Các thị trường kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Sáu với kết quả trái chiều, khi những tiêu đề mới về thuế quan làm giảm tâm lý dù cho một tuần thuận lợi về lợi tức và dữ liệu kinh tế. Chỉ số Dow giảm hơn 140 điểm sau khi có tin tức rằng Tổng thống Trump đang thúc đẩy áp dụng thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu từ EU, khơi lại căng thẳng thương mại. S&P 500 đã chạm mức cao kỷ lục trong thời gian ngắn trước khi kết thúc ở mức phẳng, trong khi Nasdaq ghi nhận mức tăng khiêm tốn, được hỗ trợ bởi sức mạnh của ngành công nghệ. Các nhà đầu tư đã đánh giá làn sóng kết quả của các công ty và các số liệu lạc quan về tâm lý tiêu dùng bên cạnh những lo ngại về thương mại toàn cầu. Cả S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận mức tăng hàng tuần, trong khi Dow kết thúc với mức giảm nhẹ.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow giảm do leo thang thuế và tác động từ lợi nhuận: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 142,30 điểm, tương đương 0,32%, đóng cửa ở mức 44.342,19, khi các nhà đầu tư phản ứng trước báo cáo rằng Tổng thống Trump yêu cầu mức thuế tối thiểu 15% đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu. Các cổ phiếu thành viên của Dow như American Express và 3M ảnh hưởng xấu đến chỉ số này, giảm lần lượt 2% và hơn 3%.
  • S&P 500 Giữ Vững Gần Mức Kỷ Lục Mặc Dù Có Sự Thay Đổi Trong Lợi Nhuận: Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,01% xuống còn 6.296,79 sau khi đạt mức cao kỷ lục trong ngày trước đó. Với 12% các công ty đã báo cáo, 83% trong số đó đã vượt qua kỳ vọng.
  • Nasdaq nhích lên cao hơn khi đợt tăng giá cổ phiếu công nghệ tiếp tục: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0.05% và kết thúc ở mức 20,895.66, đạt mức tăng hàng tuần là 1.5% và đánh dấu mức đóng cửa cao nhất lần thứ mười trong năm nay. Sự lạc quan chung về lợi nhuận của các công ty mega-cap và sự thể hiện mạnh mẽ từ các cổ phiếu liên quan đến chip và tiền điện tử đã giúp bù đắp cho sự yếu kém cục bộ. Coinbase và Robinhood đều tăng giá, được hỗ trợ bởi giá ether tăng sau khi luật pháp tiền điện tử quan trọng được thực thi.
  • Các Thị Trường Châu Âu Giảm Điểm Mặc Dù Kết Quả Mạnh: Các chỉ số Châu Âu kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu với diễn biến trái chiều khi sức mạnh từ kết quả kinh doanh bị lu mờ bởi căng thẳng thương mại mới với Hoa Kỳ. Chỉ số Stoxx 600 giảm 0,04%, chịu áp lực từ cổ phiếu y tế và công nghệ, trong khi cổ phiếu dầu khí lại thể hiện tốt. Chỉ số DAX của Đức giảm 0,3% xuống còn 24,290 sau khi từ bỏ đà tăng ban đầu, chịu ảnh hưởng từ dữ liệu nhà ở yếu và sự không chắc chắn về các cuộc đàm phán thuế quan. Chỉ số FTSE MIB tăng 0,4%, và chỉ số CAC 40 của Pháp tăng nhẹ lên 7,823, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng của các cổ phiếu tài chính và công nghiệp. Chỉ số FTSE 100 tăng 0,57% trong tuần lên mức 8,992.12. Giá sản xuất của Đức giảm 1,3% hàng năm, đúng theo dự báo, nhưng sự giảm 5,3% trong số giấy phép xây dựng căn hộ cho tháng 5 đã làm dấy lên lo ngại về điểm yếu cơ cấu trong lĩnh vực bất động sản.
  • Châu Á giao dịch trái chiều khi lạm phát Nhật Bản hạ nhiệt và Úc đạt mốc kỷ lục: Cổ phiếu châu Á giao dịch với kết quả trái chiều. ASX 200 của Úc tăng 1,37% để đạt mức đóng cửa kỷ lục 8.757,2, được thúc đẩy bởi các cổ phiếu hàng hóa và tâm lý tích cực toàn cầu. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,21% xuống còn 39.819,11 khi lạm phát lõi chậm lại còn 3,3% trong tháng 6, giảm từ mức 3,7% của tháng 5. Topix giảm 0,19%. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc Đại lục tăng 0,6% lên 4.058,55, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tại Hồng Kông giữ vững ở mức cao nhất trong hai năm là 3,5%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,13%, trong khi Kosdaq tăng 0,29%. Các quan chức từ Hàn Quốc và Ấn Độ đã gặp nhau để tăng cường hợp tác trong ngành thép, báo hiệu khả năng mở rộng thương mại trên khắp châu Á.
  • Giá Dầu Ít Biến Động Khi Lệnh Trừng Phạt của EU và Dữ Liệu Mỹ Bù Trừ Lẫn Nhau: Giá dầu thô ít thay đổi vào thứ Sáu, với giá Brent giảm 0,3% xuống còn 69,32 USD và giá WTI giảm 0,2% xuống 67,41 USD. Cả hai hợp đồng này đều đang trên đà giảm khoảng 1% trong tuần. Các nhà giao dịch đang cân nhắc tác động của các lệnh trừng phạt mới của EU đối với Nga, điều này có thể phá vỡ nguồn cung toàn cầu, đối nghịch với các tín hiệu kinh tế hỗn hợp từ Mỹ. Chevron đã hoàn tất việc mua lại Hess với giá 55 tỷ USD sau khi thắng kiện Exxon về tài sản ngoài khơi của Guyana.
  • Tâm lý người tiêu dùng tại Hoa Kỳ được cải thiện nhưng dữ liệu về nhà ở lại gây thất vọng: Sự tự tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ đã được cải thiện vào tháng 7, khi chỉ số tình cảm của Đại học Michigan tăng lên 61.8, mức cao nhất kể từ tháng 2, giữa bối cảnh giảm lo ngại về lạm phát và thuế quan. Kỳ vọng lạm phát trong một năm giảm xuống còn 4.4% và triển vọng trong năm năm giảm xuống còn 3.6%. Tuy nhiên, thị trường nhà ở lại thể hiện sự tương phản rõ rệt, với số lượng nhà đơn gia đình bắt đầu xây dựng giảm 4.6% trong tháng 6 xuống mức thấp nhất trong 11 tháng là 883,000 đơn vị. Số giấy phép xây dựng cũng giảm 3.7% xuống mức thấp nhất trong 15 tháng, cho thấy hoạt động nhà ở đang nguội lạnh trong bối cảnh lãi suất thế chấp cao và những hạn chế về khả năng chi trả vẫn tiếp tục.
  • Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm do dữ liệu và rủi ro thương mại: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi các nhà đầu tư tiếp nhận các cập nhật kinh tế và rủi ro gia tăng của một cuộc chiến thương mại xuyên Đại Tây Dương. Lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống còn 4,423%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm xuống còn 3,87%. Trái phiếu kỳ hạn 30 năm giảm xuống còn 4,99%. Kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt và số lượng nhà ở bắt đầu xây mới mềm hơn đã giúp kiềm chế lợi suất.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Giữ Vững Khi Người Mua Bảo Vệ Hỗ Trợ Quan Trọng Gần 1.1600: Đồng euro đã lấy lại sự bình tĩnh vào thứ Sáu, khi cặp EUR/USD tăng lên để đạt mức 1.1624 sau khi bật lên từ mức thấp 1.1595. Cặp tiền này đã phá vỡ chuỗi giảm bốn phiên, được hỗ trợ bởi việc mua lại gần mức 1.1600. Hành động giá cho thấy nhu cầu mạnh mẽ ngay trên đường SMA 50 ngày ở mức 1.1499, củng cố cấu trúc tăng giá rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn trên các đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày. Mặc dù có sự giảm xuống gần đây từ mức 1.1850, xu hướng chung không có dấu hiệu bị phá vỡ. Đóng cửa quyết định trên mức 1.1700 sẽ khẳng định lại động lực tăng, trong khi nếu giảm xuống dưới mức 1.1490 có thể mở đường hướng tới mức 1.1400.
  • GBP/USD chịu áp lực khi giá trượt xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật: Bảng Anh đã mất giá tuần thứ hai liên tiếp, với GBP/USD đóng cửa ở mức 1.3415 sau khi không thể quay lại vùng 1.3480. Cặp tiền này kết thúc ngày dưới đường SMA 50 ngày tại 1.3508, một mức đã hạn chế mức tăng suốt cả tuần. Cấu trúc giá đã suy yếu kể từ mức cao đầu tháng Bảy gần 1.3840, với các đợt tăng giá trong ngày liên tục bị bán ra. Các chỉ báo động lượng đang trôi xuống, và sự vắng mặt của những đợt tăng giá tiếp nối cho thấy rủi ro giảm giá ngày càng tăng. Hỗ trợ ngay lập tức nằm gần 1.3400, tiếp theo là đường SMA 100 ngày ở mức 1.3291. Nếu phá vỡ khu vực này, giá sẽ tiếp cận mức 1.3200.
  • USD/JPY Gặp Khó Khăn Trong Việc Mở Rộng Đà Tăng Gần Mức Kháng Cự Dài Hạn: Đồng USD tăng nhẹ so với yên Nhật, đóng cửa tại mức 148.71, nhưng một lần nữa không thể vượt qua mức kháng cự SMA 200 ngày quan trọng tại 149.60. Mặc dù cặp tiền này đã tăng trong chín phiên liên tiếp, nến hẹp vào thứ Sáu cho thấy sự mệt mỏi gần mức quan trọng này. Tuy nhiên, việc không thể vượt qua rào cản 149.60 làm tăng nguy cơ xảy ra một đợt điều chỉnh trở lại. Mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy ở gần 147.80, tiếp theo là SMA 100 ngày ở mức 145.75. Một mức đóng cửa hàng ngày trên 149.60 sẽ nối lại đà tăng và nhắm tới mục tiêu 151.00–152.00, nhưng hiện tại, sự hợp nhất có vẻ khả quan hơn.
  • USD/CAD Đảo Chiều Giảm Sau Khi Không Thể Vượt Qua Rào Cản 1.3750: Đồng đô la Canada đã tăng nhẹ so với đồng đô la Mỹ vào thứ Sáu, với cặp USD/CAD giảm xuống 1.3729 sau khi không thể duy trì được sức mạnh ban đầu. Cặp tiền này đã vượt qua SMA 50 ngày ở mức 1.3731 trong thời gian ngắn nhưng đã nhanh chóng bị từ chối, tạo thành một nến đảo chiều giảm giá. Đây là lần thứ ba trong những tuần gần đây, vùng 1.3750 đã ngăn cản các đợt tăng giá, củng cố nó như một vùng kháng cự quan trọng. Với xu hướng chung vẫn đang hướng xuống, áp lực vẫn nằm ở phía giảm trừ khi người mua có thể tạo ra một sự bứt phá rõ ràng trên 1.3780. Hỗ trợ chính nằm ở mức 1.3650, tiếp theo là 1.3600.
  • Vàng Giằng Co Khi Các Nhà Giao Dịch Chờ Đợi Sự Bứt Phá: Vàng đã đóng cửa tăng vào thứ Sáu, chốt tại mức $3,348, nhưng vẫn bị khóa trong một phạm vi giao dịch chặt chẽ giữa $3,332 và $3,361. Kim loại này tiếp tục củng cố trên đường SMA 50 ngày tại $3,324, nhưng đà mua đã chững lại, với mức kháng cự gần $3,365 tỏ ra cứng rắn. Xu hướng tổng thể vẫn tích cực khi giá giữ trên đường trung bình 100 ngày tại $3,214, nhưng các chỉ số động lượng phẳng cho thấy cả phe mua lẫn phe bán đều chưa kiểm soát được tình hình. Một động thái quyết định trên $3,370 là cần thiết để kích hoạt một đợt tăng mới hướng đến khu vực $3,420. Ngược lại, một cú giảm dưới $3,300 có thể nghiêng cán cân về phía người bán và kích hoạt một chuyển động quay lại khu vực $3,200.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu Talen Energy tăng vọt sau thương vụ năng lượng trị giá 3,5 tỷ đô la: Cổ phiếu đã tăng hơn 24% sau khi Talen công bố kế hoạch mua lại hai nhà máy điện chạy bằng khí đốt lớn tại Pennsylvania và Ohio. Thương vụ trị giá 3,5 tỷ đô la bao gồm các lợi ích thuế, mở rộng danh mục năng lượng của công ty.
  • Invesco tăng mạnh khi cấu trúc QQQ sắp thay đổi: Cổ phiếu Invesco tăng 15% sau khi có thông tin cho biết công ty đang xin phê duyệt để chuyển đổi quỹ ETF chủ lực QQQ của mình thành một quỹ mở. Sự thay đổi này sẽ tăng thu nhập phí và giảm chi phí cho nhà đầu tư. QQQ đã tăng gần 10% trong năm nay.
  • Netflix giảm giá do cảnh báo về biên lợi nhuận dù vượt xa kỳ vọng về thu nhập: Netflix giảm 5% sau khi dự báo biên lợi nhuận hoạt động sẽ thấp hơn trong nửa cuối năm do chi phí nội dung và tiếp thị cao hơn. Công ty đã vượt qua các dự đoán về doanh thu và EPS nhưng nhà đầu tư tập trung vào hướng dẫn thận trọng.
  • Sarepta Therapeutics giảm mạnh sau ca tử vong trong thử nghiệm: Cổ phiếu đã giảm gần 36% sau khi một bệnh nhân tử vong trong một nghiên cứu giai đoạn 1. Báo cáo cho thấy nguyên nhân là do độc gan cấp tính. Sự cố này đã làm dấy lên lo ngại về an toàn và rủi ro quy định đối với các dự án nghiên cứu của công ty.
  • Cổ phiếu American Express giảm sau phản ứng từ kết quả thu nhập: Cổ phiếu American Express đã giảm 2% mặc dù vượt dự đoán của quý thứ hai về cả doanh thu và lợi nhuận. Các nhà đầu tư dường như thận trọng với dự báo trong tương lai. Thành phần của Dow đã đè nặng lên chỉ số chung.
  • Cổ phiếu tiền điện tử tăng trưởng nhờ Ether đột phá và luật pháp: Coinbase, Robinhood và Galaxy Digital đều tăng trưởng sau khi ether đạt mức cao nhất trong sáu tháng. Lợi nhuận này đến sau khi thông qua luật pháp quan trọng về tiền điện tử tại Mỹ. Bitmine Immersion cũng tăng trưởng nhẹ.

Các thị trường kết thúc tuần với tông điệu hỗn hợp khi căng thẳng thương mại tái nổi lên, ảnh hưởng đến tâm lý dù có thu nhập và dữ liệu vĩ mô tổng thể tích cực. Trong khi Dow giảm do các tiêu đề về thuế quan và thất vọng trong thu nhập, S&P 500 và Nasdaq vẫn giữ vững, được hỗ trợ bởi sức mạnh trong lĩnh vực công nghệ và sự phục hồi trong niềm tin tiêu dùng. Các thị trường châu Âu và châu Á phần lớn ổn định, mặc dù lo ngại về thương mại và lạm phát tiếp tục ảnh hưởng đến hướng đi. Giờ đây, các nhà đầu tư tập trung vào các thu nhập sắp tới từ các tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ của Mỹ và các cuộc đàm phán về thuế quan giữa Mỹ và EU đang phát triển trước hạn chót ngày 1 tháng 8.