금요일에 유럽 시장은 투자자들이 미국의 재개된 관세와 무역 협상 진전 부족에 대한 우려가 커지면서 하락세를 보였고, 은행 및 채광 주식의 손실이 전반적인 시장 심리에 악영향을 미쳤습니다. 아시아 시장도 이번 주 트럼프 대통령의 관세 기한을 앞두고 소극적인 분위기를 보이며, 전 세계적으로 신중한 분위기를 더했습니다. 석유 가격은 OPEC+의 추가 생산 증가 기대감에 하락했고, 금은 좁은 통합 구간에서 견고하게 유지되었습니다. 한편, 통화 시장은 혼조세를 보였으며, 달러는 주요 통화 대비 전반적으로 약세를 보였습니다. 미국 시장이 4일 독립기념일 연휴로 금요일에 휴장하면서, 앞으로 며칠 동안 관세 및 경제 지표에 대한 새로운 초점을 갖고 트레이더들이 돌아올 것으로 보입니다.

핵심 포인트:

  • 유럽 주식이 관세 위험의 증가로 후퇴하다: 금요일, 미국 관세 유예 종료와 중단된 무역 협상에 대한 우려가 심리를 압박하면서 유럽 주식은 전반적으로 하락 마감했다. Stoxx Europe 600 지수는 0.48% 하락한 541.14를 기록했으며, 파리 CAC 40 지수는 0.76% 떨어졌고, 프랑크푸르트 DAX 지수는 0.61% 하락했으며, 밀라노 FTSE MIB 지수는 0.80% 떨어졌다. 런던 FTSE 100 지수는 방어적인 헬스케어 주식의 강세 덕분에 주간 0.27%의 소폭 상승 마감하여 8,822.91을 기록했다. 유로존 은행들은 1.3% 하락하였는데, 특히 BBVA는 2.6% 하락했다. 원자재 시장 심리 악화로 광산 주식들도 부진한 모습을 보였다. 그러나 페르노리카르드, 레미 코인트로, 루이비통 모에헤네시 (LVMH) 같은 주류 제조업체들은 중국이 최소 가격 정책을 준수하는 한 특정 유럽 연합 코냑 생산자들을 새로운 관세에서 제외하면서 장중 저점에서 반등해 시장의 전반적인 손실을 제한했다.
  • 독일과 이탈리아의 데이터가 유럽 우려를 더하다: 독일의 산업 데이터는 5월에 예상보다 훨씬 더 가파른 하락을 보였으며, 주문은 전체적으로 3.1% 급락했으며, 4월 대규모 급등 이후 컴퓨터, 전자 및 광학 제품 주문은 극적으로 17.7% 감소했다. 국내 유로존 수요는 여전히 약세를 보였으며, 이웃 파트너들로부터의 주문은 6.5% 감소했다. 이탈리아에서는 소매 판매가 4월의 소폭 상승 이후 5월에 월간 기준으로 0.4% 하락하여 계속되는 성장을 예상했던 예측을 빗나갔으며, 이는 남부 유럽에서 소비자 배경에 대한 우려를 증대시켰다.
  • 아시아 시장, 관세 결정 앞두고 균일하지 않은 거래 모습 보이다: 아시아-태평양 시장은 금요일 혼조세에서 부정적인 성과를 보였습니다. 이는 미국의 잠재적인 관세 변경에 대비하는 거래자들 때문입니다. 일본의 니케이 225 지수는 보합세로 마감되었고, 보다 넓은 토픽스 지수도 2,827.95에서 견고하게 유지되었습니다. 이는 5월 가계 지출 데이터가 연간 8.9% 증가한 강력한 지표에 의해 지지되었습니다. 한국에서는 코스피 지수가 1.99% 하락했고, 코스닥은 2.21% 하락했습니다. 이는 기술주에 대한 매도세가 재개된 데 따른 것으로, 해당 기간 동안 한국의 경상수지 흑자가 101.4억 달러로 크게 개선되었음에도 불구하고입니다. 홍콩의 항셍 지수는 0.64% 하락하여 전주 1.5% 상승을 반전시켰는데, 이는 트럼프 대통령의 관세 결정 기한을 앞둔 투자자들의 신중한 태도가 주도했습니다. 중국 본토의 CSI 300 지수는 선택적인 저가 매수에 의해 0.36% 상승하며 3,982.20에 도달했습니다. 호주에서는 ASX 200 지수가 주초 강한 상승세를 통합하며 보합세로 마감되었고, 인도 벤치마크는 Nifty 50 지수와 Sensex 지수가 각각 0.17%와 0.18% 하락하며 소폭 하락했습니다. 인도네시아의 자카르타 종합 지수는 미국 파트너들과의 340억 달러 수입 협정 제안에 대한 대응으로 네 번째 연속 하락세를 보이며 0.42% 하락했습니다.
  • OPEC+의 생산량 결정에 앞서 유가 하락: 금요일에 유가는 OPEC+의 추가 생산량 증가를 예상하면서 1% 이상 하락했습니다. 시장 관측자들은 연합이 8월 생산량을 하루에 411,000배럴 더 늘릴 것으로 예상하고 있으며, 이는 4개월 연속 증가를 이어가며 2025년 하반기에 글로벌 비축량의 상당한 증가로 이어질 가능성이 있습니다. 브렌트유는 여전히 주간으로 약 0.5% 상승했으며, WTI는 지난 금요일 종가에 비해 약 1.2% 강세를 보였습니다. 바클레이즈는 2025년 브렌트유 가격 전망을 6달러 올려 72달러로 상향 조정했습니다.
  • 비트코인, 기록적인 ‘사토시 시대’ 이체를 기록하다: 지난 금요일에 소위 ‘사토시 시대’ 동안 채굴된 비트코인 중 80억 달러 이상의 가치가 이동되었다. 이는 분석가들이 이와 같은 종류로는 가장 큰 이체라고 설명한 사건이다. 14년 이상 비활성 상태였던 두 개의 지갑이 각각 10,000 BTC를 새로운 주소로 전송했다. 이 비트코인은 2011년 당시 비트코인이 단지 78센트에 거래되던 시기에 채굴된 것이다. 다른 여섯 개의 지갑은 추가로 60,000 BTC를 연속적으로 이동시켜, 전체 합계를 현재 가격으로 86억 달러가 넘는 80,000 BTC로 만들었다. 블록체인 분석 결과 이 여덟 개의 지갑은 동일한 주체가 통제하고 있는 것으로 나타났으나, 현재까지 아무도 공개적으로 소유권을 주장하지 않았다. 새로운 주소로 전송된 이후 코인은 더 이상 이동되지 않아 궁극적인 의도는 여전히 미지수로 남아 있다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD는 1.1800 근처에서 견고히 유지: 유로화는 금요일에 1.1774로 마감하면서 0.15% 상승하였으며, 1.1750과 1.1787 사이에서 거래되었습니다. EUR/USD는 3월부터의 강한 상승세를 이어가며 50일 단순 이동 평균인 1.1428, 100일 1.1580, 200일 1.0872를 훨씬 웃도는 수준에서 안정적으로 유지되고 있습니다. 매수자들은 1.1500 근처의 소폭 하락을 방어하면서, 이 쌍을 잘 지지하고 1.1800의 심리적 장벽을 목표로 하고 있습니다. 이 수준을 성공적으로 돌파하면 향후 가격은 1.1850 또는 그 이상으로 상승할 가능성이 있습니다. 단기 조정이 나타날 경우, 1.1650 근처에 지지가 있으며, 상승하는 50일 평균선이 더 견고한 바닥을 제공할 것입니다.
  • GBP/USD 최신 급등 후 1.3700 아래에서 안정세: 금요일에 파운드는 1.3651에서 정착하여 1.3681의 일일 최고치와 1.3636의 최저치를 기록한 후 0.02% 하락했습니다. GBP/USD는 4월 중순부터 랠리 이후 강력한 상승 기조를 유지하고 있으며, 50일 단순 이동 평균선인 1.3474, 100일 단순 이동 평균선인 1.3204, 그리고 200일 단순 이동 평균선인 1.2951 위에 머물고 있습니다. 이 통화쌍은 꾸준히 더 높은 고점과 저점을 형성하며, 단기적인 약세가 새로운 매수 관심을 불러일으킬 수 있음을 시사합니다. 저항은 여전히 1.3700 수준 바로 아래에 있으며, 이 수준을 확실히 돌파하면 잠재적으로 1.3800을 목표로 할 수 있습니다. 초기 지지는 1.3500 부근에 있으며, 더 깊은 지지는 50일 이동 평균선 근처에 있습니다.
  • USD/JPY가 주요 지지선으로 추가 약세: 금요일에 엔화가 강세를 보이면서 USD/JPY는 0.23% 하락한 144.57로 마감했으며, 범위는 144.17에서 144.97 사이였습니다. 이 통화쌍은 50일 단순 이동 평균(SMA) 144.48, 100일 146.02, 200일 149.54 아래에서 계속해서 고전하며 지속적인 약세 모멘텀을 강조하고 있습니다. 매도자들은 반등 시도를 반복적으로 무력화하며 3월 최고치인 158.00에 근접한 이후로 압력을 유지해왔습니다. 약세가 지속된다면 USD/JPY는 143.50 부근의 지지선을 재시험할 가능성이 있으며, 다음 하락 목표는 142.00이 될 수 있습니다. 상승 모멘텀을 회복하고 하락 추세에 도전하려면 146.00 수준을 넘어서야 합니다.
  • USD/CAD는 장기 하락 추세 속에서 1.3600 근처에서 계속 낮게 거래됨: USD/CAD는 금요일을 1.3605로 마감, 1.3565와 1.3616 사이를 오간 후 0.18% 상승. 소폭의 상승에도 불구하고, 이 통화쌍은 4월 정점을 찍은 이후 낮은 고점과 낮은 저점으로 정의된 하락 패턴 내에 머물러 있으며, 50일 이동평균선은 1.3760, 100일은 1.3979, 그리고 200일은 1.4035에 저항 레이어를 형성. 금요일의 작은 초록색 봉은 반전보다 중지 신호에 가까워, 즉각적인 저항은 1.3700, 더 강한 장벽은 50일 평균 근처에 있음. 단기 지원은 1.3550과 심리적 1.3500 구역에 위치.
  • EUR/GBP 최근 돌파 이후 안정세: 유로-파운드 교차 환율은 금요일 0.8625에 마감하며 0.18% 상승했다. 이 날 거래 범위는 0.8603에서 0.8637 사이였다. EUR/GBP는 최근 몇 주 동안 급격히 상승하여 50일 단순 이동 평균인 0.8479, 100일 이동 평균인 0.8446, 그리고 200일 이동 평균인 0.8390를 편안하게 상회하고 있다. 금요일의 거래는 고점 근처에서 약간의 통합만을 보여주어 상승세가 여전히 유지되고 있음을 시사한다. 트레이더들은 모멘텀이 다시 시작되면 0.8650에 대한 즉각적인 상단 테스트를 기대할 수 있으며, 이전의 저항선인 0.8550이 이제 첫 번째 지지선 역할을 할 수 있다. 더 깊은 후퇴는 50일 평균선이 수렴하는 0.8500 부근에서 보다 강력한 지지를 찾을 수 있다.
  • 금 가격이 $3,334 근처에서 안정세를 보이고 있음: 현물 금은 금요일에 $3,334에 마감하여 0.26% 상승했습니다. 금값은 $3,324와 $3,345 사이에서 움직였습니다. 노란 금속은 상승 추세 구조를 유지하며 50일 단순 이동 평균(SMA)인 $3,321, 100일 평균인 $3,177, 그리고 200일 평균인 $2,928을 훨씬 상회하고 있습니다. 5월 초 정점을 찍은 이후 상승 모멘텀이 둔화되었음에도 불구하고, 높은 저점과 얕은 조정은 중기적인 강세 자세가 유지되고 있음을 시사합니다. 즉각적인 저항선은 $3,350 근처에 있으며, 이를 돌파할 경우 $3,400 또는 그 이상을 목표로 할 수 있습니다. 첫 번째 지지선은 $3,320 근처에 있으며, 가격이 더 조정될 경우 $3,200에 강력한 지지가 있을 것입니다.

주요 종목 동향:

  • 중국 수출 뉴스에 반도체 주식 급등: 반도체 관련 주식들이 강세를 보이며, 인텔이 2.4% 상승했고 브로드컴, 온세미컨덕터, 엔비디아, 마벨 테크놀로지 모두 1% 이상 올랐습니다. 미국이 중국에 대한 칩 설계 소프트웨어 판매 면허 제한을 해제한 후 시놉시스와 캐던스 디자인은 4% 이상 급등하며, 이 지역에서의 사업 재개 가능성이 높아졌습니다.
  • ASML, 삼성 공장 둔화로 하락: 삼성전자가 수요 둔화로 텍사스에 있는 새로운 칩 공장의 증설을 지연하고 있다는 닛케이 아시아 보도가 나온 후, ASML의 주가는 0.6% 하락했다. 이로 인해 해당 시설의 장비 설치 속도에 대한 의문이 제기되고 있다.
  • FedEx Gains on Double Upgrade: BNP 파리바가 ‘과매도 상태’와 ‘앞으로 몇 분기 동안 경쟁사 UPS보다 더 나은 실적을 낼 것이라는 예상’을 근거로 주식을 두 단계 상향 조정한 후, FedEx 주가는 0.8% 상승했다.
  • 오로, 인수 계약으로 급등: 레스토랑 소프트웨어 회사인 오로는 사모펀드 대기업 토마 브라보가 주당 10.25달러에 현금으로 인수한다고 발표한 후 주가가 13% 이상 상승하며 10억 달러 이상의 가치로 평가되었다.

아시아 및 유럽 시장은 무역 우려와 부진한 지역 데이터로 인해 주말을 압박 속에서 마감했으며, 투자자들은 여전히 트럼프 대통령의 곧 있을 관세 결정에 신경을 곤두세우고 있습니다. 석유 트레이더들은 OPEC+ 회의를 통해 생산 정책에 대한 새로운 신호를 기다렸고, 금은 여전히 높은 수준에서 통합되고 있습니다. 한편, 비트코인은 사토시 시대의 코인들이 기록적으로 이동하면서 암호화폐 커뮤니티 전체에 추측을 불러일으켜 화제에 올랐습니다. 미국 시장이 독립기념일 휴일에서 돌아오면서, 트레이더들은 앞으로 며칠 동안 시장의 다음 방향을 가늠하기 위해 재개된 무역 협상, 인플레이션 데이터 및 기업 실적에 주목할 것입니다.