El Trading de inflación describe los movimientos que los inversionistas institucionales y minoristas pueden hacer en respuesta a la alta inflación, para proteger el valor de sus carteras.
Abra un periódico hoy y la palabra “inflación” estará en todos los titulares. La inflación tiene un impacto directo en su cartera, ya que determinados activos tienden a perder valor durante los periodos inflacionistas. Con los conocimientos adecuados sobre el Trading de inflación, usted podrá adaptar su estrategia de inversión para mantenerse siempre por delante.
De un vistazo a este artículo:
El Trading de inflación describe los movimientos que los inversionistas institucionales y minoristas pueden realizar en respuesta a una inflación elevada, para proteger el valor de sus carteras.
Los activos que obtienen buenos resultados suelen estar determinados por la causa de la inflación: no se trata de una lista fija.
Las operaciones de inflación pueden requerir que desplace fondos de unos activos a otros, o que introduzca nuevos activos en su cartera.
¿Qué significa «operación inflacionista»?
Operación inflacionista es un término que describe los movimientos que los inversionistas institucionales y minoristas pueden hacer en respuesta a una inflación elevada, para proteger el valor de sus carteras. Durante los periodos de inflación elevada, los mercados bursátiles tienden a sufrir en general (aunque algunos valores pueden obtener buenos resultados).
Con las operaciones inflacionistas, el objetivo es mover el dinero hacia activos de “cobertura” que suelen tener un buen comportamiento en periodos de inflación elevada, como los bienes inmuebles o determinadas materias primas. De este modo, puede proteger su patrimonio de los efectos erosivos de la inflación.
Cómo operar durante la inflación:
Uno de los rasgos distintivos de la inflación es su imprevisibilidad. Los activos que obtienen buenos resultados suelen depender de la causa de la inflación, no se trata de una lista fija. Sin embargo, los inversionistas pueden guiarse por períodos de inflación pasados.
Además, una estrategia de inversión en la inflación exige cierta agilidad en la cartera. Esto podría significar desplazar fondos de ciertos activos a otros, o introducir nuevos activos en su cartera.
Sin embargo, esto no significa poner todo su dinero en, por ejemplo, petróleo o bienes inmuebles. Tenga en cuenta sus objetivos a largo plazo a la hora de invertir en la inflación y evite sobredimensionar sus asignaciones.
Activos más rentables durante la inflación
Algunos de los activos que suelen ir bien cuando la inflación es alta son los siguientes:
- Bienes inmuebles
- Materias primas (como el petróleo)
- Oro
- Acciones de primera categoría
- Bonos indexados a la inflación
Activos que obtienen peores resultados durante la inflación
Mientras tanto, los activos que tienden a ir mal durante la inflación alta incluyen:
- Deuda a tasa fija
- Bonos tradicionales
- Empresas muy apalancadas
- Acciones de pequeña capitalización
¿Y si hay recesión?
Uno de los principales riesgos de la inflación es que desencadene una recesión económica más amplia. Una de las principales causas es el aumento de las tasas de interés que conlleva la inflación, lo que dificulta la obtención de créditos y el servicio de la deuda.
Esto puede frenar rápidamente el crecimiento económico y las oportunidades hasta el punto de que la economía en general empiece a contraerse.
Operar en recesión
Normalmente, es mejor evitar los activos especulativos o cíclicos durante una recesión. Su crecimiento se ve impulsado por el sentimiento positivo del mercado, que es muy probable que falte durante una recesión.
Por otra parte, invertir en empresas con altos niveles de endeudamiento también es una mala idea, ya que es más probable que incumplan o quiebren durante una recesión.
Busque acciones de empresas con balances sólidos que operen en sectores más resistentes a la recesión, como los servicios públicos, los bienes de consumo básico o la energía.
Además, recuerde mantenerse en sintonía con los tiempos. Siga las noticias del mercado para saber qué activos se están viendo afectados por acontecimientos externos sin precedentes. Esta información adicional, más allá de las directrices de los libros de texto sobre cómo operar en periodos inflacionistas o recesivos, puede ayudarle a tomar las decisiones adecuadas para su cartera.
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Este material es sólo para fines de información general y no pretende ser (y no debe ser considerado como) asesoramiento financiero, de inversión o de otro tipo en el que se deba confiar. INFINOX no está autorizada a proporcionar asesoramiento en materia de inversión. Ninguna opinión dada en el material constituye una recomendación por parte de INFINOX o del autor de que una inversión, valor, transacción o estrategia de inversión en particular sea adecuada para una persona específica.
