금요일 시장에서는 신중한 분위기가 감돌았다. 인공지능 주식에 대한 또 다른 파동의 압력이 나스닥을 끌어내렸고, 기술 투자자들은 최근의 랠리 강도를 재평가하게 되었다. S&P 500과 다우 지수는 마감 시점까지 간신히 긍정적인 영역으로 되돌아갔지만, 소비자 신뢰가 감소하고 정부 셧다운 속에서 경제적 가시성이 여전히 부족한 상황으로 인해 불안감이 명확하게 드러났다. 워싱턴에서 후반에 제안된 방안은 연방 기관을 다시 열 수 있는 가능성을 제시했지만, 협상이 여전히 불확실하고 두 달째 주요 노동 데이터가 제공되지 않아 거래자들은 평소의 가이드라인 없이 시장을 헤쳐나가야 했다.

핵심 포인트:

  • 다우지수가 소폭 상승: 다우존스 산업평균지수는 장 초반 400포인트 이상 하락했으나, 저가 매수와 선택적인 순환매로 인해 74.80포인트(0.16%) 상승한 46,987.10으로 마감했습니다.
  • S&P 500 소폭 상승 마감: S&P 500 지수는 0.13% 상승하여 6,728.80에 마감했습니다. 대형 기술주의 압력으로 인한 초기 약세에서 회복된 결과입니다. 방어적이고 가치 지향적인 섹터가 안정성을 제공하여 벤치마크가 더 큰 하락을 피할 수 있었습니다.
  • 나스닥, 4월 이후 최악의 주간 기록: 나스닥 종합지수는 하루 동안 0.21% 하락하여 23,004.54를 기록했고, 주간 기준으로 3% 이상 하락하여 4월 초 이후 가장 큰 주간 하락폭을 기록했습니다. AI 관련 주식들은 여전히 가치 평가에 대한 의구심을 받고 있습니다.
  • 유럽, AI 평가 우려로 하락 마감: 금요일에 유럽 주식은 손실을 연장하여 Stoxx 600이 0.6% 낮게 마감하고 모든 주요 주식 시장이 AI 관련 평가에 대한 지속적인 우려 속에서 한 주를 부정적으로 마무리했습니다. FTSE 100 지수는 이번 주에 0.36% 하락하여 9,682.57을 기록했으며, 프랑스의 CAC 지수는 0.2% 하락했고 독일의 DAX 지수는 0.78% 하락하여 지역 전체의 하락을 반영했습니다. Rightmove는 AI에 대한 대규모 투자로 인해 운영 이익이 줄어들 것이라고 경고한 후 12.5% 급락하였으며, 분석가들은 회사의 전략 전환이 단기적인 불확실성을 증가시킨다고 경고했습니다. 반면, ITV는 텔레비전 사업의 16억 파운드 매각 가능성을 Comcast와 논의 중이라고 확인한 후 16.6% 급등했습니다. 독일의 수출은 9월에 1.4% 증가하여 예측을 상회했으며, 영국의 주택 가격은 다가오는 예산을 앞두고 월간 0.6% 상승하여 역대 최고인 299,862파운드를 기록했습니다. 스위스 및 프랑스의 준비금 데이터는 연말을 앞두고 서로 다른 정책 입장을 나타냈습니다.
  • 아시아 태평양 시장이 미국 기술주 약세를 추종하다: 아시아 태평양 주식은 금요일에 하락세를 보였으며, 이는 미국 인공지능(AI) 및 반도체 주식에 대한 새로운 매도 압력을 반영한 것이다. 일본의 니케이 225 지수는 주요 기술주의 약세에 힘입어 1.19% 하락했으며, 소프트뱅크는 6.87%, 어드반테스트는 5.54%, 르네사스 일렉트로닉스는 3.75%, 도쿄 일렉트론은 1.35% 하락했다. 토픽스 지수는 약 3,298.85에서 마감했다. 한국의 코스피 지수는 1.81% 하락했고, 코스닥 지수는 2.38% 하락했으며, 삼성전자와 SK하이닉스 모두 약세를 보였다. 홍콩의 항셍 지수는 0.92% 하락했고, 중국의 CSI 300 지수는 10월 수출이 전년 대비 1.1% 예상치 못하게 감소한 후 0.31% 완화되었으며, 이는 장기적인 부동산 경기 침체 속에서 계속되는 국내 수요 약화를 강조한다. 호주의 S&P/ASX 200 지수는 0.66% 하락했으며, 인도의 니프티 50 지수는 싱텔이 1.5 싱가포르달러의 지분 매각 이후 바티 에어텔이 압박을 받으면서도 0.11% 상승했다.
  • 유가는 2주 연속 하락을 기록했습니다: 브렌트유는 0.54% 상승하여 배럴당 63.72달러를 기록했고 WTI는 0.71% 상승하여 59.85달러를 기록했지만, 주간으로는 두 가지 모두 약 2% 하락했습니다. 글로벌 공급 증가와 미국 수요 둔화에 대한 우려는 520만 배럴의 재고 증가로 강화되었습니다.
  • 국채 수익률, 데이터 중단 속 소폭 변동: 10년물 수익률은 4.093%로 유지되었고, 2년물 수익률은 3.557%로 완화되었으며, 30년물 수익률은 4.697%로 소폭 상승했습니다. 정부 셧다운으로 인해 공식 발표가 중단되면서, 시장은 주요 노동 및 인플레이션 데이터 없이 상황을 계속 헤쳐 나가고 있습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD는 지지선을 찾고 있으나 앞으로 큰 저항에 직면할 것으로 보입니다. EUR/USD는 1.1591과 1.1529 사이에서 거래된 후 1.1565에 마감되었습니다. 매수자들이 더 낮은 수준에서 진입해 최근 회복 시도를 안정시켰습니다. 그러나 반등에도 불구하고 해당 페어는 각각 1.1666과 1.1685에 있는 50일 및 100일 이동 평균선을 여전히 밑돌고 있으며, 이 이동 평균선들은 상승 모멘텀을 제한하는 저항 지대를 형성하고 있습니다. 2025년 3월 이후로 더 높은 저점을 형성하는 광범위한 구조는 여전히 유지되고 있어 장기적인 추세는 긍정적인 방향으로 기울어져 있습니다. 그러나 이러한 이동 평균선을 돌파하지 않는 한 단기적인 진행은 제한될 수 있습니다. 초기 저항은 1.1591에 있으며, 지지선은 1.1529와 1.1480에 위치해 있습니다.
  • GBP/USD 최근 매도 후 안정화 시도: GBP/USD는 최근 몇 주간 지속적인 하락 이후 1.3163에 마감하였으며, 1.3175와 1.3095 사이에서 거래되었습니다. 이쯤에서 안정화 조짐을 보이고 있습니다. 이 통화 쌍은 여전히 50일, 100일, 200일 이동 평균선인 1.3395, 1.3446, 1.3265 이하에서 거래되고 있으며, 이는 상승 모멘텀을 재구축하려는 시도를 저해하고 있습니다. 매수자들은 1.3095 수준을 방어하여 일단 이를 초기 지지선으로 설정한 반면, 저항선은 1.3175와 더 중요하게는 200일 이동 평균선 근처에서 나타납니다. 1.3175 이상으로 지속적인 움직임이 나타나면 더 넓은 범위의 조정 회복이 가능하다는 것을 시사하지만, 1.3095 이하로 다시 하락하면 주의가 1.3000 심리적 수준으로 다시 집중될 것입니다.
  • USD/CAD는 범위 고점 근처에서 저항을 받은 후 하락: USD/CAD는 1.4030에 마감했으며, 1.4130과 1.4030 사이에서 거래되었습니다. 이 통화쌍은 최근 범위의 상단 부근에서 상승을 거부했습니다. 200일 이동 평균인 1.3997은 장중 중요한 피벗 역할을 했으며, 이에 아래로 마감된 것은 상승 모멘텀이 완화되고 있음을 시사합니다. 저항은 여전히 1.4130에서 견고하게 유지되고 있으며, 이는 하루 종일 상승을 제한했습니다. 초기 지지는 이제 1.4030에서 확인되며, 하락 압력이 깊어질 경우 다음으로는 50일 이동 평균인 1.3929가 지지선으로 작용할 것입니다. 200일 이동 평균 아래로 지속적인 하락이 발생하면, 중단기 관점이 다개월 범위의 하단으로 다시 이동하게 되는 변화를 강화할 것입니다.
  • AUD/USD가 주요 장기 지지를 유지하고 있지만 상승 여지는 여전히 제한적입니다: AUD/USD는 0.6498에서 마감했으며, 0.6498과 0.6467 사이에서 거래되었습니다. 200일 이동 평균선인 0.6448 위에서 지지가 형성되었습니다. 이는 안정적이지만, 여전히 50일과 100일 이동 평균선인 0.6559와 0.6537 아래에서 거래되고 있어 눈에 띄는 저항 구간을 형성하고 있습니다. 단기 모멘텀은 10월 최고점에서 하락한 이후로 신중한 상태를 유지하고 있으며, 의미 있는 회복을 위해 이동 평균군 위로 돌파가 필요할 것으로 보입니다. 즉각적인 지지는 0.6467과 200일 이동 평균선에서 찾아볼 수 있습니다. 일일 종가가 0.6448 아래로 내려가면 하락 압력이 다시 커질 가능성이 있습니다.
  • 은화는 시장의 최근 움직임이 통합되면서 일시 멈춤: 은화는 $48.88에서 $47.98 사이에서 거래된 후 $48.38에 마감하여 최근의 변동성 이후 통합 단계에 들어갔습니다. 은화는 각각 $46.27, $41.94 및 $37.41에서 50일, 100일 및 200일 이동 평균선에 의해 지지되고 있으며, 이는 장기적인 추세가 확고히 건설적임을 강조합니다. 즉각적인 저항은 최근 시도가 정체된 $48.88에 위치해 있습니다. 초기는 $47.98에서 지지를 보이며, 매도 압력이 다시 등장할 경우 50일 이동 평균선이 더 중요한 하방 완충 역할을 합니다. $48.88 이상의 마감은 이전 고점을 재시험할 수 있는 가능성을 열어줍니다.
  • 금 가격은 심리적 지지선 위에서 안정세를 유지하고 있습니다. 금 가격은 $4027와 $3975 사이에서 거래된 후 $4005에 마감되었으며, 최근의 통합에도 불구하고 $4,000 심리적 수준 위에서 확고한 입지를 유지하고 있습니다. 금은 50일($3877), 100일($3613), 200일($3364) 이동 평균선 위에서 안정적으로 거래되며, 광범위한 상승 추세가 유지되고 있음을 확인합니다. 저항선은 $4027에 있으며, 이 수준을 넘어설 경우 새로운 매수 관심을 끌고 10월 고점에 대한 주목을 다시 할 것입니다. 초기 지지선은 $3975에 있으며, 이 수준 아래로 마감될 경우 주목은 50일 이동 평균선으로 다시 이동할 것입니다.

주요 종목 동향:

  • 글로버스 메디컬, 전망 상향으로 급등: 3분기 순매출 7억 6,900만 달러가 기대치를 웃돌면서 주가가 35% 이상 급등했다.
  • Expedia는 예상치를 웃도는 강력한 실적 발표 후 주가가 상승했다: 조정된 3분기 주당 순이익(EPS)이 $7.57로 컨센서스 추정치인 $6.83을 초과한 후 주가는 17% 이상 상승했다.
  • 아카마이, 개선된 매출 전망으로 주가 상승: 회사가 4분기 수익을 시장 예상보다 높은 10억7000만 달러에서 10억9000만 달러로 안내한 후 주가는 약 15% 상승했다.
  • Affirm의 총 상품 거래액 목표치 상승에 따른 상승: Affirm은 2026년 총 상품 거래액 목표를 460억 달러 이상에서 475억 달러 이상으로 상향 조정한 후 11% 이상 상승했습니다.
  • 인텔리아 테라퓨틱스, 임상 시험 업데이트로 급락: 유전자 편집 치료 연구에서 환자 사망이 보고된 후 주가는 25% 이상 하락했습니다.
  • 유니버설 디스플레이, 수익 기대치 미달로 하락: 3분기 수익이 예상치인 1억 6천 6백만 달러를 밑도는 1억 3천 9백 6십만 달러를 기록하며 주가는 8% 이상 하락했다.
  • 매출 부족으로 인한 블록 후퇴: 3분기 순매출이 61억 1천만 달러로 63억 4천만 달러 예상을 밑돌면서 주가는 7% 이상 하락했습니다.

이번 주는 시장 리더십이 좁아지면서 AI 관련 종목들의 상승세가 계속해서 둔화됨에 따라 투자자들이 더욱 선별적으로 변하는 모습을 보였다. 가치주와 방어주가 기술주에 대한 압박을 일부 상쇄하는 데 도움이 되었지만, 주요 경제 지표가 정부 셧다운으로 인해 아직 확인되지 않아 투자 심리는 여전히 주저하고 있다. 이제 주목할 것은 워싱턴에서의 협상이 데이터 가시성을 회복할 수 있을지와 다가오는 기업 가이던스가 수요 건강에 대한 더 명확한 방향을 제시할 수 있을지 여부이다. 신뢰 지표가 약화되고 섹터 성과가 분화됨에 따라, 시장은 새로운 주를 맞아 리더 그룹에 집중된 참여를 넘어서 모멘텀을 회복하고 참여를 확장할 수 있는 촉매제를 찾고 있다.