Los mercados europeos y asiáticos cayeron el jueves debido al intensificarse del conflicto entre Israel e Irán y a una serie de decisiones de los bancos centrales que inquietaron el ánimo de los inversores. El Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés sin cambios en 4.25%, mientras que Noruega y Suiza sorprendieron a los mercados con recortes de tasas. Las acciones de viajes y ocio lideraron las caídas en Europa, mientras que el Hang Seng de Hong Kong registró las mayores pérdidas en Asia. Los precios del petróleo aumentaron debido a la escalada de las tensiones geopolíticas. Con los mercados estadounidenses cerrados por el feriado de Juneteenth, los inversores globales no tuvieron referencias de Wall Street, lo que añadió un tono de cautela al día.

Puntos Clave:

  • Europa cae bruscamente ante la decisión del Banco de Inglaterra y temores de conflicto: Las acciones europeas cayeron en todo el tablero el jueves, con el Stoxx 600 cerrando con una baja del 0.8% y la mayoría de las bolsas principales en rojo. El FTSE 100 bajó un 0.58% a 8,791.80, mientras que el CAC 40 de Francia se desplomó un 1.29% y el DAX de Alemania descendió un 1.12%. En Milán, el FTSE MIB cayó un 1.21%. Las acciones de viajes y ocio fueron las más rezagadas, con una baja del 2.4%, mientras que las acciones de petróleo y gas ganaron un 0.7% debido al aumento de los precios del crudo. El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés clave en 4.25%, con tres de los nueve miembros votando por una reducción. Los mercados ahora anticipan una reducción de la tasa en agosto.
  • Índices de Asia-Pacífico caen debido a las tensiones en Medio Oriente: Los mercados asiáticos terminaron mayormente a la baja, encabezados por una caída del 2% en el Hang Seng de Hong Kong, ya que los inversores evaluaron los riesgos geopolíticos y la postura más reciente de la Reserva Federal. El Nikkei de Japón perdió un 1.02% a pesar de las noticias sobre la reducción de la emisión de bonos para el año fiscal. El CSI 300 de China continental se deslizó un 0.82%, mientras que el Topix disminuyó un 0.58%. El ASX 200 de Australia cerró sin cambios en 8,523.7, con el desempleo manteniéndose estable en 4.1%. El Kospi de Corea del Sur fue una rara excepción, subiendo un 0.19% mientras el sentimiento regional seguía siendo frágil. El empeoramiento del conflicto entre Israel e Irán siguió siendo el factor de riesgo dominante.
  • El petróleo salta casi un 3% por el conflicto en escalada: Los precios del petróleo se dispararon cuando Israel bombardeó objetivos nucleares en Irán y Teherán respondió con ataques de drones y misiles. El crudo West Texas Intermediate subió $2.06, o un 2.7%, para cerrar en $77.20. El comercio fue escaso debido al feriado en los EEUU, pero la volatilidad fue alta en medio de temores de una escalada militar más amplia. Los analistas advirtieron que la participación de Estados Unidos o la interrupción del Estrecho de Hormuz podría empujar los precios considerablemente más alto. JP Morgan ve que el petróleo se dispare a $120–$130 en un escenario extremo, mientras que Goldman Sachs ha aumentado su estimación de prima de riesgo en $10.
  • El Banco de Inglaterra mantiene las tasas en 4.25%, apunta a una reducción en agosto: El Banco de Inglaterra dejó su tasa de referencia sin cambios en 4.25% el jueves, tal como esperaban la mayoría de los economistas. Sin embargo, tres de los nueve miembros votaron a favor de una reducción de 25 puntos básicos, lo que indica un creciente apoyo interno para una flexibilización. El banco central citó un débil PIB del Reino Unido y mercados laborales en aflojamiento como razones para mantenerse cauteloso. Los mercados ahora esperan ampliamente una reducción de un cuarto de punto en agosto, con otra disminución probable en el cuarto trimestre. La decisión se tomó mientras las presiones inflacionarias disminuyen, aunque los responsables de la política monetaria siguen atentos a los riesgos geopolíticos.
  • El Banco Nacional Suizo sorprende con un recorte al 0%: El banco central de Suiza recortó las tasas en 25 puntos básicos al 0%, un movimiento ampliamente esperado que, no obstante, generó preocupaciones sobre un retorno a tasas negativas. Los precios al consumidor en Suiza cayeron un 0.1% interanual en mayo, alimentando temores deflacionarios. Los operadores habían calculado una probabilidad del 81% de un recorte de 25 puntos básicos y una probabilidad del 19% de un movimiento mayor de 50 puntos básicos. La persistente fortaleza del franco y la inflación ultra baja siguen siendo desafíos clave para los responsables de la política.
  • Noruega reduce tasas inesperadamente, corona se debilita: El Banco de Noruega realizó una sorpresiva reducción de la tasa al 4.25%, la primera desde 2020. La medida desafió las expectativas de 23 de los 26 economistas encuestados por Reuters, quienes habían pronosticado que no habría cambios. La inflación subyacente disminuyó más de lo esperado en mayo, pero aún supera el objetivo del 2%. La decisión hizo que la corona noruega se debilitara, y los mercados ahora están considerando al menos una reducción más antes de fin de año.
  • Turquía Mantiene las Tasas al 46% en Medio de Tensiones Geopolíticas: El banco central de Turquía mantuvo sin cambios su tasa de política en el 46%, optando por la estabilidad en medio de una alta inflación y riesgos de conflictos regionales. La decisión se tomó a pesar de la disminución de las presiones de precios internas, con el banco citando amenazas externas a las expectativas de inflación.

FX Hoy:

  • El EUR/USD se mantiene por encima de 1.1450 mientras los toros consolidan ganancias: El EUR/USD cerró en 1.1498 el jueves, subiendo un 0.16% después de un modesto rebote desde un mínimo de sesión de 1.1445. El par imprimió una vela alcista de cuerpo estrecho, con el máximo de la sesión tocando 1.1499, justo por debajo del nivel psicológico clave de 1.1500. Los compradores defendieron el soporte cerca del mínimo a mitad de semana, y el precio se mantiene firmemente por encima del SMA de 50 días en 1.1356. La tendencia general sigue siendo alcista con los SMA de 100 días y 200 días en 1.1013 y 1.0839, respectivamente, ambos en tendencia ascendente. Sin embargo, el no volver a probar 1.1600 esta semana podría señalar un agotamiento a corto plazo. Un movimiento por debajo de 1.1440 podría exponer 1.1350 y potencialmente 1.1300, mientras que un cierre diario por encima de 1.1600 es necesario para impulsar hacia 1.1720.
  • GBP/USD rebota hacia 1.3500 después de la decisión del BoE: GBP/USD terminó el jueves en 1.3469, subiendo un 0.36%, después de recuperarse de una caída intradía hasta 1.3382. El par registró una fuerte vela alcista, cerrando en el máximo del día y recuperando el nivel de 1.3400. El SMA de 50 días en 1.3389 proporcionó un claro soporte, amortiguando la caída por segunda vez esta semana. GBP/USD continúa cotizando dentro de un canal ascendente, con todas las medias móviles principales apuntando hacia arriba. El precio permanece bien por encima de los SMA de 100 días y 200 días en 1.3073 y 1.2928, reforzando el impulso alcista a mediano plazo. Una ruptura sostenida por encima de 1.3550 apuntaría a 1.3700, mientras que el no mantener el nivel de 1.3380 podría llevar a pruebas de soportes más profundos cerca de 1.3300.
  • El AUD/USD cae por debajo de 0.6500 a medida que el impulso alcista se desvanece: El AUD/USD cerró en 0.6478 el jueves, descendiendo un 0.46% después de no lograr mantener un movimiento por encima de 0.6500. El par operó en un rango de 0.6446 a 0.6511 y formó una vela bajista de cuerpo pequeño con una mecha superior. A pesar de mantenerse por encima de la SMA de 50 días en 0.6435, el precio ha fallado múltiples veces en romper por encima de la zona de 0.6550. La tendencia más amplia desde abril sigue siendo alcista, pero los cierres diarios recientes sugieren un debilitamiento del impulso. Una caída clara por debajo de 0.6435 expondría soporte cerca de 0.6400 y 0.6350. Para reafirmar el control alcista, el par debe cerrar por encima de 0.6550 y apuntar a la zona de 0.6620 a continuación.
  • El NZD/USD retrocede después de no poder mantener el nivel de 0.6100: El NZD/USD terminó la sesión en 0.6046, cayendo un 0.33%, después de luchar por sostenerse por encima de 0.6100 a principios de esta semana. La vela diaria formó un cuerpo bajista pequeño, con el rango confinado entre 0.6019 y 0.6054. A pesar de la caída, el par sigue dentro de una estructura ascendente más amplia desde principios de mayo y cotiza por encima de su media móvil simple (SMA) de 50 días en 0.5990. Las SMAs de 100 días y 200 días en 0.5908 y 0.5866 siguen subiendo, reforzando un trasfondo de soporte. La acción del precio se está comprimiendo entre soporte y resistencia, con una ruptura por debajo de 0.5990 abriendo el camino hacia 0.5950. Un cierre diario por encima de 0.6100 sería necesario para reanudar la subida hacia 0.6170.
  • USD/CAD repunta por encima de 1.3700 en un comercio delgado por las vacaciones: USD/CAD subió un 0.42% para cerrar en 1.3718 el jueves, revirtiendo una caída de dos días después de rebotar desde un mínimo intradía de 1.3651. La sesión produjo una vela alcista fuerte ya que el par recuperó el nivel de 1.3700, cerrando cerca del máximo de 1.3719. El precio encontró soporte justo por debajo del SMA de 50 días en 1.3671, que se ha mantenido firme a lo largo de junio. La resistencia permanece en 1.3765, el máximo mensual. Una ruptura por encima de ese nivel podría apuntar a 1.3840 como siguiente objetivo, mientras que un movimiento por debajo de 1.3670 corre el riesgo de probar nuevamente la zona de 1.3600.
  • USD/JPY Extiende Pérdidas Tras Romper por Debajo de 157.00: El USD/JPY cayó un 0,48% el jueves para cerrar en 156,84, marcando su mayor descenso diario de la semana. El par operó entre 156,32 y 157,66. El cierre del jueves por debajo del nivel de 157,00 rompió el soporte de la línea de tendencia a corto plazo, confirmando un creciente impulso a la baja. A pesar del retroceso, la media móvil simple (SMA) de 50 días en 155,78 aún proporciona un soporte clave, con las SMAs de 100 y 200 días en 153,74 y 150,91 en tendencia alcista. Si 155,70 se rompe, el precio podría deslizarse hacia 154,30. Se necesita una recuperación por encima de 157,70 para restablecer el control alcista.

Movimientos de Mercado:

  • Nucor se dispara gracias a un sólido pronóstico de ganancias: Las acciones del fabricante de acero Nucor subieron más del 3% después de que la compañía emitiera una alentadora guía para el segundo trimestre de entre $2.55 y $2.65 por acción.
  • Steel Dynamics cae tras no cumplir con las estimaciones: Steel Dynamics cayó un 2.29% después de pronosticar un EPS para el segundo trimestre entre $2.00 y $2.04, por debajo de los $2.73 que esperaban los analistas.
  • Scholar Rock se dispara tras la actualización del medicamento contra la obesidad: Las acciones de Scholar Rock subieron más del 16% tras los datos del ensayo que muestran que su fármaco experimental ayuda a preservar la masa muscular en pacientes que usan el tratamiento para la pérdida de peso de Eli Lilly.
  • Bausch Health sube por compras internas: Bausch Health aumentó un 7.8% después de que el presidente John Paulson revelara la compra de 3.6 millones de acciones. Junto con la adquisición de 14.7 millones de dólares de la semana pasada, Paulson ahora posee alrededor del 9% de las acciones de la compañía.
  • Regencell se desploma después de una subida parabólica: Regencell Bioscience cayó un 19% después de ganar más del 59,000% este año. La empresa biotecnológica con sede en Hong Kong recientemente realizó una división de acciones de 38 por 1 y afirma tratar el TDAH y el autismo con terapia a base de hierbas.
  • Circle Internet Group se dispara con proyecto de ley del Senado: Circle, la compañía detrás de la stablecoin USDC, subió casi un 34% después de que el Senado de EE. UU. aprobara el proyecto de ley GENIUS, creando directrices federales para los dólares digitales vinculados a la moneda estadounidense.

Con los mercados estadounidenses cerrados por el feriado del Juneteenth, los inversores globales se centraron en los movimientos de los bancos centrales y en el aumento de las tensiones geopolíticas. Las decisiones sobre las tasas de interés del Banco de Inglaterra, Noruega y Suiza agregaron incertidumbre monetaria, mientras que el conflicto entre Israel e Irán elevó el precio del petróleo y mantuvo la percepción de riesgo moderada. Los mercados europeos y asiáticos registraron pérdidas generales, especialmente en sectores sensibles al viaje y la energía. En el mercado de divisas, los pares principales reflejaron una consolidación cautelosa con niveles de resistencia manteniéndose firmes. A medida que los operadores miran hacia el viernes, es probable que la atención permanezca centrada en los desarrollos en Medio Oriente y en señales de si los bancos centrales están cerca de un ciclo de flexibilización coordinado.