Los mercados financieros de la semana pasada han sido un teatro de escenarios cambiantes. El Promedio Industrial Dow Jones ha mostrado una notable resistencia con un significativo rally, mientras que los ETFs de Arabia Saudita han enfrentado salidas de capital sin precedentes. Esta fuga de capital, en medio de la peor violencia en el Medio Oriente en décadas, reflejó las preocupaciones de los inversores sobre la inestabilidad regional. Simultáneamente, los mercados de divisas experimentaron una notable volatilidad, y el ajuste de Moody’s de la perspectiva de las calificaciones de EE. UU. agregó otra capa de complejidad.

Puntos Clave:

  • Promedio Industrial Dow Jones: Demostró una notable resistencia la semana pasada, subiendo casi 400 puntos (1.15%) para cerrar en 34,283.10. Este aumento marcó una recuperación de las pérdidas de sesiones anteriores y fue impulsado por la estabilización de los rendimientos del Tesoro, mostrando la solidez del índice en medio de condiciones de mercado fluctuantes.
  • S&P 500 y Nasdaq Composite: Ambos índices registraron impresionantes ganancias, con el S&P 500 subiendo un 1.56% para terminar en 4,415.24, y el Nasdaq Composite agregando un 2.05% para alcanzar 13,798.11. Este desempeño representó el mejor día del Nasdaq desde mayo, subrayando la fortaleza de la recuperación impulsada por la tecnología.
  • ETFs de Arabia Saudita: En marcado contraste con el sólido desempeño del mercado estadounidense, los ETFs de Arabia Saudita experimentaron salidas significativas de capital. El ETF iShares MSCI Arabia Saudita registró más de $200 millones en salidas netas en octubre, una retirada que redujo un 20% de su valor al inicio del mes. Los ETFs en Qatar, los EAU e Israel también sufrieron salidas, con la situación en Israel agravada por las reformas judiciales del gobierno y el conflicto en curso, llevando a considerar una rebaja en sus calificaciones.
  • Perspectiva de Moody’s sobre la Calificación Crediticia de EE. UU.: Moody’s Investors Service rebajó la perspectiva sobre las calificaciones del gobierno de Estados Unidos a negativa desde estable, mientras afirmaba las calificaciones a largo plazo del emisor y senior sin garantía en AAA. Este cambio se atribuyó a riesgos crecientes para la fortaleza fiscal de la nación en medio de tasas de interés más altas y polarización política, que podrían obstaculizar el consenso sobre la política fiscal. La posibilidad de un cierre del gobierno añadió a estas preocupaciones.
  • Inflación del Reino Unido y Política de Tasas del BOE: Los comerciantes han estado especulando sobre un posible cambio en la política de tasas de interés del Banco de Inglaterra, con algunos esperando recortes de tasas en un futuro cercano. Sin embargo, los próximos datos de inflación, particularmente en el sector de servicios, podrían desafiar estas expectativas e impactar el valor de la libra. El Banco de Inglaterra anticipa una caída en la inflación, pero la reacción del mercado a estas cifras sigue siendo un factor crítico a observar.

FX Hoy:

  • EUR/USD: Los comerciantes monitorearon de cerca este par, con resistencia en 1.0600 y soporte en 1.0525, anticipando un posible breakout o breakdown.
  • USD/JPY: Recuperó el impulso ascendente, rompiendo la barrera de 150.90 y acercándose a su pico de 2022/2023 cerca de la marca de 152.00.
  • AUD/USD: Continuó su declive, alcanzando una zona de soporte crucial cerca de 0.6350, indicando la posibilidad de más caídas si este nivel no logra mantenerse.

Estrategias de Trading:

  • Los mercados de acciones ofrecen oportunidades, particularmente en el sector tecnológico, que ha mostrado un rendimiento sólido y resistencia.
  • Los comerciantes de Forex deberían observar de cerca los niveles clave en pares de divisas importantes como EUR/USD, USD/JPY (especialmente alrededor del nivel de 152.00) y AUD/USD, ajustando sus estrategias según los movimientos del mercado.
  • Con la revisión de Moody’s de la perspectiva crediticia de EE. UU. a negativa, se deben considerar las implicaciones para varias clases de activos, incluyendo bonos y acciones, en las estrategias de trading.
  • Los próximos datos de inflación del Reino Unido podrían impactar las expectativas de recorte de tasas, influyendo en el valor de la libra y los rendimientos de los bonos.

En los últimos tiempos, los mercados financieros han estado marcados por un fuerte desempeño en los índices de EE. UU., volatilidad en los mercados de Forex y actualizaciones críticas en indicadores económicos y calificaciones crediticias. Ha habido retiros sustanciales de inversores de ETFs de Oriente Medio, particularmente en Arabia Saudita. Esto subraya los impactos de las tensiones geopolíticas y las inestabilidades regionales en el sentimiento de los inversores y la dinámica del mercado. Estos desarrollos subrayan la necesidad de agilidad y estrategias diversificadas para navegar este paisaje financiero global interconectado.

Eventos de Alto Impacto de Esta Semana

  • United Kingdom GBP Unemployment Rate
  • United Kingdom GBP Employment Change
  • Euro Area EUR Employment Change QoQ
  • Euro Area EUR Employment Change YoY
  • United States USD Inflation Rate YoY
  • United States USD Core Inflation Rate YoY
  • Japan JPY GDP Growth Annualized

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