As ações europeias fecharam modestamente em alta na segunda-feira, enquanto os investidores digeriam sinais importantes da Conferência de Segurança de Munique e se posicionavam antes de uma semana movimentada de lucros corporativos. Com os mercados dos EUA fechados devido ao feriado do Dia dos Presidentes, os volumes de negociação foram mais leves, mas a rotação setorial ajudou a estabilizar o sentimento após a recente volatilidade. As ações do setor financeiro lideraram os ganhos na região, à medida que os temores de disrupção pela inteligência artificial diminuíram, enquanto dados econômicos mistos continuaram a destacar o ritmo desigual da recuperação na Europa e em partes da Ásia.

Principias Pontos:

  • Mercados Europeus Sobem Enquanto Bancos se Recuperam e Resultados Surpreendem: As ações europeias fecharam em alta modesta, com os setores financeiros registrando uma forte recuperação após a liquidação impulsionada pela IA na semana passada. O STOXX 600 subiu 0,13% para 618,52, liderado pelo IBEX da Espanha com um ganho de 1%, enquanto o FTSE 100 adicionou 0,27% para 10.474 e o CAC 40 avançou 0,10% para 8.320. O FTSE MIB da Itália subiu 0,09% para 45.473 e o SMI da Suíça ganhou 0,41% para 13.656, compensando uma queda de 0,43% no DAX da Alemanha para 24.807. Os bancos subiram 1,4% e as seguradoras aumentaram 0,7%, aliviando os temores em torno da disrupção da IA, enquanto os setores de tecnologia e luxo caíram 1,0% e 1,9% respectivamente. O ritmo de lucros permaneceu favorável, com 60% das empresas europeias superando as expectativas até agora e as previsões de queda nos lucros diminuindo para 1,1% em relação aos cerca de 4% no início do mês.
  • A Produção da Zona Euro Cai Enquanto a Suíça se Recupera: A produção industrial da Zona Euro caiu 1,4% em dezembro, mês a mês, revertendo uma alta de 0,3% em novembro e marcando a primeira contração desde agosto, impulsionada em grande parte pela fraqueza na Alemanha. Em termos anuais, o crescimento da produção desacelerou para 1,2%, ante 2,5%, moderando as expectativas de uma rápida recuperação, apesar do estímulo fiscal antecipado. Em contraste, a economia da Suíça expandiu 0,2% no último trimestre de 2025, recuperando-se de uma contração de 0,5% no terceiro trimestre. O crescimento anual alcançou 1,4%, mais rápido do que em 2024, mas ainda abaixo das médias de longo prazo, enquanto a economia absorvia obstáculos anteriores relacionados a tarifas.
  • Mercados Asiáticos Consolidam com Feriados e Dados Fracos do Japão: As ações asiáticas consolidaram ganhos recentes em meio à negociação reduzida pelo Ano Novo Lunar, com os mercados na China, Coreia do Sul e Taiwan fechados. O Japão teve um desempenho inferior após dados decepcionantes do PIB, com o Nikkei 225 caindo 0,1% para cerca de 56.900 e o TOPIX caindo 0,2% para 3.810. A economia do Japão cresceu apenas 0,2% anualizado no quarto trimestre e 0,1% de trimestre para trimestre, abaixo das previsões e levantando preocupações sobre a durabilidade da demanda doméstica. Em outros lugares, o Sensex da Índia subiu 0,79% para 83.277,15 e o Nifty 50 ganhou 0,83% para 25.682,75, interrompendo uma sequência de duas sessões de queda, apesar do aumento do desemprego para 5,0%. O ASX 200 da Austrália aumentou 0,3% para 8.943 com fortes resultados corporativos, enquanto o NZX 50 da Nova Zelândia caiu 0,1% com a atividade do setor de serviços enfraquecendo.
  • Preços do Petróleo Sobem Antes das Negociações Nucleares EUA-Irã: Os preços do petróleo avançaram cerca de 1% enquanto investidores ponderavam as implicações das próximas negociações entre EUA e Irã contra as expectativas de maior oferta da OPEP+. O Brent fechou em alta de 90 centavos, a $68,65 por barril, enquanto o WTI foi negociado a $63,75, uma alta de 86 centavos, embora não tenha fechado devido ao feriado do Dia dos Presidentes nos EUA. Temores de interrupção na oferta ligada às tensões no Oriente Médio ajudaram a sustentar os preços, mesmo com as feriados do Ano Novo Lunar na China, na Coreia do Sul e em Taiwan reduzindo a atividade de negociação. Ambos os benchmarks registraram quedas semanais na última semana, com o Brent caindo cerca de 0,5% e o WTI caindo 1%. Enquanto isso, as remessas de petróleo russo para a China estão programadas para atingir um recorde em fevereiro, com uma estimativa de 2,07 milhões de barris por dia, já que as refinarias aproveitaram as cargas com desconto.

FX Hoje:

  • EUR/USD Recuou dos Recentes Máximos: EUR/USD fechou a 1,1854, com uma queda de 0,13%, após negociar entre um máximo de 1,1873 e um mínimo de 1,1854. A sessão produziu uma vela vermelha que fechou perto do mínimo, refletindo uma leve realização de lucro após o recente avanço. Apesar do recuo, o preço permanece confortavelmente acima da SMA de 50 dias em 1,1760, da SMA de 100 dias em 1,1689 e da SMA de 200 dias em 1,1635, todas as quais continuam a inclinar-se para cima. A tendência mais ampla permanece firmemente construtiva, definida por uma sequência de máximos e mínimos mais altos desde o início de dezembro. A resistência imediata mantém-se no máximo da sessão anterior perto de 1,1920, seguida pelo nível psicológico de 1,2000. O suporte inicial é visto em 1,1854, com um suporte subjacente mais forte na SMA de 50 dias. Enquanto o par se mantiver acima da área de 1,18 média, a correção parece ordenada e não ameaça a tendência.
  • GBP/USD Consolida Após Recente Rally: GBP/USD terminou em 1,3631, uma queda de 0,18%, dentro de uma faixa de 1,3662 a 1,3626. A vela diária vermelha sinalizou consolidação e leve tomada de lucro após o recente movimento forte de alta. O preço continua a negociar bem acima da SMA de 50 dias em 1,3514, da SMA de 100 dias em 1,3398 e da SMA de 200 dias em 1,3439, preservando a estrutura de alta mais ampla. O par tem mantido um padrão de máximas mais altas e mínimas mais altas desde meados de novembro, com o momentum esfriando em vez de reverter. A resistência está localizada perto de 1,3700 e no pico recente em torno de 1,3850. O suporte inicial está em 1,3626, seguido pela SMA de 50 dias, que continua sendo um piso técnico chave.
  • USD/CAD Tenta Se Estabilizar Após Queda Acentuada: O USD/CAD fechou a 1.3635, com alta de 0.15%, após ter negociado entre 1.3603 e 1.3625. A vela verde refletiu uma tentativa de estabilização após uma queda prolongada, embora o viés mais amplo permaneça baixista. O preço continua a negociar abaixo da SMA de 50 dias em 1.3736, da SMA de 100 dias em 1.3873 e da SMA de 200 dias em 1.3817, reforçando a tendência de baixa dominante definida por uma sequência de máximas e mínimas mais baixas desde meados de novembro. A resistência é observada próxima ao nível psicológico de 1.3700 e à SMA descendente de 50 dias, enquanto o suporte inicial está em 1.3603, com a recente baixa de vários meses em torno de 1.3480 permanecendo a referência chave de queda. No front macroeconômico, os inícios de moradias no Canadá caíram acentuadamente em janeiro, diminuindo 15% mês a mês para um ritmo anualizado de 238.049 unidades, sublinhando uma demanda interna mais fraca e adicionando contexto à recente volatilidade do par.
  • USD/CHF Avança Após Queda Prolongada: O USD/CHF terminou a sessão a 0,7693, alta de 0,27%, negociando entre 0,7653 e 0,7705. A leve recuperação seguiu-se a um período prolongado de forte venda, embora o cenário técnico mais amplo permaneça decididamente pessimista. O preço continua sendo negociado bem abaixo da SMA de 50 dias em 0,7875, da SMA de 100 dias em 0,7898 e da SMA de 200 dias em 0,8007, todas apontando para baixo. A tendência de baixa prevalente continua definida por topos e fundos mais baixos desde meados de janeiro. A resistência imediata é vista perto de 0,7705 e depois em torno de 0,7780, enquanto o suporte permanece em 0,7653 e na mínima de vários meses perto de 0,7600. Qualquer alta adicional atualmente parece corretiva em vez de estrutural.
  • USD/JPY Recupera-se em Direção à Resistência de Médio Prazo: O USD/JPY fechou em 153,47, alta de 0,55%, após operar entre 152,58 e 153,63. A vela verde refletiu uma recuperação após a recente correção acentuada das máximas de vários anos. O preço permanece acima da SMA de 200 dias em ascensão, em 150,49, preservando a tendência de alta de longo prazo, mas continua a operar abaixo da SMA de 100 dias em 154,57 e da SMA de 50 dias em 156,07. Essa configuração aponta para uma transição de uma forte tendência de alta para uma fase de consolidação. A resistência está concentrada nas SMAs de 100 dias e de 50 dias, enquanto o suporte inicial encontra-se próximo de 152,50. Uma quebra sustentada abaixo desse nível exporia a SMA de 200 dias como a próxima área-chave de suporte.
  • AUD/USD Consolida Perto de Máximas de Vários Meses: AUD/USD terminou em 0.7075, alta de 0.09%, após negociar entre 0.7054 e 0.7097. A sessão produziu uma pequena vela verde, sinalizando consolidação após o recente aumento para máximas de vários meses. O preço permanece firmemente acima da SMA de 50 dias em 0.6797, da SMA de 100 dias em 0.6684 e da SMA de 200 dias em 0.6589, todas as quais continuam a subir acentuadamente. A tendência mais ampla permanece decisivamente altista, sustentada por um padrão claro de altas e baixas mais altas desde o início de dezembro. A resistência está localizada perto da alta recente em torno de 0.7140, com o nível de 0.7150 logo acima. O suporte inicial é visto em 0.7054, seguido pela região de 0.7000.

Movimentos de Mercado:

  • Moderna Sobem Com Perspectiva de Receita Positiva: As ações da Moderna subiram 5% depois que o grupo de biotecnologia apresentou uma orientação anual mais forte do que o esperado, prevendo um crescimento de receita de até 10% em relação aos níveis de 2025, bem acima do consenso de 5,9%.
  • Roku ganha com superação de receita e perspectiva otimista: As ações da Roku subiram mais de 8% após reportar uma receita líquida de $1,39 bilhões no quarto trimestre, superando o consenso de $1,35 bilhões. A empresa previu uma receita anual de $5,50 bilhões, acima da estimativa de $5,34 bilhões.
  • Pinterest desaba com orientação fraca de receita: O Pinterest caiu mais de 16% após divulgar uma receita de US$ 1,32 bilhão no quarto trimestre, ligeiramente abaixo das previsões. A orientação de receita da empresa para o primeiro trimestre, de US$ 951 milhões a US$ 971 milhões, também ficou aquém do consenso de US$ 980,9 milhões.
  • Ações da DraftKings Caem Devido a Perspectiva Decepcionante para o Ano: As ações da DraftKings caíram mais de 13% depois que a empresa projetou uma receita anual de US$ 6,5 bilhões a US$ 6,9 bilhões, bem abaixo das expectativas do mercado de US$ 7,32 bilhões.
  • Ações da Ryan Specialty Holdings caem após receita abaixo do esperado: Ryan Specialty Holdings caiu mais de 12% após reportar uma receita total de $751,2 milhões no quarto trimestre, abaixo da estimativa consensual de $774,7 milhões.

Com os mercados dos EUA fechados, as ações europeias encontraram suporte em uma recuperação das ações financeiras e na melhoria do momentum dos lucros, permitindo que a região fechasse ligeiramente em alta, apesar de sinais macroeconômicos mistos. Os mercados da Ásia-Pacífico foram mais comedidos, com a negociação reduzida devido aos feriados e dados fracos do Japão que afetaram o apetite por risco, enquanto a Índia e a Austrália mostraram resiliência relativa. Os preços do petróleo subiram antes das negociações entre os EUA e o Irã, em meio a preocupações persistentes com a oferta, e os mercados de criptomoedas consolidaram-se após recente volatilidade, deixando os investidores focados nas atualizações de lucros, rotação de setores e nos dados econômicos que serão divulgados à medida que os mercados globais avançam para o restante da semana.