วอลล์สตรีทเริ่มครึ่งหลังของปี 2025 ด้วยผลลัพธ์แบบผสมในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนหันหน้าหนีจากหุ้นเทคโนโลยีที่กำลังขึ้นสูง และเปลี่ยนไปสู่หุ้นกลุ่มสุขภาพที่มีความปลอดภัยแทน ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นมากกว่า 400 จุดจากกำไรที่แข็งแกร่งของบริษัทเช่น Amgen และ UnitedHealth ในขณะที่ S&P 500 ปิดเกือบคงที่และ Nasdaq ตกลง ผู้เข้าร่วมตลาดยังพิจารณาการอนุมัติในวุฒิสภาแบบเฉียดฉิวของร่างกฎหมายภาษีและการใช้จ่ายที่ครอบคลุมของประธานาธิบดีทรัมป์ พร้อมกับความคิดเห็นของเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับภาษีและอัตราดอกเบี้ย ราคาน้ำมันทรงตัวก่อนการประชุมของ OPEC+ และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักค้าตราสารหนี้เตรียมตัวสำหรับข้อมูลการจ้างงานสำคัญปลายสัปดาห์นี้

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนี Dow Jones ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการโยกย้ายไปยังกองทุนสุขภาพ: ดัชนี Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 400.17 จุด หรือ 0.91% ปิดที่ 44,494.94 เนื่องจากนักลงทุนย้ายออกจากเทคโนโลยีและโยกมาที่หุ้นกลุ่มสุขภาพ Amgen และ UnitedHealth เพิ่มขึ้นกว่า 4% ในขณะที่ Merck และ Johnson & Johnson ก็ช่วยดันดัชนีให้สูงขึ้นเช่นกัน
  • ดัชนี S&P 500 ปิดลบเล็กน้อย: ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.11% ปิดที่ 6,198.01 หลังจากนักเทรดได้มีการทำกำไรจากหุ้นเทคโนโลยีที่ทำผลงานได้ดี แม้ว่าเริ่มต้นได้แบบอ่อน แต่ดัชนีก็สิ้นสุดไตรมาสที่สองด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งมากกว่า 10%
  • Nasdaq ตกลงเมื่อหุ้นเทคโนโลยีปรับตัวลดลง: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.82% ไปอยู่ที่ 20,202.89 โดยมีแรงกดดันจากความอ่อนแอในหุ้นของ Nvidia, Microsoft, และ Tesla ผู้ผลิตชิปโดยรวมปรับตัวลดลงหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่สอง โดยมีนักเก็งกำไรชี้ว่า การหยุดในหุ้นเติบโตเก็งกำไรอาจเป็นสิ่งที่ดีหลังจากการปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากในหุ้นที่เชื่อมโยงกับ AI
  • ตลาดยุโรปอ่อนค่าลงท่ามกลางการประชุมของ ECB: หุ้นยุโรปปิดตัวลงในวันอังคารโดยทั่วไป เนื่องจากนักลงทุนติดตามการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่เมืองซินตรา และวิเคราะห์ข้อมูลเงินเฟ้อที่หลากหลาย ดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.21% มาที่ 540.26 ในขณะที่ดัชนี DAX ลดลง 0.99% ส่วนดัชนี FTSE MIB ในมิลานลดลง 0.58% ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสปิดที่ระดับเดิม ขณะที่ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.28% มาที่ 8,785.33 เนื่องจากการปรับปรุงเล็กน้อยใน PMI ภาคการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สามถึง 47.7 ในเดือนมิถุนายน แต่ว่ายังคงอยู่ในภาวะหดตัว ดัชนี CPI ของยูโรโซนเพิ่มขึ้นตามเป้าที่ 2.0% ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐานคงช่องว่างที่ 2.3% อัตราการว่างงานของเยอรมันดีกว่าที่คาดการณ์ อยู่ที่ 6.3% ขณะที่การคาดการณ์เงินเฟ้อตามการสำรวจหนึ่งปีและสามปีของ ECB ลดลงเล็กน้อย ซึ่งมอบความสบายใจให้กับผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยบ้าง
  • ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปิดผสมเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษี: หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปิดผสมเนื่องจากนักลงทุนประเมินผลกระทบจากการหมดอายุของการยกเว้นภาษี 90 วันของประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นกับการขึ้นดัชนีก่อนหน้านี้ของวอลล์สตรีท ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.17% หลังจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตหรือ PMI ที่ 50.4 ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ ดัชนีนิเคอิของญี่ปุ่นลดลง 1.24% หลังจากที่ได้แตะระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือนเมื่อวันจันทร์ ขณะที่ Topix รวมลดลง 0.73% ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.58% จากการเติบโตของการใช้จ่ายออนไลน์ที่มั่นคง ในขณะที่ ASX 200 ของออสเตรเลียปิดคงที่ ตลาดอินเดียเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และฮ่องกงยังคงปิดทำการเนื่องในวันหยุด เจ้าหน้าที่ในวอชิงตันเตือนว่าภาษีอาจกลับมาอยู่ในระดับสูงขึ้นหากการเจรจาการค้าไม่ก้าวหน้า ซึ่งเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน
  • ราคาน้ำมันทรงตัวก่อนการประชุม OPEC+: ราคาน้ำมันปิดที่ระดับทรงตัวในขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุม OPEC+ ในวันที่ 6 กรกฎาคม ซึ่งสมาชิกคาดว่าจะประกาศการเพิ่มการผลิตน้ำมัน 411,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.65% เป็น $67.39 ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 0.95% เป็น $65.73 ความคาดหวังเกี่ยวกับสภาวะการค้าโลกที่ดีขึ้นช่วยเสริมการคาดการณ์ความต้องการ แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มอุปทาน การวิเคราะห์คาดว่า OPEC+ จะดำเนินการเพิ่มการผลิตแบบค่อยเป็นค่อยไปตลอดฤดูร้อนเพื่อตอบสนองการบริโภคที่ฟื้นตัว
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นจากข่าวร่างกฎหมายการใช้จ่าย: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 จุดเบสิสไปอยู่ที่ 4.248% หลังจากวุฒิสภาผ่านกฎหมายภาษีและการใช้จ่ายของทรัมป์อย่างเฉียดขาด เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าภาษีได้บังคับให้ธนาคารกลางต้องหยุดการลดอัตราดอกเบี้ยแม้ว่าจะมีการเติบโตที่อ่อนแอลง ซึ่งเน้นย้ำถึงสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่ซับซ้อน
  • การผลิตในสหรัฐยังซบเซา: กิจกรรมของโรงงานอเมริกันยังคงอยู่ในสถานะหดตัวในเดือนมิถุนายน โดย PMI การผลิตของ ISM อยู่ที่ 49.0 เป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่ต่ำกว่าระดับการเติบโต ภาษียังคงสร้างปัญหาสำหรับห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ราคาของปัจจัยการผลิตยังคงสูง โดยดัชนีราคาที่จ่ายขึ้นไปที่ 69.7 เวลาการจัดส่งของผู้จัดจำหน่ายดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงช้าอยู่ในประวัติศาสตร์ สะท้อนถึงผลกระทบต่อการผลิตจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้า

FX วันนี้:

  • EUR/USD ถือกำไรเหนือระดับ 1.1790: คู่สกุลเงิน EUR/USD ปิดที่ 1.1793 ในวันอังคาร เพิ่มขึ้น 0.05% หลังจากเคลื่อนไหวในช่วงแคบ ๆ ของวันตั้งแต่ 1.1766 ถึง 1.1826 และปิดด้วยรูปแบบเทียนขาขึ้นเล็กน้อยใกล้จุดสูงสุดของช่วงการซื้อขาย ราคายังคงเคารพรูปแบบที่สูงขึ้นของราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดตั้งแต่การ breakout ในเดือนมีนาคม ด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคที่แข็งแกร่งจาก SMA 50 วันที่ 1.1402, SMA 100 วันที่ 1.1179, และ SMA 200 วันที่ 1.0862 ดัชนีโมเมนตัมยังคงมั่นคงและยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรง แนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณ 1.1850 ซึ่งตรงกับแนวจิตวิทยาก่อนการขยายตัวเป็นไปได้ถึง 1.2000 ในทางลง การสนับสนุนเริ่มต้นแกนอยู่ใกล้ 1.1700 ตามด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่งที่ประมาณ 1.1600 และ 1.1500 ซึ่งน่าจะดึงดูดผู้ซื้อหากมีการถอยใหญ่
  • คู่เงิน GBP/USD ยังคงมีแนวโน้มที่มั่นคงใกล้ระดับ 1.3740: คู่เงิน GBP/USD ปิดที่ระดับ 1.3742 เพิ่มขึ้น 0.05% หลังทำจุดสูงสุดรายวันที่ 1.3789 และจุดต่ำสุดที่ 1.3703 ในเชิงเทคนิค คู่เงินยังคงยึดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ระดับ 1.3453 โดยได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.3171 และ 200 วันที่ 1.2947 โดยทั้งหมดนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น โครงสร้างราคาชี้ให้เห็นถึงจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นและจุดสูงสุดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในช่องทางขึ้นที่ชัดเจนตั้งแต่เดือนมีนาคม แนวต้านทันทีอยู่ที่ 1.3800 โดยการทะลุผ่านนี้อาจมุ่งเป้าไปที่โซนจิตวิทยา 1.4000 หากผู้ขายกลับเข้ามา คู่เงินมีแนวโน้มที่จะหาแนวรับแรกใกล้ระดับ 1.3550 ขณะที่การถอยลึกอาจมีเสถียรภาพใกล้ระดับ 1.3400 ซึ่งช่องทางและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาบรรจบกัน
  • USD/CAD ดิ้นรนใกล้แนวต้าน 1.3700: USD/CAD ปิดที่ 1.3642 เมื่อวันอังคาร เพิ่มขึ้น 0.30% หลังจากมีช่วงการซื้อขายระหว่าง 1.3599 และ 1.3666 โดยจบด้วยแท่งเทียนคบเพลิงที่มีขนาดเล็กที่ไม่มีความสามารถพอที่จะท้าทายแนวต้านที่ 1.3700 กราฟราคายังคงเคารพลำดับขาลงของ High ต่ำและ Low ต่ำตั้งแต่พิมพ์ไว้ในเดือนเมษายน โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) อยู่เหนือที่ 1.3776 พร้อมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.3999 และ 200 วันที่ 1.4033 ทุกเส้นเคลื่อนไหวลง Bears ได้ป้องกันโซนแนวต้าน 1.3700–1.3750 ซ้ำ ๆ ในการเด้งกลับ หากแรงขายกลับมา ราคาคู่สกุลนี้อาจทดสอบแนวรับที่ 1.3500 อีกครั้ง โดยมีจุดกันที่ลึกกว่าใกล้กับ 1.3400 ซึ่งโซนการเรียงตัวก่อนหน้าเคยถืออยู่ การทะลุทะลวงเด็ดขาดเหนือ 1.3800 จำเป็นเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างตลาดขาลงอย่างมีนัยสำคัญ
  • USD/JPY ร่วงต่ำกว่า 144.00: คู่นี้ปิดที่ 143.73 ลดลง 0.17% หลังจากแกว่งตัวระหว่าง 144.04 และ 142.67 ราคาปิดต่ำกว่า 50 วัน SMA ที่ 144.41 ขณะที่ 100 วัน และ 200 วัน SMA อยู่ที่ระดับสูงกว่า 146.29 และ 149.53 ตามลำดับ ซึ่งเสริมให้เกิดแนวโน้มขาลงในระยะยาว ตั้งแต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดในเดือนมีนาคม ราคานี้ได้แสดงรูปแบบจุดสูงต่ำและจุดต่ำต่ำที่ชัดเจนเพิ่มเติมแรงกดดันขาลง จุดสนับสนุนในทันทีอยู่ที่ประมาณ 143.00 โดยมีความต้องการที่แข็งแกร่งใกล้ 141.50 ซึ่งบริเวณนี้เคยเป็นโซนรีบาวน์มาก่อน หากบริเวณนี้พังลง เส้นทางความอ่อนแออาจเปิดกว้างสู่ระดับ 140.00 ซึ่งเป็นแนวจิตวิทยา.
  • ทองคำขยายตัวเหนือ $3,330: ทองคำปิดที่ระดับ $3,337 ในวันอังคาร โดยปรับตัวขึ้น 1.04% หลังจากการซื้อขายในช่วงระหว่าง $3,302 ถึง $3,358 ปิดด้วยแท่งเทียนขาขึ้นใกล้สุดของการซื้อขาย สินทรัพย์นี้ยังคงรักษาโครงสร้างขาขึ้นที่มองเห็นได้จากแนวรับที่สูงขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยได้รับการสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $3,322, 100 วันที่ $3,163 และ 200 วันที่ $2,917 ทั้งหมดมีแนวโน้มเชิงบวก ผู้ซื้อป้องกันการลดลงได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขาย ทำให้แรงผลักดันยังคงอยู่ในสถานะที่ดีในขณะที่ราคายังคงดันขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยหลัก แนวต้านทันทีอยู่ที่ระดับประมาณ $3,400 โดยหากทะลุผ่านขึ้นไปอาจเปิดเผยถึงเป้าหมายที่ $3,500 ขณะที่แนวรับแรกที่น่ารักษาอยู่ที่ประมาณ $3,300 หากเกิดการปรับตัวลงขนาดใหญ่ พื้นที่ $3,250 จะเป็นแนวรับสำคัญถัดไปก่อนที่จะเกิดการแก้ไขที่ลึกขึ้น

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • เทสล่าราคาหุ้นลดลงเนื่องจากภัยคุกคามด้านเงินอุดหนุน: หุ้นเทสล่าลดลงมากกว่า 5% หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้ทบทวนเงินอุดหนุนสำหรับบริษัทของอีลอน มัสก์ ทำให้เกิดความกลัวว่าเครดิตการเงินที่สำคัญอาจหายไปและส่งผลกระทบต่อกำไรสูงถึง 40%
  • ผู้ผลิตอุปกรณ์เบาหวานลดรายได้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการชำระเงิน: Tandem Diabetes Care ตกลงมากกว่า 7% ขณะที่ Insulet และ Dexcom ต่างก็สูญเสียมากกว่า 4% หลังจากที่มีข้อเสนอใหม่ของรัฐบาลเกี่ยวกับโปรแกรมการประมูลแข่งขันที่ทำให้เกิดความกังวลเรื่องราคา.
  • AeroVironment ลดลงในข่าวการระดมทุน: หุ้นของ AeroVironment ร่วงลงกว่า 11% หลังจากประกาศเสนอขายหุ้นมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ และธนบัตรแปลงสภาพมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์
  • Dyne Therapeutics ร่วงลงหลังการเสนอขายในราคาลดลง: Dyne Therapeutics ลดลงมากกว่า 8% หลังจากการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นใหม่ต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้านี้ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่ลดลง
  • ผู้ดำเนินการคาสิโนในมาเก๊าพุ่งขึ้นด้วยข้อมูลการเล่นเกมที่แข็งแกร่ง: Las Vegas Sands และ Wynn Resorts พุ่งขึ้นมากกว่า 8% โดย MGM เพิ่มขึ้นกว่า 7% หลังจากรายได้จากการเล่นเกมในมาเก๊าในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้
  • หุ้นของบริษัท Packaging Corporation of America พุ่งขึ้นจากดีล: หุ้นของบริษัท Packaging Corporation of America (PCA) เพิ่มขึ้นกว่า 7% หลังจากที่ตกลงเข้าซื้อกิจการ Greif Containerboard ด้วยมูลค่า 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ

เซสชั่นในวันอังคารแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดของนักลงทุนที่หันออกจากการซื้อขายเทคโนโลยีที่เสี่ยงและกลับเข้าสู่ภาคที่ปลอดภัยกว่า เช่น การดูแลสุขภาพ ซึ่งส่งผลให้ดาวโจนส์สูงขึ้น ในขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ยังคงดิ้นรนที่จะก้าวหน้า ตลาดยังได้รับสัญญาณนโยบายใหม่จากร่างกฎหมายการใช้จ่ายของทรัมป์และคำกล่าวของพาวเวลเกี่ยวกับภาษี ซึ่งยังคงส่งผลต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย ราคาน้ำมันที่คงที่และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอยู่นิ่งเล็กน้อยเสริมสร้างบรรยากาศที่ระมัดระวังแต่เริ่มมีเสถียรภาพ ด้วยข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญเนื่องจากจะเผยแพร่ในปลายสัปดาห์นี้และ OPEC+ เตรียมการปรับการผลิต นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะเห็นการซื้อขายที่ผันผวนมากขึ้นในขณะที่ครึ่งหลังของปีเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง