Os mercados europeus e asiáticos caíram na quinta-feira, à medida que o conflito intensificado entre Israel e Irã e uma série de decisões dos bancos centrais abalaram o sentimento dos investidores. O Banco da Inglaterra manteve as taxas de juros inalteradas em 4,25%, enquanto a Noruega e a Suíça surpreenderam os mercados com cortes nas taxas de juros. As ações de viagens e lazer lideraram as quedas na Europa, enquanto o Hang Seng de Hong Kong registrou as maiores perdas na Ásia. Os preços do petróleo dispararam com o aumento das tensões geopolíticas. Com os mercados dos EUA fechados devido ao feriado de Juneteenth, os investidores globais não tiveram orientação de Wall Street, acrescentando um tom de cautela ao dia.

Principias Pontos:

  • Europa Cai Bruscamente com a Decisão do BoE e Medos de Conflito: As ações europeias caíram em todos os setores na quinta-feira, com o Stoxx 600 fechando em queda de 0,8% e a maioria das principais bolsas no vermelho. O FTSE 100 caiu 0,58%, para 8.791,80, enquanto o CAC 40 da França teve uma queda de 1,29% e o DAX da Alemanha declinou 1,12%. Em Milão, o FTSE MIB caiu 1,21%. As ações de viagens e lazer foram as maiores perdedoras, caindo 2,4%, enquanto as ações de petróleo e gás subiram 0,7% à medida que os preços do petróleo aumentaram. O Banco da Inglaterra manteve sua taxa de juros em 4,25%, com três dos nove membros votando por um corte. Os mercados agora antecipam uma redução da taxa em agosto.
  • Índices da Ásia-Pacífico Caem Enquanto Tensões no Oriente Médio Pesam: Os mercados asiáticos terminaram majoritariamente em baixa, liderados por uma queda de 2% no Hang Seng de Hong Kong, à medida que os investidores avaliavam os riscos geopolíticos e a última posição do Fed. O Nikkei do Japão perdeu 1,02% apesar das notícias de redução na emissão de títulos para o ano fiscal. O CSI 300 da China continental caiu 0,82%, enquanto o Topix declinou 0,58%. O ASX 200 da Austrália fechou estável em 8.523,7, com o desemprego permanecendo estável em 4,1%. O Kospi da Coreia do Sul foi uma rara exceção, subindo 0,19%, enquanto o sentimento regional permanecia frágil. O agravamento do conflito entre Israel e Irã continuou sendo o principal fator de risco.
  • Preços do Petróleo Sobem Quase 3% devido ao Conflito em Escala: Os preços do petróleo dispararam enquanto Israel bombardeava alvos nucleares no Irã e Teerã respondeu com ataques de drones e mísseis. O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu $2,06, ou 2,7%, para fechar a $77,20. A negociação foi reduzida devido ao feriado nos EUA, mas a volatilidade foi alta em meio a temores de uma escalada militar mais ampla. Analistas alertaram que o envolvimento dos EUA ou a interrupção do Estreito de Ormuz poderia elevar os preços significativamente. O JP Morgan prevê que o petróleo possa disparar para $120–$130 em um cenário extremo, enquanto o Goldman Sachs aumentou sua estimativa de prêmio de risco em $10.
  • BoE Mantém Taxas em 4,25%, Olha para Corte em Agosto: O Banco da Inglaterra manteve sua taxa de referência inalterada em 4,25% na quinta-feira, conforme esperado pela maioria dos economistas. No entanto, três dos nove membros votaram por um corte de 25 pontos base, sinalizando um crescente apoio interno à flexibilização. O banco central citou o fraco PIB do Reino Unido e os mercados de trabalho mais frouxos como razões para manter a cautela. O mercado agora espera amplamente uma redução de um quarto de ponto em agosto, com outro corte visto como provável no quarto trimestre. A decisão ocorreu à medida que as pressões inflacionárias diminuem, embora os formuladores de políticas continuem atentos aos riscos geopolíticos.
  • Banco Nacional da Suíça Surpreende com Corte para 0%: O banco central da Suíça cortou as taxas em 25 pontos base para 0%, uma medida amplamente esperada que, no entanto, levantou preocupações sobre um retorno às taxas negativas. Os preços ao consumidor na Suíça caíram 0,1% em maio, em comparação com o ano anterior, alimentando temores de deflação. Os negociadores haviam precificado uma chance de 81% de um corte de 25 pontos base e uma chance de 19% de um movimento maior de 50 pontos base. A força persistente do franco e a inflação ultrabaixa permanecem desafios importantes para os formuladores de políticas.
  • Noruega Reduz Taxas Inesperadamente, Coroa Cai: O Banco Norges fez um corte surpresa na taxa para 4,25%, o primeiro desde 2020. A medida contrariou as expectativas de 23 dos 26 economistas em uma pesquisa da Reuters, que previam nenhuma mudança. A inflação subjacente diminuiu mais do que o esperado em maio, mas ainda excede a meta de 2%. A decisão fez com que a coroa norueguesa caísse, com os mercados agora precificando pelo menos mais um corte antes do final do ano.
  • Turquia Mantém Taxa em 46% em Meio a Tensões Geopolíticas: O banco central da Turquia manteve sua taxa de política inalterada em 46%, optando pela estabilidade em meio à alta inflação e aos riscos de conflitos regionais. A decisão veio apesar do arrefecimento das pressões de preços domésticos, com o banco citando ameaças externas às expectativas de inflação.

FX Hoje:

  • EUR/USD Mantém-se Acima de 1.1450 Enquanto os Touros Consolidam Ganhos: EUR/USD fechou em 1.1498 na quinta-feira, subindo 0,16% após uma recuperação modesta de uma baixa da sessão de 1.1445. O par imprimiu uma vela de corpo estreito e altista, com a alta da sessão tocando 1.1499, logo abaixo do nível psicológico chave de 1.1500. Os compradores defenderam o suporte próximo à baixa do meio da semana, e o preço permanece firmemente acima da SMA de 50 dias em 1.1356. A tendência mais ampla permanece altista com as SMAs de 100 dias e 200 dias em 1.1013 e 1.0839, ambas tendendo para cima. No entanto, a falha em retestar 1.1600 esta semana pode sinalizar exaustão de curto prazo. Um movimento abaixo de 1.1440 poderia expor 1.1350 e potencialmente 1.1300, enquanto um fechamento diário acima de 1.1600 é necessário para impulsionar em direção a 1.1720.
  • GBP/USD Reage e Vai em Direção a 1.3500 Após Decisão do BoE: GBP/USD terminou a quinta-feira em 1.3469, com alta de 0,36%, após se recuperar de uma queda intradiária para 1.3382. O par registrou uma vela fortemente altista, fechando no ponto máximo do dia e recuperando o nível de 1.3400. A média móvel simples de 50 dias (SMA) em 1.3389 forneceu suporte claro, amortecendo a queda pela segunda vez nesta semana. GBP/USD continua a negociar dentro de um canal ascendente, com todas as principais médias móveis apontando para cima. O preço permanece bem acima das médias móveis simples de 100 dias e 200 dias, em 1.3073 e 1.2928, respectivamente, reforçando o impulso altista de médio prazo. Uma quebra sustentada acima de 1.3550 visaria 1.3700, enquanto a falha em manter 1.3380 poderia levar a testes de suporte mais profundo próximo de 1.3300.
  • AUD/USD desliza abaixo de 0,6500 à medida que o impulso de alta enfraquece: O par AUD/USD fechou em 0,6478 na quinta-feira, declinando 0,46% após não conseguir sustentar um movimento acima de 0,6500. O par negociou em uma faixa de 0,6446 a 0,6511 e formou uma vela de corpo pequeno com uma sombra superior. Apesar de permanecer acima da média móvel de 50 dias (SMA) em 0,6435, o preço falhou várias vezes em romper a zona de 0,6550. A tendência mais ampla desde abril permanece ascendente, mas os fechamentos diários recentes sugerem um enfraquecimento do impulso. Uma queda clara abaixo de 0,6435 exporia suporte próximo a 0,6400 e 0,6350. Para reafirmar o controle dos touros, o par deve fechar acima de 0,6550 e mirar na área de 0,6620 a seguir.
  • NZD/USD recua após falhar em manter 0.6100: NZD/USD terminou a sessão em 0.6046, caindo 0,33%, após lutar para sustentar a força acima de 0.6100 no início desta semana. A vela diária formou um pequeno corpo baixista, com o intervalo confinado entre 0.6019 e 0.6054. Apesar da queda, o par mantém-se dentro de uma estrutura ascendente mais ampla desde o início de maio e negocia acima da sua SMA de 50 dias em 0.5990. As SMAs de 100 e 200 dias em 0.5908 e 0.5866 continuam a subir, reforçando um cenário de suporte. A ação do preço está comprimida entre suporte e resistência, com uma quebra abaixo de 0.5990 abrindo caminho para 0.5950. Um fechamento diário acima de 0.6100 seria necessário para retomar a alta em direção a 0.6170.
  • USD/CAD Recupera-se Acima de 1.3700 em Negociações Fracas de Feriado: O USD/CAD subiu 0,42%, encerrando em 1,3718 na quinta-feira, revertendo uma queda de dois dias após recuperar-se de uma mínima intradiária de 1,3651. A sessão produziu um forte candle altista, já que o par recuperou o patamar de 1,3700, fechando próximo à máxima de 1,3719. O preço encontrou suporte logo abaixo da SMA de 50 dias em 1,3671, que se manteve firme ao longo de junho. A resistência permanece em 1,3765, a máxima do mês. Uma quebra acima desse nível pode apontar para 1,3840 como próximo alvo, enquanto um movimento de volta abaixo de 1,3670 arrisca um novo teste da zona de 1,3600.
  • USD/JPY Estende Perdas Após Romper Abaixo de 157.00: USD/JPY caiu 0,48% na quinta-feira para fechar em 156,84, marcando seu declínio mais acentuado de um dia na semana. O par negociou entre 156,32 e 157,66. O fechamento de quinta-feira abaixo do nível de 157,00 rompeu o suporte da linha de tendência de curto prazo, confirmando um crescente impulso de queda. Apesar do recuo, a Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em 155,78 ainda fornece um suporte chave, com as SMAs de 100 dias e 200 dias em 153,74 e 150,91, respectivamente, tendência em alta. Se 155,70 romper, o preço poderia deslizar para 154,30 próximo. Uma recuperação acima de 157,70 é necessária para restabelecer o controle altista.

Movimentos de Mercado:

  • Surto da Nucor devido à forte previsão de lucros: As ações da siderúrgica Nucor subiram mais de 3% depois que a empresa emitiu uma orientação otimista para o segundo trimestre de $2,55–$2,65 por ação.
  • Ações da Steel Dynamics caem após resultados abaixo das expectativas: As ações da Steel Dynamics caíram 2,29% após a empresa prever um lucro por ação (EPS) no segundo trimestre entre $2,00 e $2,04, abaixo dos $2,73 esperados pelos analistas.
  • Scholar Rock Aumenta com Atualização sobre Medicamento para Obesidade: As ações da Scholar Rock subiram mais de 16% após os dados do ensaio mostrarem que seu medicamento experimental ajuda a preservar a massa muscular em pacientes que usam o tratamento para perda de peso da Eli Lilly.
  • A Bausch Health sobe devido à compra de ações por insiders: A Bausch Health subiu 7,8% após o presidente John Paulson divulgar a compra de 3,6 milhões de ações. Com a aquisição de US$ 14,7 milhões da semana passada, Paulson agora possui cerca de 9% das ações da empresa.
  • Regencell despenca após alta parabólica: Regencell Bioscience caiu 19% após subir mais de 59.000% este ano. A empresa de biotecnologia com sede em Hong Kong recentemente passou por um desdobramento de ações de 38 por 1 e afirma tratar TDAH e autismo com terapia à base de ervas.
  • Circle Internet Group Dispara com Projeto de Lei do Senado: A Circle, empresa por trás do stablecoin USDC, disparou quase 34% depois que o Senado dos EUA aprovou o projeto de lei GENIUS, criando diretrizes federais para dólares digitais atrelados à moeda dos EUA.

Com os mercados dos EUA fechados devido ao feriado de Juneteenth, os investidores globais concentraram-se nas movimentações dos bancos centrais e no aumento das tensões geopolíticas. Decisões de taxas do Banco da Inglaterra, Noruega e Suíça acrescentaram incerteza monetária, enquanto o conflito entre Israel e o Irã impulsionou o preço do petróleo, mantendo o sentimento de risco contido. Os mercados europeus e asiáticos registraram perdas generalizadas, especialmente nos setores sensíveis a viagens e energia. No mercado cambial (FX), os principais pares refletiram uma consolidação cautelosa, com os níveis de resistência se mantendo firmes. Com os traders aguardando a sexta-feira, é provável que a atenção permaneça fixada nos desdobramentos no Oriente Médio e nos sinais de uma possível coordenação global de afrouxamento monetário pelos bancos centrais.