Um clima de cautela se instalou nos mercados na sexta-feira, enquanto outra onda de pressão sobre as ações de inteligência artificial puxava o Nasdaq para baixo e deixava os investidores em tecnologia reavaliando a força da recente recuperação. Embora o S&P 500 e o Dow tenham conseguido voltar ao território positivo até o fechamento, o sentimento de insegurança era claro, moldado pela confiança do consumidor em declínio e uma contínua falta de visibilidade econômica em meio ao fechamento do governo. Uma proposta de última hora em Washington ofereceu um possível caminho para a reabertura das agências federais, mas com as negociações ainda incertas e dados laborais importantes indisponíveis por um segundo mês, os traders estavam navegando sem seus pontos de referência habituais.

Principias Pontos:

  • Dow Sobe Modestamente: O Dow Jones Industrial Average subiu 74,80 pontos, ou 0,16%, para 46.987,10 depois de ter caído mais de 400 pontos no início da sessão, antes que a compra na baixa e a rotação seletiva apoiassem uma recuperação tardia.
  • S&P 500 fecha ligeiramente no verde: O S&P 500 subiu 0,13% para encerrar em 6.728,80, recuperando-se da fraqueza anterior causada pela pressão nas ações de tecnologia de grande capitalização. Setores defensivos e orientados para valor proporcionaram estabilidade, ajudando o índice de referência a evitar uma queda mais ampla.
  • Nasdaq registra sua pior semana desde abril: O Nasdaq Composite caiu 0,21% no dia para 23.004,54 e caiu mais de 3% na semana, marcando sua maior queda semanal desde o início de abril. Nomes ligados à IA continuaram a enfrentar escrutínio de avaliação.
  • Europa fecha em baixa enquanto preocupações com avaliação de IA pressionam o sentimento: As ações europeias ampliaram as perdas na sexta-feira, com o Stoxx 600 fechando 0,6% mais baixo e todas as principais bolsas encerrando a semana em território negativo em meio à contínua cautela em torno das avaliações relacionadas à inteligência artificial. O FTSE 100 caiu 0,36% esta semana para 9.682,57, enquanto o CAC da França recuou 0,2% e o DAX da Alemanha caiu 0,78%, refletindo uma queda mais ampla na região. A Rightmove despencou 12,5% após alertar que o pesado investimento em IA afetaria os lucros operacionais, levando analistas a alertarem que a mudança estratégica da empresa aumenta a incerteza no curto prazo. Em contraste, a ITV disparou 16,6% após confirmar discussões com a Comcast sobre uma potencial venda de £1,6 bilhão de seu negócio de televisão. As exportações alemãs subiram 1,4% em setembro, superando as previsões, enquanto os preços das casas no Reino Unido aumentaram 0,6% mês a mês para um recorde de £299.862 antes do próximo orçamento. Dados de reservas suíças e francesas apontaram para diferentes posicionamentos de políticas com a aproximação do final do ano.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Acompanham Fraqueza do Setor de Tecnologia dos EUA: As ações da Ásia-Pacífico caíram nesta sexta-feira, refletindo a renovada pressão de venda em nomes de IA e semicondutores nos EUA. O índice Nikkei 225 do Japão caiu 1,19%, liderado pela fraqueza em grandes nomes da tecnologia, com a SoftBank caindo 6,87%, Advantest perdendo 5,54%, Renesas Electronics declinando 3,75% e Tokyo Electron escorregando 1,35%. O índice Topix terminou próximo a 3.298,85. O índice Kospi da Coreia do Sul caiu 1,81% e o Kosdaq perdeu 2,38%, à medida que a Samsung Electronics e SK Hynix enfraqueceram. O índice Hang Seng de Hong Kong declinou 0,92%, enquanto o CSI 300 da China cedeu 0,31% após as exportações de outubro caírem inesperadamente 1,1% ano a ano, destacando a pressão contínua da fraca demanda doméstica em meio a uma prolongada crise imobiliária. O índice S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,66%, enquanto o Nifty 50 da Índia subiu 0,11% mesmo com a Bharti Airtel sob pressão após a venda de participação de SG$1,5 bilhões pela Singtel.
  • Registros de petróleo mostram segunda queda semanal: O Brent crude subiu 0.54%, alcançando $63.72 por barril, e o WTI aumentou 0.71%, chegando a $59.85, embora ambos tenham caído cerca de 2% durante a semana. Preocupações com o aumento da oferta global e a desaceleração da demanda nos EUA foram reforçadas por um aumento de 5.2 milhões de barris no estoque.
  • Os rendimentos do Tesouro se mantêm praticamente inalterados em meio a um apagão de dados: o rendimento de 10 anos ficou em 4,093%, o de 2 anos caiu para 3,557% e o de 30 anos subiu ligeiramente para 4,697%. Com a paralisação do governo interrompendo as divulgações oficiais, os mercados continuaram a navegar sem dados cruciais sobre trabalho e inflação.

FX Hoje:

  • EUR/USD encontra suporte, mas enfrenta forte resistência à frente: EUR/USD fechou em 1.1565 após negociar entre 1.1591 e 1.1529, com compradores entrando em níveis mais baixos para estabilizar a recente tentativa de recuperação. Apesar da recuperação, o par continua a negociar abaixo das médias móveis de 50 e 100 dias, que estão em 1.1666 e 1.1685, respectivamente, formando uma zona de resistência notável que tem contido o ímpeto de alta. A estrutura mais ampla de mínimas mais altas desde março de 2025 permanece intacta, sugerindo que a tendência de longo prazo ainda é construtiva, embora o progresso a curto prazo possa ser limitado sem uma quebra acima dessas médias móveis. A resistência inicial está em 1.1591, enquanto o suporte encontra-se em 1.1529 e depois em 1.1480.
  • O GBP/USD tenta estabilização após recente venda: O par GBP/USD fechou em 1,3163 após oscilar entre 1,3175 e 1,3095, mostrando sinais de estabilização após um declínio persistente nas últimas semanas. O par ainda negocia abaixo das médias móveis de 50, 100 e 200 dias em 1,3395, 1,3446 e 1,3265 respectivamente, que continuam a pesar nas tentativas de reconstruir o momento de alta. Compradores defenderam o nível de 1,3095, estabelecendo-o como suporte inicial por agora, enquanto a resistência surge em 1,3175 e, mais significativamente, perto da média móvel de 200 dias. Um movimento sustentado acima de 1,3175 sugeriria espaço para uma recuperação corretiva mais ampla, enquanto uma quebra abaixo de 1,3095 reorientaria a atenção para o nível psicológico de 1,3000.
  • USD/CAD recua após rejeição perto das máximas do intervalo: O USD/CAD fechou a 1.4030 após negociar entre 1.4130 e 1.4030, com o par rejeitando ganhos perto do limite superior do seu intervalo recente. A média móvel de 200 dias em 1.3997 atuou como um ponto de pivô chave durante a sessão, com o fechamento abaixo dela sinalizando uma diminuição no impulso de alta. A resistência permanece firme em 1.4130, que limitou os avanços ao longo do dia. O suporte inicial é agora visto em 1.4030, seguido pela média móvel de 50 dias em 1.3929 caso as pressões de baixa se intensifiquem. Uma quebra sustentada abaixo da média móvel de 200 dias reforçaria uma mudança no viés de curto prazo de volta para a extremidade inferior do intervalo de vários meses.
  • AUD/USD Mantém Suporte Importante de Longo Prazo, mas Alta Ainda Limitada: AUD/USD fechou em 0.6498 após negociar entre 0.6498 e 0.6467, com suporte emergindo acima da média móvel de 200 dias em 0.6448. Embora o par tenha se estabilizado, continua a negociar abaixo das médias móveis de 50 dias e 100 dias em 0.6559 e 0.6537 respectivamente, que juntas formam uma zona de resistência significativa. O momentum de curto prazo permanece cauteloso após o declínio dos picos de outubro, e o par provavelmente precisará de uma quebra acima do conjunto de médias móveis para construir uma recuperação mais significativa. O suporte imediato está em 0.6467 e depois na média móvel de 200 dias. Um fechamento diário abaixo de 0.6448 sinalizaria uma retomada da pressão de queda.
  • Pausa da Prata enquanto o Mercado Consolida Movimentos Recentes: A prata fechou a $48,38 depois de negociar entre $48,88 e $47,98, estabilizando-se em uma fase de consolidação após a recente volatilidade. O metal permanece sustentado pelas médias móveis de 50, 100 e 200 dias a $46,27, $41,94 e $37,41, respectivamente, destacando uma tendência de longo prazo firmemente construtiva. A resistência imediata está localizada em $48,88, onde tentativas recentes de fortalecimento estagnaram. O suporte inicial é visto em $47,98, com a média móvel de 50 dias fornecendo um amortecedor mais substancial de queda caso a pressão de venda ressurja. Um fechamento acima de $48,88 abriria espaço para um novo teste dos máximos anteriores.
  • O Ouro Mantém Estabilidade Acima de Suporte Psicológico: O ouro fechou a $4005 após negociar entre $4027 e $3975, mantendo uma base firme acima do nível psicológico de $4.000, apesar da recente consolidação. O metal continua a negociar confortavelmente acima das médias móveis crescentes de 50 dias, 100 dias e 200 dias a $3877, $3613 e $3364, respectivamente, confirmando que a tendência de alta mais ampla permanece em vigor. A resistência está em $4027, com uma quebra acima deste nível provavelmente atraindo renovado interesse comprador e focando novamente a atenção nos picos de outubro. O suporte inicial encontra-se em $3975, enquanto um fechamento abaixo deste nível voltaria a atenção para a média móvel de 50 dias.

Movimentos de Mercado:

  • Globus Medical dispara com perspectiva melhorada: Ações subiram mais de 35% após as vendas líquidas do terceiro trimestre de $769 milhões superarem as expectativas.
  • Expedia avança com fortes resultados: as ações subiram mais de 17% após o lucro ajustado por ação (EPS) no terceiro trimestre de $7,57 superar as estimativas de consenso de $6,83.
  • Akamai Sobe com Previsão de Receita Melhor: As ações subiram cerca de 15% depois que a empresa previu uma receita de US$ 1,07 bilhão a US$ 1,09 bilhão para o quarto trimestre, acima das expectativas do mercado.
  • Affirm sobe com metas mais altas de GMV: A Affirm subiu mais de 11% após aumentar sua previsão de volume bruto de mercadorias para 2026 para acima de $47,5 bilhões, em vez de acima de $46 bilhões.
  • Intellia Therapeutics despenca com a atualização de ensaio clínico: as ações caíram mais de 25% após a empresa relatar a morte de um paciente em seu estudo de terapia de edição genética.
  • A Universal Display cai após não atingir as expectativas de receita: As ações caíram mais de 8% após a receita do terceiro trimestre de $139,6 milhões ficar abaixo dos $166 milhões esperados.
  • Recuos das Ações devido à Perda de Receita: As ações caíram mais de 7% após a receita líquida do terceiro trimestre de $6,11 bilhões ficar aquém da estimativa de $6,34 bilhões.

A semana fechou com a liderança do mercado se estreitando e os investidores mostrando maior seletividade à medida que o rali em nomes ligados à IA continuava a desacelerar. Embora os setores de valor e defensivos tenham ajudado a compensar a pressão sobre a tecnologia, o sentimento permanece hesitante com indicadores econômicos chave ainda indisponíveis devido à paralisação do governo. A atenção agora se volta para se as negociações em Washington podem restaurar a visibilidade dos dados e se as próximas orientações das empresas podem oferecer uma direção mais clara sobre a saúde da demanda. Com os indicadores de confiança enfraquecendo e os desempenhos dos setores divergindo, os mercados entram na nova semana em busca de catalisadores capazes de restaurar o ímpeto e ampliar a participação além de um grupo concentrado de líderes.