ธนาคารกลางอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านทำให้ตลาดการเงินสั่นคลอน

ตลาดยุโรปและเอเชียร่วงลงในวันพฤหัสบดี เนื่องจากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน และการตัดสินใจของธนาคารกลางหลายแห่งทำให้นักลงทุนรู้สึกไม่สบายใจ ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.25% ในขณะที่นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์ทำให้ตลาดประหลาดใจด้วยการลดอัตราดอกเบี้ย หุ้นการเดินทางและการสันทนาการนำการลดลงในยุโรป ในขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงมีการลดลงมากที่สุดในเอเชีย ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อตลาดสหรัฐปิดทำการในวันหยุด Juneteenth นักลงทุนทั่วโลกไม่มีแนวทางจากวอลล์สตรีท ซึ่งทำให้บรรยากาศของวันนั้นเต็มไปด้วยความระมัดระวัง

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ยุโรปร่วงแรงจากการตัดสินใจของ BoE และความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้ง: หุ้นยุโรปร่วงกันทั่วกระดานในวันพฤหัสบดี โดยดัชนี Stoxx 600 ปิดลดลง 0.8% และดัชนีตลาดหลักส่วนใหญ่ตกอยู่ในแดนลบ FTSE 100 ลดลง 0.58% มาอยู่ที่ 8,791.80 ในขณะที่ CAC 40 ของฝรั่งเศสร่วงลง 1.29% และ DAX ของเยอรมนีลดลง 1.12% ในมิลาน ดัชนี FTSE MIB ตกลง 1.21% หุ้นในกลุ่มการเดินทางและการพักผ่อนเป็นกลุ่มที่ตกมากที่สุด ร่วงลง 2.4% ขณะที่หุ้นในกลุ่มน้ำมันและก๊าซเพิ่มขึ้น 0.7% เนื่องจากราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ธนาคารกลางอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยหลักที่ 4.25% โดยมีสมาชิกสามในเก้าคนโหวตให้ลดอัตราดอกเบี้ย ตลาดคาดว่าการลดอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม
• ดัชนีเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวลดลงจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง: ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปิดลดลง นำโดยการลดลง 2% ในดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง เนื่องจากนักลงทุนคำนึงถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และท่าทีล่าสุดของเฟด ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นลดลง 1.02% แม้ว่าจะมีข่าวการลดการออกพันธบัตรสำหรับปีงบประมาณ ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ปรับตัวลดลง 0.82% ขณะที่ดัชนี Topix ลดลง 0.58% ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียปิดทรงตัวที่ 8,523.7 โดยมีอัตราการว่างงานคงที่อยู่ที่ 4.1% ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เป็นผู้เพิ่มขึ้นที่หาได้ยาก ขึ้น 0.19% ขณะที่ความเชื่อมั่นในภูมิภาคยังคงเปราะบาง ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่านที่เลวร้ายลงยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุด
• ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเกือบ 3% จากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นหลังจากอิสราเอลทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายทางนิวเคลียร์ในอิหร่าน และอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธ น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียท เพิ่มขึ้น $2.06 หรือ 2.7% ปิดที่ $77.20 การซื้อขายเป็นไปอย่างเบาบางเนื่องจากวันหยุดในสหรัฐฯ แต่ความผันผวนอยู่ในระดับสูงท่ามกลางความกลัวถึงการขยายตัวของสถานการณ์ทางทหาร นักวิเคราะห์เตือนว่าหากสหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทหรือเกิดการหยุดชะงักที่ช่องแคบฮอร์มุซราคาน้ำมันอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว JP Morgan คาดว่าราคาน้ำมันจะพุ่งไปถึง $120–$130 ในสถานการณ์ที่รุนแรง ขณะที่ Goldman Sachs ได้เพิ่มการประเมินความเสี่ยงขึ้นอีก $10
• ธนาคารกลางอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.25% มองถึงการลดอัตราในเดือนสิงหาคม: ธนาคารกลางอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานที่ 4.25% ในวันพฤหัสบดี ตามที่คาดการณ์โดยส่วนใหญ่ของนักเศรษฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม มีสมาชิกสามจากเก้าคนที่ลงคะแนนสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนการผ่อนคลายเพิ่มขึ้นภายในธนาคารกลาง ธนาคารกลางได้อ้างถึง GDP ของสหราชอาณาจักรที่อ่อนตัวและตลาดแรงงานที่เริ่มผ่อนคลายเป็นเหตุผลที่ต้องระมัดระวัง ตอนนี้ตลาดคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งไตรมาสในเดือนสิงหาคม และคาดว่าน่าจะมีการลดอัตราอีกในไตรมาสที่ 4 การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นในขณะภาระเงินเฟ้อลดลง แต่คณะกรรมการผู้ออกนโยบายยังคงเฝ้าระวังความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
• ธนาคารแห่งชาติสวิสสร้างความประหลาดใจด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0%: ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานมาเป็น 0% ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่มีการคาดการณ์ไว้ทั่วไป แต่ก็ยังสร้างความกังวลเกี่ยวกับการกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบอีกครั้ง ราคาผู้บริโภคในสวิตเซอร์แลนด์ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนพฤษภาคม ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินฝืด นักเทรดคาดการณ์ว่ามีโอกาส 81% สำหรับการปรับลด 25 จุดพื้นฐาน และโอกาส 19% สำหรับการปรับลดครั้งใหญ่ 50 จุดพื้นฐาน ความแข็งคงที่ของฟรังก์สวิสและอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำอย่างยิ่งยังคงเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับนโยบายการเงิน
• นอร์เวย์ลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิด ค่าเงินโครนเนอร์ร่วง: ธนาคารกลางนอร์เวย์ (Norges Bank) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างไม่คาดคิดมาอยู่ที่ 4.25% ซึ่งเป็นการลดครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2020 การเคลื่อนไหวนี้สวนทางกับความคาดหวังของนักเศรษฐศาสตร์ 23 จาก 26 รายในการสำรวจของรอยเตอร์ที่คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดไว้ในเดือนพฤษภาคม แต่อย่างไรก็ตามยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่ 2% การตัดสินใจครั้งนี้ทำให้ค่าเงินโครนเนอร์ของนอร์เวย์อ่อนตัวลง โดยตลาดคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี
• ตุรกีคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 46% ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์: ธนาคารกลางตุรกีตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 46% เพื่อความมั่นคงท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อสูงและความเสี่ยงจากความขัดแย้งในภูมิภาค การตัดสินใจนี้มีขึ้นแม้แรงกดดันด้านราคาในประเทศจะลดลง โดยธนาคารอ้างถึงภัยคุกคามภายนอกที่ส่งผลต่อการคาดการณ์เงินเฟ้อ

FX วันนี้:

• EUR/USD ยืนเหนือ 1.1450 ขณะที่กลุ่มกระทิงปรับตัวรวมกำไร: EUR/USD ปิดที่ 1.1498 ในวันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้น 0.16% หลังจากการดีดตัวเล็กน้อยจากจุดต่ำสุดในระหว่างวัน ที่ 1.1445 คู่เงินคู่นี้แสดงแท่งเทียนระยะสั้นขาขึ้น โดยมีจุดสูงสุดที่ 1.1499 ใกล้ระดับจิตวิทยาที่สำคัญที่ 1.1500 ผู้ซื้อปกป้องแนวรับใกล้จุดต่ำสุดกลางสัปดาห์ และราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.1356 แนวโน้มกว้างยังคงเป็นขาขึ้น โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วัน ที่ 1.1013 และ 1.0839 ทั้งคู่มีแนวโน้มขึ้น อย่างไรก็ตาม การไม่สามารถทดสอบระดับ 1.1600 ในสัปดาห์นี้ อาจบ่งชี้ถึงการหมดแรงในระยะสั้น การเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1.1440 อาจทำให้ราคาเดินหน้าลงไปที่ 1.1350 และอาจถึง 1.1300 ขณะที่ การปิดรายวันเหนือ 1.1600 นั้นจำเป็นต้องดันราคาขึ้นไปที่ 1.1720
• GBP/USD ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 1.3500 หลังจาก BoE คงที่: GBP/USD ปิดวันพฤหัสบดีที่ 1.3469 เพิ่มขึ้น 0.36% หลังจากฟื้นตัวจากการลดลงในระหว่างวันที่ 1.3382 คู่สกุลเงินนี้ได้แสดงแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ปิดที่ระดับสูงของวันและกลับมายึดระดับ 1.3400 อีกครั้ง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.3389 ให้การสนับสนุนอย่างชัดเจน รองรับแนวลบเป็นครั้งที่สองในสัปดาห์นี้ GBP/USD ยังคงซื้อขายในช่องแนวโน้มขาขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญทั้งหมดชี้ขึ้น ราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งอยู่ที่ 1.3073 และ 1.2928 ตามลำดับ ส่งเสริมโมเมนตัมขาขึ้นในระยะกลาง การทะลุระดับ 1.3550 อย่างต่อเนื่องจะตั้งเป้า 1.3700 ขณะที่หากไม่สามารถรักษาระดับ 1.3380 อาจนำไปสู่การทดสอบการสนับสนุนที่ลึกกว่าใกล้ระดับ 1.3300
• AUD/USD ร่วงลงต่ำกว่า 0.6500 เมื่อการเคลื่อนไหวขึ้นลดลง: AUD/USD ปิดที่ 0.6478 ในวันพฤหัสบดี ลดลง 0.46% หลังจากไม่สามารถรักษาการเคลื่อนไหวเหนือ 0.6500 คู่นี้ซื้อขายในช่วง 0.6446 ถึง 0.6511 และสร้างแท่งเทียนขาลงตัวเล็กที่มีไส้เทียนด้านบน แม้ว่าจะยังคงอยู่เหนือ SMA 50 วันที่ 0.6435 แต่ราคาก็ล้มเหลวหลายครั้งที่จะทะลุโซน 0.6550 แนวโน้มที่กว้างขึ้นตั้งแต่เมษายนยังคงเป็นขาขึ้น แต่การปิดรายวันล่าสุดบ่งชี้ถึงการลดลงของแรงเคลื่อนไหว การลดลงที่ชัดเจนต่ำกว่า 0.6435 จะทำให้การสนับสนุนใกล้ 0.6400 และ 0.6350 เพื่อยืนยันการควบคุมของฝั่งขาขึ้น คู่สกุลนี้จะต้องปิดเหนือ 0.6550 และตั้งเป้าพื้นที่ 0.6620 ต่อไป
• คู่สกุลเงิน NZD/USD ปรับตัวลดลงหลังจากไม่สามารถยืนเหนือระดับ 0.6100 ได้: NZD/USD ปิดตลาดที่ 0.6046 ลดลง 0.33% หลังจากเผชิญกับความยากลำบากในการคงความแข็งแกร่งเหนือระดับ 0.6100 เมื่อต้นสัปดาห์นี้ กราฟแท่งเทียนรายวันแสดงแท่งเทียนขาลงเล็กน้อย โดยมีช่วงราคากำหนดระหว่าง 0.6019 และ 0.6054 แม้จะมีการลดลง แต่คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ภายในโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมและซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 50 วันที่ 0.5990 เส้น SMA 100 วัน และ 200 วันที่ 0.5908 และ 0.5866 ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ส่งเสริมสภาพแนวรับ เชิงเทียนแสดงว่าราคากำลังบีบตัวระหว่างแนวรับและแนวต้าน โดยหากราคาหลุดต่ำกว่า 0.5990 จะเปิดทางไปสู่ระดับ 0.5950 การปิดรายวันเหนือ 0.6100 จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นกลับมาสู่ระดับ 0.6170
• ค่าเงิน USD/CAD ฟื้นตัวขึ้นเหนือระดับ 1.3700 ในการซื้อขายที่บางในช่วงวันหยุด: ค่าเงิน USD/CAD ขึ้น 0.42% ปิดที่ 1.3718 ในวันพฤหัสบดี หลังจากฟื้นตัวจากการลดลงสองวันโดยดีดตัวจากจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 1.3651 การซื้อขายในเซสชั่นนี้ทำให้เกิดแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งเนื่องจากค่าเงินคู่นี้ยึดระดับ 1.3700 กลับมาได้ ปิดใกล้ระดับสูงสุดที่ 1.3719 ราคาได้รับการสนับสนุนที่ต่ำกว่าค่า SMA 50 วันที่ 1.3671 ซึ่งคงที่ตลอดเดือนมิถุนายน แนวต้านยังคงอยู่ที่ 1.3765 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของเดือน การเบรคเหนือระดับนั้นอาจมีเป้าหมายถัดไปที่ 1.3840 ขณะที่การย้ายกลับต่ำกว่า 1.3670 มีความเสี่ยงที่จะทดสอบระดับ 1.3600 อีกครั้ง
• ดอลลาร์สหรัฐ/เยนขยายการลดลงหลังจากหลุดต่ำกว่า 157.00: ดอลลาร์สหรัฐ/เยนลดลง 0.48% เมื่อวันพฤหัสบดี ปิดที่ 156.84 ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในหนึ่งวันของสัปดาห์ ที่ระดับระหว่าง 156.32 และ 157.66 การปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ต่ำกว่าระดับ 157.00 ทำลายแนวรับอย่างใกล้ชิดในแนวโน้มยืนยันแรงกดดันขาลงที่เพิ่มขึ้น แต่แม้จะมีการถอยลง ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ 50 วันที่ 155.78 ยังคงเป็นแนวรับสำคัญ โดยค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันมีแนวโน้มอยู่ที่ 153.74 และ 150.91 ตามลำดับ หากต่ำกว่า 155.70 ราคาสามารถลดลงไปที่ 154.30 ต่อไป การฟื้นตัวเหนือ 157.70 เป็นสิ่งจำเป็นในการฟื้นฟูการควบคุมของขาขึ้น

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• นูคอร์เพิ่มขึ้นเนื่องจากการคาดการณ์รายได้ที่แข็งแกร่ง: หุ้นของผู้ผลิตเหล็กนูคอร์เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% หลังจากบริษัทออกคำแนะนำในไตรมาสที่สองที่ดี โดยประมาณการรายได้ต่อหุ้นอยู่ที่ 2.55–2.65 ดอลลาร์
• Steel Dynamics ร่วงลงหลังจากพลาดเกินคาดการณ์: Steel Dynamics ร่วงลง 2.29% หลังจากคาดการณ์ EPS ไตรมาสที่ 2 ระหว่าง $2.00 ถึง $2.04 ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ $2.73
• หุ้นของ Scholar Rock พุ่งขึ้นจากการประกาศข่าวยาโรคอ้วน: หุ้นของ Scholar Rock เพิ่มขึ้นกว่า 16% หลังจากข้อมูลการทดลองแสดงให้เห็นว่ายาที่ทดลองของทางบริษัทช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่ใช้ยาลดน้ำหนักของ Eli Lilly
• Bausch Health ราคาหุ้นพุ่งขึ้นเนื่องจากการซื้อหุ้นภายใน: หุ้นของ Bausch Health พุ่งขึ้น 7.8% หลังจากที่ประธาน John Paulson เปิดเผยการซื้อหุ้นจำนวน 3.6 ล้านหุ้น ร่วมกับการซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมูลค่า $14.7 ล้าน ตอนนี้ Paulson ถือหุ้นของบริษัทประมาณ 9%
• Regencell ร่วงหลังจากพุ่งสูงเป็นปรากฏการณ์: หุ้นของบริษัท Regencell Bioscience ลดลง 19% หลังจากเพิ่มขึ้นมากกว่า 59,000% ในปีนี้ บริษัทไบโอเทคที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงนี้เพิ่งทำการแยกหุ้นแบบ 38 ต่อ 1 และอ้างว่าสามารถรักษา ADHD และออทิซึมด้วยการบำบัดด้วยสมุนไพร
• Circle Internet Group ทะยานด้วยวุฒิสภาบิล: Circle บริษัทที่อยู่เบื้องหลังเหรียญสเตเบิลคอยน์ USDC พุ่งขึ้นเกือบ 34% หลังจากวุฒิสภาสหรัฐผ่านบิล GENIUS ซึ่งสร้างแนวทางกำกับดูแลระดับชาติสำหรับดอลลาร์ดิจิทัลที่ผูกติดกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันหยุด Juneteenth นักลงทุนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางอังกฤษ, นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนทางการเงิน ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่านได้ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นและทำให้นักลงทุนระวังกับความเสี่ยงมากขึ้น ตลาดยุโรปและเอเชียต่างขาดทุนอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในภาคที่ไวต่อการเดินทางและพลังงาน ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา คู่สกุลเงินหลักแสดงการรวมตัวอย่างระมัดระวังโดยระดับความต้านทานยังคงแข็งแกร่ง เมื่อมองไปข้างหน้าในวันศุกร์ ความสนใจของนักค้าอาจยังคงมุ่งเน้นไปที่พัฒนาการในตะวันออกกลางและสัญญาณว่าธนาคารกลางจะเริ่มการลดอัตราดอกเบี้ยพร้อมกันหรือไม่