금요일, 시장은 엇갈린 결과로 마감했습니다. 이는 견고한 실적과 경제 데이터에도 불구하고 관세 관련 뉴스가 투자 심리에 부담을 준 결과입니다. 도우 지수는 도널드 트럼프 대통령이 새로운 유럽연합(EU) 수입품 관세를 추진하고 있다는 보도가 이어지면서 140포인트 이상 하락하며 무역 긴장이 재점화되었습니다. S&P 500 지수는 잠시 기록 높은 수치를 기록한 후 보합세로 마감했으며, 나스닥 지수는 기술주 강세에 힘입어 소폭 상승했습니다. 투자자들은 기업 실적 및 긍정적인 소비자 심리지수와 더불어 글로벌 무역에 대한 우려를 평가했습니다. S&P 500 및 나스닥 지수는 주간 기준으로 상승세를 보인 반면, 다우 지수는 소폭 하락했습니다.

핵심 포인트:

  • 다우존스산업평균지수는 관세 상승과 실적 부진의 여파로 44,342.19포인트로 142.30포인트(0.32%) 하락했습니다. 투자자들은 트럼프 대통령이 유럽산 수입품에 최소 15%의 관세를 요구하고 있다는 보고서에 반응했습니다. 다우 구성 종목인 아메리칸 익스프레스와 3M은 각각 2%와 3% 이상 하락하며 지수에 부담을 주었습니다.
  • S&P 500는 실적 변동에도 불구하고 기록에 근접 유지: S&P 500 지수는 세션 초반에 기록적인 장중 신고가를 경신한 후 0.01% 하락한 6,296.79로 마감했습니다. 회사의 12%가 실적을 발표했으며, 그 중 83%가 기대치를 초과했습니다.
  • 나스닥이 기술주 랠리로 인해 상승: 나스닥 종합 지수는 0.05% 상승하여 20,895.66에 마감했으며, 주간으로는 1.5%의 상승률을 기록하며 올해 10번째 최고치를 달성했다. 대형주 실적에 대한 전반적인 낙관론과 반도체 및 암호화폐 관련 주식의 강세가 국지적인 약세를 상쇄했다. 코인베이스와 로빈후드는 주요한 암호화폐 법안 통과 이후 이더리움 가격 상승에 힘입어 상승했다.
  • 유럽 시장, 강력한 실적에도 하락: 유럽 지수는 금요일에 혼조세로 마감했습니다. 강력한 실적에도 불구하고 미국과의 무역 긴장의 재부각이 지수를 압박했습니다. Stoxx 600 지수는 0.04% 하락했으며, 헬스케어와 기술주가 하락을 이끌었지만, 석유 및 가스주는 초과 성과를 보였습니다. 독일 DAX 지수는 약세 주택 데이터와 관세 협상에 대한 불확실성으로 인해 초기 상승분을 잃고 0.3% 하락하며 24,290을 기록했습니다. FTSE MIB는 0.4% 상승했으며, 프랑스 CAC 40 지수는 금융주와 산업주의 상승에 힘입어 7,823로 소폭 상승했습니다. FTSE 100 지수는 주간으로 0.57% 상승하여 8,992.12를 기록했습니다. 독일 생산자 물가는 연간 1.3% 하락하여 예측에 부합했지만, 5월 아파트 건축 허가 건수가 5.3% 감소하면서 부동산 부문의 구조적 약점에 대한 우려가 다시 살아났습니다.
  • 일본 인플레이션 완화 및 호주 사상 최고치를 기록하며 아시아 혼조세: 아시아 주식은 혼조세를 보였습니다. 호주의 ASX 200 지수는 원자재 관련 주와 긍정적인 글로벌 정서의 영향을 받아 1.37% 상승하여 8,757.2로 사상 최고치를 기록했습니다. 일본 니케이 225 지수는 0.21% 하락하여 39,819.11에 마감했으며, 6월 핵심 인플레이션이 3.3%로 둔화되어 5월의 3.7%에서 완화되었습니다. 토픽스 지수는 0.19% 하락했습니다. 중국 본토의 CSI 300 지수는 0.6% 상승하여 4,058.55에 마감했으며, 홍콩의 실업률은 3.5%로 2년 만의 최고치를 유지했습니다. 한국의 코스피 지수는 0.13% 하락한 반면, 코스닥 지수는 0.29% 상승했습니다. 한국과 인도의 관계자들은 철강 부문 협력을 심화하기 위해 만나 아시아 전역에서 무역 확대 가능성을 시사했습니다.
  • 유럽연합 제재와 미국 데이터가 상쇄되면서 유가는 변동이 없었습니다: 브렌트유는 0.3% 하락한 $69.32, WTI는 0.2% 하락한 $67.41로 마감하며 두 계약 모두 주간 기준으로 약 1%의 손실을 기록할 것으로 예상됩니다. 거래자들은 글로벌 공급을 교란시킬 수 있는 러시아에 대한 새로운 유럽연합 제재의 영향을 미국의 혼재된 경제 신호와 저울질했습니다. Chevron은 Guyana의 해상 자산과 관련된 Exxon과의 중요한 법적 분쟁에서 승리한 후 $550억 달러 규모의 Hess 인수를 완료했습니다.
  • 미국 소비자 신뢰도가 개선되었지만 주택 데이터는 실망스러워: 7월에 미국 소비자 신뢰도가 개선되어 미시간 대학의 심리 지수가 61.8로 상승하여 2월 이후 최고치를 기록했다. 이는 인플레이션과 관세에 대한 우려가 줄어든 상황에서 이루어진 것이다. 1년 인플레이션 예상치는 4.4%로 떨어졌고, 5년 전망치는 3.6%로 하락했다. 그러나 주택 시장은 뚜렷한 대조를 보이고 있으며, 6월 단독 주택 착공 건수가 4.6% 감소해 11개월 만에 최저치인 88만 3천 건을 기록했다. 건축 허가도 3.7% 감소해 15개월 만에 최저치를 기록하여 높은 주택 담보 대출 금리와 지속적인 주택 구매 여력 제약으로 인해 주거 활동의 전반적인 둔화를 예고하고 있다.
  • 데이터와 무역 위험으로 인해 국채 수익률 완화: 경제 업데이트와 대서양 횡단 무역 전쟁의 위험이 증가함에 따라 미국 국채 수익률이 하락했습니다. 10년물 수익률은 4 베이시스 포인트 하락하여 4.423%를 기록했으며, 2년물 수익률은 3.87%로 하락했습니다. 30년물 수익률은 4.99%로 완화되었습니다. 인플레이션 기대치 하락과 주택 착공 감소가 수익률 상승을 억제했습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD는 주요 지지선인 1.1600 부근에서 매수 세력의 방어로 안정을 유지: 유로는 금요일에 다시 안정을 찾았으며, EUR/USD는 1.1595의 저점에서 반등한 후 1.1624에 정착했습니다. 이 환율 쌍은 4일 연속 하락세를 끝냈으며, 1.1600 핸들 부근의 새로운 매수세로 인해 뒷받침되었습니다. 가격 움직임은 1.1499의 50일 단순 이동 평균(SMA) 바로 위에서 견고한 수요를 나타내며, 100일 및 200일 이동 평균 위에서 유지되는 광범위한 강세 구조를 강화합니다. 1.1850에서 최근 하락에도 불구하고 전체적인 추세는 무너질 기미를 보이지 않습니다. 1.1700 이상에서의 결정적인 마감은 상승 모멘텀을 재확인할 것이며, 1.1490 이하로의 하락은 1.1400으로 가는 길을 열 수 있습니다.
  • 기술적 지지 아래로 가격이 하락하면서 GBP/USD 압박받아: 파운드는 2주 연속 하락했으며 GBP/USD는 1.3480 지역을 회복하지 못한 채 1.3415에서 마감했습니다. 이 쌍은 50일 단순 이동 평균인 1.3508 밑에서 하루를 마감했는데, 이는 일주일 내내 상승을 억제한 수준입니다. 가격 구조는 7월 초의 고점 1.3840 근처 이후 약화되어 왔으며, 매도세가 계속되며 일중 랠리가 일관되게 매도되었습니다. 모멘텀 지표는 하락세를 보이고 있으며, 상승세의 후속 행동이 없는 점은 하락 위험이 커지고 있음을 나타냅니다. 즉각적인 지지선은 1.3400 근처에 있으며, 그 다음은 100일 단순 이동 평균인 1.3291에 위치해 있습니다. 이 구역을 하향 돌파하면 1.3200이 노출될 것입니다.
  • USD/JPY는 장기 저항선 근처에서 상승폭을 확장하는 데 어려움을 겪고 있다: 달러는 엔화 대비 소폭 상승하여 148.71에 마감했지만, 핵심적인 200일 SMA 저항선인 149.60을 다시 돌파하는 데 실패했다. 이 쌍은 이제 9일 연속 상승세를 보였지만, 금요일의 좁은 캔들은 이 중요한 수준 근처에서 피로를 나타낸다. 그러나 149.60 장벽을 넘지 못한 것은 조정 반등의 위험을 증가시킨다. 초기 지지는 147.80 근처에 있으며, 그 다음은 100일 SMA인 145.75이다. 만약 149.60 이상으로 일일 마감이 된다면 상승세가 재개되어 151.00–152.00을 목표로 할 것이지만, 당분간은 통합기가 나타날 가능성이 높다.
  • USD/CAD가 1.3750 장벽을 돌파하지 못한 후 하락 반전: 캐나다 달러는 금요일에 미국 달러 대비 약간 강세를 보였으며, USD/CAD는 초기 강세를 유지하지 못한 후 1.3729로 하락했습니다. 이 쌍은 1.3731의 50일 단순 이동 평균을 잠시 돌파했지만, 급격하게 반전되어 하락 반전 캔들이 형성되었습니다. 이는 최근 몇 주 동안 1.3750 구역이 상승세를 저지한 세 번째 사례로, 이 구역이 중요한 저항선임을 다시 한 번 확인시켜 주었습니다. 전반적인 추세가 여전히 하락 쪽을 가리키고 있는 가운데, 매수자들이 1.3780 이상에서 명확한 돌파구를 만들지 않는 한 하방 압력이 지속될 것입니다. 주요 지지는 1.3650에 있으며, 그 다음은 1.3600입니다.
  • 금 가격, 방향성 돌파를 기다리며 횡보 증시: 금 가격은 금요일에 상승 마감하며 $3,348에 정착했지만, $3,332와 $3,361 사이의 좁은 거래 범위 내에 갇혀 있었습니다. 금속은 50일 이동 평균선(SMA)인 $3,324 위에서 통합을 계속하고 있으나, 매수 모멘텀은 주춤하고 있으며 $3,365 근처에서 저항이 강하게 작용하고 있습니다. 가격이 100일 평균선인 $3,214 위에 있는 한 전체적인 추세는 긍정적으로 유지되고 있으나, 모멘텀 지표가 평평하여 매수자도 매도자도 주도권을 잡지 못하고 있는 상황입니다. 새로운 상승 방향을 위해서는 $3,370을 넘어서는 결정적인 움직임이 필요하며, 이는 $3,420 영역으로의 추가 상승을 촉발할 수 있습니다. 반대로, $3,300 아래로 하락하는 경우 매도자들 쪽으로 균형이 기울며 $3,200 영역으로의 하락 움직임을 일으킬 수 있습니다.

주요 종목 동향:

  • 탈렌 에너지가 35억 달러 규모의 전력 거래로 급등: 탈렌 에너지가 펜실베이니아와 오하이오에 위치한 두 개의 대형 가스화력발전소를 인수할 계획을 발표한 후 주가는 24% 이상 급등했습니다. 세금 혜택을 포함한 이 거래는 35억 달러의 가치가 있으며, 회사의 에너지 포트폴리오를 확장시킬 것입니다.
  • 인베스코, QQQ 구조 변경으로 주가 급등: 또다른 ETF 운용사인 인베스코는 대표적인 QQQ ETF를 개방형 펀드로 전환하기 위한 승인을 구하고 있다는 보고가 나온 후 15% 상승하였습니다. 이 전환은 수수료 수익을 증가시키고 투자자들의 비용을 줄일 것으로 예상됩니다. QQQ는 올해 거의 10% 상승했습니다.
  • 넷플릭스는 수익 예측을 초과 달성했음에도 불구하고 마진 경고로 인해 하락하였다. 넷플릭스는 콘텐츠 및 마케팅 비용 증가로 인해 하반기 운영 마진이 낮아질 것이라고 예측한 뒤 주가가 5% 하락했다. 회사는 매출 및 주당순이익(EPS) 추정치를 초과 달성했지만, 투자자들은 신중한 가이던스에 주목했다.
  • Sarepta Therapeutics의 주가가 시험 중 사망 사고로 급락했습니다: 환자가 1상 임상 시험 중 사망한 후 주가는 거의 36% 폭락했습니다. 보도에 따르면 급성 간 독성이 원인으로 밝혀졌습니다. 이 사건으로 인해 회사의 파이프라인에 대한 안전성과 규제 위험에 대한 우려가 제기되었습니다.
  • 수익 반응 이후 아메리칸 익스프레스 주가 하락: 아메리칸 익스프레스는 매출과 이익 모두 2분기 추정치를 초과했음에도 불구하고 2% 하락했습니다. 투자자들은 향후 전망에 대해 신중한 태도를 보였습니다. 다우 지수 구성 종목인 아메리칸 익스프레스의 하락은 전체 지수에 부담을 주었습니다.
  • 암호화폐 주식이 이더리움 상승과 법안 통과로 상승: 코인베이스, 로빈후드, 갤럭시 디지털 모두 이더리움이 6개월 만에 최고치를 기록한 후 상승했다. 이익은 미국의 주요 암호화폐 규제 통과에 이어졌다. 비트마인 이미전도 소폭 상승했다.

한 주의 시장은 무역 긴장이 다시 부각되며 혼조세로 마감했으며, 전반적으로 긍정적인 실적과 거시 경제 데이터에도 불구하고 투자 심리에 부담을 주었습니다. 다우는 관세 헤드라인과 실적 실망으로 하락했지만, S&P 500과 나스닥은 기술주 강세와 소비자 신뢰 회복에 힘입어 견고한 모습을 보였습니다. 유럽 및 아시아 시장은 대체로 안정적이었으나 무역과 인플레이션에 대한 우려가 여전히 방향성에 영향을 주고 있습니다. 투자자들은 이제 주요 미국 기술 기업들의 실적 발표와 8월 1일 마감 기한을 앞둔 미-EU 관세 협상에 주목하고 있습니다.