ตลาดยุโรปปิดลดลงในวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นภาษีใหม่ของสหรัฐฯ และการไม่มีความคืบหน้าในข้อตกลงการค้า ขณะที่การขาดทุนของหุ้นธนาคารและเหมืองมีผลกระทบเชิงลบต่อความรู้สึกของนักลงทุนโดยรวม ตลาดเอเชียก็อยู่ในสภาวะนิ่งเฉยเช่นกันก่อนถึงกำหนดการขึ้นภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ในสัปดาห์นี้ ยิ่งเพิ่มบรรยากาศความระมัดระวังทั่วโลก ราคาน้ำมันลดลงจากการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของการผลิตโดย OPEC+ ขณะที่ราคาทองคำอยู่ในโซนการรวมตัวที่แน่น ตลาดสกุลเงินแสดงการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย โดยดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันศุกร์สำหรับวันหยุด 4 กรกฎาคม นักเทรดเตรียมกลับมาพร้อมกับโฟกัสใหม่ในการขึ้นภาษีและข้อมูลเศรษฐกิจในวันถัดไป

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • หุ้นยุโรปลดลงเนื่องจากความเสี่ยงภาษีเพิ่มขึ้น: หุ้นยุโรปปิดลดลงอย่างกว้างขวางในวันศุกร์ท่ามกลางความกลัวใหม่เกี่ยวกับการหมดอายุของการหยุดพักภาษีของสหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาการค้าที่ชะงักงัน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.48% สู่ 541.14 ขณะที่ดัชนี CAC 40 ของปารีสลดลง 0.76%, ดัชนี DAX ของแฟรงก์เฟิร์ตลดลง 0.61%, และดัชนี FTSE MIB ของมิลานลดลง 0.80% ดัชนี FTSE 100 ของลอนดอนโพสต์กำไรรายสัปดาห์เล็กน้อยที่ 0.27% ปิดที่ 8,822.91 โดยได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากความแข็งแรงในหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ป้องกัน ธนาคารในยูโรโซนลดลง 1.3% นำโดย BBVA ที่ลดลง 2.6% หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ยังทำผลงานต่ำตามความเชื่อมั่นที่อ่อนแอเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ ผู้ผลิตสุราต่าง ๆ เช่น Pernod Ricard, Remy Cointreau, และ LVMH ฟื้นตัวจากจุดต่ำของวันหลังจากที่จีนยกเว้นผู้ผลิตคอนยัคบางส่วนในสหภาพยุโรปจากภาษีใหม่หากราคาขั้นต่ำถูกปฏิบัติตาม ซึ่งช่วยจำกัดการสูญเสียของตลาดในวงกว้าง
  • ข้อมูลเยอรมันและอิตาลีเพิ่มความกังวลให้ยุโรป: ข้อมูลอุตสาหกรรมจากเยอรมนีแสดงให้เห็นถึงการลดลงที่มากกว่าที่คาดไว้ในเดือนพฤษภาคม โดยคำสั่งซื้อทั่วโลกลดลงถึง 3.1% และคำสั่งซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และออปติคอลลดลงถึง 17.7% หลังจากที่มีการพุ่งขึ้นในเดือนเมษายน ความต้องการจากโซนยูโรร่วงลง ลดลง 6.5% จากพันธมิตรในประเทศเพื่อนบ้าน ในอิตาลี ยอดขายปลีกลดลง 0.4% เดือนต่อเดือนในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนเมษายน และไม่ตรงกับการคาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสภาพการบริโภคในยุโรปตอนใต้
  • ตลาดเอเชียเคลื่อนไหวไม่เป็นทิศทางก่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บภาษี: ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแสดงผลลัพธ์ที่หลากหลายจนถึงลบเมื่อวันศุกร์ ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภาษีศุลกากรจากสหรัฐฯ ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดทรงตัว ในขณะที่ดัชนี Topix ก็คงที่เช่นกันที่ 2,827.95 ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการใช้จ่ายของครัวเรือนที่เติบโตแข็งแกร่งถึง 8.9% เมื่อเปรียบเทียบรายปีในเดือนพฤษภาคม ในเกาหลีใต้ ดัชนี Kospi ร่วง 1.99% และ Kosdaq ลดลง 2.21% โดยมีการขายส่วนใหม่ที่กระทบกับหุ้นเทคโนโลยีแม้ว่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นของอัตราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศที่ 10.14 พันล้านดอลลาร์ ฮ่องกงดัชนี Hang Seng ลดลง 0.64% สวนทางกับการเพิ่มขึ้น 1.5% ของสัปดาห์ก่อนหน้านั้น เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังตัวก่อนถึงกำหนดการของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการเก็บภาษี ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ขยับขึ้น 0.36% สู่ 3,982.20 โดยมีการซื้อขายของนักลงทุนที่เลือกซื้อเพื่อต่อรองราคา ในออสเตรเลีย ดัชนี ASX 200 ปิดทรงตัว รักษากำไรที่แข็งแกร่งจากต้นสัปดาห์ ขณะที่ดัชนีของอินเดียปรับลดเล็กน้อย โดยดัชนี Nifty 50 ลดลง 0.17% และดัชนี Sensex ลดลง 0.18% ดัชนีรวมของจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียตกลงติดต่อกันเป็นวันที่สี่ ลดลง 0.42% ขณะที่เทรดเดอร์ตอบสนองต่อข้อตกลงนำเข้ามูลค่า 34 พันล้านดอลลาร์กับคู่ค้าสหรัฐฯ ก่อนกำหนดการภาษีศุลกากร
  • ราคาน้ำมันลดลงก่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตของ OPEC+: ราคาน้ำมันลดลงมากกว่า 1% ในวันศุกร์ที่ผ่านมา เนื่องจากนักเทรดคาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มการผลิตเพิ่มเติมจาก OPEC+ ผู้สังเกตการณ์ตลาดคาดการณ์ว่ากลุ่มพันธมิตรนี้จะเพิ่มการผลิตในเดือนสิงหาคมอีก 411,000 บาร์เรลต่อวัน ทำให้การเพิ่มขึ้นนี้ต่อเนื่องกันเป็นสี่เดือน ซึ่งอาจนำไปสู่การสะสมกำลังสำรองของโลกอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% ในสัปดาห์นี้ ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI สูงขึ้นประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับการปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Barclays ได้ปรับเพิ่มดัชนีราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขึ้นอีก $6 เป็น $72 สำหรับปี 2025
  • Bitcoin ทำการโอนครั้งใหญ่ในยุค ‘ซาโตชิ’: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Bitcoin มูลค่ามากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกขุดขึ้นมาในยุคที่เรียกว่า “ยุคซาโตชิ” ถูกย้ายไปในสิ่งที่นักวิเคราะห์พรรณนาถึงว่าเป็นการโอนครั้งใหญ่ที่สุดในลักษณะเช่นนี้ กระเป๋าเงินสองใบที่อยู่ในสภาพนิ่งมาเป็นเวลากว่า 14 ปี ได้แต่ละใบโอน 10,000 BTC ที่ถูกขุดขึ้นมาในปี 2011 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ Bitcoin มีมูลค่าเพียง 78 เซ็นต์ ไปยังที่อยู่ใหม่ นอกจากนี้ กระเป๋าเงินอีกหกใบได้โอนเพิ่ม 60,000 BTC ในลำดับต่อเนื่อง รวมนำไปสู่การย้ายทั้งหมด 80,000 BTC มูลค่ากว่า 8.6 พันล้านดอลลาร์ที่ราคาปัจจุบัน การวิเคราะห์บล็อกเชนชี้ให้เห็นว่ากระเป๋าทั้งแปดใบถูกควบคุมโดยหน่วยงานเดียวกัน แม้ว่าจะไม่มีใครออกมาเรียกร้องความเป็นเจ้าของในที่สาธารณะ ที่อยู่อันใหม่ยังไม่ได้ทำการเคลื่อนย้ายเหรียญเพิ่มเติม ทำให้เจตนาสุดท้ายยังไม่เป็นที่แน่ชัด

FX วันนี้:

  • EUR/USD ยังคงอยู่ใกล้ 1.1800: ยูโรปิดที่ 1.1774 เมื่อวันศุกร์ เพิ่มขึ้น 0.15% หลังจากซื้อขายในช่วง 1.1750 และ 1.1787 EUR/USD ยังคงต่อเนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งตั้งแต่เดือนมีนาคม คงที่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วันที่ 1.1428, 100 วันที่ 1.1580, และ 200 วันที่ 1.0872 ผู้ซื้อยังคงป้องกันการดึงกลับเล็กน้อยรอบ 1.1500 ทำให้คู่เงินมีการสนับสนุนอย่างดี โดยมีเป้าหมายที่ระดับจิตวิทยาที่ 1.1800 หากสามารถทะลุแนวต้านนั้นได้สำเร็จ อาจจะผลักดันราคาไปสู่ระดับ 1.1850 หรือสูงกว่านั้นในช่วงการซื้อขายถัดไป หากเกิดการแก้ไขระยะสั้น แนวรับจะอยู่รอบ ๆ 1.1650 โดยที่ค่าเฉลี่ย 50 วันที่เพิ่มขึ้นเป็นฐานที่มั่นคงกว่า
  • GBP/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่า 1.3700 หลังจากการพุ่งขึ้นล่าสุด: สเตอร์ลิงพำนักที่ 1.3651 ในวันศุกร์ ลดลง 0.02% หลังจากที่แตะระดับสูงสุดรายวันที่ 1.3681 และระดับต่ำสุดที่ 1.3636 GBP/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งหลังจากการพุ่งขึ้นตั้งแต่กลางเดือนเมษายน ยืนอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย 50 วันที่ 1.3474, 100 วันที่ 1.3204, และ 200 วันที่ 1.2951 คู่นี้ยังคงสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งบอกว่าความอ่อนแอในระยะสั้นอาจดึงดูดความสนใจในการซื้อใหม่ ระดับต้านทานยังคงอยู่ต่ำกว่า 1.3700 โดยการทะลุผ่านอย่างชัดเจนอาจเป็นเป้าหมายที่ 1.3800 การสนับสนุนเบื้องต้นตั้งอยู่ใกล้ 1.3500 โดยมีการสนับสนุนที่ลึกกว่าที่ค่าเฉลี่ย 50 วัน
  • USD/JPY อ่อนค่าลงต่อสู่การสนับสนุนหลัก: เงินเยนแข็งค่าขึ้นในวันศุกร์ ผลักให้ USD/JPY ลดลง 0.23% มาปิดที่ 144.57 หลังผ่านกรอบ 144.17 ถึง 144.97 คู่สกุลเงินยังคงประสบปัญหาอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 144.48 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 146.02 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ 149.54 สะท้อนถึงแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ขายทำให้การฟื้นตัวไม่สำเร็จหลายครั้ง กดดันคู่สกุลเงินตั้งแต่พีคในเดือนมีนาคมใกล้ 158.00 หากความอ่อนแอยังคงอยู่ USD/JPY อาจทดสอบการสนับสนุนรอบ 143.50 ที่มีเป้าหมายด้านล่างต่อไปที่ 142.00 การฟื้นตัวกลับเหนือระดับ 146.00 ต้องเกิดขึ้นเพื่อสลับความเอนเอียงและท้าทายแนวโน้มขาลง
  • USD/CAD ยังคงอ่อนตัวอยู่ใกล้ 1.3600 ในแนวโน้มขาลงที่ยาวนาน: USD/CAD ปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 1.3605 ขึ้น 0.18% หลังจากเคลื่อนที่ระหว่าง 1.3565 และ 1.3616 แม้จะมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ในรูปแบบขาลงที่กำหนดโดยจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงนับตั้งแต่แตะจุดสูงสุดในเดือนเมษายน โดยมี SMA 50 วันที่ 1.3760, SMA 100 วันที่ 1.3979 และ SMA 200 วันที่ 1.4035 ที่เป็นชั้นแนวต้าน แท่งเทียนสีเขียวขนาดเล็กของวันศุกร์บ่งชี้ว่ามีการหยุดชั่วคราวมากกว่าการกลับตัว โดยมีแนวต้านทันทีที่ 1.3700 และแนวต้านที่แข็งแกร่งใกล้ SMA 50 วัน แนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 1.3550 และโซนจิตวิทยาที่ 1.3500
  • EUR/GBP รวมตัวเหนือการฝ่าพ้นล่าสุด: คู่เงินยูโร-ปอนด์ปิดที่ 0.8625 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 0.18% หลังจากทำการซื้อขายในช่วงระหว่าง 0.8603 และ 0.8637 EUR/GBP ได้ดันตัวขึ้นสูงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เกินค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 0.8479, ค่าเฉลี่ย 100 วันที่ 0.8446 และค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 0.8390 การเคลื่อนไหวในวันศุกร์แสดงให้เห็นการรวมตัวเพียงเล็กน้อยใกล้จุดสูงสุด ซึ่งบ่งชี้ว่าการฝ่าพ้นยังคงอยู่ หากแรงขับเคลื่อนกลับมาเทรดเดอร์อาจมองหาการทดสอบขาขึ้นที่ 0.8650 ในทันที ในขณะที่แนวต้านเดิมใกล้ 0.8550 อาจทำหน้าที่เป็นแนวรับแรก ขาลงที่ลึกกว่าอาจพบการสนับสนุนที่แข็งแกร่งมากขึ้นที่ประมาณ 0.8500 ซึ่งค่าเฉลี่ย 50 วันกำลังรวมตัวกันอยู่
  • ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ที่ $3,334 ท่ามกลางการเคลื่อนตัวที่จำกัด: ราคาทองคำ Spot ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ระดับ $3,334 เพิ่มขึ้น 0.26% หลังเคลื่อนตัวอยู่ในช่วง $3,324 ถึง $3,345 ทองคำยังคงเคารพโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้น โดยมีราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วง 50 วันที่ $3,321, เส้น 100 วันที่ $3,177 และเส้น 200 วันที่ $2,928 ได้อย่างดี แม้ว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นจะชะลอตัวลงหลังจากแตะจุดสูงสุดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม แต่การทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นและการถอยตัวที่ตื้นลงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางยังคงอยู่ในทิศทางดังกล่าว ระดับแนวต้านทันทีอยู่ที่ประมาณ $3,350 โดยถ้าหากทะลุผ่านอาจมีเป้าหมายที่ $3,400 หรือสูงกว่านี้ แนวรับแรกอยู่ใกล้ $3,320 โดยมีการสนับสนุนที่แข็งแกร่งกว่าที่ $3,200 หากราคาปรับฐานลงมาอีก

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นชิปพุ่งขึ้นจากข่าวการส่งออกไปจีน: หุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มีการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยอินเทลเพิ่มขึ้น 2.4% และ Broadcom, ON Semiconductor, Nvidia, Marvell Technology ต่างก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% Synopsys และ Cadence Design พุ่งขึ้นกว่า 4% หลังจากสหรัฐอเมริกายกเลิกข้อจำกัดด้านใบอนุญาตในการขายซอฟต์แวร์ออกแบบชิปไปยังจีน ซึ่งช่วยพัฒนาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจในภูมิภาคนี้อีกครั้ง
  • ASML ลดลงเนื่องจากการชะลอตัวของโรงงานของซัมซุง: หุ้นของ ASML ร่วงลง 0.6% หลังจากมีรายงานจาก Nikkei Asia ระบุว่า Samsung Electronics กำลังเลื่อนการเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานชิปใหม่ในเท็กซัสเนื่องจากความต้องการที่อ่อนแอ ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความเร็วของการติดตั้งอุปกรณ์ในโรงงานนี้
  • FedEx ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการอัปเกรดเป็นดับเบิ้ล: หุ้นของ FedEx เพิ่มขึ้น 0.8% หลังจาก BNP Paribas ปรับระดับหุ้นขึ้นสองขั้น โดยอ้างถึงสภาวะที่ขายเกินและคาดการณ์ว่า FedEx จะทำผลงานเหนือกว่า UPS ในไตรมาสที่กำลังจะมาถึง
  • Olo พุ่งสูงขึ้นจากข้อตกลงซื้อกิจการ: บริษัทซอฟต์แวร์สำหรับร้านอาหาร Olo ปิดตลาดเพิ่มขึ้นมากกว่า 13% หลังจากเปิดเผยว่าจะถูกซื้อกิจการโดยบริษัทไพรเวทอิควิตี้ยักษ์ใหญ่ Thoma Bravo ในราคา $10.25 ต่อหุ้นเป็นเงินสด ทำให้มูลค่าข้อตกลงนี้มากกว่า $1 พันล้าน

ตลาดเอเชียและยุโรปปิดสัปดาห์นี้ภายใต้แรงกดดันจากกังวลเรื่องการค้าขายและข้อมูลภูมิภาคที่อ่อนแอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในขณะเดียวกัน นักลงทุนยังคงระวังการตัดสินใจเกี่ยวกับภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่กำลังจะมา นักลงทุนในตลาดน้ำมันจับตาดูการประชุม OPEC+ เพื่อหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับนโยบายการผลิต และราคาทองคำยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง Bitcoin ก็ดึงดูดความสนใจหลังจากการเคลื่อนไหวหลีกหนี้ของเหรียญในยุค Satoshi ทำให้เกิดการคาดเดาอย่างมากในชุมชนคริปโต หลังจากที่ตลาดสหรัฐกลับมาทำการหลังจากวันหยุด Independence Day ผู้ค้าและนักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่การเจรจาการค้ารอบใหม่ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ และรายงานผลประกอบการบริษัทในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ เพื่อวัดทิศทางตลาดในอนาคต