미국 주식은 목요일에 3일 연속 하락했으며, 이는 국채 수익률 상승과 주요 기술 주식의 하락으로 인한 투자 심리에 영향을 미쳤습니다. 오라클은 정규 거래 시간 동안 다시 압력을 받으며 며칠간의 급격한 하락을 연장했지만, 시간 외 거래에서 1% 이상 반등했습니다. 이는 오라클이 새롭게 승인된 140억 달러 규모의 틱톡 미국 사업에 중심적인 역할을 할 것이라는 확인에 따른 것입니다. 트럼프 대통령은 이 거래를 지지하는 행정 명령에 서명했으며, 오라클, 실버 레이크 및 아부다비의 MGX 펀드가 지배 지분을 차지하는 것으로 되어 있어, 소프트웨어 거대 기업인 오라클은 과대 평가 우려가 남아 있음에도 불구하고 재차 활력을 얻었습니다.

핵심 포인트:

  • 다우지수, 매도 지속으로 후퇴: 다우존스 산업평균지수는 테슬라와 오라클의 약세로 인해 173.96포인트(0.38%) 하락한 45,947.32로 마감했습니다. 이 지수는 3일 연속 하락세를 기록했습니다.
  • 기술주 약세로 S&P 500 하락: S&P 500 지수는 반도체 및 클라우드 관련 주식의 하락으로 인해 0.50% 하락한 6,604.72를 기록했습니다.
  • 나스닥 하락 연장: 기술주들이 널리 매도되면서 나스닥 종합 지수는 0.50% 하락한 22,384.70에 마감했습니다. 테슬라는 4% 하락했으며, 마이크론과 엔비디아를 포함한 반도체 제조업체들도 하락 마감했습니다.
  • 유럽 주식이 전반적으로 하락 마감: Stoxx 600은 0.71% 하락하며 주요 지수 모두가 부정적이었다. 런던의 FTSE 100은 36.45포인트, 혹은 0.39% 하락하여 9,213.98을 기록했으며, CAC 40은 48포인트, 혹은 0.62% 하락했다. 독일의 DAX는 0.6% 하락하여 23,521을 기록했고, 이탈리아의 FTSE MIB는 0.4% 후퇴하여 42,242를 기록했다. 럭셔리 주식은 Brunello Cucinelli에 대한 공매도 주장 이후 압박을 받았고, 거래가 중단되기 전까지 주가는 거의 20% 급락했다. 미국이 의료 기술 기기와 로봇공학 수입에 대한 국가 안보 조사에 착수한 후 Siemens Healthineers는 3.5% 하락, Philips는 3% 하락, Convatec은 5.6% 하락했다. 반면, H&M은 예상을 웃도는 분기 실적을 발표한 후 9.8% 급등하여 소매업 섹터에서 상승을 주도했다. SAP는 유럽연합 집행위원회가 반독점 조사를 시작한 후 1.2% 하락했으며, Petershill Partners는 런던에서 상장 폐지를 계획한다고 발표한 후 33% 이상 급등했다. 한편, 유로존 은행 대출 증가율이 가속화되었고, 독일의 경기 심리 데이터는 회복의 희미한 징후를 보였다.
  • 아시아태평양 시장 혼조세, 일본 신기록 달성: 일본 니케이 225 지수는 6일 연속 상승하며 45,754.93으로 마감하여 신기록을 세웠으며, 토픽스 지수도 3,185.35로 새로운 고점을 기록했습니다. 다른 지역에서는 혼조세를 보였는데, 홍콩의 항셍 지수는 체리의 상장에도 불구하고 0.13% 하락한 26,484.68를 기록했습니다. 반면에 샤오미는 제품 출시 소식에 3.7% 상승했습니다. 중국의 CSI 300 지수는 0.6% 상승한 4,593.49를 기록했고, 한국의 코스피 지수는 3,471.1로 보합세로 마감했으며, 코스닥 지수는 0.98% 하락했습니다. 대만의 타이엑스 지수는 인텔이 애플 투자를 계획하면서 대만 반도체 제조 회사(TSMC)가 1.49% 하락하여 0.66% 떨어졌습니다. 그러나 인텔 칩에서 벗어나겠다는 계획으로 이러한 지원은 가능성이 낮아 보입니다. 호주의 S&P/ASX 200 지수는 초기 약세를 뒤집고 0.1% 상승하여 8,773으로 마감했고, 자원주들의 강인함이 기술주들의 손실을 상쇄했습니다.
  • 미국 실업수당 청구건수 감소, GDP 상향 수정: 9월 20일로 끝난 주의 초기 실업수당 청구건수는 218,000건으로, 예상치인 235,000건을 크게 밑돌았으며 이전 주의 232,000건보다 감소했습니다. 이 데이터는 고용 둔화에도 불구하고 지속적인 노동 시장의 회복력을 나타내고 있습니다. 한편, 미국의 2분기 GDP는 소비자 지출 증가와 지적 재산투자 강세를 반영하며 연율 3.3%에서 크게 상향 수정된 3.8%로 조정되었습니다.
  • 유가 상승: 브렌트유는 배럴당 33센트(0.48%) 상승하여 $69.64를 기록하였고, WTI는 29센트(0.45%) 상승하여 $65.28를 기록하였다. 이러한 소폭 상승은 미국 원유 재고의 깜짝 감소와 지정학적 위험이 가격을 상승시킨 이전 세션의 랠리를 이어간 것이다. 러시아가 연료 수출 제한을 연장함에 따라 공급 역학이 주목받고 있다.
  • 데이터에 따른 국채 수익률 상승: 강력한 고용 및 GDP 데이터 이후 10년 만기 국채 수익률이 4.172%로 올랐다. 2년 만기 수익률은 6 베이시스 포인트 이상 상승하여 3.661%를 기록했으며, 30년 만기 수익률은 거의 변동 없이 4.749%였다. 미국 경제의 탄력성이 단기적으로 연준의 완화 기대를 억제하여 주식 시장에 대한 압력을 가중시켰다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD가 주요 지지선으로 다시 하락: EUR/USD는 1.1661에 마감했으며, 1.1754와 1.1661 사이에서 거래된 후 0.66% 하락했습니다. 이 쌍은 세션 저점에서 마감해, 최근 1.1850 이상에서의 고점 이후로 모멘텀이 강세에서 약세로 전환되며 강한 매도 압력을 시사했습니다. 50일 이동 평균선 1.1678에서의 지지에도 불구하고, 1.1700 이하에서의 마감은 방어적인 편향을 남겼습니다. 5월 이후로 상승 추세는 연속적인 고저점과 1.1585에서의 100일 이동 평균선으로 유지되고 있으며, 200일 이동 평균선은 더 낮은 1.1151에 위치해 있습니다. 단기적으로는 하방 경향이 기울어져 있으며, 1.1650 및 1.1600에서 즉각적인 지지를 받는 반면, 저항선은 1.1720 및 1.1780에 위치해 있습니다.
  • GBP/USD 1.3400 돌파 후 하락세 연장: GBP/USD는 0.82% 하락한 1.3338에 거래를 마쳤으며, 거래 범위는 1.3450에서 1.3333 사이였습니다. 이 쌍은 세션 저가에서 마감하여 이전에 기반을 제공하던 1.3400 지점 아래로 결정적인 하락을 나타냈습니다. 이번 하락은 약세 전환을 강화했으며, 가격은 현재 50일 이동 평균선인 1.3469와 100일 이동 평균선인 1.3487 훨씬 아래에서 유지되고 있으며, 이 두 지점은 새로운 저항 구역을 형성합니다. 7월 이후의 넓은 추세는 더 높은 고점을 보였지만, 1.3700 근처에서 반복된 실패와 최근의 매도세는 구조적 약화를 나타냅니다. 장기적인 참고 지점은 1.3124에 위치한 200일 이동 평균선이 제공할 것으로 보이며, 압력이 계속될 경우 이러한 지점까지 내려갈 수 있습니다. 즉시 저항선은 1.3400과 1.3480에 있으며, 지원선은 1.3300, 1.3250, 그리고 1.3200에 위치합니다.
  • USD/JPY가 150.00을 테스트하면서 강세장이 형성되고 있습니다: USD/JPY는 148.56과 149.93 사이에서 거래된 후 149.78로 마감하여 0.59% 상승했습니다. 이 쌍은 범위 상단 근처에서 마감하여 200일 이동 평균선인 148.48을 돌파하면서 강한 상승세를 보였습니다. 이 변화로 인해 과거 여러 차례의 실패가 있던 심리적 저항선 150.00 레벨에 대한 주목이 커지고 있습니다. 50일 이동 평균선인 147.71과 100일 이동 평균선인 146.41이 이제 하단에 위치하여 강세 분위기를 지지하며 매수자에 유리한 모멘텀이 전환되었음을 확인합니다. 즉각적인 지지는 149.00과 그 다음은 148.50에 위치하며, 이는 이전 저항선과 일치합니다.
  • AUD/USD가 0.6500 지지선 근처로 다시 하락하다: AUD/USD는 0.6537로 마감된 후 0.69% 하락했으며, 0.6604와 0.6526 사이에서 거래되었습니다. 이 쌍은 0.6700 위의 9월 최고점에서 계속 후퇴하면서 중요한 지지 영역으로 다시 미끄러지는 강한 약세 세션을 연출했습니다. 가격은 이제 50일 이동 평균인 0.6538을 테스트하고 있으며, 100일 이동 평균인 0.6514가 바로 아래에 있으며, 0.6500 구역이 단기적으로 중추적인 역할을 하고 있습니다. 200일 이동 평균인 0.6399는 더 아래에서 더 깊은 지지를 제공합니다. 판매자는 반복해서 0.6650 근처에서 상승을 제한했으며, 최근 거부는 단기적으로 약세 우위임을 강조하고 있습니다. 저항선은 이제 0.6580과 그 다음 0.6620에 있으며, 0.6500 아래로 마감될 경우 0.6460과 0.6400을 노출시킬 것입니다.
  • 금 상승세 고수하며 고점 근처에서 통합: 금은 $3,745에서 거래를 마감하며 0.28% 상승, $3,761과 $3,722 사이에서 거래되었습니다. 이번 세션은 제한된 범위를 보였으며, 매수자들이 가격 하락을 방어하며 최근 고점에 근접한 수준을 유지했습니다. 9월 초부터의 광범위한 랠리는 여전히 잘지지되고 있으며, 가격은 50일 이동평균선 $3,466, 100일 이동평균선 $3,396, 200일 이동평균선 $3,153 모두를 편안하게 상회하고 있습니다. 최근의 가파른 상승세로 인해 조정의 위험이 있지만, 구조적으로는 여전히 강한 상승세를 유지하고 있습니다. 즉각적인 저항선은 $3,760–3,780에 있으며, 지지선은 $3,720과 그 다음 $3,680에 위치해 있어 통합 단계에서 다시 테스트될 수 있습니다.

주요 종목 동향:

  • 칩 주식이 나스닥에 부담을 주다: 마이크론 테크놀로지가 3% 이상 하락했고, ARM 홀딩스와 온 세미컨덕터는 2% 이상 하락했다. 마이크로칩 테크놀로지, 브로드컴, 퀄컴, NXP 반도체, 텍사스 인스트루먼트를 포함한 다른 부문명도 1% 이상 하락하며 그룹을 끌어 내렸다.
  • 암호화폐 연계 주식 후퇴: 비트코인이 2% 이상 하락하며 2주 최저치를 기록하면서 암호화폐에 노출된 기업들이 타격을 입었습니다. MicroStrategy는 7% 이상 급락했으며, Coinbase, MARA Holdings, Riot Platforms, Galaxy Digital 및 Bit Digital 모두 4% 이상 하락했습니다.
  • CarMax의 주가가 약세를 보이다: CarMax의 주가는 20% 이상 하락했으며, 이는 2분기 매출 및 수익이 예상치인 70억 1천만 달러보다 낮은 65억 9천만 달러로 보고되었기 때문이다.
  • 인텔, 애플 투자 보도 후 주가 상승: 인텔은 애플에 투자 확보를 요청했다는 보도 후 주가가 8% 이상 급등했습니다. 이 움직임은 인텔 주식을 S&P 500 및 나스닥 100의 상위권으로 끌어올렸습니다.
  • IBM 양자 돌파구로 랠리: HSBC가 금융 시장에서 채권 가격 예측을 개선하기 위해 회사의 Heron 양자 프로세서를 사용한 진전을 강조한 후, IBM은 5% 이상 상승하여 다우 지수에서 가장 큰 상승을 기록했습니다.
  • 프리포트-맥모란 손실 확대: 프리포트-맥모란은 인도네시아 그라스버그 광산에서 치명적인 산사태 발생 후 활동을 중단하고 구리 계약에 대한 불가항력을 선언한 뒤 주가가 16% 급락한 다음 날, 6% 이상 하락하며 손실을 확대했다.
  • 리튬 주식이 미국의 관심으로 급등: 리튬 아메리카스(Lithium Americas)는 트럼프 행정부가 해당 회사의 지분을 획득할 가능성이 있다는 보도가 나온 후 수요일의 두 배 가까이 오른 것에 더해 22% 이상 급등했다. 알베말(Albemarle) 역시 이 소식에 4% 이상 상승했다.

주가가 후퇴를 연장함에 따라 투자자들은 고평가, 상승하는 수익률, 오라클 및 테슬라와 같은 유명 기술주의 모멘텀 약화를 저울질했다. 더 강한 경제 데이터는 연준의 추가 완화 전망을 흐리게 하여 압박을 가중시켰고, 다가오는 인플레이션 수치와 정치적 위험에 대한 신중함은 위험 선호를 제한했다. 유럽 및 아시아도 고르지 못한 성과를 보이며 시장은 주 중반에 새로운 방향을 찾으며 균형을 유지하고 있다.