ตลาดหุ้นทั่วโลกแสดงผลการดำเนินงานผสมบนวันพุธ ขณะที่นักลงทุนทำการพิจารณาการตัดสินใจนโยบายการเงินล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยที่ธนาคารกลางดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สองของปีนี้ แต่คำพูดของประธาน Jerome Powell ต่อมาได้เพิ่มความสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการผ่อนปรนเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกในตลาดอย่างมาก ความเห็นในแง่แข็งกร้าวนี้ได้ทำให้ดัชนีกว้างถอยหลัง โดยที่ดัชนี Dow ลดลงจากจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ที่เน้นเทคโนโลยีกลับสามารถเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์กลับทิศหลังทำสถิติสูงสุดใหม่: ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมลดลง 74.37 จุด หรือ 0.2% มาที่ 47,632.00 หลังเพิ่มขึ้นมากกว่า 300 จุดในช่วงก่อนหน้านี้เพื่อทำสถิติสูงสุดใหม่ การกลับทิศเกิดขึ้นหลังจาก พาวเวลล์ ระบุว่าการตัดลดเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม “ไม่ใช่เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้” ซึ่งทำให้เกิดความระมัดระวังและกดดันหุ้นในกลุ่มผู้บริโภคและการชำระเงินรวมถึง Costco, McDonald’s, Visa และ Mastercard ลดลง
  • S&P 500 ปิดลดลงเล็กน้อย: S&P 500 ปิดที่ระดับ 6,890.59 ลดลงเล็กน้อย โดยมีประสิทธิภาพของแต่ละหมวดหมู่ผสมกันเมื่อตลาดพิจารณาใหม่ถึงความเป็นไปได้ที่จะดำเนินนโยบายผ่อนคลายต่อไป พาวเวลล์ระบุว่า ความก้าวหน้าในเรื่องเงินเฟ้อยังไม่สม่ำเสมอ โดยเน้นถึง “มุมมองที่แตกต่างกันอย่างมาก” ภายในคณะกรรมการ
  • แนสแด็กทำผลงานดีกว่าดัชนีอื่นๆ ด้วยความแข็งแกร่งของกลุ่มเทค: ดัชนีแนสแด็กร่วงขึ้น 0.55% ไปที่ 23,958.47 โดยได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้น Nvidia ถึง 3.1% ซึ่งข้ามเส้นค่าเงิน 5 ล้านล้านดอลลาร์ชั่วคราว กลายเป็นบริษัทแรกในสหรัฐที่ทำได้ อัลฟาเบ็ตได้กำไรมากขึ้นหลังจากรายได้เกินความคาดหมายและส่งสัญญาณการใช้จ่ายทางธุรกิจที่สูงขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของ AI และคลาวด์ ไมโครซอฟท์รายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง แม้ว่าหุ้นของจะตกลงเล็กน้อยในการซื้อขายขยายเวลาหลังการตลาด
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงแม้จะมีรายงานผลประกอบการบางแห่งที่ส่งผลบวก: ตลาดหุ้นยุโรปปิดทำการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ลดลง โดยดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปปิดลดลง 0.1% ดัชนีหลักและกลุ่มต่าง ๆ ทั่วทั้งทวีปแสดงผลลัพธ์ผสมผสานกัน ในขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.64% ปิดที่ 24,124 ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.2% แต่ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรปิดเพิ่มขึ้น 0.6% ที่ 9756.14 ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.3% และดัชนี IBEX 35 ของสเปน ซึ่งแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา ปิดเพิ่มขึ้น 0.4% ในการซื้อขายของวันนั้น บริษัทรถหรู Mercedes-Benz Group มีราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 4.5% ซึ่งเป็นวันที่มีการซื้อขายที่ดีที่สุดตั้งแต่ปี 2022 แม้ว่ารายงานผลประกอบการไตรมาสสามจะลดลง 70% ในขณะเดียวกัน ธนาคารในสหราชอาณาจักรอนุมัติการจำนองมากที่สุดในเดือนกันยายน 2025 เมื่อเทียบกับทุกเดือนที่ผ่านมา และเศรษฐกิจสเปนขยายตัว 0.6% เมื่อเทียบรายไตรมาสในช่วงสามเดือนจนถึงกันยายน 2025 จากการบริโภคภายในประเทศ การว่างงานในโปรตุเกสเพิ่มขึ้นเป็น 6.0% ในขณะที่เบลเยี่ยมรายงานการเจริญเติบโตของ GDP เทียบรายไตรมาสที่ 0.3%
  • ตลาดเอเชียมีการแสดงผลที่หลากหลาย; นิเคอิทำสถิติใหม่: ตลาดหุ้นเอเชียมีภาพรวมที่ค่อนข้างหลากหลาย โดยดัชนี นิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 2.17% ทำสถิติสูงสุดใหม่ ข้ามเกณฑ์ 51,000 จุดเป็นครั้งแรกและปิดที่ 51,307.65 จุด การพุ่งขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงผลักดันจากความหวังใหม่ต่อความสัมพันธ์การค้าระหว่างสหรัฐฯ-ญี่ปุ่น ภายหลังการลงนามในข้อตกลงใหม่เกี่ยวกับแรร์เอิร์ธส์ โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทากาอิชิ ตรงกันข้าม ดัชนีโทปิกส์ลดลง 0.23% ปิดที่ 3,278.24 จุด ดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.76% ปิดที่ 4,081.15 จุด ขณะที่ดัชนีโคสดักสำหรับหุ้นทุนขนาดเล็กลดลง 0.19% ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.96% หลังจากราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 3.2% ในไตรมาสที่สาม เกินคาดหมาย ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 1.19% และดัชนี Nifty 50 ของอินเดียเพิ่มขึ้น 0.45% ตลาดฮ่องกงยังคงปิดทำการเนื่องในวันหยุด ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนดูเหมือนจะผ่อนคลายลง โดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเขาคาดหวังว่าจะลดภาษีที่เกี่ยวข้องกับเฟนทานิลกับจีน
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลพุ่งขึ้นหลังจากคำกล่าวของพาวเวลล์: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของกระทรวงการคลังประสบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากความคิดเห็นของประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ ถึงแม้ว่าธนาคารกลางจะลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองในปีนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นกว่า 8 จุดฐาน แตะที่ 4.072% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้นกว่า 10 จุดฐาน แตะที่ 3.602% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีก็เพิ่มขึ้นกว่า 6 จุดฐาน แตะที่ 4.613%
  • ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจากการลดลงของคลังน้ำมันและความหวังเชิงบวกในการค้าระหว่างประเทศ: ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันพุธ ซึ่งได้รับการหนุนจากการลดลงของคลังน้ำมันดิบและน้ำมันเชื้อเพลิงในสหรัฐที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ร่วมทั้งจากความหวังที่เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจจากการค้าเชิงบวกระหว่างสหรัฐและจีน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 53 เซนต์ หรือ 0.8% มาปิดที่ 64.93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบสหรัฐเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียท (WTI) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 40 เซนต์ หรือ 0.7% ไปที่ 60.55 ดอลลาร์ ข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐแสดงให้เห็นว่าคลังน้ำมันดิบลดลงเกือบ 7 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 211,000 บาร์เรล ส่งผลให้เกิดการทบทวนคาดการณ์เกี่ยวกับส่วนเกินในตลาดที่มากเกินไปอีกครั้ง

FX วันนี้:

  • EUR/USD ปรับตัวลดลง: EUR/USD ปิดที่ระดับ 1.1598 ลดลง 0.45% หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง 1.1666 และ 1.1578 คู่เงินยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันการขายตลอดช่วงการซื้อขาย สะท้อนถึงแรงกดดันขาลงที่ต่อเนื่องอยู่ ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.1686 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.1665 เพิ่มความชัดเจนให้กับแนวโน้มขาลงในระยะสั้น บริเวณ 1.1600 ยังคงเป็นจุดสำคัญ โดยหากทะลุต่ำกว่าอาจเปิดโอกาสไปสู่ระดับต่ำสุดของช่วงการซื้อขายที่ 1.1578 และหลังจากนั้นที่ 1.1490 การฟื้นตัวจะต้องมีการเคลื่อนไหวกลับขึ้นไปเหนือระดับ 1.1665 เพื่อสร้างความมั่นคงของจิตวิทยาตลาดไปสู่ 1.1700
  • GBP/USD ขยายการลดลงหลังจากการพักตัวสำคัญ: GBP/USD ลดลง 0.61% มาอยู่ที่ 1.3191 หลังจากการซื้อขายอยู่ในช่วงระหว่าง 1.3281 และ 1.3140 คู่นี้ได้ปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ 1.3241 อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่สำคัญในแนวโน้มระยะยาว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และ 100 วัน ที่ 1.3446 และ 1.3473 ยังคงอยู่สูงกว่ามาก ทำให้แนวโน้มกว้างขึ้นชี้ไปที่แนวโน้มขาลงโดยรวม แนวต้านทันทีถูกกำหนดไว้ที่ 1.3241 ตามด้วย 1.3281 แนวรับอยู่ที่ 1.3140 ก่อน โดยมีระดับจิตวิทยาที่ 1.3000 เป็นเป้าหมายถ้าแรงกดดันขาลงยังคงอยู่
  • USD/JPY ยังคงแข็งแกร่งใกล้จุดสูงสุดล่าสุด: USD/JPY ปิดที่ 152.83 เพิ่มขึ้น 0.49% หลังจากที่ขึ้นไปสูงสุดที่ 153.06 และต่ำสุดที่ 151.53 คู่นี้ยังคงซื้อขายเหนือ SMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันที่กำลังขึ้น (149.19, 147.91 และ 147.75) รักษาภาพที่แข็งแกร่งในแนวโน้มขาขึ้น โฟกัสทันทีอยู่ที่กลุ่มแนวต้านรอบๆ 153.06–153.20 ซึ่งเป็นโซนที่จำกัดความพยายามด้านบนเร็ว ๆ นี้ การสนับสนุนเบื้องต้นอยู่ที่ 151.53 ตามด้วย 150.50 การรักษาระดับเหนือ 152.80 อย่างต่อเนื่องจะเพิ่มความน่าจะเป็นของการทะลุแนวต้านและไปสู่จุดสูงสุดใหม่
  • USD/CHF แข็งแกร่งขึ้นผ่านระดับสำคัญ: USD/CHF เพิ่มขึ้น 0.97% เป็น 0.8006 หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 0.8020 ถึง 0.7925 การเคลื่อนไหวนี้ดันราคาขึ้นกลับไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ที่ 0.7975 และเส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน ที่ 0.8004 ทำให้โมเมนตัมระยะสั้นกลับมาเป็นผลดีกับผู้ซื้อ เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว 200 วัน ที่ 0.8307 ยังคงสูงกว่าราคา ซึ่งหมายถึงแนวโน้มกว้างยังคงต้องการการฟื้นตัว แนวต้านทันทีอยู่ที่ 0.8020 และรองลงมาที่ 0.8060 การสนับสนุนเบื้องต้นอยู่ที่ 0.8004 และ 0.7975 โดยถ้าราคาลดต่ำกว่านั้นจะแสดงถึงโมเมนตัมเชิงบวกที่ลดลง
  • ราคาทองคำปรับตัวคงที่ต่ำกว่าระดับ Pivot ที่ $4,000: ราคาทองปิดที่ $3,946 ลดลง 0.17% หลังเคลื่อนไหวระหว่าง $4,030 และ $3,915 ตัวโลหะยังคงปรับตัวคงที่หลังจากที่มีระดับสูงเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ยังได้รับการสนับสนุนจาก SMA ระยะ 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน ที่ระดับ $3,792, $3,570 และ $3,319 ระดับ $4,000 ยังคงเป็นจุดกั้นทางจิตวิทยาที่สำคัญ โดยมีแนวต้านอยู่ที่ $4,030 และสูงกว่าใกล้ $4,060 แนวสนับสนุนอยู่ที่ $3,915 และ $3,850 การรักษาระดับเหนือ $3,915 อย่างยั่งยืนจะทำให้การปรับตัวคงที่เป็นไปในทางบวก ในขณะที่การลดลงต่ำกว่าระดับนี้อาจทำให้ราคากลับไปที่ SMA ระยะ 50 วัน
  • ราคาซิลเวอร์ฟื้นตัวกลับขึ้นมาต่อเนื่อง: ซิลเวอร์ปิดที่ $47.66 เพิ่มขึ้น 1.32% โดยมีช่วงการซื้อขายระหว่าง $48.45 และ $46.84 การฟื้นตัวสอดคล้องกับเส้น SMA 50 วัน, 100 วัน, และ 200 วันที่มีทิศทางสูงขึ้น ($44.93, $41.13, และ $36.80) ซึ่งเสริมสร้างโครงสร้างแบบกระทิง แนวต้านทันทีอยู่ที่ $48.45 ตามด้วยแนวต้านสำคัญใกล้ $54.00 แนวรับอยู่ที่ $46.84 และ $45.50 โดยมีความต้องการสินค้าที่สูงขึ้นเมื่อราคาลดลง

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • เทอราไดน์เพิ่มขึ้นจากรายได้ที่แข็งแกร่ง: หุ้นของเทอราไดน์ปิดการซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่า 20% หลังจากรายงานรายได้สุทธิในไตรมาสที่สามที่ดีกว่าและคาดการณ์ว่ารายได้ในไตรมาสที่สี่จะสูงกว่าที่คาดการณ์มาก
  • หุ้นของบริษัท Fiserv ร่วงลงอย่างหนักหลังจากลดคำแนะนำสำหรับกำไรตลอดทั้งปี: หุ้นของ Fiserv ดิ่งลงกว่า 44% หลังจากบริษัทได้ปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วสำหรับทั้งปีออกมาอย่างมาก
  • เซเกท เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์รายงานผลประกอบการดีกว่าคาด: เซเกท เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์ จำกัด (Seagate Technology Holdings Plc) มีมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 19% หลังจากรายงาน EPS ปรับปรุงในไตรมาสที่ 1 ที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ และการคาดการณ์ EPS ปรับปรุงสำหรับไตรมาสที่ 2 อยู่ในระดับกลางที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ประมาณการไว้
  • หุ้นของ Bloom Energy พุ่งขึ้นเนื่องจากกำไรไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Bloom Energy เพิ่มสูงขึ้นกว่า 16% หลังจากรายงานกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาส 3 ที่ 15 เซ็นต์ ซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 7.9 เซ็นต์
  • ดอยซ์แบงก์รายงานกำไรเหนือความคาดหมาย: หุ้นของดอยซ์แบงก์พุ่งขึ้นเกือบ 5% หลังจากรายงานกำไรสุทธิที่เหนือความคาดหมายที่ 1.56 พันล้านยูโรในไตรมาสที่สาม
  • Avantor หุ้นลดลงหลังพลาดคาดการณ์ยอดขายไตรมาส 3: หุ้นของ Avantor ลดลงกว่า 23% หลังรายงานยอดขายสุทธิไตรมาส 3 ที่ $1.62 พันล้าน ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์
  • หุ้นของ Smurfit WestRock ลดลงหลังผล Q3 อ่อนตัว: บริษัท Smurfit WestRock Plc พบว่าหุ้นของบริษัทลดลงกว่า 12% หลังจากรายงาน Ebitda ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 3 ที่ $1.30 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้
  • Adidas หุ้นร่วงลงหลังการยืนยันผลประกอบการเบื้องต้น: หุ้นของ Adidas ร่วงลงมากกว่า 10% หลังจากการยืนยันผลประกอบการเบื้องต้นสำหรับช่วงระยะเวลานั้น

การซื้อขายเมื่อวันพุธเป็นไปในทิศทางที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการประกาศนโยบายการเงินล่าสุดจากธนาคารกลางสหรัฐและคำกล่าวที่ระมัดระวังของประธานเจอโรม พาวเวล เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการคาดการณ์ของตลาด ตลาดทั่วโลกสะท้อนถึงแง่ผสมนี้ โดยดัชนีในยุโรปลดลงโดยทั่วไป และตลาดเอเชียมีผลการดำเนินงานที่หลากหลาย มองไปข้างหน้า นักลงทุนจะยังคงติดตามรายงานผลประกอบการของบริษัทต่างๆ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็คอยรับฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากธนาคารกลางและการพัฒนาในความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของตลาด