월요일 유럽 주식은 투자자들이 뮌헨 안보 회의에서 나온 주요 신호를 소화하고 기업 실적 발표가 빼곡한 주간을 앞두고 포지션을 정리하면서 소폭 상승 마감했습니다. 미국 시장은 대통령의 날 공휴일로 인해 휴장하여 거래량은 적었지만, 섹터 순환이 최근의 변동성 이후 투자 심리를 안정시키는 데 기여했습니다. 금융 주식은 인공지능 혼란에 대한 우려가 완화되면서 지역 전반에 걸쳐 상승을 주도했으며, 경제 데이터는 혼재되어 유럽과 일부 아시아 지역의 회복 속도가 고르지 않다는 것을 보여주었습니다.

핵심 포인트:

  • 유럽 시장이 상승하며 은행이 반등하고 실적이 인상적이다: 금융주가 지난주 AI 주도 매도에서 강력한 회복세를 보이면서 유럽 주식은 소폭 상승했다. STOXX 600 지수는 0.13% 상승한 618.52로 마감했으며, 스페인의 IBEX는 1% 상승하며 선두를 달렸고, FTSE 100 지수는 0.27% 오른 10,474를 기록했으며 CAC 40 지수는 0.10% 상승한 8,320을 기록했다. 이탈리아의 FTSE MIB는 0.09% 상승한 45,473을 기록했으며, 스위스의 SMI는 0.41% 상승하며 13,656을 기록하여 독일의 DAX 지수가 0.43% 하락한 24,807을 상쇄했다. 은행주는 1.4% 상승했고 보험주는 0.7% 상승하여 AI 교란에 대한 우려를 완화시켰으나, 기술주와 럭셔리 부문은 각각 1.0%와 1.9% 하락했다. 실적 모멘텀은 여전히 지지되며, 지금까지 유럽 기업의 60%가 기대치를 초과했고 예상 수익 감소율은 이달 초 약 4%에서 1.1%로 좁혀졌다.
  • 유로존 생산량 감소, 스위스는 회복: 독일의 약세로 인해 유로존 산업 생산이 11월의 0.3% 증가에서 12월에는 전월대비 1.4% 감소하며 8월 이후 처음으로 감소세를 기록했다. 전년 대비 증가율은 2.5%에서 1.2%로 둔화되어 예상된 재정 지원에도 불구하고 신속한 회복에 대한 기대를 약화시켰다. 이에 반해 스위스 경제는 2025년 4분기에 0.2% 성장하여 3분기의 0.5% 감소에서 반등했다. 연간 성장률은 1.4%로 2024년보다 빠르지만 장기 평균보다는 여전히 낮은 수준이었다. 이것은 이전의 관세 관련 역풍을 경제가 흡수한 결과이기도 하다.
  • 아시아 시장은 휴일과 일본의 부진한 데이터로 인해 통합되었습니다: 아시아 주식은 설날로 인한 거래 감소 속에 최근 상승세를 유지하고 있으며, 중국, 한국, 대만의 시장은 휴장 중입니다. 일본은 실망스러운 GDP 데이터로 인해 저조한 성과를 보였으며, 니케이 225 지수는 0.1% 하락하여 약 56,900에 머물렀고, TOPIX 지수는 0.2% 하락하여 3,810에 도달했습니다. 일본의 경제는 4분기에 연간 0.2% 성장했고, 분기 대비 0.1% 성장하며 예측치를 밑돌아 내수 수요의 지속 가능성에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 다른 곳에서는 인도의 센섹스 지수가 0.79% 상승하여 83,277.15에 도달했으며, 니프티 50 지수는 0.83% 상승하여 25,682.75에 도달하며 2일 연속 하락세를 중단했습니다. 실업률이 5.0%로 증가했음에도 불구하고 말입니다. 호주의 ASX 200 지수는 강한 기업 실적으로 인해 0.3% 상승하여 8,943에 도달했고, 뉴질랜드의 NZX 50 지수는 서비스 부문 활동이 둔화되며 0.1% 하락했습니다.
  • 미국-이란 핵 회담을 앞두고 유가 상승: 투자자들이 다가오는 미국-이란 회담의 영향을 예상하고 OPEC+ 공급 증가 기대와 맞물리면서 유가는 약 1% 상승했다. 브렌트유는 배럴당 90센트 상승한 $68.65로 마감했고, WTI는 86센트 오른 $63.75에 거래되었다. 미국 대통령의 날 휴일로 인해 WTI는 마감되지 않았다. 중국, 한국, 대만의 설 연휴로 거래 활동이 저조했음에도 불구하고 중동 긴장과 관련된 공급 차질 우려가 가격 지지를 도왔다. 지난주 브렌트유는 약 0.5%, WTI는 1% 하락하며 양 벤치마크는 주간 하락을 기록했다. 한편, 러시아산 원유의 중국 출하량은 2월에 하루 약 207만 배럴로 사상 최고치를 기록할 것으로 예상되며, 정유업체들이 할인된 화물을 사들였다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD 최근 고점에서 후퇴: EUR/USD는 1.1854로 마감되었으며, 0.13% 하락했습니다. 거래 범위는 1.1873의 고점과 1.1854의 저점 사이였습니다. 이 세션에서는 근래 상승에 따른 미미한 이익 실현을 반영하는 저점 근처에서 마감된 빨간색 촛대가 나타났습니다. 후퇴에도 불구하고 가격은 1.1760의 50일 SMA, 1.1689의 100일 SMA, 1.1635의 200일 SMA를 훌쩍 넘은 상태로 유지되고 있으며, 이들은 모두 계속해서 상승세를 유지하고 있습니다. 전반적인 추세는 12월 초 이후 고점과 저점이 연속적으로 높아지는 상황에서 견고하게 건설적으로 유지되고 있습니다. 즉각적인 저항선은 이전 세션의 고점인 1.1920 근처이며, 그 다음은 심리적 1.2000 수준입니다. 초기 지지선은 1.1854에서 확인되며, 50일 SMA에서는 강한 기저 지지가 있습니다. 이 쌍이 중간 1.18 영역 이상을 유지하는 한, 조정은 추세를 위협하기보다는 질서 있게 보입니다.
  • GBP/USD 최근 랠리 후 통합: GBP/USD는 1.3631에 마감했으며, 1.3662에서 1.3626 범위 내에서 0.18% 하락했습니다. 빨간색 일봉 캔들은 최근 강한 상승 이후 통합과 약간의 이익 실현을 나타냈습니다. 가격은 여전히 50일 단순이동평균(SMA)인 1.3514, 100일 SMA인 1.3398, 200일 SMA인 1.3439를 훨씬 상회하며 더 큰 상승 구조를 유지하고 있습니다. 이 쌍은 11월 중순부터 고점과 저점을 높이는 패턴을 유지하고 있으며, 모멘텀은 반전보다는 냉각되고 있습니다. 저항선은 1.3700 근처와 최근의 최고점인 1.3850 근처에 위치해 있습니다. 초기 지지선은 1.3626에 있으며, 그 다음은 여전히 주요 기술적 지지선인 50일 SMA입니다.
  • USD/CAD가 급락 후 안정 시도를 하고 있습니다: USD/CAD는 1.3635에서 마감했으며, 0.15% 상승했습니다. 이는 1.3603과 1.3625 사이에서 거래된 결과입니다. 이 녹색 캔들은 확장된 하락 후의 잠정적인 안정 시도를 반영했으나, 전체적인 편향은 여전히 하락세입니다. 가격은 50일 SMA 1.3736, 100일 SMA 1.3873, 그리고 200일 SMA 1.3817 아래에서 계속 거래되고 있으며 이는 11월 중순 이후 계속된 하락 추세를 강화하고 있습니다. 저항은 심리적 수준인 1.3700 근처와 하락하는 50일 SMA에서 보이고, 초기 지지는 1.3603에 있으며 최근의 다개월 저점인 1.3480이 주요 하락 참고 지점으로 남아 있습니다. 거시적 측면에서 캐나다 주택 착공이 1월에 급격히 감소하여 월간 15% 감소한 연간화 페이스 238,049 유닛을 기록하며 국내 수요 약화를 강조했고, 이는 이 쌍의 최근 변동성에 대한 배경을 제공합니다.
  • USD/CHF, 연장된 하락 이후 상승:

    USD/CHF는 세션을 0.7693에서 마감했으며, 0.27% 상승하면서 0.7653과 0.7705 사이에서 거래되었습니다. 소폭 반등은 장기간의 강한 매도 이후에 발생했으며, 전반적인 기술적 상황은 여전히 명확하게 약세를 보이고 있습니다. 가격은 여전히 50일 단순 이동 평균(SMA) 0.7875, 100일 SMA 0.7898, 200일 SMA 0.8007보다 훨씬 아래에서 거래되고 있으며, 이 모든 지표들은 하락세를 가리키고 있습니다. 중기 하락 추세는 1월 중순 이후 지속된 낮은 고점들과 낮은 저점들로 정의되고 있습니다. 즉각적인 저항은 0.7705 부근과 0.7780 부근에서 보이며, 지지는 0.7653과 몇 개월 저점인 0.7600 근처에 위치해 있습니다. 현재로서는 추가 상승이 구조적이라기보다는 교정적인 모습으로 보입니다.
  • USD/JPY 중기 저항선 향해 반등: USD/JPY는 153.47에 마감하며 0.55% 상승했습니다. 거래 범위는 152.58에서 153.63 사이였습니다. 이 상승 캔들은 최근 다년간 고점에서의 급격한 조정 이후 회복을 반영합니다. 가격은 200일 이동평균선(SMA)인 150.49 위에 머물러 장기적인 상승 추세를 유지하고 있으나, 100일 SMA인 154.57 및 50일 SMA인 156.07 아래에서 거래를 계속하고 있습니다. 이러한 구성은 강한 상승 추세에서 조정 국면으로의 전환을 나타냅니다. 저항선은 100일 및 50일 SMA에 집중되어 있으며, 초기 지지선은 152.50 부근에 있습니다. 이 수준 이하로 지속적으로 하락할 경우, 다음 주요 하락 지점으로 200일 SMA가 노출될 것입니다.
  • AUD/USD 다개월 최고치 근처에서 통합: AUD/USD는 0.7075에서 마감하여 0.09% 상승했으며, 0.7054와 0.7097 사이에서 거래되었습니다. 이번 세션에서는 작은 몸통의 녹색 캔들이 나타나며 최근 급등 후 통합 신호를 보였습니다. 가격은 50일 SMA 0.6797, 100일 SMA 0.6684, 그리고 200일 SMA 0.6589 위에 확고하게 머물고 있으며, 이 모든 지수들은 급격히 상승하고 있습니다. 전체적인 추세는 여전히 매우 강세를 유지하고 있으며, 이는 12월 초부터의 고점과 저점이 지속적으로 높아지는 명확한 패턴에 의해 뒷받침되고 있습니다. 저항선은 최근 고점 부근인 0.7140 근처에 위치하고 있으며, 0.7150 수준이 그 너머에 있습니다. 초기 지지선은 0.7054에 있으며, 그 다음으로는 0.7000 지역이 지지선으로 작용합니다.

주요 종목 동향:

  • 모더나 주식이 긍정적인 매출 전망에 따라 상승: 바이오텍 그룹 모더나는 예상보다 강력한 연간 지침을 제시한 후 주가가 5% 상승했다. 2025년 수준에서 최대 10%까지의 매출 성장 예상을 발표했으며, 이는 5.9%의 합의 전망을 훨씬 상회하는 수치입니다.
  • 로쿠의 실적이 예상을 웃돌고 낙관적인 전망에 따라 주가 상승: 로쿠는 4분기 순수익이 13억 9천만 달러로, 13억 5천만 달러의 컨센서스를 초과한 후 주가가 8% 이상 상승했다. 회사는 연간 매출을 55억 달러로 예상하며, 이는 53억 4천만 달러의 예측을 웃돌았다.
  • 핀터레스트, 수익 전망치 하락으로 주가 급락: 핀터레스트는 4분기 매출이 13억 2천만 달러로 전망치를 약간 하회한 후 16% 이상 하락했습니다. 또한 1분기 매출 가이던스는 9억 5,100만 달러에서 9억 7,100만 달러로, 9억 8,090만 달러의 컨센서스를 밑돌았습니다.
  • 드래프트킹즈의 전체 연간 전망 실망으로 주가 하락: 드래프트킹즈의 주가는 회사가 전체 연간 매출을 65억 달러에서 69억 달러로 예상한 후 13% 이상 하락했습니다. 이는 시장 기대치인 73억 2천만 달러를 크게 밑도는 수치입니다.
  • 라이언 스페셜티 홀딩스, 매출 실적 미달로 주가 하락: 라이언 스페셜티 홀딩스는 4분기 총 매출이 7억 5120만 달러를 기록하여 7억 7470만 달러의 컨센서스 예상치를 달성하지 못한 후 12% 넘게 하락했습니다.

미국 시장이 휴장한 가운데, 유럽 주식 시장은 금융주 반등과 수익성 개선 모멘텀에 힘입어 혼재된 거시경제 신호에도 불구하고 소폭 상승 마감했습니다. 아시아-태평양 시장은 거래량이 줄어드는 휴일과 약한 일본 데이터로 인해 투자자들의 위험 기피 성향이 강화되면서 더 조용한 움직임을 보였으나, 인도와 호주는 상대적으로 견조한 모습을 보였습니다. 유가는 공급 우려가 지속되는 가운데 미국-이란 회담을 앞두고 상승했고, 암호화폐 시장은 최근의 변동성 이후 안정세를 보이면서 투자자들은 실적 업데이트, 섹터 로테이션 및 경제 지표에 주목하고 있습니다. 글로벌 시장은 주 후반으로 진행되면서 이러한 요소들이 주요 초점의 대상이 될 것입니다.