Các cổ phiếu châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch vào thứ Hai với mức tăng nhẹ khi các nhà đầu tư tiếp nhận những tín hiệu quan trọng từ Hội nghị An ninh Munich và chuẩn bị cho một tuần bận rộn với các báo cáo thu nhập doanh nghiệp. Với thị trường Mỹ đóng cửa vào ngày lễ Tổng thống, khối lượng giao dịch thấp hơn, nhưng việc luân chuyển danh mục đầu tư theo ngành đã giúp ổn định tâm lý sau sự biến động gần đây. Các cổ phiếu tài chính dẫn đầu đà tăng trên toàn khu vực khi những lo ngại về sự gián đoạn do trí tuệ nhân tạo giảm bớt, trong khi dữ liệu kinh tế hỗn hợp tiếp tục làm nổi bật sự phục hồi không đồng đều ở châu Âu và một số khu vực của châu Á.

Những điểm tin chính:

  • Các thị trường châu Âu tăng điểm khi các ngân hàng phục hồi và lợi nhuận gây ấn tượng: Cổ phiếu châu Âu đóng cửa tăng nhẹ khi cổ phiếu tài chính phục hồi mạnh mẽ từ đợt bán tháo do AI gây ra vào tuần trước. Chỉ số STOXX 600 tăng 0,13% lên 618,52 điểm, dẫn đầu bởi chỉ số IBEX của Tây Ban Nha với mức tăng 1%, trong khi chỉ số FTSE 100 tăng 0,27% lên 10.474 điểm và chỉ số CAC 40 tăng 0,10% lên 8.320 điểm. Chỉ số FTSE MIB của Ý đã tăng 0,09% lên 45.473 điểm và chỉ số SMI của Thụy Sĩ tăng 0,41% lên 13.656 điểm, bù đắp cho mức giảm 0,43% của chỉ số DAX của Đức xuống 24.807 điểm. Cổ phiếu ngân hàng đã tăng 1,4% và cổ phiếu bảo hiểm tăng 0,7%, làm giảm lo ngại về sự gián đoạn do AI, trong khi các ngành công nghệ và xa xỉ giảm lần lượt 1,0% và 1,9%. Đà tăng trưởng lợi nhuận vẫn được hỗ trợ, với 60% các công ty châu Âu vượt qua kỳ vọng cho đến nay và mức giảm dự báo lợi nhuận thu hẹp còn 1,1% so với khoảng 4% vào đầu tháng.
  • Sản lượng Eurozone giảm trong khi Thụy Sĩ phục hồi: Sản lượng công nghiệp Eurozone giảm 1,4% so với tháng trước vào tháng 12, đảo ngược mức tăng 0,3% trong tháng 11 và đánh dấu lần giảm đầu tiên kể từ tháng 8, chủ yếu do yếu kém ở Đức. Trên cơ sở so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng sản lượng giảm xuống còn 1,2% từ mức 2,5%, làm giảm kỳ vọng về một sự phục hồi nhanh chóng mặc dù có dự kiến kích thích tài chính. Ngược lại, nền kinh tế Thụy Sĩ đã tăng trưởng 0,2% trong quý cuối cùng của năm 2025, phục hồi từ mức giảm 0,5% trong quý 3. Tăng trưởng cả năm đạt 1,4%, nhanh hơn so với năm 2024 nhưng vẫn dưới mức trung bình dài hạn, khi nền kinh tế hấp thụ các khó khăn liên quan đến thuế quan trước đó.
  • Thị trường Châu Á Hợp Nhất Trong Kỳ Nghỉ và Dữ Liệu Yếu Từ Nhật Bản: Thị trường chứng khoán châu Á đã hợp nhất các khoản tăng gần đây trong bối cảnh giao dịch mỏng do Tết Nguyên Đán, với thị trường ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan đóng cửa. Nhật Bản thể hiện kém sau dữ liệu GDP đáng thất vọng, với chỉ số Nikkei 225 giảm 0,1% xuống khoảng 56.900 và chỉ số TOPIX giảm 0,2% xuống 3.810. Nền kinh tế Nhật Bản chỉ tăng trưởng 0,2% theo năm trong quý 4 và 0,1% so với quý trước, thấp hơn dự báo và làm dấy lên lo ngại về độ bền của nhu cầu nội địa. Ở các nơi khác, chỉ số Sensex của Ấn Độ tăng 0,79% lên 83.277,15 và chỉ số Nifty 50 tăng 0,83% lên 25.682,75, phá vỡ chuỗi hai phiên giảm dù tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 5,0%. Chỉ số ASX 200 của Australia cộng thêm 0,3% lên 8.943 nhờ kết quả lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ, trong khi chỉ số NZX 50 của New Zealand giảm 0,1% do hoạt động khu vực dịch vụ suy yếu.
  • Giá Dầu Tăng Trước Các Cuộc Đàm Phán Hạt Nhân Mỹ-Iran: Giá dầu đã tăng khoảng 1% khi các nhà đầu tư đánh giá các tác động của cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran, đối với kỳ vọng về nguồn cung tăng từ OPEC+. Dầu thô Brent đã thiết lập mức tăng 90 cent, đứng ở mức 68,65 đô la một thùng, trong khi dầu WTI giao dịch ở mức 63,75 đô la, tăng 86 cent, mặc dù không chốt phiên do ngày lễ Tổng thống tại Mỹ. Những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông đã hỗ trợ giá cả, ngay cả khi các kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan làm giảm hoạt động giao dịch. Cả hai chỉ số giá đã ghi nhận mức giảm hàng tuần vào tuần trước, với Brent giảm khoảng 0,5% và WTI giảm 1%. Trong khi đó, lô hàng dầu thô Nga đến Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục vào tháng Hai với khoảng 2,07 triệu thùng mỗi ngày, khi các nhà máy lọc dầu đã mua nhanh các lô hàng được giảm giá.

FX Hôm nay:

  • Cặp EUR/USD rút lui khỏi mức cao gần đây: EUR/USD đóng cửa ở mức 1.1854, giảm 0,13%, sau khi giao dịch giữa mức cao 1.1873 và mức thấp 1.1854. Phiên giao dịch đã tạo ra một nến đỏ đóng cửa gần mức thấp, phản ánh việc chốt lời nhẹ nhàng sau đợt tăng giá gần đây. Mặc dù có sự điều chỉnh, giá vẫn duy trì trên mức SMA 50 ngày ở 1.1760, SMA 100 ngày ở 1.1689, và SMA 200 ngày ở 1.1635, tất cả đều tiếp tục có xu hướng đi lên. Xu hướng chung tiếp tục được hỗ trợ mạnh mẽ, được xác định bởi một chuỗi các mức cao hơn và mức thấp hơn kể từ đầu tháng 12. Kháng cự ngay lập tức vẫn ở mức cao của phiên trước gần 1.1920, tiếp theo là mức tâm lý 1.2000. Hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy ở mức 1.1854, với hỗ trợ cơ bản mạnh hơn ở mức SMA 50 ngày. Miễn là cặp đôi vẫn giữ trên khu vực giữa 1.18, sự điều chỉnh có vẻ có trật tự thay vì đe dọa xu hướng.
  • GBP/USD Tích Lũy Sau Đợt Tăng Gần Đây: GBP/USD kết thúc ở mức 1.3631, giảm 0,18%, trong phạm vi từ 1.3662 đến 1.3626. Nến đỏ hàng ngày đã báo hiệu sự tích lũy và chốt lời nhẹ sau đợt tăng mạnh gần đây. Giá tiếp tục giao dịch cao hơn nhiều so với SMA 50 ngày tại mức 1.3514, SMA 100 ngày tại mức 1.3398, và SMA 200 ngày tại mức 1.3439, duy trì cấu trúc tăng rộng hơn. Cặp tiền này đã duy trì mô hình đỉnh cao hơn và đáy cao hơn kể từ giữa tháng 11, với động lực đang chậm lại thay vì đảo ngược. Kháng cự nằm gần mức 1.3700 và đỉnh gần đây xung quanh mức 1.3850. Hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 1.3626, tiếp theo là SMA 50 ngày, vẫn là một sàn kỹ thuật quan trọng.
  • USD/CAD cố gắng ổn định sau khi giảm mạnh: USD/CAD đóng cửa ở mức 1.3635, tăng 0,15%, sau khi giao dịch giữa mức 1.3603 và 1.3625. Cây nến xanh phản ánh nỗ lực ổn định tạm thời sau khi giảm kéo dài, mặc dù xu hướng chung vẫn là giảm. Giá tiếp tục giao dịch dưới SMA 50 ngày ở mức 1.3736, SMA 100 ngày ở mức 1.3873 và SMA 200 ngày ở mức 1.3817, củng cố xu hướng giảm chủ đạo được xác định bởi chuỗi các đỉnh và đáy thấp hơn kể từ giữa tháng 11. Kháng cự được thấy gần mức tâm lý 1.3700 và SMA 50 ngày giảm dần, trong khi hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 1.3603, với mức đáy gần đây trong nhiều tháng quanh 1.3480 vẫn là điểm tham chiếu chính cho chiều giảm. Trên mặt trận vĩ mô, số lượng nhà bắt đầu xây dựng ở Canada giảm mạnh trong tháng 1, giảm 15% so với tháng trước xuống mức tốc độ hàng năm 238.049 đơn vị, nhấn mạnh nhu cầu nội địa yếu hơn và cung cấp bối cảnh cho tính biến động gần đây của cặp tiền này.
  • USD/CHF Tăng Nhẹ Sau Đợt Giảm Mạnh: USD/CHF kết thúc phiên ở mức 0.7693, tăng 0,27%, giao dịch trong khoảng từ 0.7653 đến 0.7705. Sự hồi phục nhẹ này diễn ra sau một giai đoạn bán tháo mạnh, mặc dù bức tranh kỹ thuật rộng hơn vẫn mang xu hướng giảm rõ rệt. Giá vẫn giao dịch thấp hơn nhiều so với đường SMA 50 ngày tại 0.7875, đường SMA 100 ngày tại 0.7898 và đường SMA 200 ngày tại 0.8007, tất cả đều đang chỉ thấp hơn. Xu hướng giảm hiện tại được xác định bởi sự giảm liên tục từ giữa tháng 1 với những mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn. Kháng cự ngay lập tức thấy gần 0.7705 và sau đó là khoảng 0.7780, trong khi hỗ trợ vẫn ở mức 0.7653 và mức thấp nhiều tháng gần 0.7600. Bất kỳ sự tăng giá nào hiện tại đều được xem là điều chỉnh thay vì thay đổi cơ cấu.
  • USD/JPY Phục Hồi Hướng Đến Kháng Cự Trung Hạn: USD/JPY đóng cửa ở mức 153.47, tăng 0,55%, sau khi giao dịch trong phạm vi giữa 152.58 và 153.63. Cây nến xanh phản ánh sự phục hồi sau khi giảm mạnh gần đây từ mức cao nhất trong nhiều năm. Giá vẫn ở trên đường SMA 200 ngày đang tăng tại mức 150.49, giữ nguyên thiên hướng tăng trong dài hạn, nhưng tiếp tục giao dịch dưới đường SMA 100 ngày tại mức 154.57 và đường SMA 50 ngày tại mức 156.07. Cấu hình này cho thấy sự chuyển tiếp từ một xu hướng tăng mạnh sang giai đoạn hợp nhất. Kháng cự tập trung tại các đường SMA 100 ngày và 50 ngày, trong khi hỗ trợ ban đầu nằm gần mức 152.50. Một đợt phá vỡ bền vững dưới mức này sẽ mở ra vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo tại đường SMA 200 ngày.
  • AUD/USD hợp nhất gần mức cao nhất trong nhiều tháng: AUD/USD kết thúc ở mức 0.7075, tăng 0.09%, sau khi giao dịch giữa 0.7054 và 0.7097. Phiên giao dịch tạo ra một cây nến xanh có thân nhỏ, báo hiệu sự hợp nhất sau khi tăng mạnh tới mức cao nhất trong nhiều tháng. Giá vẫn duy trì chắc chắn trên đường SMA 50 ngày ở mức 0.6797, đường SMA 100 ngày ở mức 0.6684 và đường SMA 200 ngày ở mức 0.6589, tất cả đều tiếp tục tăng mạnh. Xu hướng rộng hơn vẫn quyết định là tăng, được củng cố bởi mẫu hình rõ ràng của các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn kể từ đầu tháng 12. Kháng cự được tìm thấy gần mức đỉnh gần đây quanh 0.7140, với mức 0.7150 ngay bên trên. Hỗ trợ ban đầu được thấy ở mức 0.7054, tiếp theo là vùng 0.7000.

Chuyển động thị trường:

  • Moderna Tăng Mạnh Nhờ Triển Vọng Doanh Thu Tốt: Cổ phiếu của Moderna đã tăng 5% sau khi tập đoàn công nghệ sinh học này công bố hướng dẫn cả năm mạnh hơn dự đoán, dự báo tăng trưởng doanh thu lên đến 10% so với mức năm 2025, cao hơn nhiều so với mức đồng thuận 5.9%.
  • Roku tăng trưởng nhờ doanh thu vượt kỳ vọng và triển vọng lạc quan: Roku đã tăng hơn 8% sau khi báo cáo doanh thu thuần quý 4 đạt 1,39 tỷ USD, vượt mức đồng thuận 1,35 tỷ USD. Công ty dự báo doanh thu cả năm đạt 5,50 tỷ USD, cao hơn ước tính 5,34 tỷ USD.
  • Pinterest sụt giảm do hướng dẫn doanh thu yếu: Cổ phiếu của Pinterest giảm hơn 16% sau khi công bố doanh thu quý 4 là 1,32 tỷ USD, thấp hơn một chút so với dự báo. Hướng dẫn doanh thu quý 1 của công ty nằm trong khoảng từ 951 triệu USD đến 971 triệu USD cũng thấp hơn so với mức đồng thuận 980,9 triệu USD.
  • Cổ Phiếu DraftKings Giảm do Triển Vọng Cả Năm Gây Thất Vọng: Cổ phiếu của DraftKings giảm hơn 13% sau khi công ty dự đoán doanh thu cả năm đạt từ 6,5 tỷ đô la đến 6,9 tỷ đô la, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là 7,32 tỷ đô la.
  • Ryan Specialty Holdings Giảm Sau Khi Bỏ Lỡ Doanh Thu: Ryan Specialty Holdings đã giảm hơn 12% sau khi báo cáo tổng doanh thu quý 4 là 751,2 triệu USD, thấp hơn so với ước tính đồng thuận là 774,7 triệu USD.

Với thị trường Mỹ đóng cửa, cổ phiếu châu Âu được hỗ trợ từ sự phục hồi của cổ phiếu tài chính và đà tăng trưởng lợi nhuận đang cải thiện, cho phép khu vực này đóng cửa ở mức cao hơn mặc dù có các tín hiệu vĩ mô trái chiều. Các thị trường Châu Á – Thái Bình Dương trầm lắng hơn do giao dịch bị thu hẹp vì nghỉ lễ và dữ liệu yếu của Nhật Bản đã kiềm chế lòng ham muốn rủi ro, trong khi Ấn Độ và Úc cho thấy sự kiên cường tương đối. Giá dầu tăng trước các cuộc đàm phán Hoa Kỳ – Iran giữa những lo ngại về nguồn cung đang kéo dài, và thị trường tiền điện tử ổn định sau những biến động gần đây, khiến các nhà đầu tư tập trung vào cập nhật lợi nhuận, xoay vòng ngành và dữ liệu kinh tế sắp tới khi các thị trường toàn cầu chuẩn bị cho phần còn lại của tuần.