週四，由於以色列和伊朗之間的衝突加劇以及一系列央行決策，歐洲和亞洲市場下滑。英格蘭銀行將利率保持在4.25%不變，而挪威和瑞士則意外降息，令市場震驚。旅遊和休閒股引領歐洲跌勢，而香港的恒生指數在亞洲市場中錄得最大跌幅。隨著地緣政治緊張局勢進一步升級，油價飆升。由於美國市場因六月節假期休市，全球投資者缺乏華爾街的指引，進一步加重了當天的謹慎情緒。

重點摘要:

  • 歐洲股市因英國央行決定和衝突擔憂而大幅下挫：週四，歐洲股市全面下跌，Stoxx 600 指數收盤下跌 0.8%，大多數主要交易所都處於下跌狀態。英國 FTSE 100 指數下跌 0.58%，至 8,791.80 點，法國 CAC 40 指數下跌 1.29%，德國 DAX 指數下跌 1.12%。在米蘭，FTSE MIB 指數下跌 1.21%。旅遊和休閒股表現最差，下跌 2.4%，而隨著原油價格上漲，石油和天然氣股上漲 0.7%。英國央行將其關鍵利率保持在 4.25%，其中九位成員中的三位投票贊成降息。市場現在預期將在八月降息。
  • 亞太指數下跌，中東緊張局勢加劇：在投資者權衡地緣政治風險和美聯儲最新立場的背景下，亞洲市場大多收低。香港恒生指數領跌，下降2%；日本日經指數下跌1.02%，盡管財政年度的債券發行有所削減。中國大陸的滬深300指數下滑0.82%，東證指數下跌0.58%。澳大利亞的ASX 200指數持平在8,523.7點，失業率穩定在4.1%。韓國的Kospi指數則是罕見的上漲0.19%，縱觀全區情緒依然脆弱。持續惡化的以色列-伊朗衝突仍是主要風險因素。
  • 油價暴漲近3％因衝突升級：由於以色列轟炸伊朗的核目標，德黑蘭則以無人機和導彈攻擊作為回應，油價大漲。西德州中級原油上漲2.06美元，或2.7％，收於77.20美元。由於美國假期，交易清淡，但因擔心更大範圍的軍事升級，市場波動性很大。分析師警告稱，美國介入或霍爾木茲海峽的中斷可能會促使油價大幅上漲。摩根大通預計在極端情況下油價會飆升至120-130美元，而高盛則將其風險溢價估值提高了10美元。
  • 英國央行將利率維持在4.25%，關注8月降息：英國央行周四將其基準利率維持在4.25%，符合大多數經濟學家的預期。然而，九名成員中有三人投票支持降息25個基點，這表明內部對放鬆政策的支持正在增加。央行指出，英國GDP疲弱和勞動力市場放鬆是保持謹慎的原因。市場現在普遍預期8月份降息25個基點，並預計第四季度可能再降息一次。此決定正值通脹壓力緩解之際，儘管決策者仍對地緣政治風險保持警惕。
  • 瑞士國家銀行意外將利率降至0%：瑞士央行將利率下調25個基點至0%，這一舉措廣泛預期但仍引發了對重新回到負利率的擔憂。瑞士的消費者價格在五月同比下降了0.1%，加劇了通縮的擔憂。交易員之前預測有81%的機率會降息25個基點，有19%的機率會降息更大幅的50個基點。瑞士法郎的持續強勢和超低的通脹仍然是決策者面臨的主要挑戰。
  • 挪威意外降息，克朗下滑：挪威央行将利率降至4.25%，这是自2020年以来的首次降息。此举违背了26位路透社調查的經濟學家中23位的預期，他們預測不會有變動。核心通脹在5月份的降幅超出預期，但仍超過2%的目標。此決定令挪威克朗走低，市場目前預期在年底之前至少再降息一次。
  • 土耳其在地緣政治緊張局勢中將利率維持在46%：土耳其央行在高通脹和區域衝突風險中保持其政策利率不變，維持在46%。儘管國內價格壓力有所緩解，但由於央行提到了對通脹預期的外部威脅，最終決定還是保持穩定。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元守住1.1450上方，多頭鞏固收益：歐元/美元週四收於1.1498，上漲0.16%，此前曾從1.1445的盤中低點小幅回升。該貨幣對形成了一根窄幅上升的燭形圖，當日高點觸及1.1499，恰好在1.1500這一重要心理關口之下。買家守住了接近本週中低點的支撐位，價格仍然堅定地保持在50日簡單移動平均線(SMA)1.1356上方。總體趨勢保持看漲，100日和200日SMA分別位於1.1013及1.0839，且兩者均呈上升趨勢。然而，本週若未能重新測試1.1600，可能會顯示出短期疲憊。如跌破1.1440，可能會暴露出1.1350甚至1.1300，而在1.1600上方的日線收盤，則需要推動價格邁向1.1720。
  • 英鎊/美元回升至1.3500，英格蘭銀行維持利率不變：英鎊/美元週四以1.3469收盤，上漲0.36%，此前從當日盤中的低點1.3382回升。該匯對收出一根強勁的看漲燭台，當天高點收盤，並重回1.3400整數關口上方。50日簡單移動平均線（SMA）在1.3389提供了清晰支撐，這是本週第二次緩解跌勢。英鎊/美元繼續在上升通道內交易，所有主要移動平均線指向上行。匯價仍遠高於100日和200日SMA，分別在1.3073和1.2928，進一步強化了中期看漲勢頭。若持續突破1.3550，目標將指向1.3700；倘若無法守住1.3380，則可能測試接近1.3300的更深支撐。
  • 澳元/美元跌破0.6500，上漲動能減弱：澳元/美元週四收盤報0.6478，跌幅為0.46%，未能維持在0.6500上方。該貨幣對在0.6446到0.6511的區間內交易，形成了一根帶上影線的小陰線。儘管仍然位於50日簡單移動平均線0.6435上方，價格多次未能突破0.6550。自四月以來的更廣泛趨勢仍然向上，但近期的每日收盤價表明動能減弱。如果明確跌破0.6435，將暴露0.6400和0.6350附近的支撐位。要重新確認多頭控制，該貨幣對必須收盤於0.6550以上，並以0.6620為下一目標。
  • NZD/USD 未能守住0.6100後回落：NZD/USD本次交易日以0.6046收盤，下跌0.33%，此前在本週早些時候難以維持在0.6100以上的強勢。日蠟燭形成了一個小的看跌實體，範圍限制在0.6019到0.6054之間。儘管下跌，該貨幣對仍然處於從5月初開始的寬泛上升結構內，並且在其50日簡單移動平均線（SMA）0.5990之上交易。100日和200日SMA分別在0.5908和0.5866繼續上升，強化了支持背景。價格行為在支撐和阻力之間壓縮，下破0.5990的話將打開通往0.5950的道路。需要每日收盤價高於0.6100才能恢復上行趨勢，目標0.6170。
  • USD/CAD 在節假日交投清淡中反彈至1.3700以上：週四，USD/CAD 上漲0.42%，收於1.3718，回升自當日低點1.3651，扭轉了連續兩日的下滑。當日走勢形成了一根強勢的看漲K線，匯價重回1.3700關口附近，最終收盤於1.3719高點附近。價格在50日均線1.3671下方獲得支撐，該位置在整個六月期間都保持穩固。上方阻力位在1.3765，即本月高點。如突破該水平，下一目標可能是指向1.3840，而如回落至1.3670以下，則有再次測試1.3600區域的風險。
  • 美元/日圓跌破157.00後延續跌勢：美元/日圓週四下跌0.48%，收於156.84，創下本週最大單日跌幅。該貨幣對交易範圍在156.32至157.66之間。週四收盤跌破157.00水平，打破了短期趨勢線支撐，確認了下行勢頭的增強。儘管回落，50日SMA（簡單移動平均線）在155.78仍提供了關鍵支撐，100日和200日SMA分別在153.74和150.91並趨於上升。如果155.70失守，價格可能會滑向下一個支撐位154.30。需恢復至157.70以上，才能重新獲得多頭控制。

市場動態:

  • 由於強勁盈利預測，Nucor 股價飆升：在該公司發布樂觀的第二季度指導每股收益達 $2.55–$2.65 之後，鋼鐵製造商 Nucor 的股價上漲超過3%。
  • 鋼鐵動力公司預測未達預期後股價下滑：鋼鐵動力公司在預測第二季度每股收益在2.00美元至2.04美元之間後，股價下跌了2.29%。這低於分析師預期的2.73美元。
  • 學者石公司對肥胖藥物更新感到興奮：在試驗數據顯示其實驗藥物有助於在使用禮來減肥治療的患者中保留肌肉質量後，學者石公司的股票上漲了超過16%。
  • 博世康健因內幕購買大漲：博世康健在董事長約翰·保爾森披露購買了360萬股股票後，上漲了7.8%。 加上上週1,470萬美元的收購，保爾森現在擁有該公司約9%的股票。
  • 瑞影生醫在拋物線式飆升後暴跌：瑞影生醫股價下滑19%，此前該公司今年的漲幅超過59,000%。這家總部位於香港的生物科技公司最近進行了一次38比1的拆股，並聲稱通過草藥療法治療注意力缺陷多動障礙（ADHD）和自閉症。
  • Circle 互聯網集團因參議院提案而大漲：穩定幣 USDC 的背後公司 Circle 在美國參議院通過 GENIUS 法案後，上漲了近 34%。該法案制定了聯邦指導方針，用於與美元掛鉤的數字貨幣。

由於美國市場因六月節假期休市，全球投資者將重點放在央行動態和日益增長的地緣政治緊張局勢上。英格蘭銀行、挪威和瑞士的利率決策增加了貨幣政策的不確定性，而以色列和伊朗的衝突推高了油價並使風險情緒低落。歐洲和亞洲市場普遍出現下跌，尤其是對旅遊和能源敏感的行業。在外匯市場，主要貨幣對反映出謹慎的整固，阻力位保持穩固。隨著交易員展望週五，注意力可能會繼續集中在中東事態發展以及央行是否接近協調放鬆週期的跡象上。