2025년 후반기 첫 날인 이번 화요일에 월스트리트는 엇갈린 결과를 보였습니다. 투자자들이 급등 중인 기술주에서 방어적인 헬스케어 주식으로 눈을 돌렸기 때문입니다. 다우존스 산업평균지수는 Amgen과 UnitedHealth 같은 기업들의 강세 덕분에 400포인트 이상 급등했으며, S&P 500은 거의 보합으로 마감한 반면 나스닥은 하락했습니다. 시장 참여자들은 또한 미국 상원이 트럼프 대통령의 대규모 세금 및 지출 법안을 근소한 차이로 통과시킨 것과 연방준비제도 의장 제롬 파월의 관세 및 금리에 대한 발언을 주시했습니다. OPEC+ 회의를 앞두고 유가가 안정세를 보였고, 이번 주말 발표될 주요 고용 지표를 앞두고 채권 수익률은 상승했습니다.
핵심 포인트:
- 헬스케어 주식으로의 이동으로 다우 상승: 기술 주식에서 벗어나 방어적인 헬스케어 주식으로 이동한 투자자들 덕분에 다우존스 산업평균지수는 400.17포인트(0.91%) 상승하여 44,494.94포인트로 마감했습니다. 암젠과 유나이티드헬스는 4% 이상 급등했으며, 머크와 존슨앤드존슨도 지수를 상승시켰습니다.
- S&P 500 소폭 하락으로 마감: S&P 500 지수는 고수익 기술주에서 일부 이익을 실현한 후 0.11% 하락한 6,198.01로 마감했다. 부진한 출발에도 불구하고 이 지수는 2분기를 10% 이상의 견고한 상승으로 마무리했다.
- 기술주 후퇴로 나스닥 하락: 나스닥 종합지수는 0.82% 하락하여 20,202.89로 마감했습니다. 이는 엔비디아, 마이크로소프트, 테슬라의 약세로 인한 것입니다. 반도체 제조업체들은 2분기의 급등 이후 전반적으로 후퇴했으며, 트레이더들은 AI 관련 주식에서 큰 이익을 본 후 성장주에서 일시적으로 쉬는 것이 건강할 수 있다고 제안하고 있습니다.
- 유럽 시장은 ECB 포럼 동안 약세: 유럽 주식은 화요일에 전반적으로 하락 마감했으며, 투자자들은 신트라에서 열린 유럽 중앙은행 포럼을 주시하며 혼합된 인플레이션 데이터를 소화했습니다. Stoxx 600 지수는 0.21% 하락한 540.26으로 마감했으며, DAX 지수는 0.99% 하락했고 밀라노의 FTSE MIB 지수는 0.58% 하락했습니다. 프랑스의 CAC 40 지수는 보합 마감했으며, 영국의 FTSE 100 지수는 제조업 PMI가 3개월 연속 상승하여 6월에 47.7로 개선된 덕분에 0.28% 상승하여 8,785.33으로 마감했습니다. 유로존 CPI는 예상대로 2.0%로 상승했고, 핵심 CPI는 2.3%로 유지되었습니다. 독일 실업률은 6.3%로 예상을 상회하며 개선되었으며, ECB의 1년 및 3년 조사에서 인플레이션 기대치가 약간 완화되어 금리 결정자들에게 약간의 안도감을 제공했습니다.
- 아시아 태평양 시장, 관세 불확실성으로 혼조 마감: 아시아 태평양 주식은 트럼프 대통령의 90일 간의 관세 유예가 만료될 것을 앞두고 거래자들이 월 스트리트의 상승세를 평가하면서 혼조로 마감했습니다. 중국의 CSI 300 지수는 긍정적인 제조업 PMI 수치인 50.4가 기대치를 초과한 후 0.17% 상승했습니다. 일본의 닛케이는 월요일에 11개월 만의 최고치를 기록한 후 1.24% 하락했고, 더 넓은 범위의 토픽스 지수는 0.73% 떨어졌습니다. 한국의 코스피는 온라인 지출의 꾸준한 성장으로 0.58% 상승했고, 호주의 ASX 200 지수는 보합으로 마감했습니다. 인도 시장은 큰 변동이 없었고, 홍콩은 휴일로 인해 휴장했습니다. 워싱턴의 관리들은 무역 협상이 진전되지 않을 경우 관세가 높은 수준으로 다시 돌아갈 수 있다고 경고하며 조심스러운 분위기를 더했습니다.
- 석유, OPEC+ 회의를 앞두고 안정세 유지: 석유 가격은 7월 6일 열리는 OPEC+ 회의를 앞두고 안정세를 보였습니다. 이 회의에서 회원국들은 8월에 하루 411,000 배럴 증가를 발표할 것으로 예상됩니다. 브렌트유는 0.65% 상승하여 배럴당 $67.39를 기록했으며, WTI는 0.95% 상승하여 $65.73를 기록했습니다. 글로벌 무역 여건 개선 기대감이 수요 전망을 지지해 공급 증가에 대한 우려를 일부 상쇄시켰습니다. 분석가들은 OPEC+가 여름 동안 회복된 소비를 충족하기 위해 점진적인 월간 증산을 계속할 것으로 예상하고 있습니다.
- 재정 지출 법안 소식에 재무부 채권 수익률 소폭 상승: 상원이 트럼프의 세금 및 지출 패키지를 간신히 통과시키면서 10년 만기 재무부 채권 수익률이 2베이시스 포인트 이상 상승하여 4.248%를 기록했다. 제롬 파월 연방준비제도 의장은 관세로 인해 중앙은행이 성장 둔화에도 불구하고 금리 인하를 중단해야 했다고 언급하며, 복잡한 정책 환경을 강조했다.
- 미국 제조업 여전히 부진: 6월에도 미국 공장 활동은 위축 상태에 머물렀으며, ISM 제조업 PMI는 성장 한계를 밑도는 2개월 연속 49.0을 기록했습니다. 관세는 계속해서 공급망 병목 현상을 초래하고 있으며, 투입 비용은 여전히 높아 가격 지표는 69.7로 상승했습니다. 공급업체의 납품 시간은 다소 개선되었으나 여전히 역사적으로 느린 상태로, 무역 정책 불확실성이 제조업에 미치는 영향을 강조했습니다.
오늘의 외환 시장:
- EUR/USD는 1.1790 이상에서 이익을 유지합니다: EUR/USD 통화쌍은 화요일에 1.1793으로 마감했으며, 1.1766에서 1.1826 사이의 좁은 일일 범위 내에서 움직인 후 0.05% 상승하며 세션 고점 근처에서 완만한 상승 캔들로 마감했습니다. 가격 움직임은 3월 돌파 이후 더 높은 저점과 더 높은 고점을 만드는 상승 패턴을 지속적으로 따르고 있으며, 50일 SMA 1.1402, 100일 SMA 1.1179, 200일 SMA 1.0862와 같은 강력한 기술적 지원을 받고 있습니다. 모멘텀 지표는 안정적으로 유지되며 건강한 상승 추세 편향을 확인합니다. 다음 저항선은 심리적 장벽과 맞물려 있는 1.1850 근처에 있으며, 1.2000 방향으로의 확장이 가능할 수 있습니다. 하락 측면에서는 초기 지원이 1.1700 근처에 밀집되어 있으며, 더 강력한 보호는 1.1600과 1.1500 근처에서 있으며, 더 큰 조정 시 매수자를 끌어들일 것입니다.
- GBP/USD가 1.3740 근처에서 견고한 움직임을 유지: GBP/USD 페어는 1.3742에 위치하며 0.05% 상승했으며, 일일 최고치 1.3789와 최저치 1.3703을 기록했습니다. 기술적으로, 이 페어는 1.3453에서의 50일 SMA 위에 고정되어 있으며, 100일 SMA인 1.3171와 200일 SMA인 1.2947에 의해 추가적으로 지지받고 있으며, 모든 이동 평균선이 상승 추세를 보이고 있습니다. 가격 구조는 3월 이후 명확한 상승 채널 내에서 일관된 고점과 저점을 기록하고 있습니다. 즉각적인 저항은 1.3800에 위치하며, 이 저항을 돌파할 경우 심리적 1.4000 영역을 목표로 할 수 있습니다. 만약 판매자들이 저항한다면, 페어는 1차적으로 1.3550 근처에서 지지받을 가능성이 있으며, 더 깊은 조정은 채널과 이동 평균선이 만나는 1.3400 근처에서 안정될 수 있습니다.
- USD/CAD, 1.3700 장벽 근처에서 고전: USD/CAD는 화요일 1.3642에 마감했으며, 1.3599에서 1.3666 사이의 세션 범위를 기록한 후 0.30% 상승하여 1.3700 장벽에 도전할 충분한 확신이 없는 작은 강세 캔들로 마감했다. 가격 움직임은 4월 정점 이후 하락하는 고점과 저점의 하락 추세를 일관되게 유지하고 있으며, 현재 50일 이동 평균은 1.3776, 100일 이동 평균은 1.3999, 200일 이동 평균은 1.4033에 각각 위치하며 모두 하향 기울기를 가지고 있다. 하락세는 반등 시 1.3700-1.3750 저항 구간을 반복적으로 방어해왔다. 매도 압력이 재개되면, 이 쌍은 1.3500 근처의 지지대를 재시험할 수 있으며, 이전의 통합 구역이 유지된 1.3400에 더 깊은 완충 장치가 예상된다. 하락세 시장 구조를 의미 있게 변경하려면 1.3800 이상의 결정적인 돌파가 필요하다.
- USD/JPY가 144.00 이하로 하락: USD/JPY 쌍은 143.73에서 마감하여 144.04와 142.67 사이에서 변동한 후 0.17% 하락했습니다. 가격은 이제 50일 단순 이동 평균(SMA)인 144.41 아래에서 마감되었으며, 100일 및 200일 SMA는 각각 146.29 및 149.53에 위치해 있어 장기적인 하락 편향을 강화하고 있습니다. 3월 정점을 찍은 이후, 이 쌍은 하락 압력을 가중시키며 명확하게 정의된 낮은 고점과 낮은 저점 패턴을 만들어왔습니다. 즉각적인 지지는 143.00 부근에서 나타나며, 141.50 부근에서 강한 수요가 있습니다. 이 영역은 이전에 반등 지점으로 작용했습니다. 만약 이 지지선이 무너지면, 140.00 심리적 임계점 방향으로 추가적인 약세가 있을 수 있습니다.
- 금값, 3,330달러 이상 랠리 연장: 금은 화요일을 3,337달러에 마감했으며, 3,302달러와 3,358달러 사이에서 거래된 후 1.04% 상승하여 세션 상단 근처에서 강한 상승 캔들로 마감했습니다. 금속은 3월 이후 낮아진 고점을 기록하며 50일 이동평균선(SMA)인 3,322달러, 100일 이동평균선 3,163달러, 200일 이동평균선 2,917달러의 지지를 받아 상승 추세를 지속하고 있습니다. 매수자들은 장 초반 하락을 강하게 방어하며, 주요 이동평균선을 넘어서는 가격 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. 즉각적인 저항은 약 3,400달러 부근에서 예상되며, 이를 넘어서면 3,500달러 지점이 노출될 수 있습니다. 첫 번째 지지선은 약 3,300달러에 위치할 가능성이 높습니다. 더 큰 조정이 발생할 경우, 3,250달러 구역이 더 깊은 조정이 발생하기 전에 다음 주요 방어선이 될 것으로 보입니다.
주요 종목 동향:
- 테슬라, 보조금 위협으로 하락: 트럼프 대통령이 일론 머스크의 회사들에 대한 보조금 검토를 제안한 후 테슬라는 5% 이상 하락했습니다. 중요한 규제 크레딧이 사라져 최대 40%의 이익에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되었습니다.
- 당뇨병 기기 제조업체의 주가 하락: 정부의 경쟁 입찰 프로그램 제안에 따른 가격 인상 우려로 Tandem Diabetes Care는 7% 이상 하락했고, Insulet과 Dexcom은 각각 4% 이상 하락했습니다.
- 아에로바이런먼트(AeroVironment), 자금조달 소식에 주가 하락: 아에로바이런먼트는 7억 5천만 달러 규모의 주식 발행과 6억 달러 규모의 전환사채 발행을 발표한 후 주가가 11% 이상 급락했습니다.
- 다인 테라퓨틱스(Dyne Therapeutics), 할인된 주식 공모 후 주가 하락: 다인 테라퓨틱스는 신규 주식 공모가 이전 종가보다 낮게 책정된 후 8% 이상 하락하여 수요 감소에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
- 마카오 카지노 운영자들이 강력한 게임 데이터로 인해 급등했습니다: 라스베가스 샌즈와 윈 리조트는 각각 8% 이상 상승했으며, MGM은 7% 이상 상승했습니다. 이는 6월 마카오 게임 수익이 전년 동기 대비 19% 증가하며 기대치를 초과했기 때문입니다.
- 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카, 계약 체결 후 상승: 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카는 그리프 컨테이너보드를 18억 달러에 인수하기로 합의한 후 7% 이상 상승했습니다.
화요일 세션에서는 투자자들이 투기성 기술 주식 거래에서 벗어나 헬스케어와 같은 안전한 섹터로 이동하는 결정적인 움직임을 보였으며, 이로 인해 다우 지수가 상승한 반면 S&P 500과 나스닥은 상승에 어려움을 겪었습니다. 시장은 또한 트럼프 대통령의 지출 법안과 파월의 관세 발언에서 나온 새로운 정책 신호를 소화하며 금리 기대를 계속해서 조정했습니다. 안정적인 유가와 약간의 국채 수익률 상승은 신중하지만 안정적인 분위기를 더했습니다. 이번 주 후반에 발표될 중요한 고용 데이터와 OPEC+의 다음 생산량 결정 준비로 인해, 거래자들은 올 하반기가 형성됨에 따라 더 변동성 있는 거래를 경험할 가능성이 높습니다.
