Thị trường châu Âu đã giảm điểm vào ngày thứ Sáu khi các nhà đầu tư trở nên cảnh giác với thuế quan mới của Mỹ và thiếu tiến triển trong các thỏa thuận thương mại, trong khi các khoản lỗ trong cổ phiếu ngân hàng và khai thác mỏ đã tác động tiêu cực đến tâm lý chung. Thị trường châu Á cũng trầm lắng trước thời hạn áp thuế của Tổng thống Trump vào tuần này, làm tăng thêm sự thận trọng toàn cầu. Giá dầu giảm do kỳ vọng về một đợt tăng sản lượng khác của OPEC+, trong khi vàng giữ vững trong vùng hợp nhất chặt chẽ. Trong khi đó, thị trường tiền tệ có biến động lẫn lộn, với đồng USD yếu hơn so với các đồng tiền chính. Khi thị trường Mỹ đóng cửa vào ngày thứ Sáu để kỷ niệm ngày lễ 4 tháng 7, các nhà giao dịch sẽ trở lại với trọng tâm mới vào thuế quan và dữ liệu kinh tế trong những ngày tới.

Những điểm tin chính:

  • Cổ phiếu châu Âu giảm khi rủi ro thuế quan gia tăng: Cổ phiếu châu Âu đóng cửa hầu hết đều giảm vào thứ Sáu khi nỗi lo mới về việc hết thời hạn tạm dừng thuế quan của Mỹ và lo ngại về các cuộc đàm phán thương mại bị đình trệ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 0.48% xuống còn 541.14, trong khi chỉ số CAC 40 của Paris giảm 0.76%, chỉ số DAX của Frankfurt giảm 0.61%, và chỉ số FTSE MIB của Milan giảm 0.80%. Chỉ số FTSE 100 của London ghi nhận mức tăng nhẹ hàng tuần là 0.27% lên 8,822.91, được hỗ trợ một phần bởi sự mạnh mẽ của các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe mang tính phòng thủ. Các ngân hàng khu vực euro giảm 1.3%, dẫn đầu là BBVA với mức giảm 2.6%. Các cổ phiếu ngành khai khoáng cũng kém hiệu quả do tâm lý về hàng hóa yếu hơn. Tuy nhiên, các nhà sản xuất rượu mạnh như Pernod Ricard, Remy Cointreau và LVMH đã phục hồi từ mức thấp trong phiên sau khi Trung Quốc miễn một số nhà sản xuất rượu cognac của EU khỏi các thuế mới với điều kiện giữ giá tối thiểu, giúp hạn chế mức lỗ rộng hơn của thị trường.
  • Dữ liệu từ Đức và Ý làm gia tăng lo ngại về châu Âu: Dữ liệu công nghiệp từ Đức cho thấy sự sụt giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng Năm, với đơn đặt hàng giảm 3,1% tổng thể, và đặc biệt giảm 17,7% trong đơn đặt hàng cho các sản phẩm máy tính, điện tử và quang học sau sự tăng đột biến lớn vào tháng Tư. Nhu cầu nội địa từ khu vực đồng euro vẫn yếu, với đơn đặt hàng giảm 6,5% từ các đối tác láng giềng. Tại Ý, doanh số bán lẻ gây thất vọng, giảm 0,4% so với tháng trước trong tháng Năm sau khi có mức tăng khiêm tốn vào tháng Tư, không đạt dự báo về sự tăng trưởng liên tục, làm gia tăng lo ngại về bối cảnh tiêu dùng ở miền nam châu Âu.
  • Thị trường Châu Á Giao Dịch Không Đồng Đều Trước Quyết Định Thuế Quan: Thị trường khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cho thấy hiệu suất hỗn hợp hoặc tiêu cực vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho những thay đổi thuế quan tiềm năng từ Hoa Kỳ. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa không thay đổi, trong khi chỉ số Topix rộng hơn cũng giữ ổn định ở mức 2.827,95, được hỗ trợ bởi dữ liệu chi tiêu hộ gia đình mạnh mẽ, cho thấy mức tăng hàng năm 8,9% trong tháng Năm. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 1,99% và Kosdaq mất 2,21%, với việc bán ra các cổ phiếu công nghệ tăng trở lại dù tài khoản hiện tại của nước này cải thiện mạnh mẽ lên 10,14 tỷ USD. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,64%, đảo ngược mức tăng 1,5% trong tuần trước đó, do sự thận trọng của nhà đầu tư trước thời hạn thuế quan của Tổng thống Trump. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0,36% lên 3.982,20, được hỗ trợ bởi sự mua vào săn hàng giá rẻ chọn lọc. Ở Úc, chỉ số ASX 200 kết thúc không thay đổi, củng cố mạnh mẽ mức tăng từ đầu tuần, trong khi các chỉ số chính của Ấn Độ giảm nhẹ với Nifty 50 giảm 0,17% và Sensex giảm 0,18%. Chỉ số Tổng hợp Jakarta của Indonesia giảm phiên thứ tư liên tiếp, giảm 0,42%, khi các nhà giao dịch phản ứng với một thỏa thuận nhập khẩu trị giá 34 tỷ USD được đề xuất với các đối tác Hoa Kỳ trước thời hạn thuế quan.
  • Giá dầu giảm trước quyết định sản lượng của OPEC+: Giá dầu giảm hơn 1% vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch dự đoán OPEC+ sẽ tiếp tục tăng sản lượng. Các nhà quan sát thị trường dự đoán liên minh này sẽ tăng sản lượng tháng 8 thêm 411.000 thùng mỗi ngày, kéo dài bốn tháng tăng liên tiếp, có khả năng dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong kho dự trữ toàn cầu trong nửa cuối năm 2025. Giá dầu Brent vẫn kết thúc tuần tăng khoảng 0,5%, trong khi WTI mạnh hơn khoảng 1,2% so với mức đóng cửa cuối tuần trước. Barclays đã nâng dự báo giá dầu Brent thêm 6 USD lên 72 USD cho năm 2025.
  • Bitcoin chứng kiến các giao dịch kỷ lục thời kỳ ‘Satoshi’: Vào thứ Sáu, hơn 8 tỷ USD giá trị bitcoin được khai thác trong thời kỳ gọi là “thời kỳ Satoshi” đã được chuyển đi trong một sự kiện mà các nhà phân tích mô tả là giao dịch lớn nhất thuộc loại này. Hai ví điện tử không hoạt động trong hơn 14 năm, mỗi ví đã chuyển 10.000 BTC, ban đầu được khai thác vào năm 2011 khi giá bitcoin chỉ ở mức 78 cent, sang các địa chỉ mới. Sáu ví khác đã chuyển thêm 60.000 BTC liên tiếp nhanh chóng, nâng tổng số lên đến 80.000 BTC có giá trị hơn 8,6 tỷ USD theo giá hiện tại. Phân tích chuỗi khối cho thấy cả tám ví đều do cùng một thực thể kiểm soát, mặc dù chưa ai công khai nhận quyền sở hữu. Các địa chỉ mới vẫn chưa chuyển tiền tiếp, để lại mục đích cuối cùng chưa được xác định.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Giữ Vững Gần 1,1800: Đồng euro đã đóng cửa ở mức 1,1774 vào thứ Sáu, tăng 0,15% sau khi giao dịch trong khoảng từ 1,1750 đến 1,1787. Cặp tiền tệ EUR/USD đã mở rộng đà tăng mạnh mẽ từ tháng Ba, ổn định trên mức trung bình đơn giản 50 ngày là 1,1428, trung bình 100 ngày là 1,1580, và trung bình 200 ngày là 1,0872. Người mua tiếp tục bảo vệ các đợt giảm nhẹ quanh mức 1,1500, giữ cho cặp tiền tệ được hỗ trợ tốt trong khi nhằm tới ngưỡng tâm lý tại 1,1800. Một cú đột phá thành công trên mức đó có thể đẩy giá lên tới 1,1850 hoặc cao hơn trong các phiên tới. Nếu một đợt điều chỉnh ngắn hạn xuất hiện, hỗ trợ được nhìn thấy xung quanh mức 1,1650, với mức trung bình 50 ngày tăng lên cung cấp một sàn mạnh mẽ hơn.
  • GBP/USD ổn định dưới mức 1.3700 sau khi tăng gần đây: Đồng bảng Anh ổn định ở mức 1.3651 vào thứ Sáu, giảm nhẹ 0.02% sau khi đạt mức cao hàng ngày là 1.3681 và mức thấp là 1.3636. Tỷ giá GBP/USD vẫn giữ được xu hướng tăng mạnh sau khi tăng kể từ giữa tháng Tư, duy trì trên mức trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3474, 100 ngày tại 1.3204 và 200 ngày tại 1.2951. Cặp đôi này liên tục hình thành các mức cao hơn và thấp hơn, cho thấy bất kỳ sự yếu kém ngắn hạn nào có thể thu hút sự quan tâm mua mới. Mức kháng cự vẫn ở ngay dưới mức 1.3700, với một phiên đột phá sạch sẽ trên mức đó có thể nhắm mục tiêu 1.3800. Hỗ trợ ban đầu nằm gần mức 1.3500, với sự ủng hộ sâu hơn tại mức trung bình 50 ngày.
  • USD/JPY Yếu Hơn Tiến Gần Hỗ Trợ Chính: Đồng yên mạnh lên vào thứ Sáu, đẩy cặp tỷ giá USD/JPY giảm 0,23% và kết thúc ở mức 144,57 sau khi dao động trong khoảng từ 144,17 đến 144,97. Cặp tỷ giá này tiếp tục gặp khó khăn dưới mức SMA 50 ngày là 144,48, 100 ngày là 146,02 và 200 ngày là 149,54, nhấn mạnh đà giảm giá liên tục. Những người bán đã nhiều lần làm thất bại các nỗ lực phục hồi, làm tăng áp lực lên cặp tỷ giá này từ khi đạt đỉnh gần 158,00 vào tháng Ba. Nếu xu hướng yếu tiếp tục, USD/JPY có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ quanh 143,50, với 142,00 là mục tiêu giảm tiếp theo. Cần một sự phục hồi trở lại trên mức 146,00 để thay đổi tình thế và thách thức xu hướng giảm.
  • USD/CAD dao động quanh mức 1.3600 trong xu hướng giảm kéo dài: USD/CAD kết thúc ngày thứ Sáu ở mức 1.3605, tăng 0,18% sau khi dao động trong khoảng từ 1.3565 đến 1.3616. Mặc dù có sự tăng nhẹ, cặp tiền này vẫn nằm trong mô hình giảm giá được xác định bởi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 4, với đường SMA 50 ngày ở mức 1.3760, đường SMA 100 ngày ở mức 1.3979 và đường SMA 200 ngày ở mức 1.4035 cung cấp các lớp kháng cự. Nến xanh thân nhỏ vào ngày thứ Sáu gợi ý một sự tạm dừng hơn là sự đảo chiều, với kháng cự ngay lập tức ở mức 1.3700 và mức cản mạnh hơn gần đường trung bình 50 ngày. Hỗ trợ ngắn hạn nằm ở mức 1.3550 và khu vực tâm lý 1.3500.
  • EUR/GBP Điều Chỉnh Trên Mức Đột Phá Gần Đây: Cặp tiền euro-bảng kết thúc tại 0.8625 vào thứ Sáu, tăng 0,18% sau khi giao dịch trong khoảng từ 0.8603 đến 0.8637. EUR/GBP đã đẩy mạnh tăng trong những tuần gần đây, vững chắc trên mức SMA 50 ngày là 0.8479, SMA 100 ngày là 0.8446 và SMA 200 ngày là 0.8390. Hoạt động vào thứ Sáu chỉ cho thấy sự điều chỉnh nhẹ gần mức đỉnh cao, cho thấy đột phá vẫn còn nguyên vẹn. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm thử nghiệm tăng ngay lập tức lên mức 0.8650 nếu đà tăng tiếp tục, trong khi ngưỡng kháng cự trước đó gần 0.8550 giờ đây có thể đóng vai trò là hỗ trợ đầu tiên. Một sự điều chỉnh sâu hơn có thể tìm thấy hỗ trợ mạnh mẽ hơn xung quanh mức 0.8500, nơi mức trung bình 50 ngày đang hội tụ.
  • Giá vàng giữ ổn định gần $3,334 trong bối cảnh hợp nhất chặt chẽ: Giá vàng giao ngay chốt phiên thứ Sáu ở mức $3,334, tăng 0,26% sau khi dao động trong khoảng từ $3,324 đến $3,345. Kim loại quý này tiếp tục tôn trọng cấu trúc xu hướng tăng, giữ vững trên đường SMAs 50 ngày ở mức $3,321, 100 ngày ở mức $3,177 và 200 ngày ở mức $2,928. Mặc dù sức mạnh tăng đã chậm lại kể từ khi đạt đỉnh vào đầu tháng Năm, các đáy cao hơn và đợt thoái lui cạn cho thấy xu hướng tăng trung hạn vẫn duy trì. Kháng cự ngay lập tức được thấy gần $3,350, với khả năng vượt qua có thể nhắm đến $3,400 hoặc cao hơn. Hỗ trợ đầu tiên gần $3,320, với sự hỗ trợ mạnh hơn tại $3,200 nếu giá tiếp tục điều chỉnh.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu công nghệ chip tăng mạnh nhờ tin tức xuất khẩu sang Trung Quốc: Các cổ phiếu trong lĩnh vực bán dẫn đã ghi nhận mức tăng mạnh, với Intel tăng 2.4%, và Broadcom, ON Semiconductor, Nvidia, và Marvell Technology đều tăng hơn 1%. Synopsys và Cadence Design tăng hơn 4% sau khi Mỹ dỡ bỏ các hạn chế về giấy phép bán phần mềm thiết kế chip cho Trung Quốc, cải thiện triển vọng kinh doanh trở lại trong khu vực.
  • ASML giảm điểm do sự chậm lại của nhà máy Samsung: Cổ phiếu của ASML giảm 0,6% sau khi báo cáo của Nikkei Asia chỉ ra rằng Samsung Electronics đang trì hoãn việc tăng cường sản xuất tại nhà máy chip mới ở Texas do nhu cầu yếu, đặt ra câu hỏi về tốc độ lắp đặt thiết bị tại cơ sở này.
  • FedEx tăng giá nhờ nâng hạng kép: Cổ phiếu FedEx tăng 0,8% sau khi BNP Paribas nâng hạng cổ phiếu này thêm hai bậc, viện dẫn các điều kiện bán quá mức và kỳ vọng rằng nó sẽ hoạt động tốt hơn đối thủ UPS trong các quý tới.
  • Olo tăng vọt nhờ thỏa thuận mua lại: Cổ phiếu của công ty phần mềm nhà hàng Olo đã tăng hơn 13% sau khi tiết lộ rằng họ sẽ được công ty đầu tư tư nhân khổng lồ Thoma Bravo mua lại với giá 10,25 đô la mỗi cổ phần bằng tiền mặt, định giá thỏa thuận trên 1 tỷ đô la.

Thị trường châu Á và châu Âu đã kết thúc tuần dưới áp lực khi các lo ngại về thương mại và dữ liệu khu vực yếu kém đã ảnh hưởng đến tâm lý, trong khi các nhà đầu tư vẫn thận trọng với các quyết định thuế quan sắp tới của Tổng thống Trump. Các nhà giao dịch dầu đang theo dõi cuộc họp OPEC+ để tìm tín hiệu mới về chính sách sản xuất, và vàng tiếp tục hợp nhất ở mức cao. Trong khi đó, Bitcoin đã thu hút sự chú ý sau khi một chuyển động kỷ lục của các đồng xu từ thời Satoshi gây ra nhiều suy đoán trong cộng đồng tiền điện tử. Với việc thị trường Mỹ trở lại sau kỳ nghỉ lễ Độc lập, các nhà giao dịch sẽ tập trung vào các cuộc đàm phán thương mại mới, dữ liệu lạm phát và lợi nhuận doanh nghiệp trong những ngày tới để đánh giá hướng đi tiếp theo của thị trường.