhưng cấu trúc vẫn chắc chắn lạc quan. Kháng cự ngay lập tức được thấy ở mức $3,760–3,780, trong khi hỗ trợ nằm ở mức $3,720 và sau đó là $3,680, các mức có thể được kiểm tra lại khi củng cố.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ Phiếu Chip Làm Tăng Sức Ép Lên Nasdaq: Cổ phiếu của công ty Micron Technology giảm hơn 3%, trong khi ARM Holdings và ON Semiconductor mất hơn 2%. Các công ty khác trong lĩnh vực này bao gồm Microchip Technology, Broadcom, Qualcomm, NXP Semiconductors và Texas Instruments cũng trượt hơn 1%, kéo cả nhóm giảm xuống.
  • Cổ phiếu liên quan tới tiền điện tử giảm: Sự sụt giảm hơn 2% của Bitcoin xuống mức thấp nhất trong hai tuần đã ảnh hưởng đến các công ty tiếp xúc với tiền điện tử. MicroStrategy đã giảm hơn 7%, trong khi Coinbase, MARA Holdings, Riot Platforms, Galaxy Digital và Bit Digital đều giảm hơn 4%.
  • CarMax giảm mạnh do kết quả yếu: Cổ phiếu CarMax giảm hơn 20% sau khi báo cáo doanh thu quý 2 là 6,59 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với dự kiến 7,01 tỷ USD.
  • Intel tăng giá sau báo cáo đầu tư từ Apple: Cổ phiếu của Intel đã tăng hơn 8% sau báo cáo rằng công ty đã tiếp cận Apple để đảm bảo một khoản đầu tư. Động thái này đã nâng cổ phiếu lên đứng đầu danh sách S&P 500 và Nasdaq 100.
  • IBM Tăng Vọt Nhờ Đột Phá Về Lượng Tử: Cổ phiếu của IBM tăng hơn 5% và dẫn đầu các cổ phiếu tăng giá trong chỉ số Dow, sau khi HSBC nhấn mạnh tiến bộ trong việc sử dụng bộ xử lý lượng tử Heron của công ty để cải thiện dự đoán giá trái phiếu trên thị trường tài chính.
  • Freeport-McMoRan Kéo Dài Khoản Lỗ Lớn: Cổ phiếu của Freeport-McMoRan đã giảm hơn 6%, sau khi giảm tới 16% vào ngày trước đó. Công ty đã tạm dừng hoạt động tại mỏ Grasberg ở Indonesia do một vụ lở đất chết người và tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với các hợp đồng đồng.
  • Các tên tuổi về Lithium tăng vọt do sự quan tâm từ Mỹ: Cổ phiếu Lithium Americas tăng hơn 22%, sau khi đã gần như tăng gấp đôi vào thứ Tư sau các báo cáo rằng chính quyền Trump có thể muốn sở hữu cổ phần trong công ty. Albemarle cũng tăng hơn 4% trước tin tức này.

Thị trường cổ phiếu tiếp tục giảm khi các nhà đầu tư đánh giá lại các định giá đã tăng cao, lợi suất đang tăng và đà giảm ở các cổ phiếu công nghệ nổi bật như Oracle và Tesla. Dữ liệu kinh tế mạnh hơn đã gia tăng áp lực bằng cách làm mờ triển vọng nới lỏng thêm của Fed, trong khi sự thận trọng về số liệu lạm phát sắp tới và rủi ro chính trị hạn chế sự thèm muốn rủi ro. Với việc Châu Âu và Châu Á cũng có những màn trình diễn không đồng đều, các thị trường vẫn duy trì thế cân bằng tinh tế khi các nhà tham gia chờ đợi định hướng mới vào cuối tuần.